Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-08-2009

Основные индексы продолжают нести серьезные потери, однако, продажи в сегменте компаний с низким уровнем капитализации являются еще более значительными: Russell 2000 с начала дня потерял 2.8%.
ShoreTel (SHOR 6.72, -1.08), SatCon Tech (SATC 1.88, -0.30), и Gladstone (GLAD 8.69, -1.25) являются лидерами снижения в составе индекса, в то время как Genworth Financial (GNW 8.05, -0.70) и ETrade (ETFC 1.30, -0.10) несут наиболее существенные потери среди компонентов S&P 500.

S&P 500 протестировал технический уровень поддержки 995 и остается в настоящее время под давлением. На данный момент потери индекса с начала недели составляют 1.4% и в случае сохранения текущей тенденции последние пять торговых дней станут первой неделей снижения S&P 500 за пять недель.

Основные индексы непродолжительное время торговались без определенной тенденции, прежде чем новая волна продаж привела к обновлению сессионных минимумов. Потери
Nasdaq в настоящее время являются более значительными по сравнению с Dow и S&P 500 в связи с активными продажами акций крупнейших представителей технологического сектора, а именно Apple (AAPL 165.79, -2.63), Cisco Systems (CSCO 21.05, -0.46), и Broadcom (BRCM 26.57, -1.00). Тем временем, Treasuries получили дополнительную поддержку. Цена 10-летних обязательств выросла на целый пункт, в результате чего доходность снизилась под отметку 3.5%.

Динамика фьючерсов указывает на разно направленное начало торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +0.80, фьючерс Nasdaq -3.30).
В центре внимания участников рынка находятся макроэкономические данные.
До открытия торгов была опубликована статистика по инфляции в США, которая совпала с прогнозами аналитиков. В июле индекс потребительских цен остался на неизменном уровне - 0,0% против роста на 0,7% в июне. Базовое значение индекса потребительских цен за аналогичный период выросло на 0,1% против роста 0,2% в июне.
В 13:15 GMT будут опубликованные данные по промышленному производству за июль. Ожидается его роста на 0,4% против падения на 0,4% месяцем ранее.
Позже выйдет индекс потребительских настроений Reuters/Michigan, предварительное значение за август. Прогноз – 69,5 пункта против 66,0 в июле.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть укрепляются. Сентябрьский фьючерс WTI Nymex достиг отметки $70.84 за баррель, показав при этом рост на $0.32 за баррель.

Индекс Hang Seng закончил торги в пятницу ростом на 0.15% до 20,893.33

В пятницу выйдут данные по инфляции в ЕС (09:00 GMT) и США (12:30 GMT). Позже в центре внимания участников рынка будут находится данные по промышленному производству США (13:15 GMT) и индексу потребительских настроений Reuters/Michigan (13:55 GMT).
FTSE +10 пп, DAX +9 пп, CAC +8 пп

Индекс Shanghai Composite закончил торги падением на 2.98% до 3,046.97

Индекс Nikkei 225 закончил торги ростом на 0.76% до 10,597.33. Сегодня индекс торговался в диапазоне между 10,539.43 и 10,630.38.

Индекс Hang Seng закончил утренние торги падением на 0.79% до 20,696.55

Change % Change Last
Nikkei +82.19 +0.79% 10,517.19
Topix +8.54 +0.90% 968.41
FTSE +38.70 +0.82% 4,755.46
DAX +51.02 +0.95% 5,401.11
CAC +17.15 +0.49% 3,524.39
Dow +36.58 +0.39% 9,398.19
NASDAQ +10.63 +0.53% 2,009.35
S&P +6.92 +0.69% 1,012.73
10yr Note -1.1000 -0.297% 3.591%
NYMEX Crude Oil +0.36 +0.51% 70.52
Gold +4.00 +0.42% 956.50

09:00 Е 16 Гармонизированный индекс потребительских цен Июль 0,2%
09:00 Е 16 Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г Июль -0,6% -0,1%
09:00 Е 16 Базовое значение гармонизированного индекса потребительских цен, г/г Июль 1,4%
12:30 США Индекс потребительских цен Июль 0,7%
12:30 США Индекс потребительских цен, г/г Июль -1,4%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен Июль 0,2%
12:30 США Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Июль 1,7%
13:15 США Промышленное производство Июль -0,4%
13:15 США Использование мощностей Июль 68,0
13:55 США Индекс потребительских настроений Reuters/Michigan, предварительное значение Август 66,0

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +82.19 +0.79% 10,517.19
Topix +8.54 +0.90% 968.41
FTSE +38.70 +0.82% 4,755.46
DAX +51.02 +0.95% 5,401.11
CAC +17.15 +0.49% 3,524.39
Dow +36.58 +0.39% 9,398.19
NASDAQ +10.63 +0.53% 2,009.35
S&P +6.92 +0.69% 1,012.73
10yr Note -1.1000 -0.297% 3.591%
NYMEX Crude Oil +0.36 +0.51% 70.52
Gold +4.00 +0.42% 956.50

Японские фондовые индексы в четверг восстановились после самого значительного падения за месяц, после того, как ФРС заявил,что сохранит процентные ставки на низком уровне.
Акции Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на рынки Северной Америки, выросли на 1.3%, а Toyota Motor Corp. прибавили 1.5% в связи с ожиданиями увеличения спроса в условиях сохранения низкого уровня процентных ставок. Акции производителя автомобильных комплектующих и запасных частей Denso Corp. выросли на 3.4% после того, как Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. повысил рейтинг компании до уровня “strong outperform” с “market perform.”
Toray Industries Inc. прибавил 6% после сообщения Nikkei о разработке компанией инсулинового назального спрея. Акции Kawasaki Heavy Industries Ltd., производящей скоросные поезда, подскочили на 6.9% после сообщения Nikkei о том, что Вьетнам будет использовать японские технологии для организации скоростного железнодорожного сообщения. Акции производителя железнодорожных платформ Nippon Sharyo Ltd., прибавили 8.9%, а Kinki Sharyo Co. выросли на 8.7%.


В четверг основные европейский фондовые индексы закрылись ростом, несмотря на снижение во второй половине дня после публикации слабых данных по розничным продажам в США

Сильные данные по ВВП Германии и Франции поддерживали индексы в течение всей сессии. Кроме того, следует отметить активизацию аппетитов к рискам после вчерашних позитивных комментариев FOMC. Одним из лидеров роста сегодня был горнодобывающий сектор, что было вызвано укреплением цен на металлы. Наиболее впечатляющие результаты в данном сегменте сегодня продемонстрировали Rio Tinto (RIO), Xstrata (XTA) и BHP Billiton (BLT), рост акций которых составил по крайней мере 2.3% после того, как цена меди достигла 10-месячного пика. Акции Prudential Plc, крупнейшей по капитализации страховой компании Великобритании, выросли на 11% после сообщения о том, что квартальная прибыль превысила прогнозы.

Акции United Internet AG подскочили на 13% после того, как германский интернет-провайдер заявил о росте квартальной прибыли.

Торги на фондовом рынке США несмотря на слабые экономические данные завершились незначительным ростом индексов
Инвесторы с оптимизмом восприняли квартальный отчет Wal-Mart. Крупнейший в мире ритейлер увеличил прибыль во втором финансовом квартале и улучшил прогноз на год. В прошлом квартале компания ожидала получить прибыль в рамках 83-88 центов на акцию. Аналитики всреднем прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 86 центов на акцию.

Вышедшая статистика оказалась хуже ожиданий. Розничные продажи в июле упали на 0,1% в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,8%. Данные по рынку труда зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице до уровня 558K против 550К за предыдущий отчетный период и прогноза 545К.
Основные индексы обновили сессионные пики после публикации результатов размещения 30-летних обязательств Казначейства США, доходность которых составила 4.54%, а отношение спроса к предложению (bid-to-cover ratio) 2.54. Последний показатель оказался выше среднего за последние пять аукционов (2.32), проведенных в текущем году. S&P 500 продолжил укреплять свои позиции в направлении уровня 1010, в области которого провел большую часть второй половины сессии. Несмотря на скромные сегодняшние достижения, рынок по итогам четверга сократил потери с начала недели до 0.2%. С начала августа рост составил 2%. Тем не менее, к завершению торгов индексы снизились и продемонстрировали лишь весьма скромные достижения по итогам дня.

Hilliard Lyons понизил рейтинг 3M с Buy до Long-term Buy
Citigroup понизил рейтинг DR Horton с Hold до Sell
FBR Capital понизил рейтинг Lowe's с Outperform до Mkt Perform