Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-09-2012

Европейский (SXXP) акции выросли после падения до самых минимальных значений за последние два месяца вчера на фоне спекуляций Китай, что может объявить о новых стимулирующих мерах, чтобы поддержать экономический рост и после того, как испанское правительство представило свой бюджет на 2013 год.

Акции Credit Agricole SA (ACA) выросли на 3,9% после того, что банк заявил, что может быстро продать свое греческое подразделение. Стоимость Opap SA (OPAP) подскочила на 3% после того, как Греческий республиканский фонд развития опубликовал призывы к выражению заинтересованности государства в доле компании. Акции Hennes & Mauritz AB (HMB), которая является вторым по величине розничным продавцом одежды в Европе, упали на 5,8% после того, как стало известно, что прибыль в третьем квартале была ниже прогнозов аналитиков.

Stoxx Europe 600 Index прибавил 0,4% до 271,83. Европейские акции выросли на 8,2% до сих пор в этом квартале, и направляются к крупнейшему ежеквартальному росту с 2009 года. Индекс вырос на  16% от самого низкого уровня в этом году, который был зафиксирован 4 июня после того, как Европейский центральный банк согласился на неограниченный объем покупки активов, а Федеральная резервная система объявила третий раунд количественного смягчения.

FTSE 100 5,770.85 +2.76 +0.05% CAC 40 3,432.81 +17.97 +0.53% DAX 7,279.86 +3.35 +0.05% 

• с погашением 25 января 2013 на сумму 0.5 млрд австралийских долларов, средняя доходность 3.2171%, коэффициент покрытия 4.62;

• с погашением 8 февраля 2013 на сумму 0.5 млрд австралийских долларов, средняя доходность 3.2197%, коэффициент покрытия 3.65.

Индексы демонстрируют рост на фоне сообщений Народного банка Китая о введении рекордного объема ликвидности на этой неделе, направленного на поддержание экономического роста. НБК провел во вторник 28-дневные операции обратного РЕПО на 190 млрд юаней и 140-дневные на 100 млрд юаней. Общий объем был максимальным для одного дня за весь отслеживаемый период — с 2004 года.
Участники рынка ожидают представления бюджета Испании на 2013 год, а также пакета структурных реформ, что может позволит рынку лучше оценить готовность и стремление Испании к обращению за суверенной поддержкой к кредиторам.
Рост индексов сдерживают слабые макроэкономические данные, которые не оправдали ожидания. Так, данные по заказам на товары длительного пользования по итогам августа упали на 13,2% при ожиданиях снижения на 4,3%. Данные по ВВП были пересмотрены в сторону понижения: с +1,7% до +1,3%. Несколько скрасили ситуацию данные по количеству первичных обращений за пособием по безработице - показатель вышел на уровне 359 тыс против прогноза 378 тыс.

В составе индекса DOW большинство компонентов растут. Лидируют акции Bank of America (BAC, +1.64%). Больше остальных упали в цене акции Boeing (BA, -0.68%).

Смешанную динамику демонстрируют основные экономические сектора. Больше остальных поднялся сектор базовых материалов (+0,7%). В аутсайдерах находится сектор коммунального хозяйства (-0,2%).

На текущий момент:
Dow 13,435.51 +22.00 +0.16%
Nasdaq 3,107.38 +13.68 +0.44%
S&P 500 1,438.37 +5.05 +0.35%

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,53%) до уровня 1434.50, фьючерс NASDAQ добавил 0.37% до уровня 2784.50 пункта.

Внешний фон позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Аналитики Jefferies понизили рейтинг акций Hewlett-Packard (HPQ) до “продавать” с целевой стоимостью $14.
Причиной снижения называется слабость рынка ПК. В тоже время аналитики ожидают, что компания  будет активной на рынке смартфонов и планшетов, которые они оценивают как рисковые инвестиции.

Аналитики Dahlman Rose понизили рейтинг акций Alcoa (AA) до “держать” с “покупать”. Ожидается, что цены на алюминий будут оставаться в диапазоне. Также было сказано, что при нынешней корпоративной структуре не стоит ожидаеть роста акций Alcoa.

Европейские акции растут после вчерашнего падения до двухмесячного минимума на фоне спекуляций, что Китай может объявить о новых стимулирующих мерах для поддержания экономического роста, и ожидании от правительства Испании оглашения бюджета на 2013 год.

Появилась информация о том, что после празднования Дня образования КНР (1 октября) Пекин объявит о дополнительных мерах стимулирования экономики. Озвучивается сумма в 8 трлн. юаней.

Правительство Испании сегодня представит бюджет на 2013 г. и пакет структурных реформ. Эти документы и комментарии испанского руководства позволят рынку лучше оценить готовность и стремление Испании к обращению за суверенной поддержкой к станам еврозоны и, соответственно, ЕЦБ. Завтра будет опубликована оценка кредитного рейтинга Испании агентством Moody’s, а независимые аудиторы опубликуют данные стресс-теста, который покажет, какой объем средств (по сравнению с выделенным Испании пакетом поддержки кредитной системы в 100 млрд евро) необходим испанским банкам.

Акции ритейлера H&M упали на 4,8% после того, как он сообщил, что прибыль в третьем квартале не дотянула до оценки аналитиков. Чистая прибыль составила 3620 млн крон ($ 550 млн) при прогнозах аналитиков в 4050 миллионов крон.

Снижение показали также акции европейских автопроизводителей. Так, Volkswagen, крупнейший автопроизводитель в Европе, потерял 1,7%. А котировки Renault SA и Fiat SpA снизились на 0,9% и 1% соответственно.

На текущий момент:

FTSE 100 5,792.05 +23.96 +0.42%

CAC 40 3,441.45 +26.61 +0.78%

DAX 7,314.56 +38.05 +0.52%

В ходе торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона выросли, поскольку из-за ухудшения прибылей промышленных предприятий Китая инвесторы рассчитывают на дополнительные меры стимулирования в этой стране. Сдерживающее влияние на динамику индексов по всему региону оказывают новости из Европы: массовые протесты против мер экономии в Испании и Греции, предстоящая публикация проекта испанского бюджета.

Nikkei 225 8,949.87 +43.17 +0.48%

S&P/ASX 200 4,384.2 +22.60 +0.52%

Shanghai Composite 2,052.2 +48.03 +2.40%

Курс акций крупнейшего застройщика КНР из числа зарегистрированных на бирже в Гонконге - China Overseas Land & Investment Ltd. - поднялся на 1,7%.

Бумаги японского чипмейкера Renesas Electronics Corp. подорожали на 1,3%, так как газета Kyodo сообщила, что предложение о покупке компании альянсом инвесторов с государственной поддержкой вдвое превысит объемы заявки KKR & Co.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона по итогам торгов упали, из-за того, что центробанки мира - и в Азии, и в США и в Европе - осуществили недостаточно мер для поддержки экономического роста. Кроме того, начиная с 26 сентября закрываются реестры более 900 японских компаний для целей расчета квартальных дивидендов, что способствует снижению их котировок.

Nikkei 225 8,906.7 -184.84 -2.03%

S&P/ASX 200 4,361.6 -11.26 -0.26%

Shanghai Composite 2,003.52 -25.77 -1.27%

Курс акций ведущего горнодобывающего концерна мира BHP Billiton упал на 1,3% на торгах в Сиднее.

Китайский производитель компонентов для автомобилей BYD Co., который частично принадлежит инвесткомпании Уоррена Баффета Berkshire Hathaway, сократил капитализацию на 9% на торгах в Гонконге. CLSA Asia Pacific Markets ухудшил оценку стоимости акций компании на 94% в связи с ослаблением прогнозов продаж.

Бумаги крупнейшей телефонной компании Юго-Восточной Азии - Singapore Telecommunications Ltd. - подешевели на 3,3%, поскольку госфонд Сингапура Temasek продал акции компании на $1 млрд.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,906.7 -184.84 -2.03%

S&P/ASX 200 4,361.6 -11.26 -0.26%

Shanghai Composite 2,003.52 -25.77 -1.27%

FTSE 100 5,776.22 -83.49 -1.42%

CAC 40 3,429.24 -84.57 -2.41%

DAX 7,288.11 -137.00 -1.85%

Dow -41.62 13,415.93 -0.31%

Nasdaq -24.03 3,093.70 -0.77%

Основные фондовые индексы США закрылись в минусе на фоне опасений относительно ситуации в Европе.