Новости и прогнозы: фондовый рынок от 10-09-2009

JMP Securities повысил рейтинг Apple с Mkt Perform на Mkt Outperform
Robert W. Baird повысил рейтинг Heidrick & Struggles с Neutral на Outperform
Argus повысил рейтинг Eastman Kodak с Sell на Hold
Davenport повысил рейтинг Texas Instruments с Neutral на Buy
Brean Murray повысил рейтинг Xerox с Hold на Buy

Цены на нефть немного снизились, после роста к максимальному уровню торговой сессии $72.44 за баррель на фоне снижения запасов на 5,9 миллиона баррелей до 337,5 миллиона баррелей.
Октябрские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $72.11 за баррель показав предварительно минимальный уровень $70.86 за баррель.

Yahoo! Inc
Стоимость акций американской компании, владеющей второй по популярности в мире поисковой системой, выросли после изменения рейтинга специалистами Bank of America с "нейтрального" до "покупать".

The Procter & Gamble Co
Один из лидеров мирового рынка потребительских товаров предполагает рост доходности в 2010 году до $4.12 на акцию с $3.99 на акцию, после факторинга продаж его фармокологического подразделения.

Monsanto Co
Транснациональная компания, мировой лидер биотехнологии растений объявил о снижении доходности в 2009 - 2010 финансовом году ниже коридора от $4.40 до $4.50, который предполагался в предыдущем прогнозе.Данные потери могут произойти в связи со снижением цен на гербициды.

Lululemon athletica inc.
Компания сообщила о снижении прибыли на 17% до $9.2 млн, но данное падение меньше ожиданий аналитиков.

По всему спектру рынка наблюдается торговля с небольшой прибылью, однако телекоммуникационный сектор вырвался вперед и показывает рост на 1.3%. Рост сектора обеспечивают гиганты телекоммуникации AT&T и Verizon

Основные индексы не только смогли вернуться на положительную территорию, но и обновили сессионные минимумы. Энергетический сектор в настоящее время является одним из лидеров роста, прибавив с начала дня 1% после того, как стало известно о том, что запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5.91 млн. баррелей по сравнению с прогнозом снижения на 1.85 млн.. Тем не менее, рост запасов бензина и дистиллированного топлива спровоцировал незначительное снижение цен на нефть, которая в настоящее время торгуется на отметке $71.00 за баррель.

Финансовый (-1.1%) и материальный (-1.6%) сектора являются лидерами продаж. Тем не менее, широкий рынок смог приостановить снижение и даже незначительно укрепить свои позиции. Сектор авиакомпаний резко вырос (AmexAirlineIndex+ 6.2%), достигнув январского пика после того, как рейтинг UALCorp(UAUA 7.73, +1.28) был повышен аналитиками JPMorgan, которые, тем не менее, пересмотрели с понижением рейтинг JetBlue (JBLU 6.09, +0.03).

Лидеры роста: DVAX +81.7%, NCS +25.4%, XRTX +25.3%, UAUA +13.6%, LCC +11.5%, TRGL +11%, DPTR +10.9%, HWAY +9.9%, SWHC +9.5%, OCLS +9.3%, CPE +8.6%, CAL +8.3%, RNWK +8.2%, DAL +8.1%, YONG +8%, AMR +7.7%, SWKS +7.5%;

Лидеры снижения: PLAB -12.5%, RODM -9.3%, JAG -7.6%, ISTA -7.2%, STEI -6.4%, BDD -5.8%, MW -5.7%, NAV -5.7%, MON -5.4%.

После публикации разочаровывающего прогноза Monsanto (MON 78.98, -4.50), сектор сырьевых материалов с первых же минут регулярной сессии несет серьезные потери (-1.1%). Treasuriesв настоящее время выглядят устойчиво. Цена 10-летних обязательств выросла на 15 тиков, а доходность составила 3.42%. Цена 2-летних нот выросла на 1 тик, а доходность составляет почти 0.90%.

Инвесторы изучают экономические данные: рост дефицита торгового баланса и снижение числа обращений за пособием по безработице, а также оценивают предложения президента Барака Обамы по реформированию системы здравоохранения страны. В частности планируется, что медицинская страховка станет обязательной для каждого американца.

Напомним, что вчера основные индексы существенно выросли после того, как ФРС дал понять, что экономическая ситуация в стране стабилизируется. В итоге S&P 500 и Nasdaqобновили максимумы 2009 года, а Dowзакрылся лишь немногим ниже своего 10-месясного пика.

Выступление Секретаря Казначейства США Тимоти Гейтнера в Сенате начнется 1700 GMT.
Корпоративные новости: TexasInstruments (TXN) повысил прогноз прибыли на третий квартал до $2.73 млрд.- $2.87 млрд., что составляет от 37 до 41 центов на акцию компании. Ранее ожидалось, что прибыль TXNсоставит от $2.5 млрд. до $2.8 млрд., или от 29 до 39 центов на акцию.

Азиатские рынки в четверг закрылись ростом, причем Nikkei прибавил почти 2%. Основные европейские индексы в настоящее время несут потери.

Нефть выросла в цене на 46 центов до $71.77 за баррель в преддверии публикации в 1500GMT еженедельных данных о запасах сырья в США. Аналитики, опрошенные агентством Platts, ожидают падения запасов нефти по сравнению с предыдущим периодом на 1.8 млн. баррелей.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию четверга повышением, у 9-дневного максимума, несмотря на укрепление иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 201.53 пп или 1.95% до 10513.67. Индекс TOPIX прибавил 18.65 пп до 958.49.

Цены на нефть продолжают свой рост и в настоящий момент поднялись с начала торгов на 79 центов до $72.09 за баррель, торгуясь в диапазоне $71.58 - $72.40. Сегодня в 1430GMT выйдет отчет Министерства топлива США о запасах нефти.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -81.09 -0.78% 10,312.14
FTSE +56.96 +1.15% 5,004.30
DAX +92.53 +1.69% 5,574.26
CAC +46.73 +1.28% 3,707.69

Dow +49.88 +0.53% 9,547.22
NASDAQ +22.62 +1.11% 2,060.39
S&P +7.98 +0.78% 1,033.37
10yr Note +0.1000 +0.029% 3.479%
NYMEX Crude Oil +0.21 +0.30% 71.31
Gold -2.70 -0.27% 997.10

Японский фондовый рынок впервые за три последних дня понес потери.

Лидерами продаж стали акции банков после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционный рейтинг банковского сектора страны.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 3%, а его меньшего конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., снизились на 2.7%. Canon Inc., который продает в Северной Америке около 28% своей продукции, стал одним из лидеров снижения в секторе экспортеров, потеряв в цене 2.8% в ходе укрепления курса иены против доллара США.

Европейские индексы выросли пятую сессию кряду после того, как рост производителей автомобилей укрепили перевесил опасения в отношении того, что шестимесячное ралли не соответствует перспективам восстановления корпоративных прибылей и реальной экономики.

Renault SA прибавил 6.9% после того, как директор компании Карлос Госн заявил, что пик финансового кризиса преодолен. Bayerische Motoren Werke AG подскочил на 7.7% после того, как Morgan Stanley и Royal Bank of Scotland Group Plc рекомендовали покупать акции немецких производителей автомобилей. Cie. Financiere Richemont SA стал лидером продаж после того, как крупнейший в мире производитель ювелирных изделий "осторожно" оценил перспективы роста продаж.

Финансовые рынки США в среду смогли укрепить свои позиции

Начав сессию без определенной тенденции основные фондовые индексы США позже смогли закрепится выше нулевой отметки и после незначительного снижения в середине дня завершили сессию уверенным ростом.
Основную поддержку фондовые площадки сегодня как и вчера получили от роста цен на сырье.

По нашему мнению главной причиной подобной тенденции стало засвидетельствованное документом сохранение слабости на рынке как жилой, так и коммерческой недвижимости в сочетании с по прежнему слабым рынком занятости. Сами по себе данные новости нельзя назвать неожиданными, однако, они контрастируют с последними экономическими данными, свидетельствующими о начале оживления экономического роста в США.
Корпоративные новости:
ATP Oil & Gas Corp объявил об открытии нового коммерческого нефтяного месторождения в районе Mirage, расположенного в Мексиканском заливе.
McDonald's Corp сообщил о росте продаж в августе на 2.2%, что является самым слабым результатом за последний год.
Рейтинг акций Palm Inc был снижен до уровня "neutral" с "outperform" аналитиками Credit Suisse, отметившими, что выбор Sprint Nextel в качестве компании, получившей эксклюзивное право на продажу нового смартфона Pixi, может повредить продажам устройства.
Акции производителя чипов памяти SanDisk Corp выросли после того, как аналитики Deutsche Bank повысили их рейтинг до уровня "buy" с "hold," отметив, что сокращение предложения в отрасли поможет компании удержать цены и сохранить прибыльность.
Биофармацевтическая компания Vivus Inc опубликовала позитивные результаты двух последних стадий клинических испытаний экспериментального препарата, предназначенного для снижения лишнего веса Qnexa. Пациенты, бравшие участие в 56-недельной программе в среднем потеряли 14.7% своего веса.

Нефтяные фьючерсы продолжают рост в четверг, торгуясь лишь немногим ниже сессионных максимумов в преддверии выхода данных по запаам нефти. Основной контракт на нефть марки WTI вырос в цене на 74 цента до $72.09 за баррель (сессионный максимум был установлен на $72.09).

Change % Change Last
Nikkei -81.09 -0.78% 10,312.14
FTSE +56.96 +1.15% 5,004.30
DAX +92.53 +1.69% 5,574.26
CAC +46.73 +1.28% 3,707.69
Dow +49.88 +0.53% 9,547.22
NASDAQ +22.62 +1.11% 2,060.39
S&P +7.98 +0.78% 1,033.37
10yr Note +0.1000 +0.029% 3.479%
NYMEX Crude Oil +0.21 +0.30% 71.31
Gold -2.70 -0.27% 997.10

06:00 Германия Оптовые цены, м/м август -0,5%
06:00 Германия Оптовые цены, г/г август -10,6%
06:45 Франция Промышленное производство, м/м июль 0,36%
06:45 Франция Промышленное производство, г/г июль -12,8%
08:00 Италия ВВП, итог, кв/кв 2 кв. -0,5%
08:00 Италия ВВП, итог, г/г 2 кв. -6,0%
11:00 Великобритания Оглашение решения Банка Англии 0,5% 0,5%
12:30 США Кол-во обращений за пособием по б/р неделя по 05.09 556К 570К
12:30 США Торговый баланс, млрд. июль -25,0 -27,2
12:30 США Объем экспорта, млрд. июль 125,8
12:30 США Объем импорта, млрд. июль 152,8
13:00 Канада Оглашение решения по ставке Банка Канады 0,25% 0,25%
15:00 США Еженедельные запасы топлива неделя по 04.09 343.4 млн. барр.
20:15 США Вице-председатель ФРС Дональд Кон выступает с темой монетарной политики
20:30 США Денежное предложение М2, млрд. 31.08 -28,1
23:50 Япония Реальный ВВП, пересмотр, кв/кв 2 кв. 0,9% 0,9%
23:50 Япония Реальный ВВП, пересмотр, г/г 2 кв. 3,7% 3,7%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -81.09 -0.78% 10,312.14
FTSE +56.96 +1.15% 5,004.30
DAX +92.53 +1.69% 5,574.26
CAC +46.73 +1.28% 3,707.69

Dow +49.88 +0.53% 9,547.22
NASDAQ +22.62 +1.11% 2,060.39
S&P +7.98 +0.78% 1,033.37
10yr Note +0.1000 +0.029% 3.479%
NYMEX Crude Oil +0.21 +0.30% 71.31
Gold -2.70 -0.27% 997.10

Японский фондовый рынок впервые за три последних дня понес потери.

Лидерами продаж стали акции банков после того, как JPMorgan Chase & Co. понизил инвестиционный рейтинг банковского сектора страны.

Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка, потеряли в цене 3%, а его меньшего конкурента Sumitomo Mitsui Financial Group Inc., снизились на 2.7%. Canon Inc., который продает в Северной Америке около 28% своей продукции, стал одним из лидеров снижения в секторе экспортеров, потеряв в цене 2.8% в ходе укрепления курса иены против доллара США.

Европейские индексы выросли пятую сессию кряду после того, как рост производителей автомобилей укрепили перевесил опасения в отношении того, чтошестимесячное ралли не соответствует перспективам восстановления корпоративных прибылей и реальной экономики.
Renault SA прибавил 6.9% после того, как директор компании Карлос Госн заявил, что пик финансового кризиса преодолен. Bayerische Motoren Werke AG подскочил на 7.7% после того, как Morgan Stanley и Royal Bank of Scotland Group Plc рекомендовали покупать акции немецких производителей автомобилей. Cie. Financiere Richemont SA стал лидером продаж после того, как крупнейший в мире производитель ювелирных изделий "осторожно" оценил перспективы роста продаж.

Финансовые рынки США в среду смогли укрепить свои позиции

Начав сессию без определенной тенденции основные фондовые индексы США позже смогли закрепится выше нулевой отметки и после незначительного снижения в середине дня завершили сессию уверенным ростом.
Основную поддержку фондовые площадки сегодня как и вчера получили от роста цен на сырье.

После публикации "Бежевой книги" ФРС, основным мотивом которой стала констатация стабилизации экономической активности в июле-августе, основные индексы резко снизились.
По нашему мнению главной причиной подобной тенденции стало засвидетельствованное документом сохранение слабости на рынке как жилой, так и коммерческой недвижимости в сочетании с по прежнему слабым рынком занятости. Сами по себе данные новости нельзя назвать неожиданными, однако, они контрастируют с последними экономическими данными, свидетельствующими о начале оживления экономического роста в США.
Корпоративные новости:
ATP Oil & Gas Corp объявил об открытии нового коммерческого нефтяного месторождения в районе Mirage, расположенного в Мексиканском заливе.
McDonald's Corp сообщил о росте продаж в августе на 2.2%, что является самым слабым результатом за последний год.
Рейтинг акций Palm Inc был снижен до уровня "neutral" с "outperform" аналитиками Credit Suisse, отметившими, что выбор Sprint Nextel в качестве компании, получившей эксклюзивное право на продажу нового смартфона Pixi, может повредить продажам устройства.
Акции производителя чипов памяти SanDisk Corp выросли после того, как аналитики Deutsche Bank повысили их рейтинг до уровня "buy" с "hold," отметив, что сокращение предложения в отрасли поможет компании удержать цены и сохранить прибыльность.
Биофармацевтическая компания Vivus Inc опубликовала позитивные результаты двух последних стадий клинических испытаний экспериментального препарата, предназначенного для снижения лишнего веса Qnexa. Пациенты, бравшие участие в 56-недельной программе в среднем потеряли 14.7% своего веса.

Caris & Company понизил рейтинг Dreamworks Animation с Average до Below Average
Caris & Company понизил рейтинг Mylan Labs с Buy до Average
JP Morgan понизил рейтинг UBS AG с Overweight до Neutral
Credit Suisse понизил рейтинг Palm с Outperform до Neutral
Argus понизил рейтинг Kraft Foods с Buy до Hold