Новости и прогнозы: фондовый рынок от 26-08-2009

Alcatel-Lucent по сообщению Reuters может стать целью поглощения китайской компанией. Кроме того, рейтинг французского телекома был повышен аналитиками Natixis.

Сеть магазинов товаров для дома Kirklands Inc, сообщила о получении прибыли в размере $3.4 млн. и повысила прогноз финансовых результатов по итогам года.

Прибыль биотехнологической компании Myriad Genetics Inc снизилась на 64%. Результат, тем не менее, оказался лучше прогнозов экспертов благодаря поступлениям от продаж лицензий.

Основные индексы завершают день в узких торговых диапазонах. Участники рынка ожидают публикации квартальных результатов ряда представителей сектора розничной торговли. Guess (GES 32.16, +0.76), Coldwater Creek (CWTR 7.22, +0.07), и Jo-Ann Stores (JAS 25.60, +0.73) опубликуют свои отчеты сегодня после завершения регулярной сессии, а квартальные результаты American Eagle (AEO 14.72, +0.38) и Fred's (FRED 13.64, +0.39) станут известны завтра перед началом торгового дня.

"DJIA к концу текущего года ожидается на уровне 10,200, а в 2010 на отметке 11,750;

SPX на 1090.0 (к концу 2009) и 1200.0 (к завершению 2010)."

Индексы снизились после публикации результатов аукциона 5-летних Treasuries. Пик доходности составил приблизительно 2.49%, а отношение заявок к предложению около 2.5.

Основные индексы компенсировали потери и в настоящее время торгуются без определенной тенденции. Шесть из десяти основных секторов находятся на отрицательной территории, а именно: промышленный (-1.0%), сырьевых материалов (-0.5%), технологический (-0.4%), коммунального хозяйства (-0.4%), здравоохранения (-0.3%), и финансовый (-0.3%).

Слабость на товарно-сырьевых рынках сохранялась в течение всего дня, причем в особенности следует отметить падение энергетического сектора в связи со снижением цены нефти WTIдо отметки $71 за баррель. Горнодобывающий сектор понес потери из-за снижения цен на металлы. RioTinto (RIO) и Xstrata (XTA) стали главными аутсайдерами в этом сегменте рынка.
FTSE-100 – 24 п.п. (-0.5%), CAC-40 – 4 п.п. (-0.1%), а Xetra-DAX– 24 п.п. (-0.4%).

Октябрьский контракт на сырую нефть снизился на 1% до $71.32 за баррель после публикации сообщения о росте запасов сырья в США на прошлой неделе на 128 тыс. баррелей.
Сентябрьский природный газ снизился в цене на 0.7% до $2.862 MMBtu.
Рост курса доллара оказал негативное влияние на динамику золота и серебра.
Декабрьское золото подешевело на 0.1% до $945 за унцию, а серебро на 0.4% до $14.25 за унцию.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -2.10, фьючерс Nasdaq -2.30) несмотря на вышедшие макроэкономические данные, которые оказались лучше прогнозов.
В июле был зафиксирован рост заказов на товары длительного пользования на 4.9%. Аналитики прогнозировали рост показателя на 4,4%. В июне заказы снизились на 2,2%.
Снижение цен на нефть может оказать давление на акции компаний энергетического сектора.
Под наплывом предложений на продажу могут оказаться акции Hain Celestial Group Inc.. Компания опубликовала квартальные финансовые данные, которые оказались хуже ожиданий.

На текущий момент цена "черного золота" для поставки в октябре составляет $71,68 за баррель (-$0,37).
Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывают спекуляции относительно того, что сокращение объемов кредитования в Китае станет причиной снижения спроса на сырье. В центре внимания участников рынка также находятся данные по запасам сырой нефти в США, которые будут опубликованные сегодня. Согласно средним прогнозам ожидается снижение запасов на 1,2 млн баррелей за неделю, которая закончилась 22 августа. Предыдущее значение показателя было на уровне -8,4 млн баррелей.

Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду упали ниже $72 за баррель после того, как накануне потеряли три процента по сравнению с уровнем позапрошлой сессии,поскольку данные о росте запасов "черного золота" в США произвели большее впечатление на инвесторов, чем вполне удовлетворительная статистика. Американский институт нефти (API) сообщил в ночь на среду, что запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,3 миллиона баррелей, хотя аналитики ожидали снижения на 1,1 миллиона баррелей. Запасы бензина сократились на 1,8 миллиона баррелей против предсказанного экспертами одного миллиона баррелей, запасы дистиллятов уменьшились на 146.000 баррелей вопреки предсказанному росту на 300.000 баррелей. Государственное Управление энергетической информации США (EIA) опубликует свои данные вечером в среду. Они могут отличаться от информации API.
Октябрские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $72.14 за баррель показав предварительно минимальный уровень $71.35 за баррель.

Индекс Shanghai Composite закончил торги ростом на 1.78% к 2,967.59.

FTSE -4 пп, DAX -15 пп, CAC -4 пп и Eurostoxx 50 -2 пп.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию ростом, восстановив вчерашние потери.
сектора, Nikkei 225 вырос на 142.35 п.п., или на 1.36%, 10639.71. Индекс TOPIX прибавил 10.48 п.п., до 975.59.
Объем торгов на Nikkei составил 1.147 млрд акций; 193 компонентов индекса укрепились, 21 снизились и 11 остались на неизменном уровне.

Индекс Hang Seng закончил утренние торги ростом на 0.46% к 20,530.25.

Change % Change Last Nikkei -83.69 -0.8% 10,497.36
Topix 5.16 -0.5% 965.11
FTSE +20.57 +0.42% 4,916.80
CAC +28.44 +0.78% 3,680.61
Dax +37.34 +0.68% 5,557.09
Dow +30.01 +0.32% 9,539.29
NASDAQ +6.25 +0.31% 2,024.23
S&P +2.43 +0.24% 1,028.00
10yr Note -0.4400 -0.126% 3.450%
NYMEX Crude Oil -2.32 -3.12% 72.05
Gold +2.30 +0.24% 946.00

08:00 Германия Индекс делового климата института IFO Август 89,0 87,3
08:00 Германия Индекс ожиданий института IFO Август 90,4
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июль 4,4% -2,2%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта Июль 1,1%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением обороной промышленности Июль -0,7%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Июль 384К
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 22/08 -8,4
16:00 США Выступление представителя ФРС Локхарда
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Июль -417

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -83.69 -0.8% 10,497.36
Topix 5.16 -0.5% 965.11
FTSE +20.57 +0.42% 4,916.80
CAC +28.44 +0.78% 3,680.61
Dax +37.34 +0.68% 5,557.09
Dow +30.01 +0.32% 9,539.29
NASDAQ +6.25 +0.31% 2,024.23
S&P +2.43 +0.24% 1,028.00
10yr Note -0.4400 -0.126% 3.450%
NYMEX Crude Oil -2.32 -3.12% 72.05
Gold +2.30 +0.24% 946.00

Основные фондовые индексы Японии завершили сессию вторника потерями. Причиной снижения японских фондовых площадок сегодня стала фиксация инвесторами прибыли после роста индексов в предыдущую торговую сессию.
В центре внимания участников рынка также находилось падения фондового рынка Китая: основной фондовый индекс Shanghai Composite показал сессионные минимумы , упав на 5,5%.
Потери сегодня несли акции второго по величине японского автомобилестроителя Honda Motor Co. (-2,0%) и производителя продуктов питания Nippon Meat Packers Inc. (-2,8%). Вчера акции данных компаний укрепились на 5,7%, что спровоцировало сегодня инвесторов зафиксировать прибыль после данного роста.
Рост сегодня показали акции NGK Insulators (+3,7%). Повышенным спросом ценные бумаги NGK Insulators пользовались после сообщений о том, что компания получила заказы на поставку аккумуляторных батарей для систем питания в Абу-Даби.

Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили ростом на фоне позитивной макроэкономической статистики США.
Рост был зафиксирован на всех восемнадцати западноевропейских национальных фондовых рынках.
Основную поддержку от вышедших американских данных получили акции банковских учреждений: акции Royal Bank of Scotland +4%, акции HSBC +1%.
Повышение аналитиками JPMorgan Chase & Co. рейтинга акций европейских компаний телефонной связи стало причиной существенного роста акций French Telecom (+3,7%) и Vodafone (+2,4%).
Падение цен на металлы стало причиной снижения стоимости акций горнодобывающих компаний.
Акции производителя парфюмерии L'Oreal SA выросли на 5,1%. Акции компании были повышены в рейтинге до “покупать” с “держать” аналитиками Jefferies International Ltd.

Во вторник основные фондовые индексы США выросли. В течении торгов индексы значительно отступили от достигнутых сессионных максимумов, однако смогли удержаться выше нулевой отметки. Поддержку индексам оказала вышедшая статистика, которая оказалась лучше ожиданий.

Индекс уверенности потребителей в августе вырос до уровня 54,1 пункта с июльского значения 46,6. Аналитики в среднем ожидали роста показателя до уровня 47,9.
Позитивными также оказались данные по индексу цен на недвижимость, которые в июле выросли на 0,5% против прогнозов +0,4%.
Благоприятно на динамике торгов также отобразились сообщения о том, что Президент США Барак Обама заявил о намерении номинировать нынешнего главу Федеральной резервной системы США Бена Бернанке на второй срок на этом посту.
С корпоративных новостей стоит отметить публикацию квартального отчета Burger King Holdings Inc. Прибыль компании за четвертый квартал 2008-2009 финансового года составила $59 млн или 43 центов в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков. За аналогичный период прошлого года компания заработала $51 млн или 37 центов на одну акцию.
Квартальные результаты также сообщил производитель медицинского оборудования Accuray Inc. Данные оказались хуже прогнозов аналитиков.
Нефть отступила от максимумов. Не сумев преодолеть сопростивление в области $75 за баррель цены на «черное золото» снизились и завершили регулярную сессию на Nymex на уровне $72,05 за баррель (-$2.32). Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывали спекуляции относительно того, что сокращение объемов кредитования в Китае станет причиной снижения спроса на сырье. В центре внимания участников рынка также находятся данные по запасам сырой нефти в США, которые будут опубликованные завтра. Согласно средним прогнозам ожидается снижение запасов на 1,2 млн баррелей за неделю, которая закончилась 22 августа. Предыдущее значение показателя было на уровне -8,4 млн баррелей.