Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-09-2009

ACADIA Pharmaceuticals Inc заявил о провале ключевой третьей фазы клинических испытаний препарата для страдающих болезнью Паркинсона.

Credit Suisse снизил рейтинг французского телекома Alcatel-Lucent до уровня “neutral” с “outperform,” отметив рост акций компании на 80% с начала года.

eBay Inc согласился продать часть Skype группе частных инвесторов за $2.75 млрд..

Nokia Corp. Credit Suisse снизил рейтинг производителя мобильных телефонов до уровня “underperform” с “outperform,” и понизил прогноз прибыли в расчете на акцию на 2010 год на 28%, отметив перспективу снижения рыночной доли компании в сегменте смартфонов.

Фармацевтическая компания Novavax Inc заявила о получении позитивных результатов тестирования антигриппозной вакцины Trivalent.

Майк Краусс, аналитик JPMorgan отмечает, что "ключевая поддержка S&P 500 находится в области 1013 и закрытие ниже данной отметки будет означать, что пятничный пик в районе 1039.47 оказался промежуточной вершиной. Выше 1031, SPX может протестировать область 1043-1053. В противном случае можно ожидать коррекцию бычьего рынка на 6-8% в течение сентября-октября."

Среди 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average, в настоящее время лишь Wal-Mart (WMT 50.98, +0.11) торгуется на положительной территории. В то же время Research In Motion (RIMM 73.99, +0.93) является лидером в составе Nasdaq. Акции компании, как и Motorola (MOT 7.06, -0.12), были повышены аналитиками Credit Suisse. Baker Hughes (BHI 35.53, +1.08) и BJ Services (BJS 16.47, +0.41) являются лидерами в составе S&P 500 после сообщения накануне о слиянии компаний.

В результате активизации продаж S&P 500 пробил под отметку 1000. Серьезные потери в настоящее время несет финансовый сектор (-4.0%). В условиях слабости рынков акций рост интереса к Treasuries представляется закономерным. Цена 10-летних обязательств выросла на 11 тиков, а доходность впервые с июля снизилась под отметку 3.4%.

Ford (F 7.20, -0.40) сообщил о росте продаж в августе на 17.0% г/г. Тем не менее, эксперты прогнозировали рост показателя на 33%. Несмотря на то, что основные конкуренты компании- Toyota Motor (TM 84.44, -0.75) и Honda Motor (HMC 31.23, -0.10) также заявили о росте продаж в прошлом месяце, представители Ford отметили увеличение рыночной доли компании в течение 10 из последних 11 месяцев.
Новость, тем не менее, не смогла оказать существенной поддержки широкому рынку, как и акциям Ford, курс которых, с начала года вырос уже на 230%. S&P 500 недавно протестировал отметку 1000.

Общий показатель продаж будет зависеть от результатов GM и иностранных производителей, однако, по предварительным оценкам продажи составят около 10 млн. авто против 8.4 млн. в июле и 7.2 млн. в июне.

Снижение на рынке приостановилось с приближением S&P 500 к психологически важной отметке 1000. Как и в ходе предыдущей сессии слабость рынка акций оказала негативное влияние на товарно-сырьевой сегмент рынка.
В итоге нефть из области $71.37 за баррель снизилась в район отметки $68.95, потеряв с начала дня 1.4%. Индекс сырьевого сектора CRB Commodity Index снизился на 0.9%.

Основные индексы смогли несколько укрепить свои позиции при открытии рынка во вторник. Однако рынку было сложно удержать позиции и уже вскоре «голубые фишки» оказались ниже нулевой отметки.

На прошлой неделе индексы достигли новых максимумов 2009 года, однако уже в понедельник курс резко изменился в противоположную сторону на фоне падения фондового рынка Китая.
Сентябрь обычно является «вялым» месяцем для фондового рынка. Учитывая тот факт, что индекс S&P 500 уже на 52% восстановился из области мартовских минимумов, участники рынка ожидают коррекции или по крайней мере торгов в боковом т ренде.
Экономика: Индекс производственной активности Института Управления Поставками, согласно данным, вырос в августе до 52.9 с 48.9 месяцем ранее. Экономичты же прогнозировали рост всего до 50.5. Индекс преодолел отметку в 50 пунктов впервые с августа 2008 года.
Отдельный отчет показал рост объема незавершенных сделок по строительству на 3.2% в июле после +3.6% в июне. Прогноз аналитиков составлял +1.5%.
Согласно другим данным, расходы на строительство в июле упали на 0.2% после +0.1% в июне.
Позднее будут опубликованы данные по автопродажам за август.
Корпоративные новости: Сегодня в центре внимания будут акции eBay, которая достигла договоренности относительно продажи своего подразделения связи Skype Internet.

Фондовый рынок США во вторник может продолжить негатив понедельника на фоне опасений относительно быстрого роста рынка в последние месяцы.

В понедельник «голубые фишки» упали после того, как основной индекс Шанхайской биржи резко обвалился в свете новых опасений относительно системы кредитования в банковской сфере. Накануне Dow упал на 0.5%, S&P 500 потерял 0.8%, а Nasdaq снизился на 0.9%.
После неожиданного летнего роста Wall Stree инвесторы опасаются, что текущее снижение рынка может сигнализировать о начале коррекции.
Экономика: В 14:00 GMT будет опубликован отчет по продажам жилья на вторичном рынке США.
Корпоративные новости: Сегодня в центре внимания будут акции eBay, которая достигла договоренности относительно продажи своего подразделения связи Skype Internet.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии на Nymex цены на "черное золото" находятся в узком диапазоне $70,64-$69,55 за баррель. На данный момент октябрьский фьючерс WTI торгуется на уровне $69,82 за баррель (-0,14).

Рынок акций в Японии завершили торговую сессию ростом на фоне роста китайского фондового рынка. Индекс Nikkei 225 вырос на 37.53 п.п., или на 0.36%, к 10530.06. Индекс TOPIX прибавил 3.04 п.п., к 968.77. Объем торгов на Nikkei составил 1.022 млрд акций; 137 компонентов индекса укрепились, 73 снизились и 15 остались на неизменном уровне.

FTSE -20 пп, DAX +18 пп, CAC +11 пп и Eurostoxx 50 +8 пп.

Индекс Hang Seng открылся ростом на 1.20% до 19,961.74.

Индекс Shanghai Composite открылся падением на 0.70% до 2,649.17.

Индекс Nikkei 225 во вторник открыл торги падением на 0.37% до 10,453.37.

Change % Change Last
Nikkei -41.61 -0.40% 10,492.53
FTSE +39.55 +0.81% 4,908.90
DAX -52.74 -0.96% 5,464.61
CAC -39.60 -1.07% 3,653.54
Dow -47.92 -0.50% 9,496.28
NASDAQ -19.71 -0.97% 2,009.06
S&P -8.31 -0.81% 1,020.62
10yr Note -0.5000 -0.145% 3.401%
NYMEX Crude Oil -2.99 -4.11% 69.75
Gold -5.30 -0.55% 953.50

01:30 Австралия Разрешения на строительство, м/м август 9.3%
01:30 Австралия Разрешения на строительство,г/г август -14.3%
01:30 Австралия Решение по процентной ставке Резервного Банка Австралии август 3% 3%
05:45 Швейцария Прирост ВВП ,Г/Г август -2.4%
05:45 Швейцария Прирост ВВП c сезонной коррекцией, Q/Qавгуст -0.8%
06:15 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax , м/м август 1.1%
06:15 Великобритания Индекс цен на жилье Halifax ,г/г август -12.1%
07:30 Швейцария Индекс деловой активности национальной ассоциации менеджеров август 44.3
07:55 Германия Уровень безработицы август -6K
07:55 Германия Уровень безработицы c сезонной коррекцией август 8.3%
08:00 Е16 Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере август 46.3
08:30 Великобритания Количество одобренных заявок на ипотеку август 47.58K
09:00 Е16 Уровень безработицы август 9.4%
14:00 США Промышленный индекс Института Управления поставками август 48.9

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -41.61 -0.40% 10,492.53
FTSE +39.55 +0.81% 4,908.90
DAX -52.74 -0.96% 5,464.61
CAC -39.60 -1.07% 3,653.54
Dow -47.92 -0.50% 9,496.28
NASDAQ -19.71 -0.97% 2,009.06
S&P -8.31 -0.81% 1,020.62
10yr Note -0.5000 -0.145% 3.401%
NYMEX Crude Oil -2.99 -4.11% 69.75
Gold -5.30 -0.55% 953.50


Японские фондовые индексы в понедельник понесли потери после того, как опасения по поводу снижения кредитной активности спровоцировали обвал на китайском рынке в связи со спекуляциями по поводу замедления темпов восстановления третьей крупнейшей экономики мира.
Лидерами продаж стали представители финансового, экспортного и горнодобывающего секторов.
Canon Inc., который получает до 28% своих доходов, потерял 3.3% после того, как сообщение о победе на парламентских выборах в Японии оппозиционной партии вызвало рост курса иены. Акции Honda Motor Co. снизились на 1.8%.


Европейские рынки также начали неделю снижением.
Инвесторы опасаются, что в ходе шестимесячного ралли, принимая во внимание фундаментальные перспективы мировой экономики, акции оказались переоцененными.
Акции ThyssenKrupp AG, крупнейшего в Германии производителя стали, упали в цене на 2.4% после сообщения китайской компании Baoshan Iron & Steel Co. о снижении прибыли по итогам первого полугодия на 93%. Wendel потерял 7% после сообщения инвестиционной компании о получении убытка в первом полугодии.
Акции Allied Irish Banks Plc обвалились на 4.9% в связи со спекуляциями, что правительство Ирландии намерено сократить программу выкупа у кредитных институтов обязательств. Акции Bank of Ireland Plc потеряли 7.8%.
L’Oreal снизился на 1.2% после того, как рейтинг крупнейшего производителя косметики был снижен аналитиками ING Groep NV до уровня “sell” с “hold”, которые отметили, что "пришло время фиксировать прибыль".

Wall Street последовал за тенденциями на мировых площадках и резко упал в понедельник, несмотря на некоторую активность в корпоративной среде, включая сообщение о согласии Disney купить Marvel Entertainment.
Корпоративные новости: Walt Disney заявил о намерении купить издателя комиксов Marvel Entertainment примерно за $4 млрд. Акции последнего взлетели на 26%.
Baker Hughes планирует купить конкурента BJ Services за наличный расчет и в акциях примерно за $5.5 млрд. Barron’s полагает, что акции страховой компании American Intl Group Inc, курс которых вырос в три раза за последний месяц, "переоценены", поскольку компании еще только предстоит возобновить свои операции по имущественному страхованию и страхованию от несчастных случаев.
Рейтинг KKR Financial Holding LLC, подразделения KKR & Co. был повышен до уровня “market outperform” с “market perform” аналитиками JMP Securities, которые отметили увеличение ликвидности, и позитивные тенденции на кредитных рынках.
Экономика: Индекс Менеджеров по закупкам Чикаго вырос в августе до 50.0 пп против 43.4 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост до 47.2 пп.
В центре внимания инвесторов ряд экономических отчетов, публикация которых запланирована на эту неделю, включая автопродажи за август, данные по производственной активности в среду, а также пятничный отчет по занятости.
К завершению торгов основные индексы незначительно выросли, однако, закрылись значительно ниже своих сессионных максимумов.

Лидером восстановления является сегмент потребительских товаров первой необходимости (+0.2%), а также финансовый сектор, который сократил потери до (-0.3%) благодаря укреплению сегмента универсальных банков (+0.9%) и специализированных финансовых учреждений (+1.1%).