Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-05-2013

Европейские фондовые индексы отступили от самого высокого уровня почти за пять лет на фоне снижения акций банков и авиакомпаний, нивелировав лучшие, чем прогнозировалось, данные по розничным продажам в США. Существенной макростатистики в регионе сегодня не выходило. Читать далее

Индексы несут потери, однако размер их остается ограниченным.

Индексы находятся под давлением спекуляций относительно сроков сворачивания программы количественного смягчения ФРС, в рамках которой федрезерв накачивает экономику ликвидностью с марта 2009 года (с небольшими перерывами) . Как уже отмечалось, причиной данных спекуляций стала опубликованная накануне статья в Wall Street Journal. Издание, ссылаясь на свои источники, отметило, что федрезер готов к сворачиванию программы покупки казначейских и ипотечных облигаций, размер которой составляет $85 млрд ежемесячно. Источники WSJ сообщают, что пока не решено, когда начнется данный процесс, но ясно, что он будет постепенным.

Многие участники рынка отмечают, что ФРС таким образом подготавливает рынок к возможным действиям, чтобы избежать внезапности и последующего резкого обвала. Пока динамика индексов указывает на то, что рынок не воспринимает серьезно данные сигналы. Хотя вполне возможно, что именно эта тема в ближайшее время станет тем драйвером, которые подтолкнет рынки к долгожданной коррекции.

Сегодняшние данные, сигнализировавшие о улучшении ситуации в американской экономике, добавили шансов на то, что ожидания относительно сворачивания мер стимулирования могут оправдаться.

Данные по розничным продажам вышли лучше ожиданий. Однако, рост продаж в апрель произошел в основном за счет сбережений, а это может негативно отразится на отчетах за следующие месяцы если ситуация с доходами населения не улучшиться.

Были также опубликованные данные по товарно-материальным запасам , которые в марте остались без изменений, хотя ожидался их рост.

Также стоит отметить, что в определенной мере негативный тон сегодняшним торгам задают вышедшие утром данные по промышленному производству Китая , которые не оправдали прогнозы.

Снижение индексов сдерживает тот факт, что по итогам пошедшей встречи стран G7 ее участники не стали критиковать Японию за политику ее центробанка.

Компоненты индекса DOW демонстрируют смешанную динамику. Лидером являются акции Pfizer Inc. (PFE, +1.24%). Больше остальных упали в цене акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, -1.71%).

Смешано двигаются также сектора индекса S&P. Больше остальных снизился сектор базовых материалов (-0.8%), лидирует сектор здравоохранения (+0,5%).

На текущий момент:

Dow 15,078.74 -39.75 -0.26%

Nasdaq 3,433.44 -3.14 -0.09%

Перед открытием рынка фьючерс S&P упал до уровня 1627.25 (-0.14%), фьючерс NASDAQ потерял 0.09% до уровня 2972.75 пункта.

Внешний фон негативный. Основные азиатские и европейские фондовые индексы завершили сессию или еще торгуются преимущественно в минусе:

Nikkei 14,782.21 +174.67 +1.20%

Hang Seng 22,989.81 -331.41 -1.42%

Shanghai Composite 2,241.92 -4.91 -0.22%

FTSE 6,620.44 -4.54 -0.07%

CAC 3,946.37 -7.46 -0.19%

DAX 8,267.09 -11.50 -0.14%

Июньские нефтяные фьючерсы Nymex WTI в данный момент котируются по $95.47 за баррель (-0.59%).

Цены на золото упали на 0.22% до уровня $1433.40 за унцию.

Фьючерсы на премаркете несут умеренные потери под давлением спекуляций относительно сроков сворачивания программы количественного смягчения ФРС.

Причиной данных спекуляций стала опубликованная накануне статья в Wall Street Journal. Издание, ссылаясь на свои источники, отметило, что федрезер готов к сворачиванию программы покупки казначейских и ипотечных облигаций, размер которой составляет $85 млрд ежемесячно. Источники WSJ сообщают, что пока не решено, когда начнется данный процесс, но ясно, что он будет постепенным.

Многие участники рынка отмечают, что ФРС таким образом подготавливает рынок к возможным действиям, чтобы избежать внезапности и последующего резкого обвала. Тем не менее, динамика фьючерсов на премаркете пока указывает на то, что рынок не воспринимает серьезно данные сигналы. Хотя вполне возможно, что именно эта тема в ближайшее время станет тем драйвером, которые подтолкнет рынки к долгожданной коррекции.

Данные по розничным продажам, которые вышли лучше ожиданий, существенного влияния на динамику фьючерсов не оказали. Отчасти из-за того, что рост продаж в апрель произошел в основном благодаря сбережением, а это может негативно отразится на отчетах за следующие месяцы если ситуация с доходами населения не улучшиться.

(компания / тикер / цена / изменение, % / проторгованый объем)

Повышение рейтингов:

Аналитики FBR Capital повысили рейтинг акций Cisco Systems (CSCO) до "выше рынка" с "на уровне рынка", целевая стоимость повышена с $17 до $19

Снижение рейтингов:

Прочее:

• Германия разместила 6-месячные облигации Bubills на 3,820 млрд евро
  
• Отношение спроса к покрытию по 6-месячным Bubills Германии 1,5 против 1,9 8 апреля
  
• Средняя доходность 6-месячных Bubills Германии 0,0013% против -0,0002% 8 апреля

Европейские фондовые индексы снизились с максимального уровня почти за пять лет, так как многие участники рынка находятся в ожидании отчета по розничным продажам в США, которые могут снизиться в апреле. Заметим, что фьючерсы на индексы США снизились, в то время как азиатские акции выросли.

Индекс Stoxx Europe 600 снизился на 0,3% до 304,18, после роста в течении четырех дней подряд.

Заметим, что итоги встречи G7, которая состоялась на прошедших выходных, показали, что группа из семи промышленно развитых стран договорились продвигать реформы в банковском секторе, что будет направлено на защиту налогоплательщиков от последствий банкротства банков. Они также выразили поддержку усилиям Японии по стимулированию экономического восстановления.

Отметим, что британский министр финансов Джордж Осборн, который председательствовал на заседании, сказал в своем заявлении, что министры финансов и управляющие центральных банков стран G7 подтвердили свою "приверженность добросовестному выполнению повестки дня G20 в отношении финансового регулирования. Он также добавил, что «важно закончить выполнение данных задач как можно быстрее, чтобы не слишком большие банки не обанкротились». Он также подчеркнул про необходимость продолжать меры, чтобы обеспечить последовательную реализацию реформ с производными финансовыми инструментами и теневым банковским сектором. Добавим также, что на встрече поддержку своей политики, которая направлена на завершения 15 летнего периода дефляции, нашла и Японии. В соответствии с рекомендациями премьер-министра Синдзо Абэ, Банк Японии ввел в апреле беспрецедентные меры кредитно-денежной либерализации, который были направлены на ослабления курса иены и восстановления экспортного сектора Японии. Хотя многие страны и критиковали монетарную политику Японии за существенную слабость иены, представители G7, казалось, выявили повышенную толерантность к стратегии восстановления страны.

Стоимость Commerzbank AG упала на 4,5% до 9,97 евро, после того, как второй по величине банк Германии заявил, что будет продавать часть новых акций на сумму 2,5 млрд. евро ($ 3,3 млрд.) для увеличения уставного капитала.

Акции Standard Chartered - кредитора Великобритании, который зарабатывает большую часть своих прибылей в Азии, снизились на 4,4% до 1514 пенсов, как Carson Block сказал, что будет играть против долга кредитора из-за "ухудшения" качества кредитов.

Стоимость Lonmin выросла на 5,6% до 294,4 пенса, после того, как третий по величине производитель платины вернулся к прибыли в первом квартале по сравнению с годом ранее. Как стало известно, что прибыль составила 13,3 центов на акцию, по сравнению с убытком в сумме 6,3 цента за аналогичный период прошлого года. Согласно средней оценке аналитиков потери должны были составить 4 цента на акцию.

Акции Vestas Wind Systems A / S (VWS) подорожали на 5,7% до 63,24 кроны, достигнув самой высокой цены с марта 2012 года, после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг для крупнейшего производителя ветровых турбин в мире до уровня «нейтральный» от «ниже рынка», ссылаясь на выгоды от сокращения расходов

На текущий момент:

FTSE 100 6,606.82 -18.16 -0.27%

CAC 40 3,936.16 -17.67 -0.45%

DAX 8,222.73 -55.86 -0.67%

По итогам торгов Азиатские фондовые индексы закрылись разнонаправленно. Акции японских экспортеров выросли на фоне ослабления иены относительно доллара США. Продолжение здесь ...

Количество выданных на приобретение жилья кредитов, выросло самыми быстрыми темпами за последние четыре года на фоне сокращения процентных ставок Резервным Банком Австралии. Так в марте объем ипотечного кредитования вырос на 5,2% по сравнению с 2,1% в феврале.