Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-10-2012

Европейские фондовые индексы упали до самых минимальных значений за месяц после того, как Всемирный банк снизил свои прогнозы роста для Восточной Азии. Также инвесторы ждали встречи министров еврозоны, на которой обсуждались пути решения долгового кризиса.

Акции Cookson Group Plc (CKSN) упали на 12%, зафиксировав при этом крупнейшее падение с февраля, так как крупнейший в мире производитель керамических покрытий для металлических заводов сказал, что по итогам года прибыль будет ниже прогнозов. Стоимость KBC Groep NV (KBC) упала на 5,2% до 19,61 евро в связи с тем, что крупнейший банк Бельгии и страховщик по рыночной стоимости заявил, что планирует сократить эксплуатационные расходы до 55% к 2015 году. Акции Eurobank Ergasias SA выросли на 5,1% до 1,23 евро, отметив самый высокий уровень с февраля, после того, как Национальный банк Греции заявил о желании приобрести ее внутреннего конкурента. На фоне это акции Национального банка Греции упали на 5,7% до 2,21 евро.

Stoxx Europe 600 Index (SXXP) потерял 1% и упал до 271,43 при закрытии торгов, зафиксировав при этом крупнейшее снижение с 28 сентября.

В Китае акции Shanghai Composite Index (SHCOMP) упали в первый день торгов на 0,6% после недельного перерыва на фоне опасений, что усугубление экономического спада будет оказывать давление на прибыль.

Также сегодня Всемирный банк заявил о снижение прогнозов по росту для развивающихся стран Восточной Азии (за исключением Япония и Индия) до уровня 7,2% в этом году с 8,3% в 2011 году.

Национальные индексы упали во всех из 18 западноевропейских рынков, за исключением Исландии.

FTSE 100 5,840.16 -30.86 -0.53% CAC 40 3,407.88 -49.16 -1.42% DAX 7,292.27 -105.60 -1.43%       

Начав сессию в минусе, основные фондовые индексы США не сумели подняться выше нулевой отметки, хотя и незначительно отступили от сессионных минимумов.

Негативное влияние на индексы оказывает снижение цен на сырье, которые в свою очередь испытывают давление со стороны роста индекса доллара. Тем не менее, в данный момент цены на сырье отступили от своих сессионных минимумов, существенно сократив понесенные сегодня потери.

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,36%) до уровня 1450.25, фьючерс NASDAQ потерял 0.50% до уровня 2790.25 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Caris & Company понизили рейтинг акций Walt Disney (DIS) до средне рыночного уровня

Согласно достигнутой договоренности UNH приобретает 90% общего количества акций в обращении Amil (359 млн) за приблизительно $4.9 млрд.
Покупка Amil позволит UnitedHealth выйти на рынок индивидуального страхования Бразилии, экономика которой является второй в мире среди развивающихся.
Акции UNH, которые в начале октября были включены в состав индекса DOW, на премаркете торгуются по $57.72 (+1.03%).

Традиционно сезон открывает Alcoa. Основное внимание участников рынка на этой неделе сосредоточено на пятничных квартальных отчетах J.P. Morgan Chase и Wells Fargo.
Аналитики Barron's отмечают, что ожидания участников рынка на сезон корпоративной отчетности за третий квартал  являются слишком завышенными. Однако они ожидают позитивных финансовых отчетов за последний отчетный квартал от таких компаний как Wal-Mart (WMT), Cisco (CSCO), CVS Caremark (CVS) и U.S. Bancorp (USB).

В связи с этим, сегодня в США будет закрыт рынок облигаций и кредитный рынок. Закрытыми сегодня также будут государственные учреждения.
Основные фондовые площадки США (NYSE и NASDAQ) будут работать в обычном режиме, однако объем торгов ожидается ниже среднего, вследствие чего возможно уменьшение ликвидности и повышение волатильности.

Европейские фондовые индексы показывают максимальное снижение за этот месяц после того, как Всемирный банк понизил прогноз по темпам роста экономики Азиатско-Тихоокеанского региона до одиннадцатилетнего минимума.

Всемирный банк понизил прогноз по ВВП Азиатско-Тихоокеанского региона, не включающего Японию и Индию, сославшись на замедление темпов роста экономики Китая. Так, согласно ожиданиям Всемирного банка, темпы роста экономики региона в 2012 году составят 7,2% по сравнению с озвученными в мае 7,6%, что станет минимальным приростом ВВП, начиная с 2001 года. При этом прогноз на 2013 год был понижен с 8,0% до 7,6%.

В фокусе участников рынка также находится двухдневная встреча министров экономики и финансов стран Европы, которая началась сегодня в Люксембурге. В ходе заседания основное внимание будет сосредоточено на Испании и Греции. От самого заседания, в отличие от саммита ЕС 18-19 октября, не ожидают масштабных решений.

Также сегодня в Люксембурге глава Еврогруппы Юнкер проведет встречу с советом управляющих ESM. Завтра Ангела Меркель впервые с 2007 года встретится с представителями правительства Греции.

Акции крупнейшего в мире производителя керамических накладок для металлургических заводов Cookson Group Plc обвалились на 14% после сообщения о том, что результаты за текущий год будут "существенно" ниже, чем прогнозы аналитиков.

Котировки британской рекрутинговой компании Michael Page International Plc отступили на 3% после заявления о том, что прогнозируемая операционная прибыль, вероятно, будет "чуть ниже" прогнозов аналитиков. В свою очередь, акции конкурента Hays Plc снизились на 3,4%.

Бумаги Eurobank Ergasias SA выросли на 10% после того, как National Bank of Greece выступил с предложением о поглощении кредитора. Акции National Bank of Greece выросли на 11%.

На текущий момент:

FTSE 100 5,830.89 -40.13 -0.68%

CAC 40 3,414.32 -42.72 -1.24%

DAX 7,294.99 -102.88 -1.39%

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в красной зоне перед встречей министров финансов стран еврозоны, которая будет посвящена борьбе с долговым кризисом. В частности, главы финансовых ведомств сегодня в Люксембурге обсудят ситуацию в Испании и более тесное сотрудничество в банковском секторе. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День здоровья и спорта).

Nikkei 225 8,863.3 +38.71 +0.44%

S&P/ASX 200 4,481.9 -12.48 -0.28%

Shanghai Composite 2,067.58 -18.59 -0.89%

На торгах в Сеуле акции второго по величине в мире производителя жидкокристаллических дисплеев, LG Display Co,  которая получает 18% выручки от продаж в Европе, упали в цене на 2,4%.

Рыночная стоимост CapitaLand снизилась на 2,7%, после того, как центральный банк Сингапура ужесточил условия получение кредита на жилую недвижимость.

На торгах в Гонконге акции ZTE Corp. упали на 3,7%, после того, как Конгресс США объявил о том, что крупнейший производитель телефонного оборудования в Китае представляет угрозу безопасности Америки.

Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись в зеленой зоне благодаря превзошедшим ожидания статданным из США и обещаниям Европейского центрального банка сделать все необходимое для поддержки экономики и преодоления долгового кризиса. Кроме того, сегодня Банк Японии оставил базовую процентную ставку в диапазоне 0-0,1% и не стал менять объем стимулирующих программ. Биржи материкового Китая закрыты в связи с праздничной Золотой неделей, их работа возобновится в понедельник.

Nikkei 225 8,863.3 +38.71 +0.44%

S&P/ASX 200 4,494.4 +42.05 +0.94%

Shanghai Composite closed

Курс акций японского производителя офисной техники Brother Industries, который получает чуть меньше трети выручки в Европе, вырос на 2,5%.

Бумаги крупнейшего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton Ltd. подорожали на 1% на торгах в Сиднее после того, как накануне цены на сырье выросли самыми быстрыми темпами за два месяца.

Рыночная стоимость южнокорейской LG Display упала на 4,5% после того, как брокер Korea Investment & Securities ухудшил рейтинг ее акций в связи с ожидаемым снижением цен на экраны для телевизоров и ноутбуков.