Новости и прогнозы: фондовый рынок от 28-08-2009

Intel Corporation
Акции крупнейшего в мире производителя микропроцессоров Intel торгуются с повышением на 4,4% после того, как компания повысила свой прогноз по продажам на текущий квартал. По сообщению Intel, продажи в III квартале могут превысить $8,8 млрд, в то время как в более раннем прогнозе значилась сумма $8,1 млрд. Эту новость рынок воспринял с большим энтузиазмом, поскольку Intel традиционно считается одним из индикаторов состояния потребительского спроса и спроса со стороны корпоративного сектора.

Dell, Inc.
Второй по величине в мире производитель компьютеров Dell ушел в плюс на 3% после публикации финансовых результатов за второй квартал с превышением прогнозов на фоне сокращения издержек. Квартальная прибыль на акцию составила 28 центов, т.е. почти на 30% больше средних прогнозов. При этом Dell отмечает оживление продаж компьютеров-серверов и недорогих моделей ноутбуков.

American International Group
Страховая компания American International Group взлетела на 7,4% на фоне заявления СЕО, г-на Бенмоше (Benmosche), в интервью Wall Street Journal о том, что два зарубежных подразделения по страхованию жизни, вероятно, не будут проданы в ближайшие 3 года.

Tiffany & Co
Акции второго по величине в мире ритейлера элитных украшений Tiffany & Co подорожали на 9% на фоне публикации отчетности за второй квартал - прибыль сократилась почти на 30%, но ожидались еще более негативные результаты.

J.Crew Group
Ритейлер одежды J.Crew Group торгуется с повышением на 6,3% благодаря относительно позитивной отчетности.

На фондовом рынке США нет определенности - основные индексы многократно переходили из отрицательной территории в положительную и обратно; лишь в секторе хай-тек более менее стабильно преобладают позитивные настроения благодаря новостям от Dell и Intel. Характер вышедшей статистики по США был в целом нейтральным за исключением индекса потребительского доверия университета Мичигана, который был пересмотрен в негативную сторону не так сильно, как ожидалось. Тем не менее, быки не спешат выходить на рынок, концентрируя свое внимание на отдельных наиболее волатильных бумагах с сильной спекулятивной составляющей.

Цены на нефть находятся выше $73 за баррель после выхода лучших чем ожидалось данных по ВВП и безработице в США. В четверг вышли сообщения о том, что ВВП США во втором квартале, по предварительным данным, оказался лучше прогнозов, а число обращений за пособием по безработице снизилось на прошлой неделе. "Вчера вечером цена пошла вверх, отчасти из-за падения доллара, отчасти в связи с подъемом на фондовых рынках. Но цена доходила до этого уровня и раньше, так что сопротивление появится лишь у отметки $75 за баррель", - сказал брокер Bache Commodities Кристофер Белью. Аналитики предупреждают, что долгосрочные прогнозы не так уж оптимистичны.
Октябрские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $73.14 за баррель показав предварительно минимальный уровень $72.26 за баррель.

Последнюю торговую сессию недели основные фондовые индексы США начнут ростом.
В центре внимания участников рынка находится опубликованный квартальный отчет Dell. Чистая прибыль Dell Inc., второго по величине мирового производителя персональных компьютеров, по итогам второго финквартала упала на 23% — до $472 млн, или 24 цента на акцию, с $616 млн, или 31 цент на акцию. Средний прогноз прибыли составлял 22 цента при выручке $12,6 млрд.
Были опубликованные статистические данные, которые оказались весьма смешанными. Личные доход в иле остались на неизменном уровне, при этом было зафиксировано пересмотр в сторону повышения значения показателя за предыдущий отчетный период до уровня -1,1% с -1,3%. При этом, аналитики ожидалироста показателя на 0,3%. Данные по личным расходам совпали с прогнозами повысившись на 0.2%, при этом значение за июнь было пересмотрено до уровня 0,6% с 0,4%.
Повышенным спросом сегодня могут пользоваться акции компаний энергетического сектора и сектора базовых материалов на фоне роста цен на сырье.

Основные европейские фондовые индексы продолжают показывать уверенный рост. Повышенным спросом пользуются акции горнодобывающих и компаний на фоне роста цен на сырье. В плюсе торгуются акции Rio Tinto, Xstrata и BHP Billiton.
Подержанными остаются акции банковских учреждений во главе с ценными бумагами Commerzbank. Поддержку сектору оказывают спекуляции относительно того, что правительство планирует сократить свою долю в Commerzbank.
На текущий момент FTSE +49.74 (+1.02%) на 4,919.09, CAC +50.09 (+1.37%) на 3,698.62, Dax +71.59 (+1.31%) на 5,541.92.

Цены на "черное золото" на электронных торгах перед открытием регулярной сессии консолидируются в узком ценовом коридоре с восходящим уклоном, в результате чего был достигнут сессионный максимум на уровне $73,35 за баррель. На текущий момент цена октябрьскогофьючерса WTI Nymex составляет $73,14 за баррель (+$0,65). Поддержку ценам на нефть оказывает повышение позитивных настроений инвесторов относительно ситуации в экономике.

Сегодня внимание инвесторов будет приковано к квартальным результатам Carrefour (CA) и L'Oreal (OR), а из макроэкономической статистики следует обратить внимание на данные по ВВП Великобритании (0830GMT), а также на индекс потребительских настроений Reuters/University of Michigan (1355GMT).
FTSE-100 +36 п.п., CAC-40 +30 п.п., а Xetra-DAX +50 п.п..

Ралли на Wall Street накануне вечером окажет поддержку настроениям инвесторов: FTSE +33 п.п., DAX +39 п.п., CAC +20 п.п., а Eurostoxx 50 +18 п.п..

Nikkei 225 прибавил 56.65 п.п., или 0.54%, до 10538.62.

TOPIX укрепился на 3.94 п.п., или 0.41%, до 968.17.Объем торгов составил 559.2 млн. акций, 131 наименований которых выросли, 66 снизились, а 28 остались без изменений. Наблюдатели отмечают, что многие инвесторы предпочитали не проявлять серьезной активности в преддверии предстоящих в ближайшее воскресенье выборов.

Change % Change Last
Nikkei -165.74 -1.56% 10,473.97
Topix -11,57 -1.2% 964.23
FTSE -21.23 -0.43% 4,869.35
CAC -19.81 -0.54% 3,648.53
Dax -51.64 -0.94% 5,470.33
Dow +37.11 +0.39% 9,580.63
NASDAQ +3.30 +0.16% 2,027.73
S&P +2.86 +0.28% 1,030.98
10yr Note +0.2400 +0.070% 3.462%
*NYMEX Crude Oil +1.06 +1.48% 72.49
Gold +1.50 +0.16% 947.30

06:00 Германия Индекс цен на импорт Июль -0,8% 0,4%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Июль -12,5% -11,3%
06:00 Германия Индекс цен на импорт за исключением нефтепродуктов, г/г Июль -5,7%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение 2 кв -0,8%
08:30 Великобритания ВВП, пересмотренное значение, г/г 2 кв -5,6%
09:00 E16 Индекс экономических настроени Август 76,0
09:00 E16 Индекс настроения в деловых кругах Август -2,71
12:30 США Личные доходы Июль 0,3% -1,3%
12:30 США Личные расходы Июль 0,2% 0,4%
12:30 США Основной ценовой индекс расходов на потребление Июль 0,2%
12:30 США Основной ценовой индекс расходов на потребление, г/г Июль 1,5%
13:55 США Индекс потребительского доверия Мичиганского Университета Август 64,5 63,2

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -165.74 -1.56% 10,473.97
Topix -11,57 -1.2% 964.23
FTSE -21.23 -0.43% 4,869.35
CAC -19.81 -0.54% 3,648.53
Dax -51.64 -0.94% 5,470.33
Dow +37.11 +0.39% 9,580.63
NASDAQ +3.30 +0.16% 2,027.73
S&P +2.86 +0.28% 1,030.98
10yr Note +0.2400 +0.070% 3.462%
*NYMEX Crude Oil +1.06 +1.48% 72.49
Gold +1.50 +0.16% 947.30

Основные фондовые индексы Японии в четверг снизились.
Главной причиной негативных настроений на фондовом рынке Японии стало нежелание инвесторов рисковать в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 30 августа.
Негативное влияние на настроения участников рынка оказали сообщения относительно того, что правительство Китая заявило об ограничении лицензий на производство стали и цемента с целью борьбы с перепроизводством.
После сообщения китайского правительства снизились в цене акции сталелитейных компаний во главе с JFE Holdings (-3,2%) и Nippon Steel (-1,9%).
В связи с ростом национальной валюты под наплывом предложений оказались акции компаний-экспортеров: Canon -2,2%, Toyota Motor (-1,7%), Mazda Motor (-3,4%).
На фоне сообщений о изменении топ-менеджмента упали в цене акции компании Nippon Sheet Glass Co. (-7,2%).

Сессию четверга основные фондовые индексы Европы завершили ниже нулевой отметки.

Негативно на динамику торгов повлияла информация о данных корпорации по страхованию вкладов США, согласно которым в стране на 36% возросло число проблемных банков.
На этом фоне лидерами падения стали акции банковских учреждений во главе с ценными бумагами Deutsche Bank (-2,1%), Dexia – (7,8%), Lloyds Banking Group (-3,5%), Royal Bank of Scotland (-1,9%). Несмотря на то, что акции компаний банковского сектора оказались под давлением, ценные бумаги Credit Agricole выросли в цене на 3,7%. Финучреждение опубликовало квартальный финансовый отчет, согласно которому прибыль компании оказалась выше прогнозов аналитиков.
Вопреки заявлениям правительства Китая относительно ограничения выдачи лицензий на производство стали и цемента, что привело к снижения котировок акций сталелитейных и горнодобывающих компаний, акции горнодобывающей компании Kazakhmys показали рост (+2,1%). Компания опубликовала квартальные финансовые результаты, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Основные фондовые площадки США, не смотря на преобладание в первой половине торговой сессии негативных настроений на рынке, смогли завершить сессию выше нулевой отметки.

Участники рынка мало внимания приделили вышедшей статистики, которая оказалась лучше прогнозов.
Согласно опубликованным данным темпы роста ВВП во втором квартале остались на уровне предварительной оценки -1%. Эксперты ожидали пересмотр данных до -1.5%. напомним, что в первом квартале года ВВП снизился на 6.4%.
Было также отмечено снижение количества обращений за пособиями по безработице на 10К до уровня 570К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне 580К.
Однако, во второй половине дня на фоне снижения доллара повысилась в цене нефть, что оказало поддержку акциям компаний энергетического сектора (+0,05%) и сектора базовых материалов (+0,83%).
Компонент Dow Boeing заявил, о непредвиденных расходах в размере $2.5 млрд., или $2.21 на акцию в связи с предварительными испытаниями авиалайнера 787 Dreamliner, первый коммерческий полет которого ожидается в конце 2009. Акции компании выросли в цене на $4,00.
Повышенным спросом пользовались акции AIG (+$10,15). Сообщается, что компенсационный пакет нового руководителя страховой корпорации American International Group Роберту Бенмошу (Robert Benmosche) будет составлять $10,5 млн. в год. Поддержку акциям AIG также оказали спекуляции относительно возможного улучшения отношений компании с бывшим бывшим директором Морисом Гринбергом, который возглавлял страховщика в течение почти четырех десятилетий.
Цены на нефть отступили от сессионных минимумов и завершили регулярную сессию ростом. Октябрьский фьючерс WTI Nymex по итогам сегодняшних торгов вырос на $1.06 или +1.48% и достиг уровня $72.49 за баррель.