Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-09-2009

Индексы остаются под давлением. Энергетический сектор, рост которого который на пике дня достигал 1%, в настоящее время торгуется ниже уровня открытия на 0.5% из-за падения цен на нефть. После достижения отметки $72 за баррель "черное золото" закрылось на уровне $71.49, (+0.5%). В этой связи сегмент производства оборудования для нефтяной и газовой промышленности понес существенные потери (-1.5%).
Сектор сырьевых материалов (-0.2%) также торгуется на отрицательной территории.

После публикации "Бежевой книги" ФРС, основным мотивом которой стала констатация стабилизации экономической активности в июле-августе, основные индексы резко снизились.
По нашему мнению главной причиной подобной тенденции стало засвидетельствованное документом сохранение слабости на рынке как жилой, так и коммерческой недвижимости в сочетании с по прежнему слабым рынком занятости. Сами по себе данные новости нельзя назвать неожиданными, однако, они контрастируют с последними экономическими данными, свидетельствующими о начале оживления экономического роста в США.

ATP Oil & Gas Corp объявил об открытии нового коммерческого нефтяного месторождения в районе Mirage, расположенного в Мексиканском заливе.

McDonald's Corp сообщил о росте продаж в августе на 2.2%, что является самым слабым результатом за последний год.

Рейтинг акций Palm Inc был снижен до уровня "neutral" с "outperform" аналитиками Credit Suisse, отметившими, что выбор Sprint Nextel в качестве компании, получившей эксклюзивное право на продажу нового смартфона Pixi, может повредить продажам устройства.

Акции производителя чипов памяти SanDisk Corp выросли после того, как аналитики Deutsche Bank повысили их рейтинг до уровня "buy" с "hold," отметив, что сокращение предложения в отрасли поможет компании удержать цены и сохранить прибыльность.

Биофармацевтическая компания Vivus Inc опубликовала позитивные результаты двух последних стадий клинических испытаний экспериментального препарата, предназначенного для снижения лишнего веса Qnexa. Пациенты, бравшие участие в 56-недельной программе в среднем потеряли 14.7% своего веса.

Основные индексы возобновили рост и в настоящее время приближаются к внутридневным пикам 2009 года (1039 для S&P 500).
Как это обычно и бывает рост рынка акций оказывает негативное влияние на динамику Treasuries. Цена 10-летних обязательств Казначейства снизилась на 11 тиков, а доходность составила 3.53%, несмотря на сильные результаты аукциона по размещению 10-летних бумаг на сумму $20 млрд.. (доходность составила 3.51%, а отношение bid-to-cover ratio достигло 2.8, что значительно выше среднего показателя 2009 года 2.5).

Основные индексы сохраняют позитивный настрой благодаря укреплению сегмента жилищных REITs, в частности Equity Residential (EQR 28.34, +0.77) и Essex Property Trust (ESS 74.99, +0.83), после публикации в The Wall Street Journal статьи, в которой отмечается намерение китайского правительственного фонда инвестировать $300 млрд. в рынок жилья США. В этой связи отмечается, что китайский фонд ведет переговоры с BlackRock (BLK 200.79, +1.43).

Основные индексы приостановили рост после того, как с начала дня укрепили свои позиции в среднем на 1%. Несмотря на то, что рынок сохраняет большую часть своих сегодняшних достижений, сектора потребительских товаров первой необходимости (-0.1%) и коммунального хозяйства (-0.1%) вернулись на отрицательную территорию.
Coca-Cola Enterprises (CCE 20.03, -0.39) оказывает существенное давление на потребительский сектор. Во вторник после завершения регулярной сессии компания подтвердила свой прогноз основных финансовых результатов на 2009 год, в соответствии с которым прибыль в расчете на акцию ожидается в районе верхней границы диапазона $1.44-$1.49. Тем не менее, данные не оправдали ожиданий экспертов, полагавших, что прибыль составит $1.52 на акцию.
Сектор коммунального хозяйства находится под давлением вторую сессию кряду. Сегодня продажи вызваны слабостью в сегменте энерго-генерирующих компаний, таких в частности как Entergy (ETR 78.67, -0.86).

Начав сессию без определенной тенденции основные фондовые индексы США позже смогли закрепится выше нулевой отметки и в данный момент показывают уверенный рост.
Основную поддержку фондовые площадки сегодня как вчера получают от роста цен на сырье.
Сегодня нефть на Nymex подорожала в цене на 75 центов до уровня $71,85 за баррель. Золото на COMEX для поставки в декабре выросло в цене на $1,10 до отметки $1,000.90 за унцию. Золото продолжает тестировать ключевой уровень $1000 за унцию вторую сессию подряд.
Среди корпоративных новостей стоит выделить сообщение McDonald's о том, что за август был отмечен рост продаж 2,2% в мире, что является минимальными темпами роста за последний год. Акции компонентаDow упали в цене на 2%.
Повышенным спросом пользуются акции Biotech Vivus (+73%). Компания сообщила о позитивных результатах тестирования своего эксперементального лекарственного препарата.
В центре внимания участников рынка находится публикация «Бежевой книги» ФРС, которая подготовлена к очередному заседанию американского центробанка.
Цены на казначейские облигации упали, повышая доходность последних до уровня 3,50% с 3,48% (для 10-летних облигаций).

Основные европейские фондовые индексы в последний торговый час сегодняшней сессии показывают уверенный рост. Внимание инвесторов прикуто к британскому индексу FTSE, который сегодня протестировал отметку 5000,00, показав сессионный максимум на уровне 5002,00 впервые с октября прошлого года.
Поддержку индексам сегодня оказывает рост цен на нефть, которые продлолжают повышаться.
На текущий момент FTSE +50.20 (+1.01%) на 4,997.54, CAC +37.75 (+1.03%) на 3,698.71, Dax +81.24 (+1.48%) на 5,562.97.

Начав сессию без определенной тенденции, все три основные фондовые индексы США позже укрепились выше нулевой отметки.
Семь из десяти основных экономических секторов показывают рост.
Максимальный рост на данный момент показывают акции VVUS +67%, CLZR +34.6%, HITK +19.3%, TITN +12.5%, ISTA +9.1%, FIG +7.8%, CPHD +7.6%, STEI +7.3%, CASY +6%.
Максимальные потери несут акции RTI -6.6%, BPOP -6.4%, PALM -6.2%, OPXA -6%, PBY -5.9%, EAC -5.8%.

После вчерашнего роста сегодня динамика фьючерсов указывает на разнонаправленное начало торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +0.80, фьючерс Nasdaq -1.30).
Сегодня поддержку рынку также сможет оказать рост цен на сырье. На данный момент золото на Comex для поставки в декабре выросло в цене на 0,1% до уровня $997,30 за унцию. Вчера цены на золото достигли максимальной за последние 18 месяцев отметки $1008 за унцию.
Цены на нефть продолжают демонстрировать рост. Октябрьский фьючерс WTI Nymex на фоне сообщений о том, что ОПЕК оставила квоты по добычи «черного золота» на неизменном уровне, торгуется в области $71,60 за баррель (+0,7%).

Котировки золота в среду вернулись под отметку в $1,000/унц., в то время как нефть держится выше отметки $70/барр. Внимание участников товарных рынков сегодня обращено к заседанию ОПЕК в Вене, где министры топлива обсуждают справедливость текущей цены на нефть в $70 - $75 за баррель, что оказывает определенную поддержку "черному золоту".
Цены на золото сегодня колеблются в диапазоне, ограниченном $992.70 - $1,003.22 за тройскую унцию.

Индекс Hang Seng закончил торги падением на 1.04% до 20,851.04.

Индекс Shanghai Composite закончил торги ростом на 0.54% к 2,946.26.

Индекс FTSE -1 пп, DAX -5 пп, CAC +2пп и Eurostoxx 50 -2 пп.

Индекс Hang Seng закончил утренние торги падением на 0.95% до 20870.34.

Индекс Shanghai Composite закончил утрение торги падением на 0.33% до 2920.76.

Change % Change Last
Nikkei +72.29 +0.70% 10,393.2
FTSE +14.16 +0.29% 4,947.34
DAX +18.22 +0.33% 5,481.73
CAC +8.13 +0.22% 3,660.96
Dow+56.07+0.59%9,497.34
NASDAQ+18.99+0.94%2,037.77
S&P+8.99+0.88%1,025.39
10yr Note +0.2700 +0.078% 3.469%
NYMEX Crude Oil +3.08 +4.53% 71.10
Gold +3.10 +0.31% 999.80

05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов, предварительно июль81,979,9

05:00 Япония Индекс опережающих индикаторов, предварительно июль88,0

06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, м/миюль0,2%0,0%

06:00 Германия Индекс потребительских цен, итог, г/гиюль0,0%-0,5%

06:00 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен, итог, г/гиюль0,0%-0,7%

08:30 Великобритания Торговый баланс, млрд.июль-6,4-6,5

08:30 Великобритания Торговый баланс со странами, не входящими в ЕС, млрд.июль-3,5-3,6

17:30 США Управляющий ФРБ Далласа Ричард Фишер с речью о текущей экономической ситуации

21:00 Новая Зеландия Оглашение решения Рзервного Банка2,5%2,5%

23:50 ЯпонияБазовый индекс заказов в машиностроении с учетом сезонных поправок, м/миюль-3,1%9,7%

23:50 ЯпонияБазовый индекс заказов в машиностроении без учета сезонных поправок, г/гиюль-31,0%-29,7%

23:50 ЯпонияИндекс цен на корпоративные товары, м/м август0,2%0,4%

23:50 ЯпонияИндекс цен на корпоративные товары, г/гавгуст-8,3%-8,5%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +72.29 +0.70% 10,393.2
FTSE +14.16 +0.29% 4,947.34
DAX +18.22 +0.33% 5,481.73
CAC +8.13 +0.22% 3,660.96
Dow+56.07+0.59%9,497.34

NASDAQ+18.99+0.94%2,037.77

S&P+8.99+0.88%1,025.39
10yr Note +0.2700 +0.078% 3.469%
NYMEX Crude Oil +3.08 +4.53% 71.10
Gold +3.10 +0.31% 999.80

Японский фондовый рынок укрепил свои позиции после заявления нового правительства страны о намерении ускорить сокращение выбросов газов, ответственных за парниковый эффект, а также в связи с ожиданиями инвесторов восстановления корпоративных прибылей.

Акции Meidensha Corp., производящей двигатели для электромобилей Mitsubishi Motors Corp. и компании GS Yuasa Corp. подскочили в цене более чем на 9% в связи с оптимизмом в отношении роста спроса на "чистые технологии". Акции JVC Kenwood Holdings Inc. подскочили на 31% после сообщения Nikkei о том, что прибыль компании может превысить прогнозы. Japan Tobacco Inc. вырос на 3.4% после того, как Goldman Sachs Group Inc. рекомендовал покупать акции производителя табачной продукции. Мitsubishi UFJ Financial Group Inc. стал лидером продаж в банковском секторе после публикации отчета, зафиксировавшего падение темпов роста кредитования.

Европейские индексы во вторник обновили 11-месячные пики в ходе укрепления представителей товарно-сырьевых секторов на фоне роста на рынках металлов, а также благодаря спекуляциям в отношении активизации процессов слияний и поглощений.
В первой половине дня стало известно о росте в июле промышленного производства в Великобритании на 0.9% против ожидавшегося укрепления показателя на 0.3%.

Акции BHPBillitonLtd., крупнейшей в мире горнодобывающей компании и RandgoldResourcesLtd. прибавили более чем на 2.6% в ходе роста цен на медь и золото. DeutscheTelekomAGи FranceTelecomSAукрепились на 1.7% после сообщения о намерении объединить британские подразделения мобильной связи компаний.STMicroelectronicsNV, крупнейший в Европе производитель полупроводников, вырос на 2.5% в ходе укрепления цен на чипы памяти.
Стратеги CreditSuisseGroupAGполагают, что инвесторам следует в настоящее время отдавать предпочтение акциям, а не облигациям и наличным и прогнозируют рост мировых фондовых индексов на 12% в Европе и на 23% в Азии к середине 2010 года в ходе восстановления мировой экономики.
Одной из основных причин оптимизма на рынках стало заявление управляющего директора МВФ Доминика Стросс-Кан, что мировой финансовый кризис, начавшийся банкротством BrothersHoldingsInc. в сентябре 2008 “практически наверняка преодолен.”

Финансовые рынки США во вторник закрылись ростом основных индексов.

Основные фондовые индексы США после длинных выходных начали неделю ростом. Поддержку индексам оказывает рост цен на нефть и металлы.
Рост стоимости нефти выше уровня $70 баррель оказало поддержку акциям нефтяных компаний, во главе с акциями ExxonMobil (+2,1%) и ConocoPhillips (+2,0%).
Акции General Electric выросли на 5% после того, как аналитики JPMorgan повысили их рейтинг. Стоит также отметить рост стоимость тройской унции золота выше $1000, что является максимальным уровнем за последние 6 месяцев. К завершению регулярной сессии основные индексы смогли выйти за пределы дневного диапазона, однако, не смогли обновить при этом свои сессионные пики, установленные в самом начале дня, когда рост S&P 500 достигал 1%.

Корпоративные новости:

Британская кондитерская компания CadburyPLCотвергла предложение о слиянии с Kraftв сумме$16.7 млрд..

Акции GeneralElectricCoрезко выросли в цене после того, как аналитики JPMorganChaseповысили их рейтинг до уровня "overweight" с "neutral."

IntellonCorpбудет куплена Atherosза $244 млн.. Условие сделки также включает краткосрочные инвестиционные обязательства.

Фармацевтическая компания ОpexaTherapeuticsInc сообщила о «дополнительных позитивных результатах» препарата Tovaxin, предназначенного для больных рассеянным склерозом.

JP Morgan понизилрейтинг Mitsubishi Financial сOverweight до Neutral

Barclays Capital понизилрейтинг Repsol SA с Equal Weight до Underweight

Credit Suisse понизилрейтинг American Intl сNeutral до Underperform