Новости и прогнозы: фондовый рынок от 18-08-2009

AmTech Research повысил рейтинг Microsoft до Buy с Neutral
Pali Research повысил рейтинг Goldman Sachs до Buy с Neutral
Keefe Bruyette повысил рейтинг American Express до Outperform с Mkt Perform

По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex вырос в цене на $2,44 или 3,66% до уровня $69,19 за баррель. Основной причиной роста цен на нефть сегодня стало снижение доллара.

Agilent Technologies Inc
Приборостроительная компания, один из ведущих мировых производителей аналитического оборудования опубликовал финансовый отчет за третий квартл. Прибиль компании за отчетный период составила $19 млн или 6 центов в расчете на одну акцию против $169 млн или 45 центов на акцию за аналогичный период прошлого года.

CIT Group Inc
Возможный банкрот сообщил о том, что убыток по итогам вторго квартала оказался меньше аналогичного периода в прошлом году: чистый убыток компании составил $1,68 млрд или $4,30 на акцию по сравнению с $2,08 млрд или $7,88 на акцию годом ранее.

Home Depot Inc
Прибыль компании за второй квартал 2009 года оказалась лучше прогнозов на фоне сокращения издержек, что частично возместило спад объема продаж. Чистая прибыль крупнейшей в мире сети магазинов товаров для обустройства дома упала до $1,1 млрд или $0,66 в расчете на одну акцию, против $1,2 млрд или $0,71 на акцию, за аналогичный период период годом ранее.

Target Corp
Чистая прибыль второй по величине сети розничной торговли в США за первое полугодие 2009-2010 финансового года, который завершился 1 августа, снизилась на 9,8% и составила $1,12 млрд или 79 центов в расчете на одну акцию по сравнению с $1,24 млрд или 82 цента на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее.

Основные европейские фондовые площадки завершили сессию вторника ростом. Позитивно на динамику торгов повлияла вышедшая макроэкономическая статистика Германии, которая затмила собой вышедшие позже слабые данные по рынку недвижимости США. Индекс деловых настроений инвесторов и аналитиков в Германии (ZEW) в августе достиг 56.1 по сравнению с 39.5 в июле. Эксперты прогнозировали рост показателя до 45.
Индексы выросли на 16 из 18 западноевропейских фондовых рынках.
Основные индексы показали следующий рост: FTSE +40.77 (+0.88%) на 4,685.78, CAC +31.00 (+0.91%) на 3,450.69, Dax +49.13 (+0.94%) на 5,250.74.

Основные фондовые индексы США показывают рост в среднем на 1%. Поддержку индексам, которые укрепляются не смотря на слабые макроэкономические данные, оказывают опубликованные накануне квартальные отчеты розничных торговцев Home Depot и Target.
Прибыль Home Depot Inc за второй квартал 2009 года оказалась лучше прогнозов на фоне сокращения издержек, что частично возместило спад объема продаж. Чистая прибыль крупнейшей в мире сети магазинов товаров дляобустройства дома упала до $1,1 млрд или $0,66 в расчете на одну акцию, против $1,2 млрд или $0,71 на акцию, за аналогичный период период годом ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне $0,59 на акцию. Акции компонента индекса Dow выросли на 4%.
Чистая прибыль второй по величине сети розничной торговли в США Target Corp. за первое полугодие 2009-2010 финансового года, который завершился 1 августа, снизилась на 9,8% и составила $1,12 млрд или 79 центов в расчете на одну акцию по сравнению с $1,24 млрд или 82 цента на акцию, полученными за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали болеесущественного снижения прибыли. Акции Target выросли в цене на 6%.
Слабые данные по рынку жилья (количество новостроек в июле сократилось на 1.0% до 581k, а разрешения на строительство снизились на 1.8% до 560k) не смогли оказать существенного негативное влияния на динамику торгов.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая тем самым доходность последних до уровня 3.48% с 3.47% (для 10-летних облигаций).
Нефть для поставки в сентябре выросла в цене на 58 центов до уровня $67.33 за баррель на NYMEХ.
Золото на COMEX для поставки в декабре повысилось в цене на $4.20 до уровня $940 за унцию.

Индексы сохраняют свои скромные достижения, несмотря на наметившуюся тенденцию ослабления акций представителей сектора розничной торговли.
Рост в данном сегменте составлял 1%, благодаря укреплению Home Depot (HD 26.74, +0.63) и Target (TGT 43.51, +2.30) после публикации солидных квартальных результатов компаний. К настоящему времени достижения розничного сектора сократились до 0.5%.
Лидеры роста: AXL +45.8%, HURN +31.6%, OCLS +12.3%, NVAX +8.5%, CHINA +7.9%, RAS +7.6%, SVA +7.3%, YGE +6.7%, CENX +6.5%, DAN +6.4%, NCS +6.1%, TGT +5.8%, A +5.7%.
Лидеры продаж: GERN -12%, DFG -9.5%, AMCN -7.7%, FMD -6.2%, GLAD -3.5%, EEV -3.4%, FXP -3.3%.

Снижение цен на нефть стало основной причиной снижения нефтяного и энергетического секторов на отрицательную территорию, хотя Total (FP) в настоящее время удерживает свои позиции. Горнодобывающий сектор также демонстрирует устойчивость. Благодаря росту цен на металлы Rio Tinto (RIO) и Xstrata (XTA) являются лидерами в данном сегменте.
FTSE-100 +13 п.п. (+0.3%), а CAC-40 и Xetra-DAX находятся в районах уровней открытия дня.

Как и предполагалось, основные индексы начали день ростом, однако к настоящему моменту несколько сократили свои сегодняшние достижения. Тем не менее,ориентированные на защиту капиталов сектора здравоохранения (-0.6%), коммунального хозяйства (-0.6%), и потребительских товаров первой необходимости (-0.3%), несут существенные потери и торгуются на отрицательной территории. Лидером роста является в настоящее время финансовый сектор (+1.1%).

Динамика фьючерсов свидетельствует о том, что торги откроются ростом индексов после резкого их снижения в понедельник.

Одним из главных факторов поддержки рынка станут позитивные квартальные результаты и оптимистический прогноз компонента Dow Home Depot (HD). Кроме того, следует отметить неожиданно сильный отчет Target (TGT). Тем не менее, слабые данные по рынку жилья (количество новостроек в июле сократилось на 1.0% до 581k, а разрешения на строительство снизились на 1.8% до 560k) могут оказать негативное влияние на динамику торгов. Кроме того, было отмечено сохранение тенденции снижения цен производителей, что свидетельствует в пользу прогнозов сохранения низкой инфляции в ближайшем будущем.

Прибыль на акцию компании (EPS, ex-items) составила 67 центов по сравнению с прогнозом аналитиков в 59 центов.

После снижения цен на нефть до минимального уровня за две недели во время предыдущей сессии, на фоне сохраняющихся опасений о темпах экономического восстановления и возрождении спроса нефть торгуется стабильно."Настроение определенно нервное. Рынок осознает, что значительный недавний рост был в большой степени вызван очень неопределенными показателями, ... и что он уязвим в отношении возможной коррекции", - сказал Марк Перван из ANZ.
Поддержать цены может быстро набирающий силу ураган Билл, первый в нынешнем сезоне, который способен повредить производственным нефтяным и газовым платформам в Мексиканском заливе.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $67.42 за баррель показав предварительно минимальный уровень $66.59 за баррель.

Фондовые площадки Европы открылись ростом. В лидерах сырьевой сектор и сектор энергетики

FTSE +22 пп, DAX +13 пп, CAC +16 пп

Индекс Nikkei 225 закончил торги ростом на 0.16% к 10,284.96

Японский рынок акций, как и все региональные рынки, остается слабым. Индекс Nikkei-225 потерял на текущий момент 0.54%

Индекс Hang Seng закончил утренние торги падением на вырос на 0.31% до 20,075.66.

Идекс Shanghai Composite закончил утренние торги падением на 1.07% к 2,840.05.

High Low Close
Nikkei 225 -328.72 -3.10% 10,268.61
Topix -2.50% 949.59
FTSE -68.96 -1.46% 4,645.01
DAX -107.50 -2.02% 5,201.61
CAC -75.58 -2.16% 3,419.69
Dow -186.06 -2.00% 9,135.34
NASDAQ -54.68 -2.75% 1,930.84
S&P -24.36 -2.43% 979.73
10yr Note -0.6700 -0.188% 3.491%
NYMEX Crude Oil -0.76 -1.13% 66.75
Gold -12.90 -1.36% 935.80

05:00 Япония Индекс совпадающих индикаторов июнь 87.9 87.8
05:00 Япония Индекс основных экономических индикаторов июнь 79.9 79.8
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г июль 1.5% 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен июль -0.3% 0.3%
08:30 Великобритания Индекс розничных цен без учета процентных платежей по кредитам на приобретение недвижимости июнь 1.0% 1.0%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г июль -1.7% -1.6%
08:30 Великобритания Розничные цены июль -0.2% 0.3%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение г/г июль 1.5% 1.6%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW август 45.0 39.5
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г июль 3.3%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение июль 0.1% 0.5%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г июль -4.6%
12:30 США Индекс цен производителей июль -0.2% 1.8%
12:30 США Разрешения на строительство, млн. июль 0.565 0.570
12:30 США Количество новостроек, млн. июль 0.590 0.582

Закрытие фондового рынка:
Nikkei 225 -328.72 -3.10% 10,268.61
Topix -2.50% 949.59
FTSE -68.96 -1.46% 4,645.01
DAX -107.50 -2.02% 5,201.61
CAC -75.58 -2.16% 3,419.69
Dow -186.06 -2.00% 9,135.34
NASDAQ -54.68 -2.75% 1,930.84
S&P -24.36 -2.43% 979.73
10yr Note -0.6700 -0.188% 3.491%
NYMEX Crude Oil -0.76 -1.13% 66.75
Gold -12.90 -1.36% 935.80

В понедельник японский фондовый рынок закрылся снижением основных индексов. Nikkei 225 Stock Average понес самые серьезные потери с марта текущего года в связи с опасениями замедления темпов восстановления экономики страны, а также после того, как на прошлой неделе стало известно о неожиданном падении потребительских настроений в США.
Акции Sony Corp. упали на 4.1%, а Nintendo Co., крупнейшего в мире производителя игровых приставок, потеряли 2.6% после того, как Credit Suisse Group AG понизил инвестиционный рейтинг компаний. Публикация данных, свидетельствующих о снижении инвестиций в строительство жилья спровоцировало обвал акций третьего крупнейшего девелопера Sumitomo Realty & Development Co. на 5.8%. Акции Fanuc Ltd., крупнейшего производителя промышленных роботов, потеряли в цене 4.4%.
Давление продаж в значительной степени было вызвано фиксацией прибыли после публикации разочаровывающих данных по ВВП Японии. В прошлом квартале рост ВВП составил 3.7% по сравнению с 11.7% в предыдущем периоде.


Потери на европейских рынках оказались самыми значительными за последние шесть недель после того, как падение цен на нефть и металлы оказало негативное влияние на оценки перспектив прибыльности производителей сырьевых материалов, а снижение прямых иностранных инвестиций в Китае и более слабые по сравнению с ожиданиями темпы роста ВВП спровоцировали активизацию опасений по поводу того, что восстановление после рецессии может занять больше времени чем предполагалось.
Акции BHP Billiton Ltd. упали на 3.2%, а Rio Tinto Group 4.7% в ходе падения цен на медь, свинец, цинк и олово в Лондоне. Акции Volkswagen AG обвалились на 9.9% после того, как стало известно о том, что компания заплатит 3.3 млрд. евро за 42% автомобильного бизнеса Porsche в рамках процесса слияния компаний. Porsche прибавил 3.1%.


Фондовые индексы США открылись сегодня с потерями и в течение всего дня торговались в районах сессионных минимумов.

Наряду с отчетами, зафиксировавшими снижение прямых иностранных инвестиций в Китае еще одним свидетельством увеличения в последнее время спроса на безопасные активы стало увеличение покупок иностранцами финансовых активов США. Чистые покупки долгосрочных долговых обязательств в июне составили $90.7 млрд. по сравнению с чистыми продажами в размере $19.4 млрд. месяцем ранее, сообщил сегодня департамент Казначейства. Чистые покупки долговых обязательств правительства США достигли $100.5 млрд., по сравнению с продажами в $22.6 млрд. в мае.
S&P 500 провел вторую половину сессии в пределах 980-985. Индекс не торговался на данном уровне с июля текущего года.
Сегодня после закрытия регулярной сессии состоится публикация квартальных отчетов нескольких компаний, а именно Agilent Tech, и Cardinal Health. Значительно больший интерес вызовет публикация во вторник до начала регулярной сессии квартальных отчетов представителей розничного сектора TJX Companies, Target, и Home Depot.
Кроме того, следует обратить внимание и на экономические данные, а именно индекс потребительских цен, данные о количестве разрешений на строительство и новостроек.

Brean Murray понизил рейтинг Youbet.com с Buy до Hold
Oppenheimer понизил рейтинг AvalonBay с Perform до Underperform
Oppenheimer понизил рейтинг Washington REIT с Perform до Underperform