Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-09-2012

Европейские фондовые индексы упали на фоне заявления властей Испании о готовности представить свой бюджет. Также на такую тенденцию повлияло вчерашнее заявление президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльз Плоссера, который отметил, что третий раунд покупки облигаций, вероятно, не сможет стимулировать экономический рост.

Акции испанской Acciona SA (ANA) опустились на 9,9%, зафиксировав при этом крупнейшее падение с ноября 2008 в преддверии предоставления бюджета правительством на следующий год. Акции Banco Santander SA (SAN), который является крупнейшим кредитором Испании, упали на 4,5%. Стоимость Anglo American Plc (AAL) упала на 3,7% после того, как компания заявила, что планирует сократить добычу угля в краткосрочной перспективе.

Stoxx Europe 600 Index упал на 1,7% до 271,09, зафиксировав наибольшее падение с 23 июля.

В Испании, премьер-министр Мариано Рахой изо всех сил пытается убедить людей принять самые жесткие меры экономии. В это же время профсоюзы и группы протеста потребовали референдума, чтобы убрать Рахоя с поста.

Отметим также, что сегодня в Греции общественность и работники частного сектора проведут 24-часовую всеобщую забастовку.

Национальные индексы упали  в каждом западном европейском рынке, за исключением Греции.

FTSE 100 5,776.22 -83.49 -1.42% CAC 40 3,429.24 -84.57 -2.41% DAX 7,288.11 -137.00 -1.85%

Акции Actividades-de-Construccion & Servicios SA - крупнейшей строительной компании в Испании, упали на 5,4% до 16,03 евро. Акции Obrascon Huarte Lain SA (OHL) снизились на 5,3% до 18,49 евро. Ferrovial SA потерял 4,8% и упал до 9,72 евро.

Наибольшее снижение сегодня показал датчик банков.

Акции Santander опустились на 4,5% до 5,92 евро, в то время как Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA (BBVA) потеряли 4,8%.  Доходность 10-летних испанских облигаций поднялась выше 6 процентов по ценным бумагам отступили самые этом месяце.

Акции BHP Billiton Ltd (BHP), крупнейшей горнодобывающей компании в мире, отступили на 2,4% до 1908 пенсов. Стоимость Rio Tinto Group упала на 3,4% до 2841 пенсов.

Акции Infineon Technologies AG (IFX) упали на 3,4% до 4,94 евро, что стало восьмым сессионным снижением подряд на фоне снижения рейтингов по акциям.

Стоимость ICAP Plc (IAP) упала на 3,3% до 332,5 пенса. Крупнейший мире брокер по количеству сделок между банками предсказал, что финансовая выручка в первом полугодии снизится на 14% по сравнению с предыдущим годом из-за снижение активности на рынках капитала.

Акции CGGVeritas (GA) снизились на 1,9% до 24,93 евро. Крупнейшие сейсмический инспектор месторождений заявил, что будет продавать новые акции по 17 евро за акцию.

Акции Technip SA (TEC) упали на 2,4% до 86,86 евро.

Стоимость Statoil ASA (STL) снизилась на 2,8% до 149,20 крон в связи с тем, что Nordea Bank AB понизила рейтинг акций национальной нефтяной компании Норвегии до «продавать» от «покупать».

Давление на фондовые индексы оказывает рост опасений относительно ситуации в Европе.

Причиной данных опасений является Испания, где в ближайшие дни будет объявлено о проведении бюджетных, банковских и структурных реформ. Сегодня Банк Испании заявил, что в 3 квартале ВВП страны может значительно сократиться.

Среди основных экономических секторов большинство демонстрирую отрицательную динамику. В плюсе находится только сектор коммунального хозяйства (+0,5%). Больше остальных упал сектор базовых материалов (-0.9%)

В данный момент акции MSFT торгуются по $30.08 (-0.95%).

Дальнейшее снижение акций MSFT сдерживают  МА(200) и МА(100) для D1, которые в расположены в области $30.10/00.

Также была снижена целевая стоимость акций INTC до $26 с $29. Снижение рейтинг акций INTC и их целевой стоимости обосновано ослаблением темпов роста рынка ПК.
Не смотря на снижение рейтинга, акции INTC в данный момент торгуются по $22.62 (+0.55%).

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал (-0,17%) до уровня 1434.75, фьючерс NASDAQ потерял 0.28% до уровня 2795.50 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в значительном минусе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Европейские фондовые индексы показывают максимальный спад за неделю на фоне заявлений президента Федерального резервного банка Филадельфии Чарльза Плоссера.

По словам Плоссера, новая программа выкупа ценных бумаг, объявленная Федрезервом в этом месяце, не улучшит ситуацию с занятостью или экономическим ростом, но может неблагоприятно сказаться на репутации ЦБ. Он считает, что одних лишь методов денежно-кредитной политики недостаточно, чтобы бороться с проблемами американской экономики. Прежде всего, необходимо выстроить стратегию для борьбы с инфляционными рисками, утверждает глава ФРБ Филадельфии.

Кроме того, напряжение на рынках связано с ситуацией в Испании. Так, испанские провинции продолжают требовать финансовой помощи от властей в Мадриде, что может привести к необходимости дополнительной международной помощи Испании, а также досрочным выборам. Правительство Андалусии рассматривает возможность запросить у Мадрида финансовую помощь в размере почти 5 млрд евро. Каталония, Валенсия и Мурсия уже обратились к Мадриду за помощью. Президент Каталонии Артур Мас уже назначил на 25 ноября досрочные выборы, которые могут превратиться в референдум по вопросу о дополнительной автономии для этой провинции. Премьер-министр Испании Мариано Рахой уже отверг требования Каталонии предоставить ей более существенную налоговую автономию. К тому же завтра правительство премьера Испании Мариано Рахоя намерено представить проект бюджета на 2013 год, и все внимание рынков теперь вновь приковано к новостям, которые могли бы обозначить возможное развитие событий, связанных с долговым кризисом в еврозоне.

Напомним, что в июле М.Рахой представил пакет мер бюджетной экономии, в котором повышение налогов совмещалось с сокращением размера заработной платы в госсекторе и выплат, предусмотренных пособием по безработице. В результате реализации указанных мер дефицит испанского бюджета за 2,5 года, как планируется, опустится до уровня 65 млрд евро. Испания намерена сократить бюджетный дефицит до 4,5% ВВП к 2013 году с 6,3% в текущем году.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам торгов упали, из-за того, что центробанки мира - и в Азии, и в США и в Европе - осуществили недостаточно мер для поддержки экономического роста. Кроме того, начиная с 26 сентября закрываются реестры более 900 японских компаний для целей расчета квартальных дивидендов, что способствует снижению их котировок.

Nikkei 225 8,906.7 -184.84 -2.03%

S&P/ASX 200 4,361.6 -11.26 -0.26%

Shanghai Composite 2,003.52 -25.77 -1.27%

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упал на 1,3% на торгах в Сиднее.

Китайский производитель компонентов для автомобилей BYD Co., который частично принадлежит инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, сократил капитализацию на 9% на торгах в Гонконге. CLSA Asia Pacific Markets ухудшил оценку стоимости акций компании на 94% в связи с ослаблением прогнозов продаж.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона закрылись разно направленно. Инвесторы обеспокоены новостями из Европы: по последним оценкам, Греции, вероятно, потребуются дополнительные средства в размере до 20 млрд евро для реализации экономических реформ, которые ей придется изыскивать самостоятельно.

Nikkei 225 9,091.54 +22.25 +0.25%

S&P/ASX 200 4,372.9 -12.57 -0.29%

Shanghai Composite 2,029.29 -3.90 -0.19%

Акции крупнейшего интернет-провайдера в Новой Зеландии, Telecom Corp. of New Zealand Ltd., выросли на 1,9%.

Рыночная стоимость японского производителя офисного оборудования, Brother Industries Ltd., который получает почти 30% прибыли от продаж в Европе, упала на 1%.

Цена акций второго по величине мирового производителя дорожно-строительного оборудования, японской Komatsu Ltd., упала на 1% после того, как самая большая компания этого сектора - Caterpillar Inc. снизила годовые прогнозы прибыли до 2015 года.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 9,091.54 +22.25 +0.25%

S&P/ASX 200 4,372.9 -12.57 -0.29%

Shanghai Composite 2,029.29 -3.90 -0.19%

FTSE 100 5,863.14 +24.30 +0.42%

CAC 40 3,513.64 +16.42 +0.47%

DAX 7,423.66 +10.50 +0.14%  

Dow -101.29 13,457.63 -0.75%

Nasdaq -43.05 3,117.73 -1.36%

S&P -15.26 1,441.63 -1.05%

Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне снижения прогнозов по росту ВВП и комментариев Плоссера.