Новости и прогнозы: фондовый рынок от 20-08-2009

Citigroup повысил рейтинг Lincoln National до Hold с Sell
Deutsche Securities повысил рейтинг China Telecom до Hold с Sell
HSBC Securities повысил рейтинг DRDGOLD до Neutral с Underweight

Цены на нефть после вчерашнего роста сегодня консолидировались в узком диапазоне. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср WTI Nymex вырос в цене на $0,12 или 0,17% до уровня $72,54 за баррель.

American Intl Group Inc
Роберт Бенмоше (Robert Benmosche), который назначен новым исполнительным директором страховой компании заявил, что он ожидает, что AIG будет погашать свою задолженность перед правительство США.

Tech Data Corporation
Один из крупнейших в мире дистрибьюторов компьютерной продукции сообщил, что во втором квартале была получена прибыль в размере 70 центов в расчете на одну акцию, что намного выше средних оценок аналитиков.

Citi Trends Inc
Розничный продавец понизил прогноз по прибыли , после потерь полученных во втором квартале. Аналитики ожидали менее значительного снижения прогноза.

Barnes & Noble Inc
Продавец книг сообщил о снижении прибыли во втором квартале на 20% до уровня $12.3 млн или 21 цент в расчете на одну акцию с уровня $15.4 млн за аналогичный период прошлого года.

Основные фондовые индексы США остаются в области сессионных максимумов.
Все 10 основных экономических секторов находятся выше нулевой отметки. Лидером роста является финансовый сектор (+2,07%).

Сессию четверга основные европейские фондовые индексы завершили ростом. Поддержку индексам оказало повышение цен на нефть.
По итогам сегодняшней сессии 17 из 18 западноевропейских фондовых индексов выросли, в том числе: FTSE +66.91 (+1.43%) на 4,756.58, CAC +54.98 (+1.59%) на 3,505.32, Dax +79.08 (+1.51%) на 5,311.06.

Основные фондовые индексы США начав сессию ростом продолжают удерживаться выше нулевой отметки хотя и незначительно отступили от достигнутых сессионных максимумов.
На фоне смешанных статистических данных рост индексов остается умеренным. Вышедшие данные зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе выросло на 15k до 576k. Позже вышел индекс активности ФРБ Филадельфии, который в августе неожиданно вырос до уровня 4.2 пункта против значения -7.5 в июле. Позитивными также оказались данные по индексу основныхэкономических индикаторов, который в июле составил июль 0.6%. прогноз по данному показателю также составлял 0,6%.
На данный момент рост показывают 24 из 30 компонентов индекса Dow во главе с акциями Boeing, Caterpillar, Chevron, IBM и JPMorgan Chase.
Цены на нефть на Nymex укрепились на $0,02 до уровня $72,44 за баррель после роста почти на 5% в среду.
Цены на казначейские облигации упали, повышая тем самым доходность последних до уровня 3.47% с 3.45% (для 10-летних облигаций).
Золота на COMEX для поставки в декабре упало в цене на $3,50 до уровня $941,30 за унцию.

Несмотря на наличие определенной неуверенности на рынке основные индексы смогли закрепиться на положительной территории благодаря существенному росту влиятельного финансового сектора (+1.4%). Кроме того, заслуживает внимания и рост технологического и сектора сырьевых материалов (+0.7%).

Более слабый по сравнению с ожиданиями отчет о количестве обращений за пособием по безработице развеял оптимизм, вызванный ростом цен на нефть и укреплением китайского фондового рынка на 5%.

Количество обращений за пособиями по безработице на прошлой неделе (Jobless claims) выросло на 15k до 576k. В 14:00 GMT будет опубликован индекс основных экономических индикаторов за июль, а также индикатор общего уровня экономической активности Федерального резервного банка в Филадельфии.
Цена нефти стабилизировалась в районе отметки $72 за баррель. Напомним, что в среду стоимость "черного золота" подскочила почти на 5% после того, как стало известно о неожиданном падении запасов топлива в США.

Нефтяные и энергетические акции являются лидерами роста благодаря укреплению цен на нефть после вчерашнего сообщения о падении запасов сырья в США на прошлой неделе. Ралли на товарно-сырьевых рынках оказывает также поддержкугорнодобывающему сектору, лидерами в составе которого являются BHP Billiton (BLT) и Anglo American (AAL). Следует отметить устойчивость Rio Tinto (RIO), несмотря на то, что утром компания сообщила о получении более низкой квартальной прибыли по сравнению с ожиданиями ($2.6 млрд..). С другой стороны,продолжается продажа акций Volkswagen (VOW) (-3.5%) в связи с сохраняющимися спекуляциями в отношении условий сделки Porsche с Катаром.
FTSE-100 +65 п.п. (+1.4%), CAC-40 +54 п.п. (+1.6%), а Xetra-DAX +77 п.п. (+1.5%)

После рывка более, чем на 4 процента в среду, причиной которого стало сообщение о резком уменьшении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе, нефтьостается выше $72.00 за баррель. "Доклад Управления по энергетической информации был довольно оптимистичным для рынка и поддержит настроение в ближайшее время, - сказал Дэвид Мур из Commonwealth Bank of Australia. - Но мы ожидаем, что цены останутся волатильными, так как общая картина спроса по-прежнему выглядит слабой, а также из-за того, что фондовые рынки и доллар продолжают играть важную роль, влияя на направление торгов". Запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 8,4 миллиона баррелей, тогда как аналитики предсказывали их увеличение на 1,3 миллиона баррелей. Запасы бензина и дистиллятов также снизились больше, чем ожидалось.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $72.37 за баррель показав предварительно минимальный уровень $72.12 за баррель.

FTSE +41 пп, DAX +49 пп, CAC +36 пп и Eurostoxx 50 +25 пп.

Рынок акций в Японии завершил торговую сессию ростом на фоне укрепления китайского фондового рынка. Nikkei 225 вырос на 179.41 п.п., или на 1.76%, до 10,383.41. Индекс TOPIX прибавил 15.34 п.п., до 961.16
Объем торгов на Nikkei составил 1.174 млрд акций; 204 компонента индекса укрепились, 14 снизились и 7 остались на неизменном уровне.

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги ростом на 2.10% до 2,844.05.

Индекс Hang Seng закончил утренние торги ростом на 1.92% до 20,336.36.

Change % Change Last
Nikkei -80.96 -0.8% 10,204.00
Topix -6.6 -0.7% 943.25
FTSE +3.89 +0.08% 4,689.67
CAC -0.35 -0.01% 3,450.34
Dax -18.76 -0.36% 5,231.98
Dow +61.22 +0.66% 9,279.16
NASDAQ +13.32 +0.68% 1,969.24
S&P +6.79 +0.69% 996.46
10yr Note -0.6300 -0.179% 3.463%
NYMEX Crude Oil +3.23 +4.67% 72.42
Gold +5.60 +0.60% 944.80

08:30 Великобритания Дефицит бюджета, млрд. июнь -5.6 19.0
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительно, г/г июнь 13.3% 13.8%
08:30 Великобритания Денежное предложение M4, предварительно июнь 0.2% -0.2%
08:30 Великобритания Розничные продажи, г/г июль 2.7% 2.9%
08:30 Великобритания Розничные продажи июль 0.3% 1.2%
12:30 США Число обращений за пособием по безработице неделя до 15.08 550K 558K
14:00 США Индекс активности ФРБ Филадельфии август 1.0 -7.5
14:00 США Индекс основных экономических индикаторов июль 0.6% 0.7%
20:30 США Денежное предложение M2, млрд. -42.0

Закрытие фондового рынка:
Nikkei -80.96 -0.8% 10,204.00
Topix -6.6 -0.7% 943.25
FTSE +3.89 +0.08% 4,689.67
CAC -0.35 -0.01% 3,450.34
Dax -18.76 -0.36% 5,231.98
Dow +61.22 +0.66% 9,279.16
NASDAQ +13.32 +0.68% 1,969.24
S&P +6.79 +0.69% 996.46
10yr Note -0.6300 -0.179% 3.463%
NYMEX Crude Oil +3.23 +4.67% 72.42
Gold +5.60 +0.60% 944.80

В среду основные фондовые индексы Японии снизились.
Причиной продаж сегодня стала фиксация участниками рынка прибыли после недавнего роста рынка, по итогам которого, по мнению инвесторов, стоимость ценных бумаг эмитентов оказалась слишком завышенной.
Акции грузоперевозочной компании Kawasaki Kisen Kaisha упали в цене на 2,3% после снижения цен на транспортировку грузов. Индекс Baltic Dry, который отслеживает стоимость грузоперевозок, 18 августа снизился на 2,5%. Акции конкурента Mitsui O.S.K. Lines Ltd. потеряли 2,2%.
Акции производителя электроники Sony упали в цене на 3,9% после того, как компания сообщила о снижении стоимости своих игровых консолей PlayStation 3.
Стоит отметить рост акций другого производителя электроники - Sanyo Electric (+10,3%). Причиной повышения стоимости акций данного производителя является информация о том, что автопроизводитель Toyota Motor намерен покупать у Sanyo батареи для своих гибридных автомобилей.

Сессию среды основные европейские фондовые индексы завершили разнонаправлено.
Давление на индексы оказала слабость на мировых фондовых рынках. Дополнительное негативное влияние оказало падение на 14% акций Volkswagen. Причиной снижения последних являются сообщения о том, что Катар согласился приобрести опцион на покупку 50% привилегированных акций компании у ее конкурента Porsche. При этом сообщается, что катарское правительство готово выплатить €80 за каждую обыкновенную акцию VW и €63 за каждую привилегированную. На фоне существенного падения акций VW потери несли также ценные бумаги других автопроизводителей.
Акции Eurasian Natural Resources подорожали на 6,2% после публикации квартального отчета компании, оказавшегося лучше ожиданий экономистов.
По давлением сегодня находились акции банковских учреждений. Так, акции банков Standard Chartered, HSBC, Barclays, Royal Bank of Scotland, BNP Paribas и Societe Generale потеряли от 0,2% до 2,2%.

Начав сессию потерями основные фондовые индексы США вернулись выше нулевой отметки.
В центре внимания участников рынка находится слабость на мировых фондовых рынках, рост цен на нефть и квартальный финансовый отчет Hewlett-Packard.

С пессимизмом восприняли инвесторы прогноз по выручке крупнейшего в мире производителя персональных компьютеров Hewlett-Packard Co. на 4-й квартал 2008-2009 финансового года. После закрытия предыдущей торговой сессии компания опубликовала финансовый отчет, согласно которому ее чистая прибыль за 9 месяцев 2008-2009 финансового года, завершившихся 31 июля 2009 г, снизилась на 16,2% - до $5,212 млрд по сравнению с $6,217 млрд за аналогичный период годом ранее. Акции Hewlett-Packard упали в цене на $0,13.
По причине слабы квартальных данных упали в цене также акции Deere & Co – крупнейшего в мире производителя сельскохозяйственного оборудования. Компания опубликовала финансовый отчет о результатах деятельности за 3-й квартал 2008-2009 года. Чистая прибыль компании за отчетный период составила $420 млн. или 99 центов на акцию. В прошлом году эти показатели былизафиксированы на уровне $575,2 млн. и $1,32 на акцию. За первые 9 месяцев финансового года прибыль составила $1,1 млрд. или $2,59 на акцию. В прошлом году за три квартала Deere & Co удалось заработать $1,71 млрд. или $3,89 на акцию. Акции компании снизились на $1,36.
Рост цен на нефть поддержал акции компаний энергетического сектора (+1,66%), который сегодня показал максимальный рост среди 10 основных экономических секторов. Причиной роста цен на «черное золото» стали данные по запасам сырой нефти в США, которые неожиданно снизились на прошлой недели на 8,4 млн баррелей. Нефть для поставки в сентябре повысилась в цене на $3.23 или на 4.67% до уровня $72.42 за баррель на Nymex.