Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-08-2009

Крупнейший в США банк Bank Of America Corporation в понедельник заявил об увеличении в июле уровня безнадежных долгов по кредитным картам, выпущенным банком.

Региональный банк BB&T Corp, имеющий 1,500 филиалов на Юго-Востоке США, купил обанкротившийся банк Colonial BancGroup, сообщила в пятницу Федеральная корпорация по страхованию депозитов (FDIC).

Capital One Financial Corp заявил об увеличении доли безнадежных кредитов.

Dell Inc пытается увеличить свое присутствие на рынке смартфонов, разрабатывая мобильное устройство для China Mobile Ltd.

Home Depot Inc опубликует свои квартальные результаты до начала регулярной сессии во вторник. Ожидается, что прибыль компонента Dow составит 59 центов на акцию, что на 17% ниже результата прошлого года 71 цент.

Квартальная прибыль сети строительных супермаркетов Lowe's Companies Inc составила 51 цент на акцию, что на 19% ниже результата прошлого года.

Компания Toll Brothers Inc, занимающаяся строительством элитного жилья в конце прошлой недели заявила о первом за 4 года увеличении количества подписанных контрактов. Тем не менее, продажи жилья в прошлом квартале оказались на 42% ниже чем год назад.

S&P 500 провел вторую половину сессии в пределах 980-985. Индекс не торговался на данном уровне с июля текущего года. Давление продаж, напомним, было вызвано фиксацией прибыли после публикации разочаровывающих данных по ВВП Японии.

Сегодня после закрытия регулярной сессии состоится публикация квартальных отчетов нескольких компаний, а именно Agilent Tech (A 23.50, -0.54), и Cardinal Health (CAH 32.78, -0.12). Значительно больший интерес вызовет публикация во вторник до начала регулярной сессии квартальных отчетов представителей розничного сектора TJX Companies (TJX 35.14, +0.05), Target (TGT 41.53, -0.50), и Home Depot (HD 26.13, -1.01).
Кроме того, следует обратить внимание и на экономические данные, а именно индекс потребительских цен, данные о количестве разрешений на строительство и новостроек.

В настоящее время нефть находится лишь на $0.40 выше сессионного минимума $65.23 за баррель.

Сектор здравоохранения смог закрепиться на положительной территории, несмотря на сохранение давления продаж на широком рынке. Рост акций UnitedHealth (UNH 29.25, +1.19), Wellpoint (WLP 54.12, +1.93), и Aetna (AET 29.45, +1.17), оказывает поддержку сектору (+0.2%).
О масштабах продаж говорит тот факт, что потери 6 из 10 основных секторов превышают в настоящее время 2%.

Как и предполагалось, фондовые индексы США открылись сегодня с потерями и в настоящее время остаются в районах сессионных минимумов. Рост курса доллара оказывает негативное влияние на цены на товарно-сырьевых рынках.
сентябрьский контракт на поставку сырой нефти обновил сессионный минимум $65.32 и в настоящее время торгуется в районе отметки $65.61 за баррель, потеряв с начала регулярной сессии 2.8%.
Сентябрьский контракт на природный газ подешевел на 1.3% до $3.195/MMBtu.
Декабрьское золото (-1.5% на $934.10 за унцию) и сентябрьское серебро остаются под давлением (-4.8% до $14.010 за унцию).

Динамика фьючерсов указывает на резкое снижение в начале торгов основных фондовых индексов США (фьючерс S&P -14.50, фьючерс Nasdaq -22.30).
Основной причиной негативных настроений инвесторов являются данные по ВВП Японии, которые показали, что вторая в мире экономика вышла с рецессии, однако, темпы роста при этом оказались ниже прогнозов.
Давление на фондовые площадки США также окажет снижение основных европейских и азиатских фондовых рынков.
Вышедшая макроэкономическая статистика США, которая в целом оказалась значительно лучше прогнозов, практически не повлияла на на настроения инвесторов.
Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в август вырос до уровня 12,1 пункта, в то время как средние прогнозы по данному показателю составляли 3.0. В июле индекс вышел на уровне -0.6 пункта.
Чистый приток долгосрочного капитала в США по данным министерства финансов страны в июне составил $90,7 млрд, аналитики прогнозировали $17.5 млрд. Значение за май было пересмотрено до уровня -$19,4 млрд.
Под наплывом предложений на продажу сегодня могут оказаться акции компонентов энергетического сектора на фоне снижения цен на нефть, которая в данный момент тогуется в области $66,30 за баррель (-$1,21).
Упасть в цене сегодня также могут акции финансового сектора во главе с акциями банковских учреждений на фоне сообщений о том, что регуляторы США закрыли еще 5 кредиторов. Федеральная корпорация страхования банковских вкладов США (FDIC) приняла решение закрыть терпящий бедствие банк Colonial Banc Group. Это самый крупный крах банка в США за минувший год. Кроме того, закрытию также подлежат два кредитора в Аризоне, один в Лас-Вегасе и один в Питтсбурге.
Квартальный отчет опубликовала Lowe's Companies. По итогам второго квартала компания получила прибыль в размере $0,51 в расчете на одну акцию. Аналитики ожидали $0.54 на акцию.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на "черное золото" снижаются. Сентябрьский фьючерс WTI Nymex на данный момент торгуется в области $65.89 за баррель ( -$1.62).

Индекс Shanghai Composite закончил торги в понедельник падением на 5.79% к 2,870.63

Стоимость золота сегодня достигла максимума на $947.90 за тройскую унцию. Минимум составил $939.00, на данный момент августовские фьючерсы торгуются на уровне $939.00 за тройскую унцию.

Нефть дешевеет поскольку негативные экономические данные из США вновь возродили сомнения относительно быстрого мирового восстановления и заставили инвесторов фиксировать прибыль. "Цены на нефть все еще страдают от последствий плохих данных о доверии потребителей и данных о высоком уровне запасов. Снижение на фондовых рынках будет и в дальнейшем негативно влиять на нефть", - сказал Бен Вестмор из National Bank of Australia.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $66.57 за баррель показав предварительно минимальный уровень $66.35 за баррель.

FTSE -30 пп, DAX -29 пп, CAC -20 пп

Индекс Nikkei 225 закончил торги падением на 3.1% на уровне дневного минимума 10,268.61. Максимум торговой сессии на уровне 10,521.02

Индекс Hang Seng открылся в понедельник падением на 2.04% до 20,467.30

Change % Change Last
Nikkei -237.18 -2.24% 10,360.15
Topix +5.16 +0.53% 973.57
FTSE -41.49 -0.87% 4,713.97
DAX -92.00 -1.70% 5,309.11
CAC -0.83% 3,495.27
Dow -53.00 -0.57% 9,268.00
NASDAQ -11.25 -0.70% 1,603.75
S&P -6.90 -0.69% 998.90
10yr Note -0.3300 -0.092% 3.558%
NYMEX Crude Oil -3.01 -4.46% 67.51
Gold -7.80 -0.82% 948.70

09:00 E16 Торговый баланс, млрд. июнь 1.9
12:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка август -0.6 3.0
13:00 США Чистый приток долгосрочного капитала, млрд. июнь -19.8 17.5
13:00 США Приток капитала, млрд. июнь -66.6
17:00 США Индекс цен на жилье Национальной ассоциации жилищного строительства август