Новости и прогнозы: фондовый рынок от 31-08-2009

KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Williams-Sonoma с Underweight до Hold
JMP Securities повысил рейтинг KKR Financial с Mkt Perform до Mkt Outperform
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Toronto-Dominion Bank с Sector Perform до Outperform

Barron’s полагает, что акции страховой компании American Intl Group Inc, курс которых вырос в три раза за последний месяц, "переоценены", поскольку компании еще только предстоит возобновить свои операции по имущественному страхованию и страхованию от несчастных случаев.

Рейтинг KKR Financial Holding LLC, подразделения KKR & Co. был повышен до уровня “market outperform” с “market perform” аналитиками JMP Securities, которые отметили увеличение ликвидности, и позитивные тенденции на кредитных рынках.

Disney покупает Marvel Entertainment Inc за $4 млрд..

К завершению торгов основные индексы незначительно выросли, однако, торгуются все еще значительно ниже своих сессионных максимумов.
Лидером восстановления является сегмент потребительских товаров первой необходимости (+0.2%), а также финансовый сектор, который сократил потери до (-0.3%) благодаря укреплению сегмента универсальных банков (+0.9%) и специализированных финансовых учреждений (+1.1%).

Средний прогноз продаж авто в августе составляет 10.5 млн. по сравнению с 8.3 млн. в июле.

Акции фармацевтического гиганта AstraZeneca (AZN 47.06, +0.76) находятся в числе лидеров роста после сообщения, что препарат Crestor снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых пациентов. Кроме того, The Wall Street Journal сообщил, что новый препарат компании по итогам клинических испытаний продемонстрировал значительно большую эффективность по сравнению с Plavix, производимом Sanofi-Aventis (SNY 34.01, -0.52) и BristolMyersSquibb (BMY 21.94, -0.18).
Тем временем, рынок стабилизировался в рамках довольно узких диапазонов.

Сегмент потребительских товаров первой необходимости сократил потери до 0.3% и в настоящее время демонстрирует наилучший результат среди основных секторов S&P 500. Тем не менее, с начала года его достижения являются более чем скромными и составляют менее 3%.
Производители полуфабрикатов Kellogg (K 46.68, +0.16) и General Mills (GIS 59.19, +0.22) оказывают основную поддержку сектору. С начала года динамика лидеров сегмента выглядит следующим образом:акции K выросли на 6%, а GIS потеряли почти 3%.

Wall Street последовал за тенденциями на мировых площадках и резко упал в понедельник, несмотря на некоторую активность в корпоративной среде, включая сообщение о согласии Disney купить Marvel Entertainment.

Корпоративные новости: Walt Disney заявил о намерении купить издателя комиксов Marvel Entertainment примерно за $4 млрд. Акции последнего взлетели на 26%.
Baker Hughes планирует купить конкурента BJ Services за наличный расчет и в акциях примерно за $5.5 млрд.
Экономика: Индекс Менеджеров по закупкам Чикаго вырос в августе до 50.0 пп против 43.4 пп месяцем ранее. Аналитики прогнозировали рост до 47.2 пп.
В центре внимания инвесторов ряд экономических отчетов, публикация которых запланирована на эту неделю, включая автопродажи за август, данные по производственной активности в среду, а также пятничный отчет по занятости.

Нефть продолжает падать в цене и сейчас потери составляют $2.51 ($70.24 за баррель), при этом котировки могут достичь недавних минимумов в районе $70.00. Поддержка отмечается на $69.78 (минимум 19 августа).

Акции на Wall Street могут открыться резким снижением в понедельник после очередного падения на фондовом рынке Китая на фоне ослабления оптимизма инвесторов.

Учитывая тот факт, что в настоящий момент «голубые фишки» торгуются на 50% выше мартовских минимумов, участники рынка ожидают коррекции после того, как индекс Шанхайской биржи упал на 6% до 3-месячного минимума.
В Японии индекс Nikkei отступил после роста иены, который был спровоцирован победой в выборах оппозиционной Демократической партии.
Индексы на основных европейских площадках также торгуются в понедельник с пессимизмом из-за праздников в Британии, что привело к снижению объемов торгов.
Экономика: В 13:45 GMT будет опубликован индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго. Ожидается, что в августе индекс вырос до 47.2 пп после 43.4 пп в июле.

Нефть продолжает нести потери, упав в цене с начала американской сессии на $1.77 до $70.97 за баррель, что немногим выше нижней границы торгового диапазона $70.82/73.36.

Фондовые площадки Великобритании сегодня закрыты в связи с банковским выходным по случаю окончания лета.

Прошедшую торговую неделю подавляющее большинство азиатских фондовых рынков завершило в плюсе на фоне отчетностей компаний Harvey Norman Holdings и Dell, роста цен на сырье и увеличения склонности инвесторов к риску. По итогам торгов Японский Nikkei 225 окреп на 0,57%. Не поддержали общую положительную динамику только фондовые рынки Китая, Гонконга и Малайзии. Акции сырьевых компаний завершили торги с приростом на фоне удорожания нефти и металлов. Так, котировки крупнейшей в Японии компании, занимающейся разведкой нефтяных месторождений, Inpex выросли на 1,9%, бумаги второго по величине в Австралии нефтяника Woodside Petroleum продвинулись на 1,8%. Рыночная капитализация крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton увеличилась на 0,5%. Покупки преобладали также и в технологическом секторе. Второй по величине в мире производитель персональных компьютеров Dell отчитался о продажах и прибыли по результатам второго квартала, превзошедших ожидания аналитиков, в связи с тем, что компании удалось снизить производственные затраты и привлечь новых покупателей недорогих ноутбуков. На этом фоне выиграли акции тайваньских поставщиков Dell, а также азиатских производителей ноутбуков. Так, котировки Quanta Computer и Compal Electronics продвинулись на 2,7% и 2,2% соответственно. Бумаги Acer "поправились" на 3,5%. Аналитики HSBC Holdings пересмотрели рейтинг акций последней с "хуже рынка" до "нейтрального", а специалисты Goldman Sachs Group повысили их целевую стоимость на 19%.

В течении недели основные фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику. Несмотря на снижение в четверг конец недели завершился оптимистичным настроением инвесторов, которое было основано на хорошей статистике внутри региона, отчетностях Dell, Bouygues и L’Oreal лучше ожиданий, а также росте цен на коммодитиз. Индекс делового климата в Еврозоне составил в августе -2,21 пунктов против ожидаемых -2,48 пунктов. Пересмотренный ВВП Великобритании во втором квартале уменьшился на 0,7% к/к по сравнению с прогнозируемым снижением на 0,8%. После того, как крупнейший в мире производитель косметики L’Oreal сообщил о менее значительном падении полугодовой операционной прибыли, составившей 1,37 млрд евро ($1,96 млрд), его акции закрылись в плюсе на 7,44%. Помимо этого, положительно сказались рекомендации аналитиков Bank of America и UBS, которые повысили рейтинг бумаг L’Oreal. Французский застройщик и оператор мобильной связи Bouygues повысил прогноз по продажам на конец 2009 года, а также сообщил о прибыли EBITDA в размере 1,54 млрд евро, превысившей ожидания аналитиков. Как следствие, его бумаги подорожали на 9,14%. Акции крупнейшей в мире горнодобывающей компании BHP Billiton продвинулись на торгах в Лондоне на 1,65%, а котировки ее конкурента Xstrata выросли на 4,7% ввиду очередного удорожания цен на коммодитиз.

Начало недели на Wall Street было отмечено позитивными настроениями инвесторов, которые ожидали, что экономика близка к восстановлению, что стало причиной позитивного начала сессии на основных американских фондовых площадках, которые в начале недели обновили максимумы 2009 года. В середине недели основные индексы торговались в узких диапазонах без определенной тенденции и закрылись лишь немногим выше нулевых отметок. К концу недели участники рынка мало внимания уделили вышедшей статистики, которая оказалась лучше прогнозов. Согласно опубликованным данным темпы роста ВВП во втором квартале остались на уровне предварительной оценки -1%. Эксперты ожидали пересмотр данных до -1.5%. напомним, что в первом квартале года ВВП снизился на 6.4%.Было также отмечено снижение количества обращений за пособиями по безработице на 10К до уровня 570К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне 580К. На фоне снижения доллара повысилась в цене нефть, что оказало поддержку акциям компаний энергетического сектора (+0,05%) и сектора базовых материалов (+0,83%).
Компонент Dow Boeing заявил, о непредвиденных расходах в размере $2.5 млрд., или $2.21 на акцию в связи с предварительными испытаниями авиалайнера 787 Dreamliner, первый коммерческий полет которого ожидается в конце 2009. Акции компании выросли в цене на $4,00.
Повышенным спросом пользовались акции AIG (+$10,15). Сообщается, что компенсационный пакет нового руководителя страховой корпорации American International Group Роберту Бенмошу (Robert Benmosche) будет составлять $10,5 млн. в год. Поддержку акциям AIG также оказали спекуляции относительно возможного улучшения отношений компании с бывшим бывшим директором Морисом Гринбергом, который возглавлял страховщика в течение почти четырех десятилетий. Последний день недели основные индексы многократно переходили из отрицательной территории в положительную и обратно; лишь в секторе хай-тек более менее стабильно преобладают позитивные настроения благодаря новостям от Dell и Intel. Акции крупнейшего в мире производителя микропроцессоров Intel торговались с повышением на 4,4% после того, как компания повысила свой прогноз по продажам на текущий квартал. По сообщению Intel, продажи в III квартале могут превысить $8,8 млрд, в то время как в более раннем прогнозе значилась сумма $8,1 млрд. Эту новость рынок воспринял с большим энтузиазмом, поскольку Intel традиционно считается одним из индикаторов состояния потребительского спроса и спроса со стороны корпоративного сектора. Второй по величине в мире производитель компьютеров Dell ушел в плюс на 3% после публикации финансовых результатов за второй квартал с превышением прогнозов на фоне сокращения издержек. Квартальная прибыль на акцию составила 28 центов, т.е. почти на 30% больше средних прогнозов. При этом Dell отмечает оживление продаж компьютеров-серверов и недорогих моделей ноутбуков.
По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, декабрьские фьючерсы на поставку золота закрылись ростом на $11,50 на отметке $958,80 за тройскую унцию. За неделю золото подорожало на 0,4%.
По итогам торгов на NYMEX октябрьские фьючерсы на поставку нефти марки WTI выросли на $0,25 до $72,74 за баррель.
Объемы торгов на прошедшей недели были относительно небольшими, поскольку многие проффесиональные участники рынка традиционно в это время ушли в отпуск.

Индекс Shanghai Composite закончил торги падением на 6.74%. Начиная с августа месяца индекс потерял уже 21.8% .

Индекс Nikkei 225 закончил торги падением на 0.4% до 10,492.53

Индекс Hang Seng открылся снижением на 1.35% до 19,827.13.

Индекс Shanghai Composite открылся падением на 1.51% до 2,817.63.

Индекс Nikkei 225 в понедельник открыл торги ростом на 0.70% к 10,608.16

Change % Change Last
Nikkei +60.17 +0.57% 10,534.14
Topix +5.08 +0.53% 969.31
FTSE +39.55 +0.81% 4,908.90
DAX +47.02 +0.86% 5,517.35
CAC +44.61 +1.22% 3,693.14
Dow -36.43 -0.38% 9,544.20
NASDAQ +1.04 +0.05% 2,028.77
S&P -2.05 -0.20% 1,028.93
10yr Note -0.1100 -0.032% 3.451%
NYMEX Crude Oil +0.25 +0.34% 72.74
Gold +11.50 +1.20% 958.80

00:00 Великобритания Late Summer Holiday
01:30 Япония Уровень оплаты труда ,г/г, -6.3% -7.0%
03:00 Новая Зеландия Деловое доверие, 18.7
05:00 Япония Количество начатых строек нового жилья,г/г -30.3% -32.4%
06:00 Германия Розничные продажи ,г/г -1.6%
07:00 Германия Розничные продажи,м/м -1.3%
09:00 Е16 Индекс потребительских цен,г/г-0.4% -0.7%
12:30 Канада ВВП,м/м -0.5%
13:45 США Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности по данным Чикагской Ассоциации Менеджеров 43.4