Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-08-2009

S&P 500 продолжает укреплять свои позиции в направлении уровня 1010, в области которого провел большую часть второй половины сессии. Несмотря на скромные сегодняшние достижения, рынок по итогам четверга сократил потери с начала недели до 0.2%. С начала августа рост составил 2%.

Телекоммуникационная и информационная компания Harris Corp (34.84 +4.35/+14.27%) сообщила о получении квартальной прибыли в четвертом квартале финансового 2009 года в размере $1.29 млрд., что на 4% выше $1.25 млрд. в 2008.

Рейтинг Interpublic Group of Companies Inc (6.32 +0.33/+5.51%) был повышен до уровня "buy" с "hold" аналитиками Deutche Bank, отметившими восстановление прибыльности и позитивные перспективы компании в преддверии оживления экономики США.

Kohl's Corp (51.95 -0.32/-0.61%) сообщил о получении квартальной прибыли в размере $229млн., или 75 центов на акцию по сравнению с $236 млн., или 77 центов в прошлом году. Продажиритейлера составили $3.8 млрд., что на 2.2% выше результата прошлого квартала.

Производитель солнечных батарей Ldk Solar Co Ltd (9.01 -2.20/-19.62%) получил убыток в размере $216.9млн., или $2.03 на акцию по сравнению с прибылью $149.5 млн., $1.29 на акцию в том же периоде прошлого года. Продажи компании упали до $228.3 млн. с $441.7 млн..

Wal-Mart Stores Inc сообщил о падении продаж на 1.2% во втором квартале финансового 2010 года, однако прибыль компании составила 88 центов на акцию. Показатель оказался у верхней границы прогнозного диапазона.

Основные индексы обновили сессионные пики после публикации результатов размещения 30-летних обязательств Казначейства США, доходность которых составила 4.54%, а отношение спроса к предложению (bid-to-cover ratio) 2.54. Последний показатель оказался выше среднего за последние пять аукционов (2.32), проведенных в текущем году. Тем не менее, к настоящему моменту индексы снизились идемонстрируют лишь весьма скромные достижения по итогам дня.
Тем временем, активизировался рынок Treasuries. Цена 10-летних облигаций выросла почти на целый пункт, а доходность снизилась до 3.6%.

"Наши целевые области 9350-9550 для DJIA, 1010-1030 для S&P 500, 2050-2100 для NASDAQ Composite, и 580-595 для Russell 2000 были достигнуты, либо находятся в непосредственной близости от текущих уровней. В случае начала консолидации в данных областях в условиях сохранения текущих настроений и внешних условий, мы не исключаем дальнейший рост рынка к более высоким целям. Ближайшими уровнями поддержки нам представляются 9200, 992, 1962, и 557, соответственно. Поддержка в районе июльских минимумов, а именно на 8100-8200, 870-880, 1725-1750, и 475-480, соответственно, является более значимой в среднесрочном периоде," полагает Фил Рот из Miller Tabak.

После отката от сессионных максимумов основные индексы консолидируются в узких диапазонах. В преддверии публикации результатов очередного аукциона Treasuriesполучили определенную поддержку. В настоящее время цена 10-летних обязательств Казначейства выросла на 10 тиков, а доходность составляет менее 3.7%.

Сильные данные по ВВП Германии и Франции поддерживали индексы в течение всей сессии. Кроме того, следует отметить активизацию аппетитов к рискам после вчерашних позитивных комментариев FOMC. Одним из лидеров роста сегодня был горнодобывающий сектор, что было вызвано укреплением цен на металлы. Наиболее впечатляющие результаты в данном сегменте сегодня продемонстрировали Rio Tinto (RIO), Xstrata (XTA) и BHPBilliton(BLT).

FTSE-100 + 43 п.п. (+0.9%), CAC-40 + 18 п.п. (+0.5%), а Xetra_DAX+ 55 п.п. (+1.0%).

Основные индексы сохраняют большую часть своих достижений, однако, говорить об устойчивой тенденции рынка в настоящее время не приходится, поскольку лишь половина основных экономических секторов S&P 500 находится на положительной территории в настоящее время. В частности следует отметить солидные достижения сектора сырьевых материалов (+1.6%), а также финансового сектора (+1.7%). С другой стороны, серьезные потери несут сектора здравоохранения (-0.5%), коммунального хозяйства (-0.5%), телекоммуникаций (-0.4%) и потребительских товаров первой необходимости (-0.4%).

Основные индексы откатили от сессионных пиков, однако, сохраняют большую часть своих скромных достижений. Тем не менее, следует отметить продажи в розничном секторе (- 0.7%). Wal-Mart (WMT 51.33, +0.82) ограничивает потери данного сегмента после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями квартальных результатов и оптимистичного прогноза. Urban Outfitters (URBN 28.86, +0.64) также укрепляет свои позиции после того, как квартальная прибыль компании превысила прогнозы. Лидером продаж является Kohl's (KSS 51.04, -1.23), что вызвано публикацией слабого прогноза на текущий квартал.

Сентябрьский контракт на поставку сырой нефти после установления сессионного пика в районе $72.21 за баррель спустя 45 после начала регулярных торгов, резко снизился в цене, потеряв $2, однако, к настоящему моменту смог восстановиться на 0.7% и торгуется в районе отметки $70.69 за баррель.
Сентябрьский природный газ также ненадолго снижался на отрицательную территорию, достигнув минимума в районе $3.40, однако, после публикации данных о запасах, продемонстрировавших рост на 63 млрд. куб. футов, вырос на 0.7% до $3.502 за контракт.
Доллар остается под давлением и данный факт продолжает оказывать поддержку рынкам ценных металлов. Золото с начала дня подорожало на 0.5% до $957.70 за унцию, а сентябрьское серебро выросло на 2.5% до $14.95 за унцию.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P futures +5.00, фьючерс Nasdaq +12.30).
Инвестора с оптимизмом восприняли квартальный отчет Wal-Mart. Крупнейший в мире ритейлер увеличил прибыль во втором финансовом квартале и улучшил прогноз на год. В прошлом квартале компания ожидала получить прибыль в рамках 83-88 центов на акцию. Аналитики всреднемпрогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 86 центов на акцию. На электронных торгах перед открытием регулярной сессии акции Wal-Mart подорожали на 1,3%.
Вышедшая статистика оказалась хуже ожиданий. Розничные продажи в июле упали на 0,1% в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,8%.
Данные по рынку труда зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице до уровня 558K против 550К за предыдущий отчетный период и прогноза 545К.

Крупнейший в мире ритейлер увеличил прибыль во втором финансовом квартале и улучшил прогноз на год. В прошлом квартале компания ожидала получить прибыль в рамках 83-88 центов на акцию. Аналитики в среднем прогнозировали прибыль Wal-Mart на уровне 86 центов на акцию.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть укрепляются. Сентябрьский фьючерс WTI Nymex достиг отметки $71.70 за баррель, показав при этом рост на $1.54 за баррель.

Индекс Nikkei 225 прибавил 82,19 пункта, или 0,8%, до 10517,19 пункта, индекс Topix – 8,54 пункта, или 0,9%, до 968,41 пункта. Объем торгов составил 1,9 млрд акций.
Надо отметить, что объем торгов был ограниченным – инвесторы ожидают новых макроэкономических данных из США и истечения срока опционов на Nikkei 225 в пятницу.
Сегодня росли акции автпроизводителей, авиакомпаний, производителей стали, финансовых компаний и банков.Чистая прибыль строительной компании Cheung Kong (Holdings), принадлежащей миллиардеру Li Ka-shing, выросла в первом полугодии на 4,7% благодаря более высоким доходам в подразделении Hutchison Whampoa и увеличению количества проданного жилья.

Индекс Shanghai Composite закончил торги ростом на 0.89% до 3,140.56.

Цена на нефть растет, так как возродившиеся надежды на окончание рецессии в США затмили пессимистичные данные о запасах в США, показавшие, что спрос в крупнейшем потребителе нефти по-прежнему слабый. На фондовых рынках началось ралли после того, как ФРС сообщила, что американская экономика демонстрируется признаки стабилизации через два года после начала серьезнейшего кризиса за десятилетия. "В течение ночи внимание было приковано к комментариям ФРС. Есть предположения, что ситуация начнет улучшаться с этого момента. Есть надежды на значительное снижение запасов в будущем, несмотря на то, что пока они растут", - сказал Бен Вестмор из National Australia Bank. Управление по энергетической информации (EIA) сообщило о намного большем, чем ожидалось, росте запасов нефти в США на прошлой неделе - на 2,5 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов повысились на 800.000 баррелей, а запасы бензина снизились меньше, чем ожидалось - на 1 миллион баррелей. Согласно данным EIA, спрос на бензин и дистилляты на прошлой неделе сократился.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $70.94 за баррель показав предварительно минимальный уровень $70.42 за баррель.

Индекс Nikkei 225 закончил торги ростом на 0.79% до 10,517.19.

Рынок акций Японии торгуется над нулевой отметкой показывая рост на 1%. На момент написания статьи рост составлял 96.88 пунктов или 0.93% до 10,531.88

Индекс Shanghai Composite закончил утреннюю сессию падением на 0.40% до 3,100.39.

Индекс Nikkei 225 завершил утреннюю сессию ростом на 0.73% до 10,511.14.

Change % Change Last
Nikkei -150.46 -1.4% 10,435.00
Topix -13.64 -1.4% 959.87
FTSE +45.42 +0.97% 4,716.76
CAC +51.06 +1.48% 3,507.24
Dax +64.28 +1.22% 5,350.09
Dow +120.16 +1.30% 9,361.61
NASDAQ  +28.99 +1.47% 1,998.72
S&P +11.46 +1.15% 1,005.81
10yr Note +0.0800 +0.022% 3.701%
NYMEX Crude Oil +0.71 +1.02% 70.16
Gold +4.90 +0.52% 952.50

09:00 Е 16 ВВП, кв/кв 2 кв -2,5%
09:00 Е 16 ВВП, г/г 2 кв -4,9%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 08/08 550К
12:30 США Розничные продажи Июль 0,6%
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей Июль 0,3%
12:30 США Индекс цен на импорт Июль 3,2%
12:30 США Индекс цен на экспорт Июль 1,1%
14:00 США Запасы произведенных товаров Июнь -1,0%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 03/08 +24,6

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -150.46 -1.4% 10,435.00
Topix -13.64 -1.4% 959.87
FTSE +45.42 +0.97% 4,716.76
CAC +51.06 +1.48% 3,507.24
Dax +64.28 +1.22% 5,350.09
Dow +120.16 +1.30% 9,361.61
NASDAQ  +28.99 +1.47% 1,998.72
S&P +11.46 +1.15% 1,005.81
10yr Note +0.0800 +0.022% 3.701%
NYMEX Crude Oil +0.71 +1.02% 70.16
Gold +4.90 +0.52% 952.50

Сессию среды основные японские фондовые индексы завершили снижением. Причиной продаж стал рост национальной валюты по отношению к доллару и падение цен на сырьевые товары такие как нефть и металлы.
Рост йены привел к существенному падению акций автомобилепроизводителей. Акции Toyota Motor Corp. -2,4%, акции Honda Motor -4,1%. Группа компаний автопроизводителей сегодня показала максимальное снижение среди 33 групп индекса Topix.
Потери также несли акции торговых компаний, большую часть дохода которые получают от торговли сырьем. Акции Mitsui & Co. -3,7%, акции Mitsubishi Corp. -2,6%.
Акции Toppan упали в цене на 3,4 %. Компания сообщила о снижении на 80% операционной прибыли в первом квартале финансового года. Продажи упали на 14%. Причиной снижения финансовых показателей компания называет снижение спроса и конкуренцию.

На фоне квартальных финансовых отчетов компаний, которые оказались значительно лучше прогнозов, основные европейские фондовые индексы в среду показали уверенный рост.
Квартальные отчеты E.ON, Balfour Beatty и Nobel Biocare показали, что финансовые результаты деятельности данных компаний за последний отчетный квартал оказались выше прогнозов аналитиков.
Чистая прибыль немецкого энергетического концерна E.On в первом полугодии текущего года увеличилась на 4% - до €3,46 млрд. Выручка компании за отчетный период выросла на 3% - до €42,52 млрд., по сравнению с €41,22 млрд. за аналогичный период годом ранее. Акции E.On выросли в цене на 5,4%.
Крупнейшая в Великобритании строительная компания Balfour Beatty заявления о росте прибыли до уплаты налогов по результатам деятельности в первом полугодии на 14%. Акции компании укрепились в цене на 8,3%.
Акции Nobel Biocare Holding добавили 14% стоимости после того как компания сообщила, что прибыль во втором квартале выросла на 16% до €28,2 млн.
Потерями сессию завершили акции Nestle. Продажи крупнейшего в мире производителя пищевых продуктов в первом полугодии 2009 года выросли на 3,5%. Аналитики прогнозировали повышение на 3,9%. Выручка компании снизилась на 1,5% до 52,3 млрд франков при прогнозе 52,7 млрд. Одним из основных факторов падения показателя продаж остается высокий курс франка. АкцииNestle упали в цене на 4%.

Основные фондовые индексы США по итогам сессии среды выросли. Все 10 основных экономических секторов завершили торги выше нулевой отметки. Лидером роста стал финансовый сектор (+1,84%).

В центре внимания участников рынка сегодня находилось заседание Комитета по открытым рынкам ФРС, по итогам которого основная учетная ставка осталась на неизменном уровне. Федеральный резерв сообщил, что планирует замедлить темпы покупок казначейских облигаций, сама программа завершится к концу октября. Также было отчемечено, что "ставки останутся исключительно низкими в течении длительного периода времени".
Поддержку индексам оказал выход лучшего, чем прогнозировалось, отчета по торговому балансу, а также оптимистического отчета по прибыли Applied Materials.
Согласно официальной статистике, дефицит торгового баланса в июне вырос до $27 млрд., что меньше прогноза аналитиков в $28.7 млрд.
Во вторник после завершения торгов, Applied Materials отчитался об убытках по итогам III квартала после прибыли в аналогичном периоде годом ранее. Однако финансовые показатели оказались лучше ожиданий инвесторов. АкцииAMAT выросли на 3%.
По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex поднялся выше отметки $70 за баррель, показав при этом рост на $0,71 или 1,02% до уровня $70,16 за баррель. Не сумели оказать существенного давления на динамику нефтяных цен вышедшие данные по запасам сырья в США. На прошлой недели был отмечен рост запасов сырой нефти на 2,5 млн баррелей. Основной причиной роста цен на нефть сегодня стало снижение доллара.