Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-08-2009

BMO Capital Markets повысил ерйтинг Rio Tinto PLC до Outperform с Market Perform
Jefferies & Co повысил рейтинг Warner Chilcott PLC до Buy с Hold
Argus повысил рейтинг GOL Linhas Areas Inteligentes S.A. до Buy с Sell

Burger King Holdings Inc
Прибыль компании за четвертый квартал 2008-2009 финансового года составила $59 млн или 43 центов в расчете на одну акцию, что оказалось выше прогнозов аналитиков. За аналогичный период прошлого года компания заработала $51 млн или 37 центов на одну акцию.

Ford Motor Co
Истечение срока действия программы по стимулирования автомобильной промышленности может оказать давление на акции автомобилепроизводителя.

Accuray Inc
Производитель медицинского оборудования опубликовал квартальный финансовый отчет, который оказался хуже прогнозов аналитиков.

Не сумев преодолеть сопростивление в области $75 за баррель цены на «черное золото» снизились и последний час регулярной сессии Nymex торгуются в области $71,75 за баррель (-$2.62). Негативное влияние на динамику нефтяных цен оказывают спекуляции относительно того, что сокращение объемов кредитования в Китае станет причиной снижения спроса на сырье.

В центре внимания участников рынка также находятся данные по запасам сырой нефти в США, которые будут опубликованные завтра. Согласно средним прогнозам ожидается снижение запасов на 1,2 млн баррелей за неделю, которая закончилась 22 августа. Предыдущее значение показателя было на уровне -8,4 млн баррелей.

Сессию вторника основные европейские фондовые индексы завершили ростом на фоне позитивной макроэкономической статистики США.
Рост был зафиксирован на всех восемнадцати западноевропейских национальных фондовых рынках.
По итогам сегодняшних торгов FTSE +20.57 (+0.42%) на 4,916.80, CAC +28.44 (+0.78%) на 3,680.61, Dax +37.34 (+0.68%) на 5,557.09.

Основные фондовые индексы США показывают уверенный рост. Поддержку индексам оказала вышедшая статистика, которая оказалась лучше ожиданий.
Индекс уверенности потребителей в августе вырос до уровня 54,1 пункта с июльского значения 46,6. Аналитики в среднем ожидали роста показателя до уровня 47,9.
Позитивными также оказались данные по индексу цен на недвижимость, которые в июле выросли на 0,5% против прогнозов +0,4%.
Благоприятно на динамике торгов также отобразились сообщения о том, что Президент США Барак Обама заявил о намерении номинировать нынешнего главу Федеральной резервной системы США Бена Бернанке на второй срок на этом посту.
Цены на нефть для поставки в октябре выросли на 63 центов до уровня $75 за баррель на NYMEХ - новый максимум 2009 года.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая тем самым доходность последних до3,50% с 3,47%.
Золото на COMEX для поставки в декабре выросло на $7,60 до $951,30 за унцию.

Несмотря на то, что рынок акций немного отступил от максимального уровня начала торговой сессии, рост продолжается. На ранних торгах лидирует финансовый сектор. Рост составляет 1.1% . Немного отстают рынки ориентированные на оборонную промышленность. Потребительский сектор вырос на 0.2%.

Фондовый рынок открылся ростом. Основные фондовые индексы находятся на положительной территории

Динамика фьючерсов указывает на повышение в начале торгов основных фондовых индексов США (фьючерс S&P +6.50, фьючерс Nasdaq +7.25).

Сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительского доверия в США за август с.г., рассчитываемому исследовательской организацией Conference Board, и инвесторы ожидают, что этот показатель продемонстрирует признаки восстановления американской экономики. По прогнозам аналитиков, в текущем месяце индекс потребительского доверия повысился на 1,4 пункта в месячном исчислении и составил 48 пунктов. В первые часы торгов могут подорожать акции второго по величине в США ритейлера товаров для обустройства дома Lowe's Cos., поскольку аналитики из Morgan Stanley повысили по ним прогноз с "на уровне рынка" до "выше рынка". Могут подорожать и акции многопрофильного промышленного концерна General Electric Co., который сегодня заявил о подписании договора на сервисное обслуживание с производителем алюминия Dubai Aluminium Co., оценивающегося в 45 млн долл.

Нефтяные котировки на азиатских торгах во вторник упали ниже $74 за баррель. пережив снижение впервые за последние шесть сессий на фоне спада на азиатских фондовых рынках из-за сомнений в устойчивости подъема мировой экономики. Накануне котировки подскочили до уровня десятимесячного максимума. Инвесторы ждут публикации данных о запасах нефти в Соединенных Штатах, которые являются крупнейшим потребителем энергоносителей в мире. По мнению опрошенных Рейтер аналитиков, за минувшую неделю, завершившуюся 21 августа, запасы нефти в США сократились на 900.000 баррелей после неожиданно резкого уменьшения на 8,4 миллиона баррелей неделей ранее. При этом запасы бензина могли сократиться на те же 900.000 баррелей при росте запасов дистиллятов на 200.000 баррелей.
Американский институт нефти (API) опубликует данные в ночь на среду, государственное Управление энергетической информации США - в среду вечером.
Октябрские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $73.93 за баррель показав предварительно минимальный уровень $73.41 за баррель.

Nikkei 225 потерял 83.69 пунктов, или 0.79%, до 10497.36.

TOPIX снизился на 5.16 п.п., до 965.11.

FTSE -42 п.п., DAX -51 п.п., CAC -30 п.п., а Eurostoxx 50 -19 п.п..

Октябрьский контракт на нефть WTI потерял в цене 44 цента до $73.93 и торгуется немногим выше сессионного минимума $73.67.

Nikkei +342.85 +3.4% 10,581.05
Topix +22.93 +2.4% 970.27
FTSE +45.34 +0.93% 4,896.23
CAC +36.36 +1.01% 3,652.17
Dax +57.01 +1.04% 5,519.75
Dow +3.32 +0.03% 9,509.28
NASDAQ -2.92 -0.14% 2,017.98
S&P -0.57 -0.06% 1,025.56
10yr Note -0.6200 -0.174% 3.494%
NYMEX Crude Oil +0.48 +0.65% 74.37
Gold -11.00 -1.15% 943.70

03:00 Новая Заландия Индекса инфляционных ожиданий РБНЗ 3 кв 2,2
06:00 Германия ВВП, предварительные данные 2 кв 0,3% -3,5%
06:00 Германия ВВП, предварительные данные, г/г 2 кв -5,9% -6,7%
07:15 Швейцария Уровень занятости 2 кв 3,96 млн
14:00 США Индекс уверенности потребителей Август 47,9 46,6
14:00 США Индекс цен на недвижимость Июнь 0,9%
14:00 США Индекс цен на недвижимость, г/г Июнь -5,6%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Июль 0,385 0,508

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +342.85 +3.4% 10,581.05
Topix +22.93 +2.4% 970.27
FTSE +45.34 +0.93% 4,896.23
CAC +36.36 +1.01% 3,652.17
Dax +57.01 +1.04% 5,519.75
Dow +3.32 +0.03% 9,509.28
NASDAQ -2.92 -0.14% 2,017.98
S&P -0.57 -0.06% 1,025.56
10yr Note -0.6200 -0.174% 3.494%
NYMEX Crude Oil +0.48 +0.65% 74.37
Gold -11.00 -1.15% 943.70

Сессию понедельника основные японские фондовые индексы завершили значительным ростом.
Основной причиной роста стали пятничные данные по продажам домов на вторичном рынке США, которые оказались существенно лучше прогнозов. Кроме того, позитивным для фондового рынка оказалось снижение национальной валюты против доллара США, что оказало существенную поддержку акциям компаний-экспортеров.
Рост индекса Nikkei стал максимальным за последние три месяца.
Сегодня рост показали акции автомобилестроителей: Toyota Motor Corp. +2,3%, Honda Motor +3,2%, Nissan Motor +2,7%.
Спросом сегодня также пользовались акции производителей электроники, максимальный рост среди которых показали ценные бумаги Canon (+6,3%).
Рост цен на нефть и металлы благоприятно отобразился на котировках акций торговых домов, большую часть прибыли которые получают от торговли сырьем: Mitsubishi Corp. +3,9%, Sumitomo Corp. +3,3%. Также рост показали акции крупнейшей японской нефтяной компании Inpex Corp. +5,4%.

Основные европейские фондовые индексы первую торговую сессию недели завершили ростом. Поддержку индексам оказало укрепление цен на нефть на фоне спекуляций относительно окончания рецессии, а также вышедшая макроэкономическая статистика.
Все 18 национальных западноевропейских фондовых индексов закрылись выше нулевой отметки.
Вышедшая статистика зафиксировала рост объема промышленных заказов в еврозоне за июнь, который оказался выше прогнозов аналитиков (+3,1% при прогнозе в +1,8%).
Лидерами роста сегодня стали акции компонетов банковского, горнорудного и энергетического секторов.
Акции банков Standard Chartered, Barclays, Royal Bank of Scotland , Societe Generale, Lloyds показали рост от 1,5% 6,8%.
Рост акций нефтяных компаний был несколько меньше: BP +0,1%, Royal Dutch Shell +0,7%, Total +0,8%.
Акции BHP Billiton выросли в цене на 3,6%, Anglo American - на 3,3%, Rio Tinto - на 4,9%, Xstrata – на 4,3%.

В понедельник основные фондовые индексы США завершили сессию без определенной тенденции.
Позитивные настроения инвесторов на рынке, которые ожидают, что экономика близка к восстановлению, стали причиной позитивного начала сессии на основных американских фондовых площадках, которые сегодня обновили максимумы 2009 года.

Максимумы 2009 года также обновили цены на нефть, которые продолжили рост прошлой недели, спровоцированный сокращением запасов сырой нефти в США.
Рост цен на нефть оказал поддержку компаниям энергетического сектора (+0,81%), в частности рост показали акции компонентов Dow Chevron и Exxon Mobil.
Выросли в цене акции Advanced Micro Devices (AMD) после того, как аналитики Citigroup повысили их рейтинг до "покупать" с "держать". Citigroup аргументирует свое решение стабилизацией бизнеса компании.
Выросли акции производителя телефонов Nokia. Компания впервые в своей истории анонсировала нетбук — Nokia Booklet 3G.
Компонент Dow Procter & Gamble сообщил о планах продажи своего фармацевтического подразделения компании Warner Chilcott за $3,1 млрд. Акции P&G практически не изменились в цене, акции Warner Chilcott показали существенный рост.
По итогам сегодняшних торгов октябрьский фьючерс WTI Nymex укрепился в цене на $0.48 или 0.65% и достиг отметки $74.37 за баррель. Сессионный максимум был установлен на уровне $75,00 за баррель – новый пик 2009 года. Поддержку ценам на нефть оказывают спекуляции относительно окончания рецессии и начала восстановления глобальной экономики.
Ожидается, что объемы торгов на текущей недели будут относительно небольшими, поскольку многие проффесиональные участники рынка традиционно в это время уходят в отпуск.