Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-10-2012

Европейские фондовые индексы снизились в четвертый раз за последние пять дней, так как управляющий директор Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что рост мировой экономики не достаточно быстрый, чтобы обуздать безработицу. В это же время данные из Китая показали, что объем нового кредитования был ниже ожиданий аналитиков. Восстановлению индексов не помогли даже данные по индексу потребительского доверия в США, который неожиданно вырос  до пятилетнего максимума.

Стоимость MAN SE (MAN) снизилась на 3,3% после того, как компания заявила, что перспективы на 2013 год будут хуже, чем в этом году.

Акции Standard Chartered Plc и Axa SA (CS) выросли на фоне того, что Deutsche Bank AG повысил свой рейтинг в банковском и страховом секторах.

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,5% до 269,43 при закрытии торгов.

Индекс потерял 1,7% на этой неделе, что было вызвано снижением прогнозного глобального экономического роста Международным валютным фондом и встречей лидеров Европейского Союза для обсуждения долгового кризиса в регионе.

Национальные индексы упали в 13 из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,803.64 -26.11 -0.45% CAC 40 3,399.21 -14.51 -0.43% DAX 7,251.42 -30.28 -0.42%

Торги начали в небольшом плюсе на фоне позитивного квартального отчета от JPMorgan (JPM).
Тем не менее, несмотря на сильные квартальные данные от JPM, на рынке сохраняются негативные ожидания относительно текущего сезона отчетов в целом.

Рост индексов сдержало понижение накануне компанией AMD своего прогноза по выручке на третий квартал, сейчас ожидается ее падение на 10% кв/кв, ранее прогноз был на уровне -4%-+2% кв/кв.

Оптимизма участникам рынка не придали вышедшие данные по индексу уверенности потребителей от Reuters/Michigan. Согласно предварительным данным, значение индекса в октябре достигло  максимального значения с сентября 2007 года, значительно превысив средние прогнозы: 83.1 против прогноза 7739 и значения за август 78.3.

В данный момент:

Dow 13,342.14 +15.75 +0.12%

Nasdaq 3,048.38 -1.03 -0.03%

S&P 500 1,430.75 -2.09 -0.15%

Индексы не сумели развить восходящую динамику, не смотря на вышедшие данные по индексу уверенности потребителей от Reuters/Michigan. Согласно предварительным данным, значение индекса в октябре достигло  максимального значения с сентября 2007 года, значительно превысив средние прогнозы: 83.1 против прогноза 7739 и значения за август 78.3.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,16%) до уровня 1430.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.14% до уровня 2717.00 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies повысили рейтинг акций Wal-Mart (WMT) с “держать” до “покупать”
Аналитики Deutsche Bank присвоили акциям General Electric (GE) ретинг “покупать”

Давление на акции Intel может оказать снижение прогнозов по выручке ее конкурентом AMD.
Накануне компания AMD снизила свой прогноз по выручке на третий квартал, сейчас ожидается ее падение на 10% кв/кв, ранее прогноз был на уровне -4%-+2% кв/кв.
Акции AMD на премаркете упали на 8,44% до уровня $2.93. Акции INTC на премаркете торгуются по $21.67 (-0.05%).

По итогам 3-го квартала финансового года прибыль компании составила $1.40 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.21 (за аналогичный период прошлого года компания заработала $1.02).
Выручка за отчетный период была на уровне $25.15 млрд.
Акции JPM на премеркете выросли до уровня $42.45 (+0.83%).
На 12:30 GMT намечена пресс-конференции компании.

График:

Европейские фондовые индексы снижаются в четвертый раз в пять дней на фоне сохранения опасений насчет долгового кризиса Испании.

Нежелание Испании обращаться за международной финансовой помощью держит в напряжении инвесторов, также беспокоящихся по поводу прогнозов европейской экономики.

В августе объем промпроизводства в еврозоне вырос на 0.6% м/м, как и в июле, удивив рынки, ожидавшие падения на 0.4%. В годовом эквиваленте показатель продолжил снижение с -2.8% (пересм. на понижение от -2.3%) до -2.9%, хотя и оказался значительно лучше прогноза -4.2%.

Акции крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Holding NV потеряли 1,3% после того, как Advanced Micro Devices, второй по величине в мире производитель процессоров для персональных компьютеров, сократил прогноз доходов в третьем квартале, сославшись на слабый спрос по всем продуктовым линейкам из-за сложных экономических условий.

Котировки банков и страховых компаний выросли после того, как Deutsche Bank AG повысил свой рейтинг финансовых секторов. Акции Standard Chartered поднялись на 2,7%, а бумаги Barclays Plc выросли на 1,9%.

На текущий момент:

FTSE 100 5,814.94 -14.81 -0.25%

CAC 40 3,398.91 -14.81 -0.43%

DAX 7,251.42 -30.28 -0.42%

Большинство основных фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, которые начали сессию в зеленой зоне, во второй половине сессии перешли к снижению из-за корпоративных новостей, включая слабую отчетность, ухудшения прогнозов прибылей компаний и оценки экономической ситуации в Японии.

Nikkei 225 8,534.12 -12.66 -0.15%

S&P/ASX 200 4,486.6 +3.07 +0.07%

Shanghai Composite 2,104.93 +2.06 +0.10%

Акции японского автопроизводителя, Toyota Motor Corp,  чьи продажи в Китае в прошлом месяце упали после бунтов по поводу спорных островов, выросли на 1,3%.

Стоимость бумаг China Cosco Holdings Co. выросла на 5%, показав наивысший рост среди ведущих китайских судоходных компаний, после роста цен на товарные  перевозки.

Цена бумаг японского оператора мобильной связи Softbank Corp. обвалилась на 16% после подтверждения факта переговоров о приобретении 70% акций американской Sprint Nextel Corp. за $12,8 млрд.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона, по итогам торгов, закрылись в красной зоне, после того, как агентство Standard & Poor's ухудшило оценку кредитоспособности Испании, а Япония обнародовала слабые данные о заказах промышленных предприятий. Кроме того, инвесторы обеспокоены ухудшением прогноза для южнокорейской экономики.

Nikkei 225 8,546.78 -49.45 -0.58%

S&P/ASX 200 4,483.5 -7.24 -0.16%

Shanghai Composite 2,107.63 -12.31 -0.58%

Стоимость бумаг гонконгского производителя одежды, Esprit Holdings Ltd, для которого Европа является крупнейшим рынком, упала на 1,2%.

На торгах в Токио акции крупнейшего в мире производителя элементов управления станками, Fanuc Corp, упали в цене на 2,4%.

Австралийская Lynas Corp. сократила капитализацию на 15% после того, как малазийский суд отложил принятие решения о выдаче компании временной лицензии на производство редкоземельных металлов в стране.

Котировки акций Kyushu Electric Power Co. выросли на 2,3%, показав наивысший рост среди японских коммунальных компаний.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,546.78 -49.45 -0.58%

S&P/ASX 200 4,483.5 -7.24 -0.16%

Shanghai Composite 2,107.63 -12.31 -0.58%

FTSE 100 5,832.96 +56.25 +0.97%

CAC 40 3,417.28 +51.41 +1.53%

DAX 7,279.42 +74.19 +1.03%  

Dow 13,326.70 -18.27 -0.14%

Nasdaq 3,049.38 -2.40 -0.08%

S&P 500 1,432.88 +0.32 +0.02%

Основные фондовые индексы США существенно отступили от сессионных максимумов, и так не смогли вернуть утраченные позиции, завершив при этом сессию немного ниже нулевой отметки.