Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-10-2012

Европейские фондовые индексы продолжило свое вчерашнее падение на фоне того, что министры финансов региона собрались в Люксембурге, чтобы обсудить ситуацию, связанную с кризисом суверенного долга.

Акции Bankia SA (BKIA) резко упали, достигнув при этом двухмесячного минимума. Стоимость Alcatel-Lucent SA (ALU) упала до самой низкой отметки за последние 23 года, так как Credit Suisse Group AG заявила, что слабость может продолжиться и в третьем квартале. Акции Vedanta Resources Plc выросли, подтолкнув при этом вверх акции горнодобывающих компаний, ограничив при этом потери индекса Stoxx 600.

Stoxx Europe 600 Index упал на 0,5% до 270,20.

Национальные индексы упали во всех, кроме двух из 18 западноевропейских рынках.

FTSE 100 5,803.2 -38.54 -0.66% CAC 40 3,382.25 -24.28 -0.71% DAX 7,231.16 -60.05 -0.82%  

• 3-месячные казначейских обязательства на сумму 32 млрд долл, доходность 0.1%, коэффициент покрытия 4.55;

• 6-месячные казначейских обязательства на сумму 28 млрд долл, доходность 0.145%, коэффициент покрытия 4.68.

Как уже отмечалось ранее, согласно средним прогнозам аналитиков, ожидается, что по итогам 3-го квартала прибыль Alcoa составит $0.01 в расчете на одну акцию против $0.15 год назад. Выручка, как ожидается, снизится на 13.2% до уровня $5.57 млрд.
Акции AA в данный момент торгуются по $9.16 (+0.50%).
График:

Основные фондовые индексы США первую половину сегодняшней сессии завершили в существенно минусе. Давление на индексы оказывает рост опасений относительно дальнейшего ухудшения ситуации в глобальной экономике. Причиной данных опасений стало снижение МВФ прогнозов по росту мировой экономики в 2012-2013 годах, о чем было сказано в опубликованном накануне докладе. Согласно прогнозам, представленным в докладе, в текущем году мировая экономика вырастет на 3,3%, а по итогам 2013 года - на 3,6%. Это ниже, чем МВФ прогнозировал летом этого года (3,5 и 3,9% соответственно).

Внимание участников рынка сконцентрировано на квартальном отчете производителя алюминия Alcoa (АА), который будет представлен сегодня после закрытия рынков. Хотя отчет Alcoa нельзя воспринимать как бароментр грядущего сезона отчетов, тем не менее многие аналитики рассматривают его как индикатор ситуации в промышленном секторе глобальной экономики.
Вцелом, ожидания на сезон отчетов являются весьма пессимистичны. Некоторые аналитики ожидают, что последний отчетный квартал будет самым плохим для американских компаний из последних 12-ти кварталов.
Если финансовые показатели компаний будут выходить лучше прогнозов, это будет существенным позитивом для рынка и станет катализатором для роста.

В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются в цене. Максимальный рост демонстрируют акции McDonald's (MCD, +0.78%). Больше остальных упали в цене акции Intel (INTC, -2.40%), рейтинг которых сегодня был понижен аналитиками Bernstein.

Все основные экономические сектора находятся в красной зоне. Максимальные потери несет сектор здравоохранения (-1,3%).

В данный момент:
Dow 13,501.71 -81.94 -0.60%
Nasdaq 3,067.13 -45.22 -1.45%
S&P 500 1,443.55 -12.33 -0.85%
Максимальные потери несет Nasdaq, давление на которые оказывает снижение акций технологических гигантов Apple (AAPL, -1.47%) и Intel (INTC, -2.73%).
В преддверии начала сезона доходов многие технологические компании снижают свои прогнозы по финансовым результатам деятельности за последний отчетный квартал на фоне ухудшения перспектив глобальной экономики.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,19%) до уровня 1452.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.05% до уровня 2778.00 пункта.

Внешний фон неопределенный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются смешано:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Goldman  понизили рейтинг акций Johnson & Johnson (JNJ) до “продавать” с “нейтрально” Neutral at
Аналитики Bernstein понизили рейтинг акций Intel (INTC) до “ниже рынка” с “на уровне рынка”
Аналитик Nomura присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг “нейтрально”
Аналитики Citigroup присвоили акциям IBM рейтинг “покупать”; целевая стоимость $250
Аналитики Citigroup присвоили акциям HPQ рейтинг “продавать”; целевая стоимость $13.50
Аналитики Jaffray  присвоили акциям Caterpillar (CAT) рейтинг “нейтрально”

Аналитики ожидают, что по итогам 3-го квартала прибыль Alcoa составит $0.01 в расчете на одну акцию против $0.15 год назад. Выручка, как ожидается, снизится на 13.2% до уровня $5.57 млрд.
Финансовые показатели Alcoa многими аналитиками рассматривают как барометр ситуации в промышленном секторе глобальной экономики, при этом, как показывают данные FactSet, отчетность Alcoa не является хорошим индикатором для сезона отчетов в целом: начиная с 2009 года, когда прибыль Alcoa оказывалась ниже прогнозов, квартальные финансовые показатели 72.4% компонентов индекса S&P оказывались лучше прогнозов.
Акции AA на премаркете торгуются по $9.20 (+0.88%).

Европейские акции снижаются на фоне встречи министров финансов региона в Люксембурге и понижения Международным валютным фондом прогноза глобального экономического роста.

Вчера заседание Экофин началось с того, что глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер официально запустил ESM, назвав это событие «исторической вехой на пути создании будущего Европейского валютного союза». Руководитель фонда стабильности ESM К. Реглин отметил, что фонд будет использовать те же финансовые инструменты и операции, что и фонд EFSF, а прямая рекапитализация банков за счет средств фонда станет возможной после создания банковского союза ЕС и единого банковского регулятора.

МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2012-2013гг. Это следует из опубликованного накануне доклада Международного валютного фонда “Перспективы мировой экономики". Согласно прогнозам, представленным в докладе, в текущем году мировая экономика вырастет на 3,3%, а по итогам 2013г. - на 3,6%. Это ниже, чем МВФ прогнозировал летом этого года (3,5 и 3,9% соответственно).

Глава ЕЦБ Марио Драги выступил сегодня по вопросу текущего состояния экономики еврозоны перед Комитетом по экономической и монетарной политики Европарламента. В ходе выступления он отметил, что сложные времена еще впереди, и что лидеры еврозоны должны продолжать проводить необходимые финансовые реформы, чтобы защитить экономику. Однако он подчеркнул, что не стоит терять веру в еврозону.

Акции испанских банков Banco Popular Espanol SA и Bankia SA упали более чем на 3,5%.

Котировки Leoni AG, Aggreko Plc и Capita Plc снизились более чем на 3% после понижения рейтинга акций компаний.

Бумаги Marine Harvest ASA упали на 2,5% после того, как в третьем квартале операционный доход не дотянул до оценок аналитиков.

На текущий момент:

FTSE 100 5,829.08 -12.66 -0.22%

CAC 40 3,413.55 +7.02 +0.21%

DAX 7,261.84 -29.37 -0.40%

Основные фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона, за исключением японских, закрылись по итогам торгов на положительной территории. Биржи Японии были закрыты в понедельник в связи с праздником. Позитивные настроения рынков определяют ожидания расширения мер стимулирования роста экономики КНР. Акции выросли несмотря на то, что МВФ снизил прогноз роста мировой экономики в 2012-2013гг. Это следует из опубликованного накануне доклада Международного валютного фонда “Перспективы мировой экономики". Согласно прогнозам, представленным в докладе, в текущем году мировая экономика вырастет на 3,3%, а по итогам 2013г. - на 3,6%. Это ниже, чем МВФ прогнозировал летом этого года (3,5 и 3,9% соответственно).

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне перед встречей министров финансов стран еврозоны, которая будет посвящена борьбе с долговым кризисом. В частности, главы финансовых ведомств сегодня в Люксембурге обсудят ситуацию в Испании и более тесное сотрудничество в банковском секторе. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День здоровья и спорта).

Nikkei 225 8,863.3 +38.71 +0.44%

S&P/ASX 200 4,481.9 -12.48 -0.28%

Shanghai Composite 2,067.58 -18.59 -0.89%

На торгах в Сеуле акции второго по величине в мире производителя жидкокристаллических дисплеев, LG Display Co,  которая получает 18% выручки от продаж в Европе, упали в цене на 2,4%.

Рыночная стоимост CapitaLand снизилась на 2,7%, после того, как центральный банк Сингапура ужесточил условия получение кредита на жилую недвижимость.

На торгах в Гонконге акции ZTE Corp. упали на 3,7%, после того, как Конгресс США объявил о том, что крупнейший производитель телефонного оборудования в Китае представляет угрозу безопасности Америки.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,863.3 +38.71 +0.44%

S&P/ASX 200 4,481.9 -12.48 -0.28%

Shanghai Composite 2,067.58 -18.59 -0.89%

FTSE 100 5,840.16 -30.86 -0.53%

CAC 40 3,407.88 -49.16 -1.42%

DAX 7,292.27 -105.60 -1.43%   

Dow -26.27 13,583.88 -0.19%

Nasdaq -23.84 3,112.35 -0.76%

S&P -5.05 1,455.88 -0.35% 

Начав сессию в минусе, основные фондовые индексы США не сумели подняться выше нулевой отметки, и завершили сессию в минусе, незначительно отступив при этом от сессионных минимумов.