Новости и прогнозы: фондовый рынок от 08-09-2009

Credit Suisse повысилрейтинг Cadbury SchweppesсUnderperform до Neutral

Citigroup повысилрейтинг Harley-DavidsonсSell до Hold

JP Morgan повысилрейтингGeneral Electric сNeutral до Overweight

Сredit Suisse повысилрейтинг Gap IncсNeutral до Outperform

Британская кондитерская компания CadburyPLCотвергла предложение о слиянии с Kraftв сумме $16.7 млрд..

Акции GeneralElectricCoрезко выросли в цене после того, как аналитики JPMorganChaseповысили их рейтинг до уровня "overweight" с "neutral."

IntellonCorpбудет куплена Atherosза $244 млн.. Условие сделки также включает краткосрочные инвестиционные обязательства.

Фармацевтическая компания ОpexaTherapeuticsInc сообщила о «дополнительных позитивных результатах» препарата Tovaxin, предназначенного для больных рассеянным склерозом.

К завершению регулярной сессии основные индексы смогли выйти за пределы дневного диапазона, однако, не смогли обновить при этом свои сессионные пики, установленные в самом начале дня, когда рост S&P 500 достигал 1%.

Укрепление рынка носит широкий характер, однако, сектор здравоохранения остается на отрицательной территории (-0.4%). Сектор коммунального хозяйства демонстрирует достаточно скромные результаты (+0.2%), как и влиятельный финансовый сектор (+ 0.5%).

Основные индексы остаются на положительной территории, однако, торгуются значительно ниже сессионных пиков. Treasuries получили дополнительную поддержку после того, как по результатам аукциона по размещению 3-летних облигаций на сумму $38 млрд., их доходность составила 1.49%, а отношение "bid to cover" 3.0. Показатель оказался выше среднего значения и свидетельствует об успехе аукциона.
В итоге цена 10-летних облигаций выросла на 5 тиков, а доходность в настоящее время составляет 3.43%.

Основные европейские фондовые индексы завершили сессию вторника незначительным ростом. Поддержку индексам оказал рост цен на сырье.По итогам сегодняшних торгов: FTSE +14.16 (+0.29%) на 4,947.34, CAC +8.13 (+0.22%) на 3,660.96, Dax +18.22 (+0.33%) на 5,481.73

Основные фондовые индексы США после длинных выходных начали неделю ростом. Поддержку индексам оказывает рост цен на нефть и металлы. 24 из 30 компонентов индекса Dow находятся выше нулевой отметки.
Рост стоимости нефти выше уровня $70 баррель оказало поддержку акциям нефтяных компаний, во главе с акциями ExxonMobil (+2,1%) и ConocoPhillips (+2,0%).
Стоит также отметить рост стоимость тройской унции золота выше $1000, что является максимальным уровнем за последние 6 месяцев.
Акции Kraft упали в цене на 5% после того как британская Cadbury отклонила предложение ее предложение о покупке в размере $16,7 млрд. Однако, компонента Dow отметил, что будет и впредь добиваться слияния.
Акции General Electric выросли на 5% после того, как аналитики JPMorgan повысили их рейтинг до "overweight" с "neutral".
Цены на нефть для поставки в октябре выросли на $3,38 до уровня $71,40 за баррель на Nymex.
Золото на COMEX для поставки в декабре выросло на $8,30 до $ 1005 за унцию.
Цены на казначейские облигации практически не изменились в цене. Доходность 10-летних облигаций на данный момент составляет 3,44%.

Начав сесссию выше нулевой отметки, основные фондовые площадки США продолжают торговаться в области сессионных максимумов.
На данный момент рост показывают все 10 основных экономических секторов. Лидерами роста являются энергетический сектор (+2,76%) и сектор базовых материалов (+2,99%).
Минимальный рост наблюдается среди компонентов сектора здравоохранения (+0,1%).
Поддержку индексам оказывает рост цен на нефть и металлы.

Динамика фьючесров указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +8.30, фьючерс Nasdaq +12.50).
Поддержку фондовому рынку окажет рост цен на нефть и металлы. В частности, стоимость тройской унции золота сегодня впервые за последние 6 месяцев поднялась выше $1000. Цены на нефть торгуются выше отметки $71 за баррель. На этом фоне в первые часы торгов могут подорожать акциигорнодобывающих и нефтяных компаний.
Ожидания инвесторов первого за длительное время появления на публике Стива Джобса могут оказать поддержку акциям Apple.
С корпоративных новостей стоит отметить информацию о том, что крупнейший американский производитель продуктов питания Kraft Foods вчера сделал предложение о покупке Cadbury за $16,7 млрд. Не смотря на то, что Kraft оценила Cadbury на треть выше ее рыночной стоимости последняя предложение отклонила. Аналитики отмечают, что с аналогичным предложением могут выступитьNestle, Hershey или Mars.

В ожидании заседания стран ОПЕК цены на нефть повышаются. Заседание организации стран-экспортеров "черного золота" состоится в среду, в Вене.Большинство аналитиков ожидают стабилизацию цены в районе $70.00 за баррель. В данный момент октябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $69.12 за баррель показав предварительно минимальный уровень $67.54 за баррель.

Индекс FTSE-100 немного снизился после выхода новостей из Великобритании несмотря на то, что новости вышли лучше, чем ожидалось.
Индекс FTSE вырос на +30пп(+0.6%), DAX поднялся на +27 пп(+0.5%), CAC показал рост на +18 пп (+0.5%)

Фондовый рынок Японии завершил торги во вторник ростом, продолжая восстановление из области пятничных 5-недельных минимумов. Индекс Nikkei 225 вырос на 72.29 пп или 0.70% до 10393.23. Индекс TOPIX укрепился на 1.80 пп до 946.40.

Закрытие фондового рынка:
Change % Change Last
Nikkei +133.83 +1.31% 10,320.94

FTSE +79.73 +1.64% 4,931.43
DAX +79.08 +1.47% 5,463.51
CAC +54.07 +1.50% 3,652.83

Японские фондовые индексы в понедельник закрылись ростом после того, как Japan Steel Works Ltd. повысил прогноз спроса на атомные станции в Китае. Спекуляции по поводу роста цен на недвижимость оказали поддержку акциям девелоперов, в частности NTT Urban Development Corp..

Акции Japan Steel Works, производящего элементы атомных реакторов для Toshiba Corp. и Areva SA, подскочили на 8.2%, а Toshiba прибавили 3.4%. Укрепление доллара против иены оказало поддержку японским экспортерам. Лидером в данном сегменте стал Canon Inc.. Акции компании выросли на 2.3%.

Активность в сфере слияний и поглощений была основной движущей силой европейских фондовых рынков.
Акции Cadbury (CBRY) подскочили в цене на 40% после отказа компании от слияния с Kraft (KFT). Стоимость сделки оценивалась в Stg10.2 млрд.. Основной причиной роста акций CBRY стали спекуляции, что Nestle (NESN) рассматривает возможность контрпредложения британской компании. Lonmin (LMI) стал лидером в горнодобывающем секторе, прибавив 4.3% в связи со слухами, о новом предложении компании после того, как переговоры о слиянии Xstrata (XTA) и Anglo American (AAL) зашли в тупик. Rio Tinto Group вырос на 1.9%, а BHP Billiton Ltd. на 2.4%.
В Германии внимание инвесторов привлекли акции Deutsche Telekom (DTE), которые выросли на 1.8% в связи со спекуляциями о возможной продаже компанией своего подразделения мобильной связи T-Mobile, а также слухами о создании СП между T-Mobile и Orange.
Акции Associated British Foods Plc прибавили 3.6% после того, как компания сообщила, что ожидает рост продаж в своей сети Primark.

Финансовые рынки США в понедельник были закрыты в связи с национальным праздником Дня Труда.

Японские индексы во вторник завершили утреннюю сессию со скромными потерями, будучи не в состоянии сохранить рост на фоне укрепления курса иены против доллара. Индекс Nikkei упал на 3.75 пп до 10317.19, в то время как TOPIX снизился на 0.35% до 941.28.

Change % Change Last
Nikkei +133.83 +1.31% 10,320.94
FTSE +79.73 +1.64% 4,931.43
DAX +79.08 +1.47% 5,463.51
CAC +54.07 +1.50% 3,652.83

06:00 Германия Торговый баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль 12,2
06:00 Германия Платежный баланс без учета сезонных поправок, млрд. июль 13,3
08:30 Великобритания Промышленное производство, м/м июль 0,2% 0,5%
08:30 Великобритания Промышленное производство, г/г июль -10,1% -11,1%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, м/м июль 0,2% 0,4%
08:30 Великобритания Выпуск промышленной продукции, г/г июль -11,1% -11,7%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м июль -0,1%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г июль -18,0%
10:00 Германия Промышленное производство без учета сезонных поправок, г/г июль -18,1%
12:55 США "Красная Книга" 05.09
19:00 США Потребительское кредитование, млрд. июль -3,8 -10,3