Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-09-2012

Европейские фондовые индексы упали до трехнедельного минимума, снизив при этом ежеквартальный прирост индекса Stoxx Europe 600, так как инвесторы ожидали результатов стресс-тестов испанской банковской системы.

Акции Hennes & Mauritz AB снизились на 1,7% после того, как SEB AB и CA Cheuvreux SA посоветовал инвесторам продавать акции. Также компания, которая является вторым по величине розничным продавцом Европы сообщила, что в третьем квартале прибыль была ниже оценок аналитиков. Стоимость Electrocomponents Plc (ECM) упала до самых минимальных значений за более чем семь лет после того, как стало известно, что годовая прибыль будет ниже ожиданий аналитиков. Акции Cap Gemini SA (CAP) выросли на 0,8 процента после того, как компания Accenture Plc представила свой прогноз по годовой прибыли, который превысил прогнозы. Air France-KLM приобрела 4,6% после того, как UBS AG повысили рейтинг акций.

Stoxx 600 потерял 1,2 процента до 268,48 при закрытии, достигнув при этом самой низкой отметки с 5 сентября, так как инвесторы ожидали стресс-тест. Датчик потерял 2,7% на этой неделе, но до сих пор фиксирует рост на уровне 6,9% в этом квартале.

Отметим также, что вчера кабинет министров и премьер-министр Испании Мариано Рахой одобрил новый налог на лотерейные выигрыши и сокращение расходов министерств. Правительство также установило в 2013 году целевой уровень дефицита на значении 4,5% от валового внутреннего продукта, по сравнению с 6,3% на этот год.

Кабинет министров также одобрил использование резерва пенсионного фонда для увеличения пенсионных выплат.

Отметим, что во Франции подняли налоги на 20 млрд. евро ($ 26 млрд.), в том числе на 75% на доходы свыше 1 млн. евро. Он направлен на сокращение дефицита до 3% ВВП с 4,5% в 2012 году.

Национальные индексы тестов в 16 из 18 западноевропейских рынков.

FTSE 100 5,740.93 -38.49 -0.67% CAC 40 3,363.6 -75.72 -2.20% DAX 7,226.81 -63.21 -0.87%

Индексы несут потери. После негативного старта сегодняшней сессии продажи усилились на фоне не оправдавших ожидания данных, которые зафиксировали ухудшение настроений в деловых кругах США.

Сегодняшние данные зафиксировали снижение индекса менеджеров по закупкам Чикаго в сентябре до уровня 49.7 пункта против прогноза 52.9 и значения за август 53.0. Слабее прогнозов также оказалось окончательное значение индекса потребительских настроений от Reuters/Michigan: 78.3 против прогноза 78.9 и значения за август 79.2.
Участники рынка ожидают публикации стресс-тестов испанских банков, которая намечена на 16:00 GMT.

В составе индекса DOW большинство компонентов снижаются. Максимальные потери несут акции McDonald's (MCD, -2.17%), рейтинг которых сегодня понизили аналитики anney Montgomery Scott. Рост демонстрируют только акции Cisco Systems(CSCO, +2.13%), International Business Machines (IBM, +0.32%), American Express Company (AXP, +0.11%) и Kraft Foods (KFT, +0.10%).

Все основные экономические сектора снижаются. Больше остальных упал сектор базовых материалов (-1,2%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,49%) до уровня 1434.00, фьючерс NASDAQ потерял 0.37% до уровня 2804.00 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Janney Montgomery Scott понизили рейтинг акций McDonald's (MCD) до “нейтрально” с “покупать”.
Аналитики BofA/Merrill понизили рейтинг акций Caterpillar (CAT) до “нейтрально” с “покупать”.
Аналитики BMO Capital присвоили акциям Pfizer (PFE) рейтинг “выше рынка”.

Тем самым в BAC согласились с тем, что некоторые должностные лица банка во время покупки Merrill Lynch делали заявления, которые ввели в заблуждение инвесторов.
Акции BAC на премаркете торгуются по $8.92 -0.56%.

Большинство европейских акций выросли на фоне новостей из Испании, правительство которой накануне представило проект бюджета на 2013 год.

Накануне испанское правительство утвердило проект бюджета страны на 2013 год, в котором предусматривается снижение ВВП на 0,5%. Однако, по оценкам международных финансовых организаций и крупных банков, сокращение ВВП Испании в следующем году составит не менее 1%.

По словам главы Минфина Кристобаля Монторо (Cristobal Montoro), Испания выполнит задачу по достижению запланированного показателя дефицита бюджета в 6,3% по итогам 2012 года, а в будущем году дефицит уменьшится до 4,5%. Такие показатели будут достигнуты за счет сокращения госрасходов, роста налогов и структурных реформ, которые позволят сэкономить до 40 миллиардов евро.

Сегодня всё внимание будет сосредоточенно на стресс тестах испанских банков. Многие эксперты убеждены, что публикуемые в последнее время позитивные новости в сочетании с превзошедшими прогнозы итогами стресс-тестирования создадут оптимальные условия для обращения за помощью, тем более, что слухи о возможном снижении рейтинга Испании агентством Moody’s продолжают циркулировать.

Акции Cap Gemini SA выросли на 2,4% после того, как консалтинговая компания Accenture Plc объявила о прогнозируемых годовых доходах, превысивших оценки аналитиков.

Котировки крупнейшего в мире производителя инсулина Novo Nordisk A / S выросли на 0,6% после заявления компании о выходе на японский рынок. Компания планирует начать продажи препарата в Японии после того, как завершатся переговоры по установлению цены.

На текущий момент:

FTSE 100 5,791.59 +12.17 +0.21%

CAC 40 3,433.59 -5.73 -0.17%

DAX 7,298.44 +8.42 +0.12%

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона  в последний рабочий день сентября закрылись на положительной территории, на опримизме связанном с сокращением дефицита испанского бюджета, которое должно способствовать преодолению долгового кризиса в Европе.

Nikkei 225 8,870.16 -79.71 -0.89%

S&P/ASX 200 4,387.02 +2.85 +0.06%

Shanghai Composite 2,086.17 +29.85 +1.45%

Акции гонконгского портового оператора в Европе, Hutchinson Whampoa Ltd., выросли в цене на 1,2%, на позитивных новостях относительно бюджета Испании.

Стоимость бумаг Toshiba Corp. выросла на 0,8%. По информации деловой газеты Nikkei компания вернется к прибыли по итогам финансового года, несмотря на слабый прогноз для телевизионного подразделения.

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку из-за ухудшения прибылей промышленных предприятий Китая инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в этой стране. Сдерживающее влияние на динамику индексов по всему региону оказывают новости из Европы: массовые протесты против мер экономии в Испании и Греции, предстоящая публикация проекта испанского бюджета.

Nikkei 225 8,949.87 +43.17 +0.48%

S&P/ASX 200 4,384.2 +22.60 +0.52%

Shanghai Composite 2,052.2 +48.03 +2.40%

Курс акций крупнейшего застройщика КНР из числа зарегистрированных на бирже в Гонконге - China Overseas Land & Investment Ltd. - поднялся на 1,7%.

Бумаги японского чипмейкера Renesas Electronics Corp. подорожали на 1,3%, так как газета Kyodo сообщила, что предложение о покупке компании альянсом инвесторов с государственной поддержкой вдвое превысит объемы заявки KKR & Co.

Рыночная стоимость Nitori Holdings Co. снизилась на 8,6% в Токио после того, как продавец мебели сообщил, о падение прибыли компании.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,949.87 +43.17 +0.48%

S&P/ASX 200 4,384.2 +22.60 +0.52%

Shanghai Composite 2,052.2 +48.03 +2.40%

FTSE 100 5,770.85 +2.76 +0.05%

CAC 40 3,432.81 +17.97 +0.53%

DAX 7,279.86 +3.35 +0.05%

Dow -41.62 13,415.93 -0.31%

Nasdaq -24.03 3,093.70 -0.77%

Основные фондовые индексы США завершили сессии существенным ростом на фоне оптимизма, связанного с Испанией