Новости и прогнозы: фондовый рынок от 16-09-2009

Фондовые площадки в последний торговый час остаются в узком диапазоне. Рынок остается сильным по всему спектру, лидером роста выступают "голубые фишки" Dow Jones Industrial Average. Участники рынка продемонстрировали интерес к высокодоходным активам. Это в свою очередь поддержало рынки с малой и средней капитализацией.

Рост на фондовой бирже приостановился у максимумов торговой сессии. Шесть секторов из десяти показывают прибыль на уровне 1% и чуть больше. Сектора ориентированные на оборонную промышленность продолжают отставать.

Apple Inc
Бумаги американской корпорации, производителя персональных компьютеров, выросли после того как Джим Крамер из CNBC "Mad Money" поднял целевую ценовую отметку до $264 на акцию с $200 на акцию.

Amazon.com Inc
Акции он-лайн-ритейлера показали рост после того, как аналитики Bank of America-Merrill Lynch повысили рекомендации Inc. с "нейтрально" до "покупать" в связи с конкурентными преимуществами компании.

Adobe Systems Inc
Крупнейший разработчик программного софта объявил о намерении приобрести контрольный пакет акций Omniture Inc. за $1,8 млрд. Аналитики в среду сказали, что это позволит расширить потребительскую основу, но текущие продажи позволят получить прибыль.

Cousins Properties Inc
Инвестиционная компания недвижимого имущества расширила публичное предложение до $40 млн акций с $32 млн акций по цене $7.25 за акцию

Цена на нефть растет на фоне снижения запасов нефти в США. По сообщению Управления энергетической информации США запасы снизились на 4,7 миллиона баррелей до 332,8 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижение на уровне 2,4 миллиона баррелей.
Октябрские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $71.62 за баррель показав предварительно минимальный уровень $70.14 за баррель.

Несмотря на то, что широкий рынок незначительно снизился, влиятельный финансовый сектор смог укрепить свои позиции (+1.9%) благодаря росту страховых компаний GenworthFinancial (GNW 12.93, +0.88) и Hartford (HIG 27.14, +1.70).

В тоже время телекоммуникационный сектор продолжает нести потери (-1.5%). Компонент DowVerizon (VZ 30.16, -0.84) является главным аутсайдером сектора после снижения рейтинга акций компании аналитиками UBS.

После непродолжительного отката основные индексы возобновили рост, в ходе которого обновили сессионные максимумы, а также максимальные значения 2009 года.

Рост носит широкий характер, однако, лидерами торгов в настоящее время являются энергетический (+1.7%) и финансовый сектора (+1.6%). Ориентированные в первую очередь на защиту капитала потребительский и сектор здравоохранения торгуются в районе нулевых отметок, а лидером продаж является телекоммуникационный сектор (-1.2%).

Октябрьский контракт на нефть марки crudeпонес потери после установления сессионного максимума в районе $71.42 за баррель, после чего снизился на 0.4% до $70.67 за баррель. После публикации данных о запасах сырья в США на прошлой неделе- 4729Kпротив прогноза в - 2500K, нефть обновила сессионный пик на $71.60, + 0.60%.

Октябрьский контракт на природный газ установил сессионный максимум в области $3.577 и после незначительно отката сохраняет позитивный настрой и с начала дня прибавил в цене $6.9% до $3.548.

Сохраняющаяся слабость доллара продолжает оказывать поддержку рынку ценных металлов. Декабрьское золото подорожало на 1% до $1016.70 за тройскую унцию, а серебро прибавило в цене 1.7% до $17.285 за унцию.

Как и в начале прошлой сессии, основные индексы открылись резким ростом, после чего существенно снизились. Тем не менее, рынок находится в настоящее время на положительной территории. Лидером является энергетический сектор (+0.7%), рост которого поддерживают финансовый (+0.5%), промышленный (+0.5%) и материальный сектора (+0.5%).

Последний по итогам прошлого дня продемонстрировал наиболее впечатляющие достижения – рост его превысил 2%. Сегодня поддержку сектору оказывает рост золота на 1.3% до $1018 за унцию.

Сохраняющийся оптимизм по поводу перспектив экономики станет главной причиной возобновления роста фондового рынка. Напомним, что накануне WallStreetобновил пики 2009 года после того, как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что рецессия «с большой долей вероятности» завершилась. Дополнительным стимулом для роста стали сильные данные по розничным продажам.

Экономические новости могут оказать поддержку рынку и сегодня: Дефицит текущего баланса во втором квартале сократился до $98.8 млрд. против$104.5 млрд. в 1 кв. CPIв августесоставил +0.4%/-1.5% г/г; базовое значение (core) +0.1%/+1.4% г/г

В 13:00 GMT Казначейство США опубликует данные по притоку иностранного капитала в страну, а в 13:15 GMT выйдет отчет по промышленному производству за август. Аналитики прогнозируют рост показателя на 0.7% в прошлом месяце против +0.5% месяцем ранее.

Корпоративные новости: Adobe (ADBE) во вторник заявил о покупке Omniture (OMTR) за $1.8 млрд.. с целью увеличить свое присутствие на рынке электронной коммерции.

Азиатские фондовые индексы обновили пики текущего года. Европейские рынки также укрепляют свои позиции.

Цена нефти снизилась на 12 центов до $70.81 за баррель.

Фондовый рынок Японии в среду завершил торги смешанно. Индекс Nikkei 225 вырос на 53.15 пп или 0.52% до 10270.77, в то время как индекс TOPIX снизился на 1.06 пп до 931.46.

Закрытие индексов
Nikkei +15.56 +0.15% 10,217.62
FTSE +23.28 +0.46% 5,042.13
DAX +8.74 +0.16% 5,628.98
CAC +21.60 +0.58% 3,752.21
Dow +56.61 +0.59% 9,683.41
NASDAQ +10.86 +0.52% 2,102.64
S&P +3.29 +0.31% 1,052.63
10yr Note +0.4600 +0.135% 3.452%
NYMEX Crude Oil +2.07 +3.01% 70.93
Gold +5.20 +0.52% 1,006.30

Торги на фондовом рынке Японии во вторник завершились без определенной тенденции.
Лидерами продаж стали представители сектора потребительского кредитования после того, как Standard & Poor’s заявил о возможном снижении кредитных рейтингов Aiful Corp. и Takefuji Corp.
В результате акции Aiful, крупнейшей по объемам активов компании сектора, обвалились на 8.4%, а Takefuji на 3.8%. Акции Japan Petroleum Exploration Co., снизились на 1.9% в ходе падения цен на нефть. Производитель кондиционеров Daikin Industries Ltd., прибавил 5% после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг производственного сектора Японии, а Daikin заявил о разработке очистителя воздуха, эффективного против вируса гриппа H1N1.
Объем торгов на токийской бирже оказался минимальным с 19 января текущего года.

Европейские фондовые рынки выросли после того, как сильные данные по розничным продажам в США оставили в тени слабый по сравнению с ожиданиями отчет о состоянии деловых настроений в Германии.
Rio Tinto Group и Xstrata Plc стали лидерами роста в горнодобывающем секторе после того, как публикация данных из США активизировала спекуляции по поводу завершения экономического спада. BT Group Plc прибавил 4.4% после того, как Credit Suisse Group AG рекомендовал покупать акции крупнейшей телекоммуникационной компании Великобритании.
ITV Plc потерял 5.7%. Британский антитрастовый регулятор заявил, что крупнейшая в стране коммерческая телекомпания должна сохранить ограничения на рекламу на своем основном телевизионном канале.

ArcelorMittal прибавил 2.6% после того, как Citigroup Inc. повысил рейтинг крупнейшего производителя стали до уровня "покупать". BT вырос на 4.4% после того, как рейтинг акции компании был повышен до уровня “outperform” с “neutral” аналитиками Credit Suisse, повысившими прогноз прибыли на 2010.

Как сообщило Министерство торговли, продажи в августе выросли на 2.7% по сравнению со снижением на 0.2% в июле. Эксперты предполагали более скромный рост показателя, на 1.9%.
Следует отметить, что большую долю прироста показателя можно отнести на счет реализации программы стимулирования продаж автомобилей "Деньги за автохлам", поскольку розничные продажи за исключением автомобилей выросли на 1.1%. Стоит отметить рост индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в сентябре до уровня 18.9 пункта с предыдущего значения показателя 12.1 пункта.
В результате спекуляций, по поводу того, что рост потребительской активности поддержит восстановление крупнейшей мировой экономики, фондовые индексы США обновили максимумы 2009 года. Наиболее активно торговались акции Citigroup, которые понесли потери после сообщения о возможном размещении пакета новых акций для привлечения средств для расчета с правительством. Рост акций General Electric, которые обновили январский максимум несмотря на негативные комментарии аналитиков, оказал существенную поддержку индустриальному сектору. Материальный сектор сохранил лидирующие позиции (+ 2.5%).

Цены на нефть снижаются в среду на утренних торгах на фоне закрытия позиций. В настоящий момент нефть марки WTI демонстрируют потери в 38 центов, торгуясь на $70.55 за баррель. Сессионный минимум был установлен на $70.14.

Change % Change Last
Nikkei +15.56 +0.15% 10,217.62
FTSE +23.28 +0.46% 5,042.13
DAX +8.74 +0.16% 5,628.98
CAC +21.60 +0.58% 3,752.21
Dow +56.61 +0.59% 9,683.41
NASDAQ +10.86 +0.52% 2,102.64
S&P +3.29 +0.31% 1,052.63
10yr Note +0.4600 +0.135% 3.452%
NYMEX Crude Oil +2.07 +3.01% 70.93
Gold +5.20 +0.52% 1,006.30

08:30 Великобритания Уровень безработицы по методологии ILO 3 мес до июля 7.8% 08:30 Великобритания Средние доходы, за исключением бонусов, г/г 3 мес до июля 2.5%
08:30 Великобритания Средние доходы, г/г 3 мес до июля 2.5%
08:30 Великобритания Уровень безработицы август 4.9%
08:30 Великобритания Изменение количества безработных август 24,900
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен август -0.7%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г август 1.3%
09:00 Е16 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август -0.2% -0.7%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г август 1.5%
12:30 США Индекс потребительских цен, базовое значение август 0.1% 0.1%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г август -2.1%
12:30 США Индекс потребительских цен август 0.4% 0.0%
13:00 США Чистый приток капитала, млрд. июль -31.2
13:00 США Чистый приток долгосрочного капитала, млрд. июль 90.7
13:15 США Коэффициент использования производственных мощностей август 69.1 68.5
13:15 США Промышленное производство август 0.7% 0.5%
17:00 США Индекс цен на жилье Национальной Ассоциации строителей жилья сентябрь 18
23:50 Япония Индекс активности на внутреннем рынке июль 0.1%

Закрытие фондовых рынков:
Nikkei +15.56 +0.15% 10,217.62
FTSE +23.28 +0.46% 5,042.13
DAX +8.74 +0.16% 5,628.98
CAC +21.60 +0.58% 3,752.21
Dow +56.61 +0.59% 9,683.41
NASDAQ +10.86 +0.52% 2,102.64
S&P +3.29 +0.31% 1,052.63
10yr Note +0.4600 +0.135% 3.452%
NYMEX Crude Oil +2.07 +3.01% 70.93
Gold +5.20 +0.52% 1,006.30

Торги на фондовом рынке Японии во вторник завершились без определенной тенденции.
Лидерами продаж стали представители сектора потребительского кредитования после того, как Standard & Poor’s заявил о возможном снижении кредитных рейтингов Aiful Corp. и Takefuji Corp.
В результате акции Aiful, крупнейшей по объемам активов компании сектора, обвалились на 8.4%, а Takefuji на 3.8%. Акции Japan Petroleum Exploration Co., снизились на 1.9% в ходе падения цен на нефть. Производитель кондиционеров Daikin Industries Ltd., прибавил 5% после того, как Credit Suisse Group AG повысил рейтинг производственного сектора Японии, а Daikin заявил о разработке очистителя воздуха, эффективного против вируса гриппа H1N1.
Объем торгов на токийской бирже оказался минимальным с 19 января текущего года.


Европейские фондовые рынки выросли после того, как сильные данные по розничным продажам в США оставили в тени слабый по сравнению с ожиданиями отчет о состоянии деловых настроений в Германии.
Rio Tinto Group и Xstrata Plc стали лидерами роста в горнодобывающем секторе после того, как публикация данных из США активизировала спекуляции по поводу завершения экономического спада. BT Group Plc прибавил 4.4% после того, как Credit Suisse Group AG рекомендовал покупать акции крупнейшей телекоммуникационной компании Великобритании.
ITV Plc потерял 5.7%. Британский антитрастовый регулятор заявил, что крупнейшая в стране коммерческая телекомпания должна сохранить ограничения на рекламу на своем основном телевизионном канале.

ArcelorMittal прибавил 2.6% после того, как Citigroup Inc. повысил рейтинг крупнейшего производителя стали до уровня "покупать". BT вырос на 4.4% после того, как рейтинг акции компании был повышен до уровня “outperform” с “neutral” аналитиками Credit Suisse, повысившими прогноз прибыли на 2010.