Новости и прогнозы: фондовый рынок от 19-08-2009

Credit Suisse повысил рейтинг American Axle до Outperform с Neutral
UBS повысил рейтинг AnnTaylor до Buy с Neutral
Deutsche Securities повысил рейтинг MPS Group до Buy с Hold

Lincoln National Corp
Страховая компания сообщали о продаже своего подразделения по управлению активами Delaware Investments австралийской Macquarie Group за $428 млн.

American Axle & Manufacturing Holdings Inc
Производитель автомобильных комплектующих получит финансовую помощь от GM на сумму $210 млн для избежания банкротства.

Deere & Co
Крупнейший в мире производитель сельскохозяйственного оборудования опубликовал финансовый отчет о результатах деятельности за 3-й квартал 2008-2009 года. Чистая прибыль компании за отчетный период составила $420 млн. или 99 центов на акцию. В прошлом году эти показатели былизафиксированы на уровне $575,2 млн. и $1,32 на акцию. За первые 9 месяцев финансового года прибыль составила $1,1 млрд. или $2,59 на акцию. В прошлом году за три кварталаDeere & Co удалось заработать $1,71 млрд. или $3,89 на акцию.

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили разнонаправлено. Давление на индексы оказала слабость на мировых фондовых рынках. Дополнительное негативное влияние оказало падение на 14% акций Volkswagen. Причиной снижения последних являются сообщения о том, что Катар согласился приобрести опцион на покупку 50% привилегированных акций компании у ее конкурента Porsche. При этом сообщается, что катарское правительство готово выплатить €80 за каждую обыкновенную акцию VW и €63 за каждую привилегированную. На фоне существенного падения акций VW потери несли также ценные бумаги других автопроизводителей.
По итогам сегодняшних торгов: FTSE +3.89 (+0.08%) на 4,689.67, CAC -0.35 (-0.01%) на 3,450.34, Dax -18.76 (-0.36%) на 5,231.98.

В центре внимания участников рынка находится слабость на мировых фондовых рынках, рост цен на нефть и квартальный финансовый отчетHewlett-Packard.
С пессимизмом восприняли инвесторы прогноз по выручке крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard Co. на 4-й квартал 2008-2009 финансового года. После закрытия предыдущей торговой сессии компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому ее чистая прибыль за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, завершившихся 31 июля 2009 г, снизилась на 16,2% - до $5,212 млрд по сравнению с $6,217 млрд за аналогичный период годом ранее. Акции Hewlett-Packard упали в цене на 2%.
Рост цен на нефть поддержал акции компаний энергетического сектора. Причиной роста цен на «черное золото» стали данные по запасам сырой нефти в США, которые неожиданно снизились на прошлой недели на 8,4 млн баррелей. Нефть для поставки в сентябре повысилась в цене на $1,81 до уровня $71,00 за баррель наNymex.
Цены на казначейские облигации выросли, снижая доходность последних до уровня 3.43% с 3.51% (для 10-летних облигаций).
Золота на COMEX для поставки в декабре выросло на $5.80 до уровня $945 за унцию.

Фондовый рынок США открылся снижением ведущих индексов, но данное снижение меньше полученной прибыли прошлой сессии.

Европейские фондовые площадки остаются на негативной территории перед открытием Wall Street. На фоне ухода инвесторов от риска несет потери банковский сектор. Надо отметить, что в начале сессии наблюдался подъем благодаря росту акций HSBC и BNP Paribas.

Динамика фьючерсов указывает на резкое снижение в начале торгов основных фондовых индексов США (фьючерс S&P -11.20, фьючерс Nasdaq -21.00).

Снижению будет способствовать падение цен на металлы и корпоративные новости. С пессимизмом восприняли инвесторы прогноз по выручке крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard Co. на IV квартал 2008-2009 финансового года. При этом после закрытия предыдущей торговой сессии компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому чистая прибыль Hewlett-Packard за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, завершившихся 31 июля 2009 г, снизилась на 16,2% - до 5,212 млрд долл. по сравнению с 6,217 млрд долл. за аналогичный период годом ранее. Выручка за отчетный период снизилась на 1,4% - до 83,602 млрд долл. с 84,761 млрд долл. за тот же период годом ранее. На этом фоне в первые часы торгов могут подешеветь как акции Hewlett-Packard, так и ценные бумаги других высокотехнологичных компаний, включая крупнейшего в мире производителя ПО Microsoft Corp. и компании Dell и Cisco. Падение цен на металлы обещает негативно отразиться на котировках компаний горнодобывающего сектора. Так, подешеветь могут акции крупнейшего в США производителя алюминия Alcoa Inc. и ценные бумаги одной из крупнейших в мире золотодобывающих компаний Barrick Gold Corp. Ожидается и снижение котировок одного из крупнейших в США банков Citigroup Inc., поскольку на рынке появились слухи, что американские регуляторы настаивают на отставке главного финансового директора компании Неда Келли.

Фондовые торги в Европе открылись сегодня снижением ведущих индексов. Негативно на настроении инвесторов отразились падение котировок на азиатских торговых площадках, а также снижение цен на сырье. В красную зону ушли котировки горнодобывающих компаний в связи со снижением цен на металлы. Так, на 1,2% понизились котировки металлургического гиганта BHP Billiton. Аналогичным образом ситуация складывается для других представителей сектора, включая Xstrata (-1,1%), Kazakhmys (-2,1%) и Rio Tinto (-0,3%). В свою очередь цены на "черное золото" также снижаются, увлекая за собой котировки энергетических компаний. В этой связи на 0,4% подешевели ценные бумаги британской нефтяной компании BP, в то время как котировки британо-голландской Royal Dutch/Shell снизились на 0,7%. Не более удачно сессия открылась для банковских компаний. Так, котировки французского банка BNP Paribas снизились на 2,5%, акции испанского Banco Santander потеряли в цене 2,3%, французского Societe Generale - 2,4%, а британского HSBC - 2,7%. Единственная компания котрая растет на падающем рынке стала горнодобывающая компания Eurasian Natural Resources. Причиной роста котировок компании на 6,6% стал обнародованный отчет, превысивший прогнозы экспертов.

После того, как Американский институт нефти (API) сообщил о неожиданном росте запасов в США на прошлой неделе, укрепив надежды на восстановление спроса в крупнейшем мировом потребителей энергоносителей, нефть начала рости. Цена достигла максимума на уровне $70.50 за баррель. В преддверии Доклада Управления по энергетической инфомации США (EIA), который выйдет сегодня в 14:30GMT, цена немного отступила. Доклад может подтвердить данные API и определит тенденцию на рынке до конца недели. "Рынок удерживают внизу большие запасы нефти в США, котрые являются показателем спроса, поэтому доклад API улучшил настроения, - сказал Тони Нунан из Mitsubishi Corp. - если данные EIA подтвердят сообщение API, мы увидим, как рынок идет вверх. Уровень в $76 за баррель будет вершиной для рынка в среднесрочной перспективе, до тех пор, пока мы не увидим новое снижение запасов". Согласно информации API, запасы нефть в США сократились на прошлой неделе на 6,1 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали роста на 1,3 миллиона баррелей.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $69.09 за баррель показав предварительно минимальный уровень $68.54 за баррель.

Вчерашнее сообщение HP о падении продаж десктопов и лептопов в прошлом квартале на 26% и 10%, соответственно, продолжает оказывать негативное влияние на технологический сектор рынка.
Сентябрьский контракт на S&P снизился на 1.8 п.п. до 987.8, аналогичный контракт на Nasdaq потерял 5.25 п.п., до 1581.75, а Dow снизился на 17 п.п., до 9190.

Сентябрьский контракт прибавил 65 центов до $69.84 за баррель. Торги проходили в диапазоне $69.70 - $70.50 за баррель.

FTSE -4 п.п., DAX -8 п.п., CAC -2 п.п., а Eurostoxx 50 -2 п.п..

High Low Close
Nikkei +16,35 +0,16% 10284,96
Topix +0,09 +0,01% 949,66
FTSE +40.77 +0.88% 4,685.78
CAC +31.00 +0.91% 3,450.69
Dax +49.13 +0.94% 5,250.74
Dow +82.60 +0.90% 9,217.94
NASDAQ +25.08 +1.30% 1,955.92
S&P +9.94 +1.01% 989.67
10yr Note +0.3500 +0.100% 3.526%
NYMEX Crude Oil +2.44 +3.66% 69.19
Gold +3.40 +0.36% 939.20

04:30 Япония Общеотраслевой индекс экономической активности июнь 0.7%
06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г июль -6.5% -4.6%
06:00 Германия Индекс цен производителей июль -0.2% -0.1%
08:00 Е16 Текущий баланс, млрд. июнь -13.0
08:00 Е16 Текущий баланс, скорректированный млрд. июнь -1.2
08:30 Великобритания Протокол встречи Банка Англии
10:00 Великобритания Баланс заказов в промышленности август -50% -59%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г июль 1.9% 1.9%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, г/г июль -0.8% -0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен июль -0.2% 0.3%
11:00 Канада Индекс потребительских цен, базовое значение июль 0.1% 0.0%
14:30 США Запасы нефти 2.5M

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +16,35 +0,16% 10284,96
Topix +0,09 +0,01% 949,66
FTSE +40.77 +0.88% 4,685.78
CAC +31.00 +0.91% 3,450.69
Dax +49.13 +0.94% 5,250.74
Dow +82.60 +0.90% 9,217.94
NASDAQ +25.08 +1.30% 1,955.92
S&P +9.94 +1.01% 989.67
10yr Note +0.3500 +0.100% 3.526%
NYMEX Crude Oil +2.44 +3.66% 69.19
Gold +3.40 +0.36% 939.20

Сессию вторника основные фондовые индексы Японии завершили без определенной тенденции.
Сдерживали рост рынка опасения инвесторов относительно чрезмерности недавнего роста фондовых рынков, а также снижение цен на нефть и другие сырьевые товары, что оказало давление на акции торговых компаний, большую часть прибыли которые получают от торговли сырьем. Так, акции Mitsubishi Corp. упали в цене на 3%, акции Mitsui & Co. потеряли 0,7%.
Акции оператора мобильной связи NTT DoCoMo Inc. выросли в цене на 2,5%. Аналитики Mizuho Financial Group повысили рекомендации по акциям данной компании до “strong buy” с “hold”, аргументируя свое решение ростом прибылей от предоставления услуг беспроводного доступа в интернет.

Основные европейские фондовые площадки завершили сессию вторника ростом.
Позитивно на динамику торгов повлияла вышедшая макроэкономическая статистика Германии, которая затмила собой вышедшие позже слабые данные по рынку недвижимости США. Индекс деловых настроений инвесторов и аналитиков в Германии (ZEW) в августе достиг 56.1 по сравнению с 39.5 в июле. Эксперты прогнозировали рост показателя до 45.
Индексы выросли на 16 из 18 западноевропейских фондовых рынках.
Акции HSBC укрепились на 2,8%. Аналитики Goldman Sachs повысили рекомендации по акциям банка до “buy” с “neutral”.
По причине повышения рекомендаций выросли в цене также акции другого банка - Swedbank AB (+13%). Аналитики Deutsche Bank AG повысили рекомендации по покупке акций до “hold” с “sell”.
Акции Genmab упали в цене на 30%. Фармацевтическая компания пересмотрела в сторону повышения прогноз по убыткам на текущий год.
Акции производителя стройматреиалов Wienerberger выросли на 18%. Компания сообщила о планах снижения расходов путем закрытия рядя заводов и снижения объемов выпуска продукции.

Основные фондовые индексы США во вторник выросли. Все десять основных экономически секторов по итогам сегодняшних торгов укрепились. Лидером роста стал фиансовый сектор (+2,19%).

Поддержку индексам, которые укрепились не смотря на слабые макроэкономические данные, оказали опубликованные накануне квартальные отчеты розничных торговцев Home Depot и Target.
Прибыль Home Depot Inc за второй квартал 2009 года оказалась лучше прогнозов на фоне сокращения издержек, что частично возместило спад объема продаж. Чистая прибыль крупнейшей в мире сети магазинов товаров дляобустройства дома упала до $1,1 млрд или $0,66 в расчете на одну акцию, против $1,2 млрд или $0,71 на акцию, за аналогичный период период годом ранее. Аналитикипрогнозировали показатель на уровне $0,59 на акцию. Акции компонента индекса Dow выросли на $0,82.
Чистая прибыль второй по величине сети розничной торговли в США Target Corp. за первое полугодие 2009-2010 финансового года, который завершился 1 августа, снизилась на 9,8% и составила $1,12 млрд или 79 центов в расчете на одну акцию по сравнению с $1,24 млрд или 82 цента на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали болеесущественного снижения прибыли. Акции Target выросли в цене на $3,11.
Слабые данные по рынку жилья (количество новостроек в июле сократилось на 1.0% до 581k, а разрешения на строительство снизились на 1.8% до 560k) не смогли оказать существенного негативное влияния на динамику торгов.
Цены на нефть завершили регулярную сессию ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex вырос в цене на $2,44 или 3,66% до уровня $69,19 за баррель. Основной причиной роста цен на нефть сегодня стало снижение доллара.