Новости и прогнозы: фондовый рынок от 07-09-2009

Активность в сфере слияний и поглощений была основной движущей силой рынка. Акции Cadbury (CBRY) подскочили в цене на 40% после отказа компании от слияния с Kraft (KFT). Стоимость сделки оценивалась в Stg10.2 млрд.. Основной причиной роста акций CBRY стали спекуляции, что Nestle (NESN) рассматривает возможность контрпредложения британской компании. Lonmin (LMI) остается лидером в горнодобывающем секторе в связи со слухами, о новом предложении компании после того, как переговоры о слиянии Xstrata (XTA) и Anglo American (AAL) зашли в тупик. В Германии внимание инвесторов привлекли акции Deutsche Telekom (DTE) в связи со спекуляциями о возможной продаже компанией своего подразделения мобильной связи T-Mobile, а также слухами о создании СП между T-Mobile и Orange.
FTSE-100 +83 п.п. (+1.7%), CAC-40 +55 п.п. (+1.5%), а Xetra-DAX +80 п.п. (+1.5%).

Основные фондовые индексы Европы торгуются у сессионных максимумов, при этом поддержку рынку оказывают слухи из области слияния/поглощения. Заметным спросом сегодня пользуются акции Cadbury (CBRY), которые на текущий момент демонстрируют рост на 41% после отказа от слияния за Stg10.2 млрд. с Kraft (KFT). На рынке также ходят слухи , что Nestle (NESN) будет делать контрпредложение, что продолжает толкать цены наверх. Лидером в добывающем секторе остается Lonmin (LMI) на фоне спекуляций о возобновлении попыток слияния, если сделка между Xstrata (XTA) и Anglo American (AAL) завершится провалом. В настоящий момент FTSE-100 +71 пп (+1.5%), CAC-40 +51 пп (+1.4%) и Xetra-DAX +76 пп (+1.4%).

Фондовый рынок завершил торговую сессию понедельника ростом, восстановившись из области 5-недельных минимумов на фоне ослабления иены против доллара. Индекс Nikkei 225 вырос на 133.83 пп или 1.31% до 10320.94. Индекс TOPIX прибавил 8.86 пп до 944.60.

Фондовый рынок Японии завершил неделю у месячного минимума на фоне слухов о ликвидации Daiwa Securities Group Inc. совместного предприятия, а также по причине продаж акций химических компаний на опасениях состояния спроса в секторе.

Акции Daiwa упали на 6.1% после того, как Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. заявил, что компании ведут переговоры о ликвидации их совместного предприятия, что оставит Daiwa без партнера в банковской сфере.
Акции Sumco Corp. подешевели на 4.7% после сообщения в издании Nikkei о том, что компания сократит производственные мощности.
На 6.1% упали в цене акции Dainippon Sumitomo Pharma Co. после того, как Bank of America Corp. понизил инвестиционный рейтинг по акциям компании.
За неделю индекс Nikkei упал на 3.3%, в то время как Topix потерял 3.5% (максимальные потери за последние 8 недель).

Ситуация в Европе не слишком отличалась: в пятницу индекс FTSE 100 снизился на 1.2%, при этом недельные потери индекса составили столько же - 1.2%. Стоит отметить, что это первое снижение FTSE 100 за последние 3 недели.
Надежды на слияние привели в пяницу к росту акций Lonmin, что поддержало добывающий сектор FTSE 100 впервые за неделю. Акции специалиста по платине выросли на 9.4% после того, как Exane BNP Paribas усилил спекуляции относительно того, что Xstrata сделает вторую попытку купить компанию.
Остальные добывающие компании также показали рост, что частично было вызвано признаками восстановления спроса в Китае. Так, акции Anglo American выросли на 2.9%, Rio Tinto - на 3%, а Xstrata - на 1.9%.
Банковский сектор также в пятницу лидировал после того, как аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг сектора, ссылаясь на улучшение условий кредитования. Акции HSBC подорожали на 2.2%, а акции RBS - на 1.3%.

Акции на Wall Street также в пятницу выросли вслед за смешанными данными по занятости. Однако это не спасло рынок от закрытия недели с максимальными потерями с июля.
Волатильность недели усугубилась в пятницу, когда отчет по занятости не смог задать определенный тон торгам и инвесторы сконцентрировали свое внимание на росте уровня безработицы до 26-летнего максимума в 9.7%. Более того, Министерство труда пересмотрело с повышение июльский показатель занятости до 276,000 с 247,000, как сообщалось изначально.
По итогам недели, индекс S&P снизился на 1.5%, технологический Nasdaq потерял 0.9%, а Dow Jones Industrial Average упал на 1.2%.
Лидерами роста в пятницу стали финансовый, промышленный и технологический секторы. Акции Bank of America подорожали на 1.4%, акции Citigroup выросли в цене на 1.9%, а акции JPMorgan укрепились на 0.3%. Однако неделю банковский сектор завершил в аутсайдерах.
Финансовый индекс S&P упал на 3.8% по сравнению с предыдущей неделей, в то время как региональный банковский индекс KBW рухнул на 5.6%.

Фондовый рынок Европы начнет торги ростом: индекс FTSE +26 пп, DAX +38 пп, CAC +18 пп и Eurostoxx 50 +15 пп. Однако трейдеры предостерегают, что объемы торгов, по всей видимости, будут ниже обычных из-за отсутствия на рынке американских участников по причине национального праздника (День Труда).

Фондовые индексы Японии завершили утреннюю сессию ростом на фоне снижения курса цены. Индекс Nikkei 225 вырос на 103.67 пп или 1.02% до 10290.78. Индекс TOPIX укрепился на 7.12 пп или 0.76% до 942.86.

Change % Change Last
Nikkei - 2.75 (-0.25%) 10187.11
Topix - 7.03 (-0.75%) 935.74
FTSE +54.95 (+1.15%) 4851.70
DAX +83.01 (+1.57%) 5384.43
CAC +45.25 (+1.27%) 3598.76
Dow +96.66 (+1.03%) 9441.27
NASDAQ +35.58 (+1.79%) 2018.78
S&P +13.16 (+1.31%) 1016.40
NYMEX Crude Oil +0.09 (+0.13% $68.11
10 YR -25/32 3.44% 101 17/32

06:00 Великобритания, Индекс цен на жилье Halifax (август) 1.1% 1.1%
06:00 Великобритания, Индекс цен на жилье Halifax (август), 3 мес, г/г -10.1% -12.1%
10:00 Германия, Промышленные заказы с учетом сезонных поправок (июль), м/м 2.0% 4.5%
10:00 Германия,Промышленные заказы с учетом сезонных поправок (июль), г/г - -23.7%
10:00 Германия, Промышленные заказы без учета сезонных поправок (июль), г/г - -25.3%
Канада День Труда
США День Труда
23:50 Япония, Платежный баланс без сезонных поправок (июль), трлн. - 1.153
23:50 Япония, торговый баланс без сезонных поправок (июль), трлн. - 0.602
23:50 Япония, Денежное предложение (M2+CDs) (август), г/г - 2.7%