Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-10-2012

Европейские фондовые индексы завершили снижением третью сессию подряд, так как инвесторы полагают, что фундаментальные экономические показатели не оправдывают текущих котировок. Также сегодня стало известно, что Alcoa Inc (AA) сократила свой прогноз мирового спроса на алюминий.

Акции Anheuser-Busch InBev NV упали на 1,2% после сообщения о том, что США могут  заблокировать поглощение со стороны Grupo Modelo SAB. Стоимость BAE Systems Plc (BA) упала после отказа от планов по слиянию с European Aeronautic, Defence & Space Co. Акции Imagination Technologies Group Plc (IMG) снизились на 9,4%, как аналитики рекомендовали продажи акций.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) снизился на 0,6% до 268,71 при закрытии торгов, достигнув самого низкого уровня с 28 сентября.

Отметим, что Alcoa, которая является крупнейшим американским производителем алюминия, заявила о сокращении прогнозного мирового потребления металла на 1% на фоне замедление спроса со стороны Китая. Компания также сообщила, что в третьем квартале прибыли и продажи превысили ожидания аналитиков.

Национальные индексы упали во всех 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,787.21 -23.04 -0.40% CAC 40 3,369.79 -12.99 -0.38% DAX 7,212.46 -22.07 -0.31%

Начав сессию в области нулевой отметки, основные фондовые индексы США позже снизились.
Давление на индексы оказывают опасения инвесторов относительно сезона отчетов, который неофициально вчера открыла компания Alcoa, представившая финансовые результаты деятельности за третий квартал.
Как отмечалось ранее, прибыль в расчете на одну акцию и выручка Alcoa хоть была выше прогнозов, но вцелом отчет оказался негативным.

Не порадовали участников рынка также заявления компании Chevron (CVX), акции которой также как и акции Alcoa входят в состав индекса DOW. В Chevron заявили, что ожидают значительного снижения прибыли в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом.
Вышедшие данные по запасам на складах оптовой торговли существенного влияния на динамику торгов не оказали. Запасы по итогам августа выросли на 0,5%, ожидался рост на 0,4% против пересмотренного значения за июль +0,6% (пересмотрено с +0,7%).
Позже внимание участников рынка привлечет публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, выход которого намечен на 18:00 GMT.

В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются в цене. Максимальный рост демонстрируют акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, +3.28%), которые на фоне проведения ежегодного собрания акционеров компании обновили исторический максимум. Больше остальных упали в цене новостные Alcoa, (AA, -4.38%) и Chevron (CVX, -3.99%)

Большинство секторов находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор конгломератов (-1,0%). Финансовый сектор находится в области нулевой отметки. Сервисный сектор вырос на 0,1%.

Под понижение попали также акции Intel (INTC), целевая стоимость которых была снижена до $28 с $30.

Акции INTC в данный момент торгуются по $21.80 (-0.48%).

На текущий момент:
Dow 13,428.83 -44.70 -0.33%
Nasdaq 3,062.91 -2.11 -0.07%
S&P 500 1,439.26 -2.22 -0.15%
Вышедшие данные по запасам на складах оптовой торговли существенного влияния на динамику торгов не оказали. Запасы по итогам августа выросли на 0,5%, ожидался рост на 0,4% против пересмотренного значения за июль +0,6% (пересмотрено с +0,7%).
Позже внимание участников рынка привлечет публикация отчета ФРС “Бежевая книга”, выход которого намечен на 18:00 GMT.

В данный момент акции WMT компании котируются по $76.01 (+2.52%). Максимум был установлен на уровне $76.15.
Сегодня проходит годовое собрание акционеров Wal-Mart. Пока информации с данного события нет. Вполне возможно, что рост акций стал результатом слухов связанных ходом собрания.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,03%) до уровня 1435.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.02% до уровня 2734.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Oppenheimer понизили рейтинг акций Home Depot (HD) до “на уровне рынка”
Аналитики BofA/Merrill присвоили акциям JPMorgan Chase (JMP) рейтинг “покупать”

Как уже отмечалось, прибыль Alcoa (AA) в 3-м квартале составила $0.03 (без учета разовых потерь) в расчете на одну акцию против среднего прогноза $0.01.
Выручка за отчетный период составила $5.83 млрд (-9.1% г/г, прогноз $5.57 млрд).
Не смотря на то, что финансовые результаты деятельности в 3-м квартале оказались выше средних прогнозов, акции AA на премаркете упали до уровня $9.04 (-0.99%). По итогам сессии вторника акции AA выросли до уровня $9.13 (+0.11%).
Причиной негативной динамики акции AA сегодня на премаркете является сокращение компанией прогнозов по росту спроса на алюминий в 2012 году до уровня +6% (ранее прогнозировался рост на 7%), при этом долгосрочный прогноз остался неизменным: в Alcoa ожидаются удвоения спроса на алюминий с 2010 по 2020 год.
Напомним, что финансовые показатели Alcoa многими аналитиками рассматривают как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики. На этом фоне понижение прогнозов по росту спроса на алюминий для участников рынка является сигналом дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике.
Также стоит помнить о том, что согласно данным FactSet, отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом: начиная с 2009 года, когда прибыль Alcoa оказывалась ниже прогнозов, квартальные финансовые показатели 72.4% компонентов индекса S&P оказывались лучше прогнозов.
График:

Европейские фондовые индексы снижаются третий день подряд, так как инвесторы полагают, что фундаментальные экономические показатели не оправдывают текущих котировок, которые близки к максимумам 2010 года.

Также некоторое разочарование вызвало то, что на встрече Минфинов Европы не обсуждалась программа спасения Испании ввиду того, что страна расценивает своё положение на финансовых рынках как довольно благоприятное. Согласно отчёту МВФ, Испания стала страной с самой серьезной программой экономии в еврозоне в 2012-2013 и в то же время одним из государств, которое отметило самый большой рост общего долга в условиях ослабления роста.

Акции Man Group Plc выросли на 4% после того, как британские газеты предположили, что крупнейший в мире публично торгуемый хедж-фонд может достигнуть целевых показателей по прибыли.

Котировки крупнейшего в мире пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev NV упали после доклада о том, что США могут заблокировать поглощение мексиканской компании Grupo Modelo SAB, которое оценивается в $ 20 млрд.

На текущий момент:

FTSE 100 5,779.53 -30.72 -0.53%

CAC 40 3,368.49 -14.29 -0.42%

DAX 7,205.67 -28.86 -0.40%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона упали из-за опасений, что замедление экономического роста Китая и его территориальный спор с Японией отрицательно скажется на корпоративных прибылях. "Мы явно наблюдаем последствия замедления роста в Китае для всего мира, оно проявилось в результатах Alcoa", - отметил Надер Наэйми из AMP Capital Investors Ltd.

Nikkei 225 8,596.23 -173.36 -1.98%

S&P/ASX 200 4,490.7 -14.65 -0.33%

Shanghai Composite 2,117.46 +2.23 +0.11%

Японские автомобилестроительные концерны уже сообщили о падении продаж в Китае из-за территориального спора. На этом фоне бумаги Toyota Motor Corp. подешевели на 2,3%.

Рыночная стоимость новозеландской Steel & Tube Holdings Ltd. упала на 8,3% после того, как железорудный холдинг Arrium Ltd. продал свою долю в компании (50,3%) со значительным дисконтом.

Стоимость бумаг Korea Electric Power снизилась на 3,3% после того, как главный исполнительный директор коммунального предприятия сообщил о прогнозируемых потерях.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,769.59 -93.71 -1.06%

S&P/ASX 200 4,505.3 +23.44 +0.52%

Shanghai Composite 2,112.73 +38.31 +1.85%

FTSE 100 5,803.2 -38.54 -0.66%

CAC 40 3,382.25 -24.28 -0.71%

DAX 7,231.16 -60.05 -0.82%

Dow 13,473.91 -109.74 -0.81%

Nasdaq 3,065.02 -47.33 -1.52%

S&P 500 1,441.49 -14.39 -0.99% 

Выручка за отчетный период составила $5.83 млрд (-9.1% г/г, прогноз $5.57 млрд).
В компании ожидают роста спроса на алюминий на 6% в 2012 году (раньше прогнозировался рост на 7%), при этом долгосрочный прогноз остался неизменным: в Alcoa ожидаются удвоения спроса на алюминий с 2010 по 2020 год.
Акции AA на электронных торгах после закрытия регулярной сессии достигли уровня $9.25. По итогам сессии вторника акции AA выросли до уровня $9.17 (+0.11%).

Основные фондовые индексы США завершили сессию существенным снижением вблизи минимальных значений на фоне опасений относительно роста мировой экономики.

Все основные экономические сектора находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор здравоохранения (-1,4%).

На момент закрытия:

Dow 13,473.91 -109.74 -0.81%

Nasdaq 3,065.02 -47.33 -1.52%

S&P 500 1,441.49 -14.39 -0.99%