Новости и прогнозы: фондовый рынок от 03-09-2009

Credit Suisse повысилрейтинг Deutsche Telekom с Underperform на Neutral

JP Morgan повысилрейтинг Cubic с Neutral на Overweight

MKM Partners повысилрейтинг Zumiez с Neutral на Buy

FBR Capital повысилрейтинг Danaher с Mkt Perform на Outperform

FBR Capital повысилрейтинг Anadarko Petro с Mkt Perform на Outperform

Sun Microsystems Inc

Сделка Oracle Corp.поприобретениюSun Microsystems Inc. на сумму $7,4 млрд.была приостановлена Еврокомиссией, спустя две недели после того как американские регуляторы ее одобрили.

CIENA Corp

Производитель оптического волокна, который обеспечивает более быструю загрузку данных, сообщил об убытках $0.5 на акцию, что оказалось намного меньше ожиданий аналитиков.

Zumiez Inc

Годовые продажи оптового продавца спортивной одежды к августу упали на 12.1%. Аналитики ожидали снижение в среднем на 18.9%. Продажи в августе упали на 2.9% до $51.7 млн.

Hovnanian Enterprises Inc

Крупнейшая строительная фирма в Нью-Джерси сообщила о снижение убытков в третьем квартале до $168.9 млн., или $2.16 на акцию. В прошлом году убыток составил $202.5 млн., или $2.67 на акцию. Доход компании упал с $716.5млн. до $387.1млн

Фондовые площадки постепенно увеличивают дневную прибыль. Индекс Nasdaq в первые минуты торговой сессии достиг максимума торговой сессии 1980.00 и торгуется в зоне достигнутых максимумов.

После роста к максимальному уровню $69.40 на фоне снижения запасов бензина, нефть снизилась к отметке $68.00 за баррель. Аналитик Оливье Жакоб считает, что на фоне стабилизации экономики появляются признаки роста спроса.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.14 за баррель, показав предварительно максимальный уровень $69.40 за баррель.

Акции представителей сектора розничной торговли опережают рост широкого рынка (+1.3%). Gap (GPS 21.14, +1.45), Limited (LTD 15.38, +0.66), Nordstrom (JWN 28.27, +1.08), и Kohl's (KSS 53.36, +1.50) являются лидерами в данном сегменте рынка после публикации лучших по сравнению с ожиданиями результатов продаж.

Декабрьская нефть после открытия регулярной сессии установила сессионный максимум в районе отметки $69.40 за баррель, однако, к настоящему времени снизилась до $67.87 за баррель. К настоящему моменту нефть восстановилась на 0.4% до отметки $67.77 за баррель.
Декабрьский контракт на поставку природного газа начал день снижением до $2.645, а после публикации еженедельных данных о запасах сырья (+65 млрд. кубических футов против прогноза роста на 67 млрд. кубических футов), обновил сессионный минимум на отметке $2.57 и в настоящее время торгуется на уровне $2.584 (-4.6%).
Декабрьское золото подорожало на 0.6% до $984.7 за тройскую унцию и торгуется в районе трехмесячного пика. Серебро выросло в цене на 2.4% до $15.73 за унцию.

Индексы начали день ростом, однако, после публикации индекса ISM Services Index, который составил в августе 48.4 против 46.4 в июле и прогноза 48.0, обновили сессионные минимумы в области которых и находятся в настоящее время.
Лидеры роста: HLCS +23.6%, OXM +23.6%, CRIS +20.5%, SVA +20.1%, MTL +18.1%, GRH +15.7%, ZUMZ +14.5%, VICL +12.9%, DLM +9.8%, AIG +9.1%, AEO +8.8%, ASX +8.6%, COST +8.2%, CSR +7.8%;

Лидеры продаж: AMED -22.1%, INWK -14.3%, HOV -10.1%, FDO -9.3%, FRED -6.5%.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть находятся выше уровня $69 за баррель, незначительно отступив от сессионного максимума установленного на уровне $69.39 за баррель. На данный момент цена октябрьских фьючерсов WTI Nymex составляет $69.11 за баррель (+$1,16 с момента закрытия вчерашней регулярной сессии).

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию четверга снижением, несмотря на заметный рост фондового рынка Китая. Индекс Nikkei 225 снизился на 65.82 пп или 0.64% до 10214.64. Индекс TOPIX отступил на 7.04 пп до 942.77.

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -249.60 -2.37% 10,280.46
FTSE -2.15 -0.04% 4,817.55
DAX -7.45 -0.14% 5,319.84
CAC -10.31 -0.29% 3,573.13
Dow -29.93 -0.32% 9,280.67
NASDAQ -1.82 -0.09% 1,967.07
S&P -3.29 -0.33% 994.75
10yr Note -0.8000 -0.237% 3.295%
NYMEX Crude Oil 0.00 0.00% 68.05
Gold +22.00 +2.30% 978.50

Японский фондовый рынок в среду понес самые значительные потери за последние две недели после существенного падения накануне акций американских финансовых компаний.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка упали в цене на 2.5%, а Canon Inc. на 2.8% после сообщения о меньшем по сравнению с ожиданиями росте показателей производственной активности в США. Акции крупнейшей нефтедобывающей компании страны Inpex Corp. снизились на 4.3% в ходе падения цен на нефть, а крупнейшего ритейлера Seven & I Holdings Co. потеряли 2.7% после того, как компания понизила прогноз финансовых результатов по итогам года.

Европейские индексы также снизились в связи с сохранением опасений по поводу того, что шестимесячное ралли не соответствует перспективам восстановления экономики региона.
Акции Alcatel-Lucent SA упали на 7.3% после сообщения крупнейшего провайдера оборудования для сетей фиксированной телефонной связи о намерении разместить конвертируемые облигации на сумму 1 млрд. евро ($1.42 млрд.). A.P. Moeller-Maersk A/S потерял 8.1% после осуществления самой масштабной с момента окончания Второй мировой войны операции по размещению собственных акций. Old Mutual Plc и Aviva Plc стали лидерами продаж в секторе страховых компаний.
Old Mutual, третья крупнейшая в Великобритании страховая компания, потеряла 3% стоимости своих акций, ее более крупный конкурент Aviva, 3.7%, а лидер сектора Prudential Plc 2.1%.
Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV, потеряли 3.9%, а второй в мире перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co., упали на 4.8%.
Bayerische Motoren Werke AG снизился на 1.6% после сообщения о падении в августе продаж в США на 21.3%. Daimler AG потерял 1.7%. Продажи Mercedes-Benz в США упали на 10%.
Акции BP выросли на 4.3% после сообщения об открытии гигантского нефтяного месторождения в районе Tiber Prospect в Мексиканском заливе. Запасы нефти оцениваются в 3 млрд. баррелей.
BP сможет увеличить добычу нефти на 1%-2% в течение 2013-2020 г.г.

В среду торги на Wall Street завершились снижением основных индексов после публикации отчета ADP Employer Services в соответствии с которым количество увольнений в американских компаниях в прошлом месяце превысило прогнозы, составив 298,000 по сравнению с 360,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали снижения показателя на 250,000.
В итоге активизировались опасения, что сохранение нестабильности на рынке труда ограничит процесс роста потребительских расходов, на долю которых приходится до 70% ВВП США, и, таким образом, в ближайшем времени не следует ожидать оживления экономического роста.
Согласно другому отчету в июле наблюдался рост фабричных заказов в США (+1,3%). Однако, несмотря на рост, значение показателя разочаровало инвесторов, поскольку средний прогноз экономистов составлял +1,5% против пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне +0,9%.
Незначительную поддержку рынок получил после выхода данных по запасам сырой нефти, которые на прошлой недели снизились на 0,4 млн баррелей. На этом фоне нефть отступила от сессионных максимумов, оказав тем самым поддержку акциям компонентов энергетического сектора.

Основные индексы, тем не менее, большую часть дня консолидировались вокруг нулевых отметок.
Рынок акций практически проигнорировал публикацию протокола встречи FOMC.
Как стало известно, FOMC снова обсуждал вопрос о необходимости постепенного снижения объемов покупок казначейских обязательств и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (Tsy-Agcy-MBS), прежде чем программа покупки проблемных активов будет свернута. В итоге было принято решение сократить покупки лишь обязательств Казначейства США. Тем не менее, "ряд членов комитета полагают, что подобные меры следует принять в будущем в отношении агентских ценных бумаг и активов, обеспеченных ипотечными." Окончательное решение принято не было. Среди мер по сокращению избыточной ликвидности в будущем планируется практиковать реверсные репо "в крупных масштабах, причем возможно с институтами, не являющимися первичными дилерами ФРС"; кроме того, планируется использовать срочные депозиты для снижения избыточной ликвидности банков.
Также на встрече обсуждалось улучшение ситуации на рынках. FOMC по прежнему ожидает восстановления экономики во втором полугодии.
К завершению регулярной сессии индексы резко снизились и закрылись неподалеку от сессионных минимумов. Материальный сектор сохранил свои лидирующие позиции. Ослабление доллара стало решающим фактором поддержки сектора (+0.5%).
Сегмент драгоценных металлов вырос на 2.2%. Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 2.3% до $978.50 за тройскую унцию, а декабрьское серебро подорожало на 2.1% до $15.37.
Октябрьская нефть закрылась практически без изменений, на отметке $68.05 за баррель. Природный газ продолжил терять в цене. Октябрьский контракт закрылся снижением на 3.5% до $2.72. Природный газ подешевел почти на 80% по сравнению с историческим пиком, установленным в начале июля 2008 года. С начала года потери составили 50%.

Цены на октябрьский фьючерс на нефть марки WTI с начала торгов в четверг выросли на $0.03 до $68.08 за баррель (недалеко от нижней границы торгового диапазона $67.97 - $68.39). Накануне котировки закрылись на отметке $68.05 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei -249.60 -2.37% 10,280.46
FTSE -2.15 -0.04% 4,817.55
DAX -7.45 -0.14% 5,319.84
CAC -10.31 -0.29% 3,573.13
Dow -29.93 -0.32% 9,280.67
NASDAQ -1.82 -0.09% 1,967.07
S&P -3.29 -0.33% 994.75
10yr Note -0.8000 -0.237% 3.295%
NYMEX Crude Oil 0.00 0.00% 68.05
Gold +22.00 +2.30% 978.50

00:00 Япония Денежная База (денежная массса) ,г/г июль 6.8% 6.4%
01:30 Австралия Торговый баланс август -441M
08:00 Е16 Индекс деловой активности в секторе услуг август 45.7
08:30 Великобритания Индекс деловой активности в секторе услуг август 53.2
09:00 Е16 Розничные продажи,м/м июль -0.2%
09:00 Е16 Розничные продажи,г/г июль -2.4%
11:45 Е16 Решение по процентной ставке ЕЦБ 1% 1%
12:30 США Заявки на пособие по безработице на 22 августа 6133K
12:30 Е16 Пресс-конференция ЕЦБ
12:30 США Начальные Заявки на получение пособия по безработице на 29 августа 570K
14:00 США Непроизводственный индекс Института управления поставками август 46.4

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -249.60 -2.37% 10,280.46
FTSE -2.15 -0.04% 4,817.55
DAX -7.45 -0.14% 5,319.84
CAC -10.31 -0.29% 3,573.13
Dow -29.93 -0.32% 9,280.67
NASDAQ -1.82 -0.09% 1,967.07
S&P -3.29 -0.33% 994.75
10yr Note -0.8000 -0.237% 3.295%
NYMEX Crude Oil 0.00 0.00% 68.05
Gold +22.00 +2.30% 978.50


Японский фондовый рынок в среду понес самые значительные потери за последние две недели после существенного падения накануне акций американских финансовых компаний.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего японского банка упали в цене на 2.5%, а Canon Inc. на 2.8% после сообщения о меньшем по сравнению с ожиданиями росте показателей производственной активности в США. Акции крупнейшейнефтедобывающей компании страны Inpex Corp. снизились на 4.3% в ходе падения цен на нефть, а крупнейшего ритейлера Seven & I Holdings Co. потеряли 2.7% после того, как компания понизила прогноз финансовых результатов по итогам года.


Европейские индексы также снизились в связи с сохранением опасений по поводу того, что шестимесячное ралли не соответствует перспективам восстановления экономики региона.
Акции Alcatel-Lucent SA упали на 7.3% после сообщения крупнейшего провайдера оборудования для сетей фиксированной телефонной связи о намерении разместить конвертируемые облигации на сумму 1 млрд. евро ($1.42 млрд.). A.P. Moeller-Maersk A/S потерял 8.1% после осуществления самой масштабной с момента окончания Второй мировой войны операции по размещению собственных акций. Old Mutual Plc и Aviva Plc стали лидерами продаж в секторе страховых компаний.
Old Mutual, третья крупнейшая в Великобритании страховая компания, потеряла 3% стоимости своих акций, ее более крупный конкурент Aviva, 3.7%, а лидер сектора Prudential Plc 2.1%.
Акции крупнейшей нидерландской финансовой компании ING Groep NV, потеряли 3.9%, а второй в мире перестраховочной компании Swiss Reinsurance Co., упали на 4.8%.
Bayerische Motoren Werke AG снизился на 1.6% после сообщения о падении в августе продаж в США на 21.3%. Daimler AG потерял 1.7%. Продажи Mercedes-Benz в США упали на 10%.
Акции BP выросли на 4.3% после сообщения об открытии гигантского нефтяного месторождения в районе Tiber Prospect в Мексиканском заливе. Запасы нефти оцениваются в 3 млрд. баррелей.
BP сможет увеличить добычу нефти на 1%-2% в течение 2013-2020 г.г.


В среду торги на Wall Street завершились снижением основных индексов после публикации отчета ADP Employer Services в соответствии с которым количество увольнений в американских компаниях в прошлом месяце превысило прогнозы, составив 298,000 по сравнению с 360,000 в предыдущем периоде. Эксперты ожидали снижения показателя на 250,000.
В итоге активизировались опасения, что сохранение нестабильности на рынке труда ограничит процесс роста потребительских расходов, на долю которых приходится до 70% ВВП США, и, таким образом, в ближайшем времени не следует ожидать оживления экономического роста.
Согласно другому отчету в июле наблюдался рост фабричных заказов в США (+1,3%). Однако, несмотря на рост, значение показателя разочаровало инвесторов, поскольку средний прогноз экономистов составлял +1,5% против пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне +0,9%.
Незначительную поддержку рынок получил после выхода данных по запасам сырой нефти, которые на прошлой недели снизились на 0,4 млн баррелей. На этом фоне нефть отступила от сессионных максимумов, оказав тем самым поддержку акциям компонентов энергетического сектора.

Основные индексы, тем не менее, большую часть дня консолидировались вокруг нулевых отметок.
Рынок акций практически проигнорировал публикацию протокола встречи FOMC.
Как стало известно, FOMC снова обсуждал вопрос о необходимости постепенного снижения объемов покупок казначейских обязательств и обеспеченных ипотечными закладными ценных бумаг (Tsy-Agcy-MBS), прежде чем программа покупки проблемных активов будет свернута. В итоге было принято решение сократить покупки лишь обязательств Казначейства США. Тем не менее, "ряд членов комитета полагают, что подобные меры следует принять в будущем в отношении агентских ценных бумаг и активов, обеспеченных ипотечными." Окончательное решение принято не было. Среди мер по сокращению избыточной ликвидности в будущем планируется практиковать реверсные репо "в крупных масштабах, причем возможно с институтами, не являющимися первичными дилерами ФРС"; кроме того, планируется использовать срочные депозиты для снижения избыточной ликвидности банков.
Также на встрече обсуждалось улучшение ситуации на рынках. FOMC по прежнему ожидает восстановления экономики во втором полугодии.
К завершению регулярной сессии индексы резко снизились и закрылись неподалеку от сессионных минимумов. Материальный сектор сохранил свои лидирующие позиции. Ослабление доллара стало решающим фактором поддержки сектора (+0.5%).
Сегмент драгоценных металлов вырос на 2.2%. Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 2.3% до $978.50 за тройскую унцию, а декабрьское серебро подорожало на 2.1% до $15.37.
Октябрьская нефть закрылась практически без изменений, на отметке $68.05 за баррель. Природный газ продолжил терять в цене. Октябрьский контракт закрылся снижением на 3.5% до $2.72. Природный газ подешевел почти на 80% по сравнению с историческим пиком, установленным в начале июля 2008 года. С начала года потери составили 50%.

Soleil понизил рейтинг General Mills с Buy до Hold
FBR Capital понизил рейтинг Smith Intl с Outperform до Mkt Perform
Credit Suisse понизил рейтинг Repsol SA с Neutral до Underperform

К завершению регулярной сессии материальный сектор сохранил свои лидирующие позиции. Ослабление доллара стало решающим фактором поддержки сектора (+0.5%).
Сегмент драгоценных металлов вырос на 2.2%. Декабрьские фьючерсы на золото выросли на 2.3% до $978.50 за тройскую унцию, а декабрьское серебро подорожало на 2.1% до $15.37.
Октябрьская нефть закрылась практически без изменений, на отметке $68.05 за баррель.
Природный газ продолжил терять в цене. Октябрьский контракт закрылся снижением на 3.5% до $2.72. Природный газ подешевел почти на 80% по сравнению с историческим пиком, установленным в начале июля 2008 года. С начала года потери составили 50%.