Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-08-2009

UBS повысил рейтинг Swift Energy до Buy с Neutral
Citigroup повысил рейтинг Echostar Holdings до Buy с Sell
Deutsche Securities повысил рейтинг Aixtron до Buy с Hold

Цены на нефть завершили регулярную сессию потерями. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср снизился ниже отметки $70 за баррель, упав при этом на $1,15 или 1,63% до уровня $69,45 за баррель.

Avanir Pharmaceuticals Inc
Фармацевтическая компания сообщила о позитивных результатах тестирования своего прпарата Zenvia, который применяется для лечения наркотической зависимости.

CIT Group Inc
Банк, который специализируется на кредитовании малого бизнеса и испытывает серьезные финансовые проблемы, заявил, что задержит публикацию своего финансового отчета за 2-й квартал и что, в случаеневозможности реализовать новые долговые обязательства или обеспечить необходимое финансирование иным образом, компания объявит о банкротстве.

Citigroup Inc
Семь небольших норвежских городов подали в суд на один из крупнейших банков США – Citigroup. Представители норвежских городов обвиняют банк в том, что они потеряли $200 млн из-за инвестиций в сфере кредитов на недвижимость.

Сентябрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $69,39 за баррель ($1,21). Цены на нефть незначительно отступили от достигнутого сегодня минимума в области $68,71.

Правительство США на текущей неделе планирует разместить долговых обязательств на сумму $75 млрд.. Сегодня состоится первый аукцион, на котором планируется продать 3-летних облигаций Казначейства на сумму $37 млрд..

Дополнительное давление на основные индексы оказали более слабые по сравнению с ожиданиями данные по оптовым запасам.

В соответствии с опубликованными ранее данными производительность труда в США во втором квартале выросла на 6.4%, превысив прогноз 5.5%.

Цена сентябрьской нефти снизилась на $1.09 до $69.51 за баррель.

Декабрьское золото на COMEXподешевело на $1 до $945.90 за унцию.

Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.69% против 3.77% в понедельник вечером.

К завершению сессии продажи на европейских рынках активизировались. Следует отметить существенное давление на банковский сектор, в составе которого лидером продаж является LloydsBankingGroup(LLOY) в связи со спекуляциями по поводу возможной эмиссии акций банка. Падение цен на металлы оказывает давление на акции таких представителей горнодобывающего сектора как Xstrata (XTA) и AngloAmerican (AAL). С другой стороны определенную устойчивость демонстрирует нефтедобывающий сегмент рынка, несмотря на то, что Total (FP) и E.ON (EOAN) торгуются в настоящее время на отрицательной территории.

FTSE-100 – 58 п.п. (-1.2%), CAC-40 – 50 п.п. (-1.4%), а Xetra-DAX-125 п.п. (-2.3%).

Динамика индексных фьючерсов свидетельствует о том, что Dow Jones industrial average, Standard & Poor's 500 и Nasdaq 100 начнут день незначительным снижением.

В настоящее время все внимание рынков сосредоточено на начинающейся сегодня двухдневной встрече FOMC, результаты которой будут опубликованы в ближайшую среду. Несмотря на то, что процентные ставки останутся без изменений, значительный интерес представляет оценка центральным банком текущего состояния и ближайших перспектив крупнейшей мировой экономики.
В соответствии с опубликованными сегодня данными производительность труда в США во втором квартале выросла на 6.4%, превысив прогноз 5.5%. Отчет об оптовых запасах будет опубликован в 1400GMT.
Торги на азиатских рынках в основном завершились ростом индексов, а в Европе отмечается незначительное снижение рынков.
Цена нефти выросла на 54 цента до $71.14 за баррель.

Согласно опросу Platts, выход отчета министерства топлива США в среду может показать:
-запасы нефти +1.2 млн. барр.
-запасы бензина -1.7 млн. барр.
-запасы дистиллятов +900,000 барр.

Акции CIT упадут в цене после открытия рынка в связи с тем, что компания откладывает выход своего квартального финансового отчета. причиной такой отсрочки в подаче данных компания называет отстутвие достаточного времени у менеджемента на завершение бухгалтерских расчетов в связи с текущей реструктуризацией компании. CIT отметила, что компания по итогам 2 квартала потеряла более $1.5 млрд.

Британский индекс FTSE-100 нивелировал утренний рост, торгуясь в настоящий момент нейтрально на уровне 4720.85. Давление на индекс оказывают продажи в банковском секторе, включая Lloyds (LLOY) и Royal Bank of Scotland (RBS), акции которых снижаются на протяжении последних нескольких сессий. В то же время наблюдается рост в энергетическом секторе, гда спросом пользуются акции Royal Dutch Shell (RDSA RDSB) и BP (BP). В настоящий момент CAC-40 +7 пп (+0.2%), Xetra-DAX 0.0%.

Цены на нефть продолжают колебаться в диапазоне, показав максимумы в области $71.22 за баррель. Позднее котировки снизились к минимуму на $70.51 за баррель. Ослабление доллара помогает поддерживать сырьевой рынок. В настоящий момент нефть торгуется в области $70.99 за баррель (+38 центов).

Представители нефтяного и энергетического секторов оказывают существенную поддержку рынку благодаря восстановлению цен на нефть. Лидерами роста являются BP (BP.), Royal Dutch Shell (RDSA RDSB) и Total (FP). Следует отметить также интерес покупателей к горно-добывающему сектору, в составе которого наиболее впечатляющие результаты демонстрируют BHP Billiton (BLT) и Rio Tinto (RIO). Тем не менее, активные продажи сохраняются в банковском секторе. Существенные потери несут Lloyds Banking Group (LLOY) и Royal Bank of Scotland (RBS).
FTSE-100 +18 п.п. (+0.4%), CAC-40 +15 п.п. (+0.4%), Xetra-DAX +22 п.п. (+0.4%).

Сентябрьская нефть Light sweet crude снизилась в цене на $0.33 до $70.60 за баррель, в то время как августовский контракт незначительно вырос в цене на $0.05 до $70.65 за баррель, оставаясь в пределах диапазона, ограниченного $70.58-$71.04 за баррель. Озабоченность в отношении ослабления спроса и наметившейся тенденции укрепления курса доллара США сдерживает активность покупателей.

Change % Change Last
Nikkei +112.17 +1.1% 10,524.26
Topix +12.48 +1.3% 969.24
FTSE -9.36 -0.20% 4,722.20
CAC -16.60 -0.47% 3,504.54
Dax -40.84 -0.75% 5,418.12
Dow -32.12 -0.34% 9,337.95
NASDAQ -8.01 -0.40% 1,992.24
S&P -3.38 -0.33% 1,007.10
10yr Note -0.8300 -0.215% 3.771%
NYMEX Crude Oil -0.33 -0.47% 70.60
Gold -12.60 -1.31% 946.90

01:30 Австралия Индекс условий в деловой среде от Национального Банка Австралии Июль -2
01:30 Австралия Индекс уверенности в деловой среде от Национального Банка Австралии Июль 4
03:30 Япония Оглашение решения Банка Японии по учетной ставке 0,1% 0,1%
05:00 Япония Индекс уверенности потребителей Июль 38,1
05:00 Япония Индекс потребительской уверенности в частном секторе Июль 37,6
06:00 Германия Индекс потребительских цен Июль -0,1%
06:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г Июль -0,6%
06:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, г/г Июль -0,6%
06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии
08:30 Великобритания Сальдо торговли товарами, млрд Июнь -6,3
08:30 Великобритания Общее сальдо баланса внешней торговли, млрд Июнь -2,2
08:30 Великобритания Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС, млрд Июнь -3,3
12:15 Канада Начала строительств, г/г Июль 140,7К
12:30 США Производительность труда, предварительные данные 2 кв 1,6%
12:30 США Стоимость единици рабочей силы, предварительные данные 2 кв 3,0%
14:00 США Оптовые запасы Июнь -0,8%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, м/м Июль -0,3%
23:50 Япония Индекс цен на корпоративные товары, г/г Июль -6,6%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +112.17 +1.1% 10,524.26
Topix +12.48 +1.3% 969.24
FTSE -9.36 -0.20% 4,722.20
CAC -16.60 -0.47% 3,504.54
Dax -40.84 -0.75% 5,418.12
Dow -32.12 -0.34% 9,337.95
NASDAQ -8.01 -0.40% 1,992.24
S&P -3.38 -0.33% 1,007.10
10yr Note -0.8300 -0.215% 3.771%
NYMEX Crude Oil -0.33 -0.47% 70.60
Gold -12.60 -1.31% 946.90

В понедельник основные фондовые индексы Японии завершили сессию ростом. Поддержку индексам оказали опубликованные в пятницу данные по рынку труда США, которые оказались значительно лучше прогнозов.
Позитивно на динамику торгов также повлияла публикация данных по торговому балансу и промышленных заказах Японии. Согласно опубликованным данным дефицит торгового баланса в июне вырос до уровня 0,602 трлн йен против значения 0,387 трлн йен в мае. Промышленные заказы в июне выросли на 9,7% в месячном исчислении в то время как аналитики ожидали роста на 3,0%. В мае заказы упали на 3,0%.
Данные по рынку труда США оказали существенную поддержку акциям автомобилепроизводителей, для которых американский рынок является основным рынком сбыта: акции Toyota Motor Corp. +1,5%, акции Honda Motor Co. +3,6%, акции Mazda +6,0%.
Акции производителя покрышек Bridgestone Corp поднялись в цене на 5,6%. Компания повысила свой прогноз по финансовым показателям на 2009 год.
Рост сегодня также показали представители финансового сектора: Mizuho Financial Group Inc. +3,6%, Mitsubishi UFJ +2,2%, Sumitomo Mitsui +3,5%.

Сессию понедельника основные европейские фондовые индексы завершили снижением, прервав тем самым свой четырех недельный рост.
14 из 18 западно-европейских фондовых индекса сегодня упали ниже нулевой отметки.
Потерями завершили сегодняшнюю сессию акции автомобилестроителей. Акции Daimler -3,9%, акции Volkswagen -5,9%. Аналитики понизили рекомендации по акциям данной группы компаний.
Акции Lloyds упали в цене на 4%. В прессе появилась информация о планах привлечения банком капитала путем проведения допэмиссии акций. Цель данных мер - расплатиться с правительством и выйти из государственной программы поддержки банковского сектора.
Акции KBC Group NV выросли на 12%. Аналитики ING Groep NV повысили рекомендации по акциям группы до “buy” с “hold”.
Акции Bourbon выросли на 3,6%. Компания сообщила о увеличении прибыли во втором квартале на 9,7% до €243,5 млн.

По итогам сессии понедельника основные фондовые индексы США снизились. После достижения девяти месячных максимумов инвесторы не спешили рисковать перед началом двух дневного заседания федерального резерва, которое начнется завтра и будет основным событием текущей недели.

ФРС, как ожидается, оставит ставку на рекордно низком уровне. Однако, особый интерес вызовет последующее заявление регулирующего органа относительно ситуации в экономике, инфляции и стратегии выхода с текущих программ стимулирования.
Сегодня ниже нулевой отметки торги завершили 8 из 10 основных экономических секторов. Рост смогли показать только сектор коммунального хозяйства (+0,37%) и сектор здравоохранения (+0,34%). Лидером падения стал сектор базовых материалов (-2,01%).
Акции McDonald''s Corp выросли в цене на 1,9%. Компания сообщила о росте продаж в июле: на 2,6% в США и на 7,2% в Европе.
Цены на нефть завершили регулярную сессию скромным ростом. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср укрепился в цене на $0.07 или 0.10% и достиг отметки $71.00. В течении сессии был установлен сессионный максимум на уровне $71,57 за баррель. Росту ценспособствуют спекуляции относительно того, что глобальная экономика стабилизируется.
Золота на COMEX для поставки декабря упало на 1,3% до отметки $946,90 за унцию.