Новости и прогнозы: фондовый рынок от 21-08-2009

Ann Taylor Stores Corporation
Розничный продавец сообщил о убытках, полученных по итогам второго квартала, в размере $18 млн или 32 цента в расчете на одну акцию против $29.3 млн или 50 центов полученные годом ранее. Квартальные продажи упали до $470.2 млн с $592.3 млн. во втором квартале прошлого года.

Salesforce.com Inc
Крупнейший создатель программного обеспечения управления сбытом повысил прогноз по прибыли на 2009 год после того как его квартальные результаты оказались выше прогнозов аналитиков.

Gap Inc
Розничный продавец опубликовал квартальные финансовые результаты, которые оказались лучше прогнозов аналитиков.

Teva Pharmaceutical Industries Ltd
Сообщается, что фармацевтическая компания может приобрести производителя специализированных лекарственных препаратов Shire.

Основные фондовые индексы США продолжают торговаться в области сессионных максимумов.
На данный момент все 10 основных экономических секторов показывают рост.
Лидером роста являются сектора: финансовый, энергетический и базовых материалов, каждый с которых показывает рост более 2%.

В последнюю торговую сессию недели основные европейские фондовые индексы показали значительный рост, поднявшись при этом до уровня 10-месячных максимумов. Поддержку фондовым площадкам оказали позитивные данные по рынкунедвижимости США. Сегодня рост показали все 18 западноевропейских фондовых индекса.
По итогам сегодняшних торгов: FTSE +94.31 (+1.98%) на 4,850.89, CAC +110.49 (+3.15%) на 3,615.81, Dax +151.68 (+2.86%) на 5,462.74.

На текущий момент рост показывают 29 из 30 компонентов индекса Dow во главе с акциями Chevron, Exxon Mobil, Boeing, United Technologies, IBM, Johnson & Johnson и 3M.
Вышедшая статистика показала, что в июле количество продаж домов на вторичном рынке США выросло до уровня 5.24 млн единиц, в то время как аналитики ожидали рост до 5.10 млн с июньского значения показателя 4.89 млн.
Также инвесторов воодушевило выступление председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что «экономическая активность, судя по всему, выравнивается и существуют перспективы возобновления роста».
Розничный продавец Gap опубликовал квартальные финансовые результаты, которые оказались лучше прогнозов аналитиков. Акции компании выросли в цене на 3%.
Цены на нефть для поставки в октябре выросли на 12 центов до уровня $72.54 за баррель на Nymex.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3.53% с 3.42% (для 10-летних облигаций).
Золота на COMEX для поставки декабря выросло на $14,10 до отметки $955,80 за унцию.

Фондовые рынки открылись ростом. В плюсе торгуются все 10 секторов индекса S&P 500. Наибольший рост наблюдается в сырьевом секторе. На данный момент рост составляет 1.6%. Технологический сектор отстает, но показывает рост на 0.1%.

Динамика фьючерсов указывает на повышение в начале торгов основных фондовых индексов США (фьючерс S&P +6.80, фьючерс Nasdaq +7.25).

С оптимизмом ожидают инвесторы публикации макроэкономических новостей. В частности, сегодня Национальная ассоциация риелторов США обнародует данные по годовым продажам домов на вторичном рынке жилья в июле 2009 г. По прогнозам аналитиков, данный показатель увеличится до 5 млн единиц. Не обделят вниманием участники торгов и выступление главы Федеральной резервной системы США Бена Бернанке, которое начнется вскоре после открытия торговой сессии.
Если ожидания позитивных макроэкономических новостей оправдаются, могут подорожать акции компаний, прибыльность которых существенно зависит от состояния экономики. Так, ожидается повышение котировок многопрофильного промышленного концерна General Electric, а также ритейлера товаров по обустройству дома Home Depot. Рост могут продемонстрировать и ценные бумаги производителя землеройного оборудования Caterpillar. В СМИ появилась информация, что Caterpillar и Navistar International ведут переговоры с китайской Jianghuai Automobile о создании совместного предприятия по производству грузовиков.
Повышение цен на нефть, судя по всему, благоприятно отразится на стоимости ценных бумаг энергетических компаний, включая крупнейшую в мире нефтяную компанию ExxonMobil, а также ее менее крупных конкурентов ConocoPhillips и Chevron.

Цена на нефть превысила $73 за баррель перед выходом новой порции макроэкономической статистики из США. На этой неделе нефть может подорожать на 7,3 процента.
"Вообще-то на рынке ничего особенного не происходит при том, что доллар немного опустился к евро. Учитывая еще и рост фондовых рынков, понятно, почему цены на сырье стабилизировались", - сказал брокер Bache Commodities Тони Мачачаек. Рынок ждет выступления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Бена Бернанке на экономическом форуме в США в 18.00 МСК и данных о продажах жилья в США в это же время. Экономисты предполагают, что в июле продажи выросли по сравнению с июнем.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $73.98 за баррель показав предварительно минимальный уровень $72.03 за баррель.

Наряду с опасениями замедления роста в связи со снижением темпов увеличения кредитной активности в Китае и укреплением курса иены до месячного максимума против доллара, негативное влияние на рыночные настроения в секторе производителей автомобилей оказало сообщение о завершении в США на будущей неделе программы "деньги в обмен на автохлам" (cash-for-clunkers).
Nikkei 225 -145.21 п.п., или 1.40%, до 10,238.20.

TOPIX -11.25 до 947.34.

Октябрьский контракт на нефть марки WTI с начала дня потерял в цене 70 центов и торгуется на отметке $72.20 за баррель, немногим выше сессионного минимума $72.03.

Change % Change Last
Nikkei +179.41 +1.8% 10,383.41
Topix +15,33 +1.6% 958.59
FTSE +66.91 +1.43% 4,756.58
CAC +54.98 +1.59% 3,505.32
Dax +79.08 +1.51% 5,311.06
Dow +70.89 +0.76% 9,350.05
NASDAQ +19.98 +1.01% 1,989.22
S&P +10.91 +1.09% 1,007.37
10yr Note -0.2800 -0.081% 3.435%
NYMEX Crude Oil +0.12 +0.17% 72.54
Gold -3.10 -0.33% 941.70

07:00 Франция PMI в секторе услуг, предварительно август 46.3 45.5
07:00 Франция PMI, предварительно август 49.0 48.1
07:30 Германия PMI в секторе услуг, предварительно август 48.6 48.1
07:30 Германия PMI, предварительно август 47.0 45.7
08:00 E16 PMI в секторе услуг, предварительно август 46.5 45.7
08:00 E16 PMI, предварительно август 47.5 46.3
14:00 США Продажи на вторичном рынке жилья, млн. июль 5.10 4.89

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +179.41 +1.8% 10,383.41
Topix +15,33 +1.6% 958.59
FTSE +66.91 +1.43% 4,756.58
CAC +54.98 +1.59% 3,505.32
Dax +79.08 +1.51% 5,311.06
Dow +70.89 +0.76% 9,350.05
NASDAQ +19.98 +1.01% 1,989.22
S&P +10.91 +1.09% 1,007.37
10yr Note -0.2800 -0.081% 3.435%
NYMEX Crude Oil +0.12 +0.17% 72.54
Gold -3.10 -0.33% 941.70

В четверг основные фондовые индексы Японии показали уверенный рост.
Поддержку индексам оказал рост цен на нефть, а также повышение инвестиционных перспектив авиалиний и автомобилестроителей.
Акции второго по величине в стране перевозчика All Nippon Airways Co (+4,4%)подорожали на фоне улучшения инвестиционных ожиданий по ним аналитиками Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
Рост цен на нефть позитивно отобразился на акциях нефтяных компаний. Рост показали в частности акции крупнейшей в стране нефтяной компании Inpex Corp и ее конкурента Japan Petroleum Exploration Co.
Рост сегодня также показали акции производителей грузовиков Isuzu Motors (+5,3%) и Hino Motors (+5,1%). Аналитики Nikko Citigroup о заявили о наличии признаков, которые свидетельствуют о том, что выручка компаний в скором времени увеличится.
Акции Panasonic подорожали на 2,5%. Компания заявляла о намерении увеличить прибыль на развивающихся рынках.

Сессию четверга основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам оказало повышение цен на нефть.
По итогам сегодняшней сессии 17 из 18 западноевропейских фондовых индексов выросли.
На фоне роста цен на сырье выросли в цене акции нефтяной компании Shell на 1,7% и акции горнодобывающей компании BHP Billiton на 1,9%.
Акции производителя цемента Holcim добавили в цене 5,7%. Квартальный финансовый отчет компании оказался лучше прогнозов аналитиков. По аналогичной причине выросли в цене акции розничного торговца Ahold (+4%).
Акции UBS выросли на 4,5%. Причиной роста акций банка стала продажа правительством Швейцарии своей доли в UBS после подписания соглашения с властями США о раскрытии данных американских клиентов банка, подозреваемых в неуплате налогов.
Стоит отметить также рост акций горнодобывающей компании Rio Tinto Group (+1,0%) даже несмотря на то, что ранее компания сообщила о снижении прибыли на 65%.

Основные фондовые индексы США в четверг выросли. Все 10 основных экономических секторов завершили торги выше нулевой отметки. Лидером роста стал финансовый сектор (+2,36%).

На фоне смешанных статистических данных рост индексов оставался умеренным. Вышедшие данные зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло на 15k до 576k. Позже вышел индекс активности ФРБ Филадельфии, который в августе неожиданно вырос до уровня 4.2 пункта против значения -7.5 в июле. Позитивными также оказались данные по индексу основных экономических индикаторов, который в июле составил июль 0.6%. прогноз по данному показателю также составлял 0,6%.
В течении сессии рост показывали 24 из 30 компонентов индекса Dow во главе с акциями Boeing, Caterpillar, Chevron, IBM и JPMorgan Chase.
Акции Tech Data Corporation выросли на 2,85%. Один из крупнейших в мире дистрибьюторов компьютерной продукции сообщил, что во втором квартале была получена прибыль в размере 70 центов в расчете на одну акцию, что намного выше средних оценок аналитиков.
Цены на нефть после вчерашнего роста сегодня консолидировались в узком диапазоне. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex вырос в цене на $0,12 или 0,17% до уровня $72,54 за баррель.