Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-05-2013

Европейские фондовые индексы завершили торги почти без изменений после того, как накануне сводный индекс Stoxx Europe 600 достиг самого высокого уровня с июня 2008 года. Читать далее

После нейтрального старта индексы продемонстрировали относительно резкой снижение, которое было следствием неожиданно слабых данных по производственному индексу ФРБ Филадельфии . Однако, это снижение оказалось не продолжительным и было откуплено. Индексы снова двигаются по отработанному в последнее время сценарию: открытие в области нулевой отметки или ниже нее и дальнейший рост к новым максимумам в течении сессии. Пока, правда, до обновлений не дошло.

Текущее восстановление индексов от сессионных максимумов снова происходит под давлением факторов, которые указывают на не такие уж и радужные перспективы американской экономики. В целом, вышедшие сегодня данные согласовываются с мнением большинства членов Комитета по открытым рынкам ФРС, которые полагают, что сохранение объема программы выкупа активов на текущем уровне является целесообразным, что и оказывает поддержку рынкам. Сегодня по этому поводу высказался Розенгрен, который является президентов ФРС-Бостон, отметив, что "крайне мягкая денежно-кредитная политика - это правильная позиция".

Что касается вышедшей статистики, то до открытия рынков были представлены данные по индексу потребительских цен , которые подтвердили вчерашнюю динамику индекса цен производителей, указывающего на снижение инфляционного давления.

Также вышли данные по рынку жилья. Они оказались смешанными: разрешения на строительство выросли заметно больше прогнозов (1,02 млн против прогноза 0,94 млн), поднявшись выше отметки 1 млн впервые с июня 2008 года, но в тоже время закладки новых домов до прогнозов не дотянули (0,85 млн против прогноза 0,98 млн).

Хуже ожиданий были данные по заявкам на пособия по безработице, которые за последнюю отчетную неделю неожиданно подскочили до 360 тыс - максимальный уровень за последние 6 недель.

Новости корпоративного характера являются смешанными: сильный квартальный отчет Cisco Systems Inc (CSCO) был сбалансирован слабыми данными от Wal-Mart Stores Inc (WMT) .

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидером являются акции Cisco Systems, Inc. (CSCO, +12.40%). Больше остальных упали в цене акции Wal-Mart Stores Inc. (WMT, -2.25%). Обе акции, как уже отмечалось выше являются новостными.

Большинство секторов индекса S&P в данный момент несут потери. Ниже остальных находится сектор здравоохранения (-0.7%). Лидирует, благодаря росту акций CSCO технологический сектор (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 15,285.25 +9.56 +0.06%

Nasdaq 3,483.30 +11.68 +0.34%

S&P 500 1,659.44 +0.66 +0.04%

Предоставленный в Комиссию по ценным бумагам и рынкам США (SEC) отчет показал, по по итогам 1-го квартала 2013 года компания Баффета увеличила свою долю в Wells Fargo (было куплено 18.3 млн акций), Walmart (было куплено 1.7 млн акций) и DirecTV (было куплено 3.2 млн акций).

Были ликвидированы позиции в General Dynamics (продано 3.8 млн акций) и Archer Daniels Midland (было продано 5.9 млн акций).

Согласно отчету, который был опубликован Федеральным резервным банком Филадельфии, деловая активность среди производителей региона Филадельфия неожиданно, и в то же время, существенно снизилась в этом месяце, перейдя при этом на территории сокращения.

Данные показали, что значение производственного индекса ФРБ Филадельфии снизилось в мае до уровня -5,2, по сравнению с апрельским показателем на отметке 1,3. Заметим, что такое падение оказалось большей неожиданностью для многих экономистов, так как согласно их средним прогнозам, данный показатель должен был подняться до уровня 2,5.

Что касается суб-индексов, то в мае они продемонстрировали преимущественно негативную динамику:

• суб-индекс товарно-материальных запасов в мае 4,1 против -22,2 в апр
  
• суб-индекс сроков доставки в мае -6,0 против -13,8 в апр
  
• суб-индекс поставок в мае -8,5 против 9,1 в апр
  
• суб-индекс новых заказов в мае -7,9 против -1,0 в апр
  
• суб-индекс занятости в мае -8,7 против -6,8 в апр
  
• суб-индекс отпускных цен в мае -3,3 против -7,5 в апр
  
• суб-индекс закупочных цен в мае 6,9 против 3,1 в апр
  
• суб-индекс деловой активности в мае -5,2 против 1,3 в апр

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1652.50 (-0.11%), фьючерс NASDAQ добавил 0.17% до уровня 3006.25 пункта.

Внешний фон нейтральный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются разнонаправленно:

Nikkei 15,037.24 -58.79 -0.39%

Hang Seng 23,082.68 +38.44 +0.17%

Shanghai Composite 2,251.81 +27.01 +1.21%

FTSE 6,698.66 +5.11 +0.08%

CAC 3,964.77 -17.46 -0.44%

DAX 8,358.08 -4.34 -0.05%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $94.74 за баррель (-0.47%).

Цены на золото упали на 1.34% до уровня $1377.50 за унцию.

Фьючерсы на премаркете двигаются разнонаправленно, инвестора оценивают вышедшую статистику, которая, за исключением данных по разрешениях на строительство, оказалась хуже ожиданий.

Были опубликованы данные по индексу потребительских цен , которые подтвердили вчерашнюю динамику индекса цен производителей, указывающего на снижение инфляционного давления.

Что касается данных по рынку жилья, то они оказались смешанными: разрешения на строительство выросли заметно больше прогнозов (1,02 млн против прогноза 0,94 млн), поднявшись выше отметки 1 млн впервые с июня 2008 года, но в тоже время закладки новых домов до прогнозов не дотянули (0,85 млн против прогноза 0,98 млн).

Хуже ожиданий были данные по заявкам на пособия по безработице, которые за последнюю отчетную неделю неожиданно подскочили до 360 тыс - максимальный уровень за последние 6 недель.

В целом, вышедшие сегодня данные согласовываются с мнением большинства членов Комитета по открытым рынкам ФРС, которые полагают, что сохранение объема программы выкупа активов на текущем уровне является целесообразным. Это должно оказать поддержку индексам в течении сегодняшней сессии.

Новости корпоративного характера являются смешанными: сильные квартальный отчет Cisco Systems Inc (CSCO) был сбалансирован слабыми данными от Wal-Mart Stores Inc (WMT) .

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Снижение рейтингов:

Прочее:

Аналитики Susquehanna присвоили акциям Apple (AAPL) рейтинг "нейтрально"

Аналитики Lazard присволи акциям eBay (EBAY) рейтинг "покупать"

Аналитики Lazard присволи акциям Amazon.com (AMZN) рейтинг "покупать"

Аналитики Oppenheimer подтвердили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) на уровне "выше рынка", целевая стоимость повышена с $24 до $27

Согласно предоставленным данным, прибыль компании по итогам 1-го квартала финансового года составила $1.14 в расчете на одну акцию против среднего прогноза $1.15. Выручка за отчетный период составила $114.19 млрд (+1.0% г/г) против среднего прогноза $115.78 млрд.

В компании заявили, что ожидают по итогам 2- го квартала получить прибыль в размере $1.22-$1.27 в расчете на одну акцию, что ниже среднего прогноза аналитиков $1.29.

Акции WMT на премаркете упали до уровня $78.50 (-1.70%).

Вчера акции компании обновили свой исторический максимум, достигнув отметки $79.94.

Область исторического максимума является сейчас ближайшим сопротивлением. В качестве ближайшей поддержки можно рассматривать область $78.40 (МА(20) для D1). Ниже расположена область минимумов мая $77,60.

Европейские фондовые индексы снизились, толкая при этом индекс Stoxx Europe 600 вниз от самого высокого уровня с июня 2008 года. Заметим, что фьючерсы на индексы США незначительно изменились, в то время как азиатские акции упали.

Stoxx 600 потерял 0,2%, опустившись до уровня 307,46. С начала года данный индекс вырос на 9,9%, зафиксировав при этом лучшее начало года с 1998 года, что было поддержано денежно-кредитным стимулированием со стороны центральных банков.

Заметим, что после публикации пакета важных данных по Еврозоне, внимание многих участников рынка переключилось на американский отчет по числу закладок нового жилья, которые будет представлен в 12:30 GMT. По прогнозам экспертов, в апреле месяце строительство существенно уменьшиться (до уровня 980 тыс., по сравнению с 1036 тыс. в марте).

Стоимость Zurich Insurance упала на 3,5% до 260,90 швейцарских франков, после того, как крупнейший страховщик Швейцарии сообщил о 7 процентом снижении чистой прибыли в первом квартале - до $ 1,06 млрд., что оказалось ниже прогнозов на уровне $1,14 млрд. Кроме того, главный исполнительный директор Мартин Сенна сказал, что компания находится на пути к достижению своих целей, и как все основные предприятия старается достичь "высокого качества" операционной деятельности.

Акции Vivendi снизились на 2,5% до 15,32 евро после того, как люди знакомые с ситуацией, сказали, что Activision (ATVI) приостановил обсуждение выкупа акции на фоне разногласий по цене. Напомним, что в прошлом месяце урупнейших в мире издатель видео-игр планировал купить, по крайней мере, часть доли Vivendi. Vivendi, которая имеет 61% акций Activision оценивается более чем в $ 10 млрд, и все еще изучает, как извлечь денежные средства от своей доли, в том числе с помощью рекапитализации дивидендов.

Стоимость Suedzucker AG снизилась на 8% до 26,97 евро, показав самый большой спад на Stoxx 600, после того, как крупнейших производитель сахара в Европе заявил, что прогнозирует падение операционной прибыли примерно на 825 млн. евро за год.

Акции Richemont выросли на 6,5% до 87,95 франка, достигнув самого высокого уровня цен, по крайней мере, с 1990 года, после того, как владелец бренда Cartier сообщил, что за весь год чистый доход составил 2,01 млрд. евро ($ 2,58 млрд.), опередив прогнозы аналитиков на уровне 1,960 млн. евро. Компания также предложила дивиденды в размере 1 франк за акцию.

На текущий момент:

FTSE 100 6,696.09 +2.54 +0.04%

CAC 40 3,966.9 -15.33 -0.38%

DAX 8,341.98 -20.44 -0.24%

• Франция разместила облигации OAT с погашением в апреле 2017 г на 1,10 млрд евро
  
• Франция разместила OAT с погашением в мае 2018 г на 3,650 млрд евро
  
• Франция разместила облигации OAT с погашением в ноябре 2015 г на 3,248 млрд евро
  
• Средняя доходность OAT Франции с погашением в ноябре 2015 г 0,21% против 0,24% 18 апреля
  
• Средняя доходность OAT Франции с погашением в апреле 2017 г 0,49% против 0,74% 17 января
  
• Средняя доходность OAT Франции с погашением в мае 2018 г 0,74% против 0,73% 18 апреля
  
  

По итогам торгов основные фондовые индексы Азии упали. Акции японских банков подешевели на слабых прогнозах Mitsubishi UFJ и Sumitomo Mitsui Financial Group на текущий год. Продолжение здесь ...

(индекс/цена закрытия/изменение, пункты/изменение, %)

Nikkei 225 15,096.03 +337.61 +2.29%

Hang Seng 23,039.76 +109.48 +0.48%

S&P/ASX 200 5,191.7 -29.29 -0.56%

Shanghai Composite 2,224.8 +7.79 +0.35%

FTSE 100 6,693.55 +7.49 +0.11%

CAC 40 3,982.23 +16.17 +0.41%

DAX 8,362.42 +23.31 +0.28%

DJIA 15,275.70 60.44 0.40%

S&P 500 1,658.78 8.44 0.51%

NASDAQ 3,471.62 9.01 0.26%

Фондовые индексы США показали умеренный рост несмотря на опубликованные данные по промышленному производству за апрель. Читать далее

Выручка за отчетный период составила $12.2 млрд (прогноз $12.18 млрд).