Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-10-2012

Европейские фондовые рынки закрылись с незначительными изменениями после того, как Европейский центральный банк и Банк Англии оставили свои ключевые процентные ставки на прежнем уровне.

Сегодня Банк Англии принял решение завершить последний раунд программы покупки активов вследствие нарастания инфляционных рисков, которые могут негативно отразиться на динамике восстановления экономики. Комитет по монетарной политике, возглавляемый Мервином Кингом, проголосовал за то, чтобы оставить ставку на уровне 0,5%, а размер программы покупки активов - на уровне 375 млрд., что совпало с ожиданиями большинства аналитиков. Тем самым, к следующему заседанию будет завершен 50-миллиардный раунд программы, начавшийся в июле.

В то же время, сегодня в ходе октябрьского заседания ЕЦБ по монетарной политике Совет управляющих сохранил ставку на уровне 0,75%. Глава Центробанка Марио Драги в ходе пресс-конференции пояснил мотивы данного решения. По его словам, на протяжении 2012 года уровень инфляции будет удерживаться выше 2% и лишь в 2013 году ожидается его падение ниже данной отметки. Следовательно, скачок инфляционного давления будет характеризоваться как временный. Драги также отметил, что темпы роста экономики слабы, а процесс восстановления идет крайне медленно, так как на настроения игроков негативно влияют проблемы финансовых рынков.

Национальные фондовые индексы снизились в 12 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,827.78 +1.97 +0.03%, CAC 40 3,401.2 -4.82 -0.14%, DAX 7,305.21 -16.87 -0.23%

Акции британской фирмы по обслуживанию автомобилей и велосипедов Halfords выросли на 14% после того, как компания заявила, что уровень продаж летом был выше, чем ожидалось.

Котировки второго по величине в мире производителя зубных имплантатов Nobel Biocare Holdings упали на 4,3% после того, как компания понизила прогноз по прибыли за год, сославшись на ухудшение результатов бизнеса на рынке Японии. Так, компания ожидает, что EBIT за текущий год окажется в диапазоне от 67 млн евро ($87 млн) до 70 млн евро, при этом в августе был озвучен прогноз, согласно которому прибыль должна была остаться в районе результата 2011 г. года в 76,6 млн евро.

Бумаги немецкого производителя фармацевтического и медицинского оборудования Gerresheimer снизились на 2,3% в связи с тем, что скорректированная прибыль в третьем квартале 62 центов на акцию не дотянула до средней оценки аналитиков в 70 центов.

Основные фондовые индексы США растут. Поддержку индексам оказали вышедшие данные по количеству обращений за пособиями по безработице, которые по итогам последней отчетной недели вышли чуть лучше прогнозов (367 тыс против прогноза 371 тыс).
Поддержало позитивные настроения участников рынка заявление президента ЕЦБ Марио Драги, который на сегодняшней пресс-конференции отметил позитивное влияние новой программы покупки облигаций и заявил о готовности прибегнуть к данной программе, как только в этом появится необходимость.

Рост индексов сдержали вышедшие после начала торгов данные по производственным заказам в США, падение которых по итогам августа ожидалось на уровне на уровне -4,1% против роста на 2,% в июле, фактически заказы упали на 5,2%.
Внимание участников рынка направлено на публикацию протокола последнего заседания FOMC, которая намечена на 18:00 GMT. Также инвестора ожидают завтрашних данных по рынку труда США.

В составе индекса DOW большинство компонентов повышаются в цене. Максимальный рост демонстрируют акции Alcoa (AA, +3.19%). Больше остальных упали в цене акции Hewlett-Packard (HPQ, -0.60%) и Intel (INTC, -0.64%).
Давление на первые по прежнему оказывают итоги  вчерашней встречи руководства компании с бизнес-аналитиками и обозревателями прогнозы, на которой били понижены прогнозы по прибыли. Что касается акций Intel, то их продажи обусловлены заявлением компании Applied Materials Inc. (AMAT), которая занимается производством оборудования для изготовления процессоров. Представители AMAT сообщили о планах сокращения штата сотрудников более чем на 9% в связи с слабостью рынка ПК, что является причиной падения заказов. Это означает, что клиенты Applied Materials, такие как Intel, сталкиваются со снижением спроса на свою продукцию.

экономических секторов растут. Лидирует сервисный сектор (+0,8%). В минусе находится сектор конгломератов (-0,2%) и сектор базовых материалов (-0,7%).

В данный момент акции JPM торгуются по $41.93 (+2.62%). Выше расположено сопротивление в виде максимума августа - область $42,10.

В данный момент акции XOM котируются по $92.46 (+0.83%). Выше расположено сильное сопротивление в виде 4-х летнего максимума, который был достигнут в августе (область $92,50/60).

Акции PG достигли уровня $69,76, обновив тем самым сентябрьский максимум. Выше расположен исторический максимум - область $70,00 ($69,97).
В данный момент акции PG торгуются по $69.72 (+0.80%).

• с погашением 14 декабря 2012 на сумму 0.5 млрд австр долл, средняя доходность 3.188%, коэффициент покрытия 5.66;

• c погашением 25 января 2013 на сумму 0.5 млрд австр долл, средняя доходность 3.1482%, коэффициент покрытия 6.23.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,38%) до уровня 1450.25, фьючерс NASDAQ добавил 0.33% до уровня 2817.25 пункта.

Внешний фон смешанный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправлено:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Mizuho подтвердили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) на уровне “нейтрально”. Целевая стоимость акций понижена до $17 с $20.
Аналитики ISI Group подтвердили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) на уровне “покупать”.

• Франция разместила облигации OAT с погашением в октябре 2018 года на сумму 1,381 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции OAT с погашением в октябре 2018 года 1,29% против 2,44% 2 февраля

• Франция разместила облигации OAT с погашением в октябре 2022 года на сумму 4,805 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции OAT с погашением в октябре 2022 года 2,28%

• Франция разместила облигации OAT с погашением в октябре 2041 года на сумму 1,785 млрд евро

• Средняя доходность по облигациям Франции OAT с погашением в апреле 2041 года 3,17% против 3,79% 5 апреля

Европейские индексы торгуются в красной зоне на фоне проведённого аукциона по гос облигациям Испании.

Рынок находится в ожидании учётной ставки ЕЦБ, пресс-конференция Марио Драги, а также публикация протокола встречи FOMC США.

ЕЦБ, как ожидается, сохранит свою ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,75% в целях дальнейшего оздоровления экономики зоны евро и просьбы Испании о помощи.

В Великобритании Банк Англии также, как ожидается, оставит свою денежно-кредитную политику без изменений, и сохранит ключевую ставку на уровне 0,5% в конце двухдневного заседания Комитета по денежной политике.

Сейчас акции SXAP выросли на +0,62% до уровня, а акции Рено подскочили на 1,5%

Акции британской фирмой по обслуживанию автомобилей и велосипедов Halfords выросли на 13,35% после того, как компания заявила, что уровень продаж летом был выше, чем ожидалось.

Акции Ted Baker поднялись на +5,09% после того, как отчет показал более высокий уровень продаж в первом полугодии.

Акции британского Renold Plc упали на -23,58% после того, как стало известно, что скорректированная операционная прибыль за год будет значительно ниже на фоне снижения спроса на европейских рынках.

На текущий момент:

FTSE 100 5,813.18 -12.63 -0.22%

CAC 40 3,395.85 -10.17 -0.30%

DAX 7,301.4 -20.68 -0.28%

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли в ходе сегодняшних торгов, оптимизм рынков обусловлен позитивными данными с рынка труда США и сведениями относительно активности сектора услуг стран.

Nikkei 225 8,824.59 +77.72 +0.89%

S&P/ASX 200 4,452.4 +13.84 +0.31%

Shanghai Composite 2,086.17 +29.85 +1.45%

Стоимость акций крупнейшего автопроизводителя в мире, Toyota Motor, выросла на 3%.

Котировки бумаг Fisher & Paykel Appliances Holdings Ltd. выросли на 3,7% на торгах в Веллингтоне, после того, как совет директоров компании отклонил предложение от  China’s Haier Corp., посчитав предложенную цену слишком низкой.

Рыночная стоимость второго по величине нефтяного производителя Австралии, Woodside Petroleum Ltd, упали на 1%, на фоне снижения стоимости нефти.

Азиатские акции упали на фоне слабых китайских данных по индексу активности в непроизводственной сфере и заявлений премьер-министра Испании Мариано Рахоя о том, что он не считает обращение за помощью к ЕС неизбежной. Таким образом председатель правительства опроверг поступившую информацию о том, что Мадрид может обратиться за финансовой поддержкой в Брюссель уже к 6-7 октября. Рахой также отметил, что он согласовал меры бюджетной экономии с главами регионов. Кроме того, центральное правительство достигло компромисса с местными властями о пропорциональной экономии средств.

В Китае в сентябре PMI в сфере услуг составил 53,7 против 56,3 в августе.

Рынки Китая и Южной Кореи сегодня закрыты на праздники.

Nikkei 225 8,746.87 -39.18 -0.45%

S&P/ASX 200 4,438.56 +5.58 +0.13%

Shanghai Composite Closed

Акции компаний, ведущих бизнес в Европе, упали. Бумаги мирового лидера по производству камер Canon снизились на 1,9% на торгах в Токио. Котировки Shimano, японского производителя велосипедных частей, который считает Европу своим крупнейшим рынком, упали на 0,6%.

Акции Daiichi Sankyo упали на 5,4% после того, как японский производитель препарата для лечения рака легких прекратил исследования препарата.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,746.87 -39.18 -0.45%

S&P/ASX 200 4,438.56 +5.58 +0.13%

Shanghai Composite Closed

FTSE 100 5,827.7 +18.34 +0.32%

CAC 40 3,404.59 -9.64 -0.28%

DAX 7,321.13 +15.27 +0.21%

S&P 500 1,450.91 +5.16 +0.36%

NASDAQ Composite 3,135.73 +15.69 +0.50%

Dow Jones 13,494.71 +12.35 +0.09%

Торги на фондовом рынке США закрылись преимущественно в зеленой зоне благодаря превзошедшим ожидания данным исследовательской компании ADP Employer о занятости за сентябрь. Однако затем два из трех основных индексов перешли к снижению в ожидании выхода отчета о деловой активности в сфере услуг США.

Сдерживающими факторами для рынка являются также укрепление курса доллара и первый из трех раундов теледебатов кандидатов в президенты США.

Котировки акций ритейлера Best Buy Co. поднялись на 2,4% на сообщениях о том, что основатель компании Ричард Шульце и как минимум 4 инвесткомпании анализируют финансовые документы Best Buy с целью выкупить ее за $11 млрд. Р.Шульце, владеющий 20% акций Best Buy, хочет вывести компанию с открытого рынка.

Бумаги бюджетной сети бакалейных магазинов Supervalu Inc. подорожали на 0,4% на торгах во Франкфурте. Компания также привлекла интерес частных инвесторов, включая миллиардера Рональда Беркла и фирмы KKR & Co. и TPG Capital.

Рыночная стоимость биотехнологической компании Monsanto Co., одного из мировых лидеров по производству семян, уменьшилась на 2,7%. Чистый убыток Monanto в четвертом финансовом квартале, завершившемся 31 августа, составил 44 цента на акцию против 22 цента на акцию за аналогичный период 2011 года и средних ожиданий рынка на уровне 43 цента. На 2013 фингод компания прогнозирует чистую прибыль в диапазоне $4,18-4,32 на акцию при консенсус-прогнозе аналитиков в $4,38 на акцию.

На момент закрытия:

S&P 500 1,450.91 +5.16 +0.36%

NASDAQ Composite 3,135.73 +15.69 +0.50%