Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-09-2009

UBS повысил рейтинг Motorola до Buy с Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг UPS до Neutral с Underperform
Citigroup повысил рейтинг E*TRADE до Buy с Hold

Dreamworks Animation Skg Inc
Акции студии выросли в цене после повышения аналитиками по ним рейтинга до "outperform" с "market perform" на фоне стабильных экономиеских перспектив для компании.

Rosetta Resources Inc
Акции разработчика нефтегазовых месторождений были понижены в рейтинге до "neutral". Причиной понижения рейтинга называется тот факт, что акции данной компании достигли справедливой стоимости после роста, начавшегося в марте.

Sprint Nextel Corp
Акции американского оператора пользуются повышенным спросом на фоне сообщений о том, что Deutsche Telekom рассматривает варианты поглощения компании. По некоторым данным, стоимость сделки оценивается не меньше, чем в $10-12 млрд.

Tenet Healthcare Corp
Компания сектора здравоохранения повысила прогноз по прибыли на текущий год до $900- $950 млн. Предыдущий прогноз составлял $810-$875 млн.

Цены на нефть остаются в рамках сегодняшнего диапазона $68,02-$69,51 за баррель. На текущий момент цена октябрьских фьючерсов WTI Nymex составляет $68,78 за баррель (-$0,51). Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывает снижение котировок на основных фондовых площадках мира.

Основные индексы торгуются вокруг нулевых отметок. Следует отметить активизацию роста в среде компаний с низким и средним уровнем капитализации, в результате чего Russell 2000 и S&P 400 прибавили по 0.4%

Октябрьский контракт на NYMEX подешевел на $0.71 до $68.58 за баррель. Сессионный минимум был установлен в районе $68.02.

Основные индексы смогли компенсировать понесенные в начале дня потери и в настоящее время торгуются в районах нулевых отметок. Лидерами восстановления рынка являются материальный (+0.2%), промышленный (+0.3%), энергетический (+0.2%), а также сектора здравоохранения (+0.3%), и коммунального хозяйства (+0.6%).

Установив в начале дня сессионный минимум в районе отметки $68.02 за баррель нефть попыталась закрепиться на положительной территории, однако к настоящему моменту давление продаж возобновилось (-0.5% до $68.95 за баррель).
Природный газ с начала дня прибавил в цене 7.8% до $3.192/MMBtu.
Золото подешевело на 0.6% до $1000.8 за унцию, а серебро потеряло в цене 0.7% до $16.58.

Как и предполагалось, день начался снижением основных индексов. Среди десяти главных экономических секторов составляющих S&P 500, лишь сектора здравоохранения (+0.1%) и коммунального хозяйства (+0.5%) в настоящее время укрепляют свои позиции.
Поддержку первому оказывает рост акций Tenet Health Care (THC 6.00, +0.55), после того, как компания заявила, что ожидает получить прибыль в размере от $0.04 до $0.08 на акцию по итогам 2009 финансового года, в то время как раньше предполагалось, что THC завершит год с убытками.
Сектор коммунального хозяйства поддержан укреплением AES (AES 14.35, +0.20) в связи со спекуляциями в отношении интереса Китая к энерго-генерирующей компании. Акции других представителей сектора, в частности Southern (SO 31.27, +0.24) и Duke (DUK 15.59, +0.16) растут после позитивных комментариев по их поводу в Barron's.

В понедельник торги на фондовом рынке США начнутся снижением основных индексов. Инвесторы выбрали выжидательную позицию в преддверии выступления президента США Барака Обамы по поводу реформы финансовой системы, а также в ходе разворачивания торговой войны между Китаем и США.

11 сентября президент Барак Обама установил заградительные пошлины на импорт автомобильных покрышек из Китая. В минувшее воскресенье Китай ответил решением начать антидемпинговое расследование в отношении импортируемых из США курятины и автомобилей.
На текущей неделе нас ожидает публикация ряда важнейших экономических данных, а именно отчеты по розничным продажам, потребительским ценам, и рынку жилья.
Также следует обратить внимание на публикацию квартальных результатов BestBuy (BBY), Oracle (ORCL), FedEx (FDX) и Palm (PALM).
Сегодня торги на азиатских рынках завершились снижением, причем потери Nikkei составили 2.3%. В Европе основные фондовые индексы несут потери.
Нефть подешевела на 75 центов, до $68.54 за баррель, потеряв почти 4% в прошлую пятницу.
Цена золота снизилась незначительно ниже отметки $1,000 за унцию.

В понедельник нефть торгуется с понижением и находится в диапазоне $68.02 - $69.35 за баррель. В пятницу снижение составило $2.65 до $69.29 за баррель. Новости из Китая показали снижение импорта нефти от 4.6 млн. баррелей в сутки до 4.4 млн. баррелей в сутки в августе и падение продуктов импорта с 1.63 млн. тонн до 0.32 млн. тонн.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.57 за баррель показав предварительно минимальный уровень $68.02 за баррель.

Индекс Shanghai Composite закончил торги ростом на 1.24% к 3,026.74.

Индекс Hang Seng упал на 1.13% до 20,921.36.

Фондовый рынок Японии завершил торги в первый день новой недели снижением. Индекс Nikkei 225 -242.27 пп или 2.32% до 10202.06. Индекс TOPIX -16.36 пп до 934.05.

Американские фондовые индексы завершили неделю без определенной тенденции после того, как опасения по поводу того, что недавнее ралли не соответствует перспективам корпоративных прибылей, перевесили лучшие по сравнению с ожиданиями данные о состоянии потребительских настроений и хорошие результаты FedEx Corp.
CBS Corp. и Best Buy Co. стали причиной снижения потребительского сектора после того, как аналитики понизили рейтинг акций компаний. National Semiconductor Corp. упал в цене на 6.1% после сообщения о падении прибыли на 63%. Акции FedEx с другой стороны, прибавили 6%.
S&P 500 в пятницу потерял около 0.1%, сократив достижения недели до 2.7%

Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 14.36 п.п, или 0.2%, до 9,613.12Тем не менее, неделю нельзя назвать неудачной для рынка: по итогам пяти последних сессий индексы обновили максимумы с 6 октября прошлого года.
S&P 500 восстановился на 54% после достижения 12-летнего минимума 9 марта в связи с ростом свидетельств, что мировая экономика начинает выходить из кризиса, а также в ходе того, как целый ряд компаний, включая Johnson & Johnson, Goldman Sachs Group Inc. и другие, представили результаты, которые превзошли ожидания экспертов.
На уходящей неделе поддержку S&P 500 оказали спекуляции по поводу роста спроса на нефть, которые послужили причиной роста энергетического сектора рынка, а также падение до минимального уровня с июля текущего года числа обращений за пособием по безработице в США.
Еще одним свидетельством в пользу начала выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии может быть рост показателя потребительских настроений. Предварительная оценка индекса потребительских настроений Reuters/University of Michigan в сентябре составила 70.2 против 65.7 в августе. Эксперты прогнозировали более скромный рост показателя- до 67.5.
По оценкам экономистов темпы роста ВВП США в третьем квартале года составят 2.9% по сравнению с предыдущим прогнозом 2.2%. и такими же темпами роста в последнем квартале года.
Тем не менее, далеко не все разделяют оптимизм по поводу перспектив рынка. "Остается довольно много скептиков, озабоченных рекордным дефицитом федерального бюджета, безработицей и состоянием рынка жилой и коммерческой недвижимости, отмечает Эдвард Ло, глава нью-йоркского представительства Cantor Fitzgerald LP. "Многие игроки по прежнему предпочитают продавать акции."
Тем не менее, до сегодняшнего дня рост S&P 500 с начала месяца составил около 2.2%, причем напомним, что сентябрь традиционно считается самым неблагоприятным месяцем для рынка акций. В среднем потери индекса с 1928 года составляли 1.3%.
В прошлом году S&P 500 обвалился на 9.1% после того, как было объявлено о банкротстве Lehman Brothers Holdings Inc., а самые серьезные потери индекс понес в сентябре 1931 года, в ходе Великой депрессии, когда S&P 500 обвалился на 30%.

Change % Change Last
Nikkei 225 -69.34 (-0.66%) 10444.33
TOPIX +8.08 (+0.8%) 950.41
FTSE 100 +23.79 (+0.48%) 5011.47
CAC 40 +29.02 (+0.78%) 3734.89
DAX +29.25 (0.52%) 5624.02
Dow -22.07 (-0.23%) 9605.41
Nasdaq -3.12 (-0.15%) 2080.90
S&P -1.41 (-0.14%) 1042.73
10YR 0 3.35% 102 9/32

04:30 Япония Промышленное производство, г/г, июль, -22.9% -22.9%
04:30 Япония Промышленное производство, июль, 1.9% 1.9%
09:00 Е16 Промышленное производство, г/г, июль, -17.0%
09:00 Е16 Промышленное производство, июль, -0.2% -0.6%