Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-10-2012

Европейские фондовые индексы показали наивысший рост за последние три недели, на положительных результатах банковских стресс-тестов в Испании, вернувших инвесторам оптимизм в отношении вероятности преодоления долгового кризиса в еврозоне. Как оказалось, испанские банки более стойки к кризисным явлениям, чем прогнозировалось. По оценкам американской аудиторской фирмы Oliver Wyman, проводившей исследования, в случае неблагоприятного развития ситуации для банковской системы Испании потребуется 59,3 млрд. евро, что меньше предварительных оценок в размере 60 млрд. евро, и практически вдвое меньше, чем гарантирует Евросоюз (ЕС) - 100 млрд. евро.

Эти результаты показывают достаточно высокий запас финансовой прочности для Испании, что позволит ей прибегать к внешней помощи в ограниченном объеме на короткое время. Однако для этого минфину Испании в 2013 году придется привлечь в экономику из внешних рынков порядка 210 млрд. евро. Соответствие планов привлечения реальным показателям и стоимость эталонных десятилетних облигаций будут находиться под пристальным вниманием до конца следующего года.

Стоимость бумаг Credit Agricole SA выросли в цене на 7,8% после того, как французский банк начал избавлятся от своего греческого подразделения в связи с ростом опасений относительно будущего Греции в составе еврозоны. Совокупный объем выданных кредитов Credit Agricole и его дочерними компаниями в Греции превышает 23 млрд евро, что является рекордным показателем для иностранных банков. Именно это и делало Credit Agricole столь уязвимым в случае выхода Греции из еврозоны.

Котировки акций International Consolidated Airlines Group SA поднялись на 3,4% после того, как Международная ассоциация воздушного транспорта повысила прогноз по прибылям глобальных авиакомпаний на 2012.

FTSE 100 5,820.48 78,41 +1.37%, CAC 40 3,433.6 78,78 +2.35%, DAX 7,328.14 111,99 +1,55%

Основные фондовые индексы США после позитивного старта нарастили свои достижении, хотя в данный момент и отступили от сессионных максимумов.

В начале сессии поддержку индексам оказало снижение опасений относительно ситуации в Европе, чему поспособствовали опубликованные в пятницу данные по стресс-тестам испанских банков. Стресс-тесты показали, что необходимый объем дополнительного капитала для испанских банков составляет 59.3 млрд евро, что оказалось меньше 100 млрд евро, которые были предварительно согласованы с Евросоюзом как помощь финансовому сектору страны.

Позже позитивные настроения на рынке были подкреплены вышедшим производственным индексов от ISM, который по сентября вырос до уровня 51,5 пункта против прогноза 50,0 пункта и значения за август 49,6 пункта.

В составе индекса DOW все компоненты, кроме акций Microsoft (MSFT, -0.40%), торгуются в плюсе. Давление на акции MSFT оказывает понижение их рейтинга сегодня утром аналитиками RBC Capital, а также тот факт, что капитализация компании Google в первые в истории превысила капитализацию Microsoft. В составе индекса DOW лидируют акции Bank of America (BAC, +2.87%).

Все основные экономические сектора растут. Больше остальных выросл сектор базовых материалов (+1,2%).

Таким образом, Google стала второй по величине в мире компанией высокотехнологического сектора после Apple (AAPL).

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,45%) до уровня 1440.75, фьючерс NASDAQ добавил 0.59% до уровня 2808.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики RBC Capital понизили рейтинг акций Microsoft (MSFT) до “на уровне рынка” с “выше рынка”.

• 3-месячные на сумму 1.31 млрд евро, средняя доходность -0.047%, коэффициент покрытия 3.03;

• 9-месячные на сумму 1.19 млрд евро, средняя доходность -0.013%, коэффициент покрытия 2.35.

Индексы Европы отреагировали ростом на результаты стресс-тестов испанских банков. Результаты показываются, что необходимый объем дополнительного капитала для испанских банков составляет 59.3 млрд евро, что оказалось меньше 100 млрд евро, которые были предварительно согласованы с Евросоюзом как помощь финансовому сектору страны. Также продолжает оказывать влияние факт принятие Испанией бюджета на 2013 год, в котором заложены меры сокращения бюджетных расходов.

Уровень безработицы в еврозоне в августе составил  11.4% (прогноз 11.4%) , это 18,2 млн человек, что является рекордным максимумом.

Текущее значение:

FTSE 100 5,796.62 +54.55 +0.95%

CAC 40 3,402.12 +47.30 +1.41%

DAX 7,303.64 +87.49 +1.21%

Азиатские акции показывают снижение второй день подряд на фоне обеспокоенности замедлением мировой экономики, поскольку и японское исследование Tankan, и китайский PMI продемонстрировали, что ослабление в этих двух экономиках сохраняется.

Так, в Китае в сентябре индекс производственной активности составил 49,8 против прогноза 50,1. В августе индекс соскользнул под ключевую отметку 50 впервые с ноября.

В то же время, индекс настроений потребителей, рассчитываемый Банком Японии, снизился в июле-сентябре, сигнализируя о том, что восстановление японской экономики застопорилось на фоне замедления роста в зарубежных экономиках. На это указывает вышедший в понедельник отчет Банка Японии.

Финансовые рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи сегодня закрыты в связи с праздниками.

Nikkei 225 8,796.51   -73.65 -0.83%

S&P/ASX 200 4,388.62      +1.61 +0.04%

Shanghai Composite Closed

Акции корпорации Toyota Motor, крупнейшего автопроизводителя в мире по рыночной стоимости, упали на 1,7%.

Бумаги японской компании Nippon Shokubai, которая обеспечивает треть мирового рынка химических веществ, используемых в подгузниках, упали на 13%, после пожара на заводе в Японии, приведшего к смертельным случаям и остановке завода.

Котировки австралийского производителя железной руды Arrium, ранее известного как OneSteel, выросли на 25% после того, как компания отклонила предложение о покупке контрольного пакета его акций на сумму $1,01 млрд ($1,05 млрд) со стороны крупнейшего в Азии публично-торгуемого поставщика сырья Noble Group Noble Group и компании Posco Australia, являющейся подразделением четвёртого по величине в мире сталелитейщика Posco, сославшись на "слишком низкую" стоимость сделки.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона  в последний рабочий день сентября закрылись на положительной территории, на оптимизме связанном с сокращением дефицита испанского бюджета, которое должно способствовать преодолению долгового кризиса в Европе.

Nikkei 225 8,870.16 -79.71 -0.89%

S&P/ASX 200 4,387.02 +2.85 +0.06%

Shanghai Composite 2,086.17 +29.85 +1.45%

Акции гонконгского портового оператора в Европе, Hutchinson Whampoa Ltd., выросли в цене на 1,2%, на позитивных новостях относительно бюджета Испании.

Стоимость бумаг Toshiba Corp. выросла на 0,8%. По информации деловой газеты Nikkei компания вернется к прибыли по итогам финансового года, несмотря на слабый прогноз для телевизионного подразделения.

Рыночная стоимость Machinery-maker SMC Corp. снизилась на 1,2% в Токио после того, как стало известно, что промышленное производство в Японии очередной раз понизилось.