Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-10-2012

Европейские фондовые индексы снизились, после вчерашнего ралли показавшего самый большой прирост за последние три недели, на фоне распродаж акций компаний Alstom SA в Erste Group Bank AG. Напомним, что вчера Европейские фондовые индексы выросли к максимальным уровням с 6 сентября после того, как результаты стресс-тестов укрепили доверие к банковской системе Испании и индекс обрабатывающей промышленности США  в прошлом месяце неожиданно вырос.

Также стало известно, что Испания готова обратиться за финансовой помощью Евросоюза в предстоящие выходные, но Германия попросила Мадрид подождать, сообщили Reuters европейские чиновники в понедельник вечером.

Курс акций Alstom опустился на 4,9% после того, как компания продала акций на сумму в 350 млн евро ($ 453 млн).

Стоимость бумаг Erste Group снизилась на 2,8% после того, как крупнейший акционер кредитного учреждения распродал акций на сумму 235 миллионов евро.

Акции PostNL NV добавили в цене на 4,4% после того, как почтовая компания заявила, что собирается в следующем году повышать ставки.

FTSE 100 5,808.97 -11,48 -0,20%, CAC 40 3,417.92 -17,06 -0,50%, DAX 7,312.7 -14,03 -0,19%

Основные фондовые индексы США, начав сессию ростом, не сумели закрепится выше нулевой отметки и отступили. Давление на индексы оказал рост обеспокоенности участников рынка ситуацией в Европе на фоне заявления премьер-министра Испании о том, что “обращение страны за финансовой помощью является неизбежным”.

В конце прошлой недели были опубликованы стресс-тесты испанских банков, которые показали необходимость дополнительного капитала для банков страны в размере 59.3 млрд евро. Рейтинговое агентство Moody’s скептически оценило результаты данных стресс-тестов, называя реальную потребность в дополнительном капитале на уровне 70-105 млрд. евро.

В составе индекса DOW большинство компонентов снижается в цене. Максимальные потери несут акции DuPont (DD, -1.26%). Больше остальных выросли в цене акции Microsoft (MSFT, 0.31%).

Основные экономические сектора демонстрируют смешанную динамику. Больше остальных вырос сектор потребительских товаров (+0,2%). Ниже остальных находится сектор конгломератов (-0,4%).

На текущий момент данные по  продажам за сентябрь опубликовали следующие автомобилестроители:
Ford: продажи в США за сентябрь упали на -0.1% до 174,976 единиц, что соответствовало средним прогнозам аналитиков. Продажи пассажирских авто выросли на 1,6%, продажи грузовиков упали на 7.6%.
General Motors: продажи за сентябрь выросли на 1.5% до 210,245 единиц благодаря увеличению продаж новых моделей в сегменте пассажирских авто на 29%. Продажи грузовиков упали на 20%.
Toyota: продажи в США за сентябрь выросли на +41.5% до 171,910 единиц.

Перед открытием рынка фьючерс S&P вырос (+0,42%) до уровня 1443.00, фьючерс NASDAQ добавил 0.41% до уровня 2799.75 пункта.

Внешний фон умеренно позитивный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в плюсе:

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Заказчиком выступает бюджетный бразильский авиаперевозчик GOL Linhas.
Сумма заказа составляет около $6 млрд.
Срок поставки - 2018 год.
После данного заказа объем заказов на самолеты серии 737 MAX составляет 724 единицы.
Акции BA на премаркете торгуются по $70.35 (+0.49%).

В Credit Suisse верят в то, что рост кредитования и качества активов “может удивить” инвесторов.
На фоне повышения рейтинга на премаркете растут акции крупнейших американских банков, в частности акции Bank of America (BAC) поднялись на 1.45% до уровня $9.09, акции JPMorgan  (JPM) подорожали на 0.2% до $41.09, акции Goldman Sachs (GS) добавили в цене 0.63% до $117.60.

• Бельгия разместила 3-мес казначейские сертификаты на 1,758 млрд евро

• Средняя доходность по 3-мес казначейским сертификатам Бельгии -0,003% против -0,023% 18 сент

• Бельгия разместила 6-мес казначейские сертификаты на 1,254 млрд евро

• Средняя доходность по 6-мес казначейским сертификатам Бельгии 0,017% против 0,004% 4 сент

После недавнего ралли европейские фондовые индексы находятся перешли в боковой тренд. Сегодняшняя макроэкономическая статистика не оказала существенного влияния на рынок. Индекс цен производителей в августе вырос на  +0.9% (прогноз +0.6%) и в годовом исчислении на +2.7% (прогноз +2.6%).

Аналитики международного рейтингового агентства Moody's заявили, что по оценке их аналитиков, испанским банкам может понадобиться в два раза больше капитала, чем показали итоги стресс-тестов. Их потребность в капитале может достичь отметки в 105 млрд евро ($135 млрд).

На текущий момент:

FTSE 100 5,824.13 +3.68 +0.06%

DAX 7,350.49 +23.76      +0.32%

CAC     3,434.20       -0.78       -0.02%

• Средняя доходность по австрийским облигациям с погашением в июне 2019 г 1,326% против 1,344% 4 сентября

• Австрия разместила облигации с погашением в июне 2019 г на сумму 500 млн евро

• Австрия разместила облигации с погашением в июне 2044 г на сумму 700 млн евро

• Средняя доходность по австрийским облигациям с погашением в июне 2044 г 2,880%

Азиатские фондовые индексы преимущественно выросли на фоне американских статистических данных по индексу экономических условий ISM в производственной сфере, который в сентябре составил 51,5, превзойдя прогнозы в 49,7 и предыдущее значение 49,6, и впервые с мая текущего года превысив отметку в 50 пунктов. Снижение курса доллара повысило перспективы азиатских экспортеров после выступления главы ФРС США Б.Бернанке, который заявил о том, что ФРС будет применять стимулирующие меры даже при условии появления позитивных сигналов состояния экономики страны.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос более чем на 1% на фоне снижения курса национальной валюты после того, как РБА сократил на 25 б.п. ключевую процентную ставку.

Рынки в Китае, Гонконге и Индии закрыты на праздники.

Nikkei 225 8,786.05   -10.46 -0.12%        

S&P/ASX 200 4,432.98      +44.36 +1.01%       

Shanghai Composite Closed

В выигрыше по итогам сессии оказались азиатские экспортеры. Акции компания Samsung Electronics, крупнейшего экспортера потребительской электроники из Южной Кореи, выросли на 1,7%. Sony Corp, японский производитель телевизоров Bravia и игровых консолей PlayStation, добавил в свой актив 1,2%. Бумаги Canon Inc, крупнейшего в мире производителя камер, поднялись на 2,4%.

Котировки Nexon подскочили на 6% в Токио после того, как производитель онлайн-игр согласился купить разработчика мобильных игр Gloops за 36,5 млрд. иен ($ 468 млн).

Азиатские акции показали снижение второй день подряд на фоне обеспокоенности замедлением мировой экономики, поскольку и японское исследование Tankan, и китайский PMI продемонстрировали, что ослабление в этих двух экономиках сохраняется.

Так, в Китае в сентябре индекс производственной активности составил 49,8 против прогноза 50,1. В августе индекс соскользнул под ключевую отметку 50 впервые с ноября.

В то же время, индекс настроений потребителей, рассчитываемый Банком Японии, снизился в июле-сентябре, сигнализируя о том, что восстановление японской экономики застопорилось на фоне замедления роста в зарубежных экономиках. На это указывает вышедший в понедельник отчет Банка Японии.

Финансовые рынки Китая, Гонконга и Южной Кореи сегодня закрыты в связи с праздниками.

Nikkei 225 8,796.51   -73.65 -0.83%

S&P/ASX 200 4,388.62      +1.61 +0.04%

Shanghai Composite Closed

Акции корпорации Toyota Motor, крупнейшего автопроизводителя в мире по рыночной стоимости, упали на 1,7%.

Бумаги японской компании Nippon Shokubai, которая обеспечивает треть мирового рынка химических веществ, используемых в подгузниках, упали на 13%, после пожара на заводе в Японии, приведшего к смертельным случаям и остановке завода.

Котировки австралийского производителя железной руды Arrium, ранее известного как OneSteel, выросли на 25% после того, как компания отклонила предложение о покупке контрольного пакета его акций на сумму $1,01 млрд ($1,05 млрд) со стороны крупнейшего в Азии публично-торгуемого поставщика сырья Noble Group Noble Group и компании Posco Australia, являющейся подразделением четвёртого по величине в мире сталелитейщика Posco, сославшись на "слишком низкую" стоимость сделки.

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 8,796.51 -73.65 -0.83%

S&P/ASX 200 4,388.62 +1.61 +0.04%

Shanghai Composite 2,086.17 +29.85 +1.45%

FTSE 100 5,820.45 +78.38 +1.37%

CAC 40 3,434.98 +80.16 +2.39%

DAX 7,326.73 +110.58 +1.53%

S&P 500 1,443.59 +2.92 +0.20%

NASDAQ 3,109.68 -6.55 -0.21%

Dow 13,508.2 +71.07 +0.53%

Фондовые индексы США выросли на положительных статданных о промышленном секторе США и результатах банковских стресс-тестов в Испании, вернувших инвесторам оптимизм в отношении вероятности преодоления долгового кризиса в еврозоне. Рынок отреагировал на восстановление индекса ISM США на территорию роста. Индекс повысился от 49,6 до 51,5 в сентябре, превысив прогноз в 49,7. Сентябрьский показатель вышел в соответствии с Markit PMI, который снизился от 51,5 до 51,1. Также сегодня состоялось выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке. В своем выступлении в Economic Club of Indiana в Индианаполисе, Бернанке сказал, что стратегия центрального банка остается прежней: снижение ставок в целях стимулирования бизнеса и потребительских расходов. Он также добавил, что ФРС по-прежнему намерена «держать инфляцию под контролем». Бернанке также сказал, что обещание удерживать ставки на низком уровне до середины 2015 года не означает, что ФРС ожидает слабого экономического роста в течение ближайших трех лет.

Котировки акций Bank of America Corp., Hewlett-Packard Co. и Alcoa Inc. выросли, практически, на 1%.

Курс акций Goldman Sachs Group Inc. вырос на 3,2% после того, как аналитическое издание Barron's опубликовало прогноз повышения капитализации банка на 25% в течение года.

Цена бумаг Ceradyne Inc. взлетела на 43%, поскольку 3M Co. покупает ее за $860 млн, чтобы расширить свое энергетическое подразделение.

На момент закрытия:

S&P 500 1,443.59 +2.92 +0.20%

NASDAQ 3,109.68 -6.55 -0.21%