Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-08-2009

JP Morgan повысил рейтинг Commercial Vehicle Group до Overweight с Underweight
Credit Suisse повысил рейтинг VeriSign до Outperform с Neutral
Brean Murray повысил рейтинг Maidenform Brands до Buy с Hold

По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср поднялся выше отметки $70 за баррель, показав при этом рост на $0,71 или 1,02% до уровня $70,16 за баррель. Не сумели оказать существенного давления на динамику нефтяных цен вышедшие данные по запасам сырья в США. На прошлой недели был отмечен рост запасов сырой нефти на 2,5 млн баррелей. Основной причиной роста цен на нефть сегодня стало снижение доллара.

BHP Billiton Ltd
Гигант горнодобывающего сектора сообщил о первом за последние 7 лет падении прибыли. Чистая прибыль BHP в 2008-2009 финансовом году, который завершился 30 июня, упала на 61,8% до уровня $5,88 млрд.

Nestle SA
Продажи крупнейшего в мире производителя пищевых продуктов в первом полугодии 2009 года показали рост на 3,5%. Аналитики прогнозировали повышение на 3,9%. Выручка компании снизилась на 1,5% до 52,3 млрд франков при прогнозе 52,7 млрд. Одним из основных факторов падения показателя продаж остается высокий курс франка.

Rio Tinto PLC
Прокуратура Шанхая дала ордер на арест четырех сотрудников шанхайского представительства австралийско-британской корпорации Rio Tinto по подозрению в хищении коммерческих секретов и подкупе служащих негосударственных структур.

Toll Brothers Inc
Крупнейший в США строитель элитного жилья опубликовал более позитивные прогнозы, чем ожидалось, а также сообщил о том, что показатель отмены заказов достиг минимального уровня с начала кризиса на жилищном рынке. ВыручкаToll Brothers снизилась в третьем финансовом квартале менее значительно, чем прогнозировалось.

Росту цен на нефть способствует падение доллара.
Сентябрьский фьючерс WTI Nymex на данный момент торгуется в области $70.36 за баррель (+$0.91).

Акции на фондовом рынке США в среду продолжают пользоваться спросом на фоне выхода лучшего, чем прогнозировалось, отчета по торговому балансу, а также оптимистического отчета по прибыли Applied Materials в преддверии решения Федерального резерва по базовой ставке рефинансирования. Рост носит масштабный характер, при этом дорожают акции 27 из 30-ти компонентов Dow.
Заседание FOMC: Итоги заседания FOMC будут известны традиционно в 18:15 GMT. Ожидается, что Федеральный резерв оставит ставки на уровне 0%-0.25%.
В сопроводительном заявлении ожидается, что представители ФРС отметят восстановление экономики, однако наряду с этим выразят неуверенность касательно перспектив.

Экономика: Согласно официальной статистике, дефицит торгового баланса в июне вырос до $27 млрд., что меньше прогноза аналитиков в $28.7 млрд.
Корпоративные новости: Во вторник после завершения торгов, Applied Materials отчитался об убытках по итогам III квартала после прибыли в аналогичном периоде годом ранее. Однако финансовые показатели оказались лучше ожиданий инвесторов.
Акции AMAT выросли на 4%.

Европейский фондовый рынок завершает торги в среду с повышением вслед за оптимизмом на фондовым рынком США. Основную поддержку индексам Wall Street продолжают оказывать акции представителей энергетического сектора на фоне роста цен на нефть. На фондовом рынке Германии ходят слухи о том, что завтра RWE (RWE) может повысить прогноз после выхода отчета по прибыли. Банковский сектор сегодня укрепился, включая Royal Bank of Scotland и Lloyds Banking Group. В настоящий момент FTSE-100 +46 пп (+1.0%), CAC-40 +51 пп (+1.5%) и Xetra-DAX +58 пп (+1.1%).

Цены на нефть выросли в среду (+$1.31) до $70.72 за баррель в преддверии выхода отчета Министерства топлива США по запасам. Аналитики прогнозируют:
-рост запасов нефти на 1.2 млн. баррелей
-снижение запасов бензина на 1.7 млн. баррелей
-увеличение запасов дистиллятов на 900,000 баррелей

Фондовый рынок США в среду откроется нейтрально, поскольку инвесторы сфокусировали свое внимание на предстоящем решении Федерального резерва по ключевой ставке рефинансирования, которое будет вынесено в 18:15 GMT.

Ожидается, что FOMC оставит ставку в прежнем диапазоне 0%-0.25%, однако основное внимание будет уделено тексту сопроводительного заявления ФРС, в частности, вопросам, касающимся перспектив экономики.
Экономика: Перед открытием рынка был опубликован отчет по международной торговле, который показал, что в июне дефицит торгового баланса вырос до $27 млрд. против -$26 месяцем ранее. Однако данные оказались лучше прогнозов аналитиков в -$28.7 млрд. Также на повестке дня в среду обсуждение бюджета Казначейства.
Мировые рынки: Азиатские фондовые рынки завершили торги в среду снижением, потеряв около 5% на площадках Китая. Основные фондовые индексы Европы торговались в плюсах.

Цена на нефть снижается на фоне ожиданий второго блока данных о запасах в США и результатов двухдневного заседания ФРС. Американский институт нефти сообщил о неожиданном снижении запасов нефти на 1,4 миллиона баррелей и превысившем ожидания сокращении запасов бензина на 2,3 миллиона баррелей. Однако эти данные не смогли поддержать рынок, который снижается вслед за фондовыми рынками после того, как возродились сомнения о восстановлении экономики в США. "Сегодня трейдеры будут наблюдать за заседанием ФРС и данными EIA (Управления по энергетической информации). Сильный доллар и падающие акции в краткосрочной перспективе негативно влияют на нефть", - сказал Джонатан Корнафел из Hudson Capital Energy. EIA опубликует еженедельные данные о запасах нефти в США в 14:30 GMT.
Сентябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.96 за баррель показав предварительно минимальный уровень $68.84 за баррель.

Инвесторы будут осторожны перед выходом ключевых макроэкономических данных. В 08:30 GMT выйдут данные по занятости Великобритании. Из британских данных также стоит отметить квартальный инфляционный отчет Банка Англии, который выйдет в 09:30 GMT. Основным событием среды станет оглашение решение ФРС по учетной ставке (18:15 GMT). FTSE -7 пп, DAX -40 пп, CAC -40 пп.

Индекс Shanghai Composite упал на 4.23% до 3,126.47

На текущей торговой сессии Индекс Nikkei 225 расширил потери до 1.12%

Индекс Hang Seng закончил утренние торги падением на 1.93% до 20,666.51.

Change % Change Last
Nikkei +61.20 +0.6% 10,585.46
Topix +4.27 +0.4% 973.51
FTSE -50.86 -1.08% 4,671.34
CAC -48.36 -1.38% 3,456.18
Dax -132.31 -2.44% 5,285.81
Dow -96.50 -1.03% 9,241.45
NASDAQ -22.51 -1.13% 1,969.73
S&P -12.75 -1.27% 994.35
10yr Note -0.7800 -0.207% 3.693%
NYMEX Crude Oil -1.15 -1.63% 69.45
Gold +0.70 +0.07% 947.60

01:00 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac Август -9,3%
04:30 Япония Промышленное производство, м/м Июнь 2,4%
04:30 Япония Промышленное производство, г/г Июнь -23,4%
04:30 Япония Использование мощностей Июнь 8
08:30 Великобритания Количество заявлений на трудоустройство Июль 23,8К
08:30 Великобритания Уровень безработицы Июль 4,8%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата 3 м по июнь 2,3%
08:30 Великобритания Средняя заработная плата с учётом премий 3 м по июнь 2,6%
08:30 Великобритания Уровень безработицы по методика ILO 3 м по июнь 7,6%
09:00 Е 16 Промышленное производство Июнь 0,5%
09:00 Е 16 Промышленное производство Июнь -17,0%
09:30 Великобритания Квартальный инфляционный отчет Банка Англии
12:30 Канада Торговый баланс Июнь -1,42 млрд
12:30 Канада Индекс цен на новые дома Июнь -0,1%
12:30 Канада Индекс цен на новые дома, г/г Июнь -3%
12:30 США Торговый баланс, млрд Июнь -26,0
12:30 США Экспорт, млрд Июнь 123,3
12:30 США Импорт, млрд Июнь 149,3
14:30 США Запасы сырой нефти, млн 08/08 1,7
18:00 США Бюджет, млрд Июль -94,3
18:15 США Оглашение решения ФРС по учетноу ставке 0,25% 0,25%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +61.20 +0.6% 10,585.46
Topix +4.27 +0.4% 973.51
FTSE -50.86 -1.08% 4,671.34
CAC -48.36 -1.38% 3,456.18
Dax -132.31 -2.44% 5,285.81
Dow -96.50 -1.03% 9,241.45
NASDAQ -22.51 -1.13% 1,969.73
S&P -12.75 -1.27% 994.35
10yr Note -0.7800 -0.207% 3.693%
NYMEX Crude Oil -1.15 -1.63% 69.45
Gold +0.70 +0.07% 947.60

Основные японские фондовые индексы во вторник продолжили свой рост. Основной причиной сегодняшнего роста стали квартальные финансовые отчеты двух страховщиковAioi Insurance Co. и Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc., которые оказались значительно лучше прогнозов аналитиков.
Акции Aioi Insurance Co. и Mitsui Sumitomo Insurance Group Holdings Inc. выросли на 4,2% и 2,0% соответственно.
Акции Nippon Sheet Glass Co. выросли на 9,2%, акции Asahi Glass добавили 6,2%. Аналитики Merrill Lynch&Co. повысили рекомендации по акциям производителя стекла Nippon Sheet Glass Co. до «покупать» ссылаясь на то, что рост цен на продукцию компании в Европе будет позитивно влиять на прибыльность ее бизнеса.
Акции Nissei Build Kogyo Co., производителя сборных домов, укрепились на 9,1% после того, как сегодня утром у побережья Японии произошло землетрясение силой 6,5 балла по шкале Рихтера.
Акции компаний автомобильного сектора, которые за текущий год показали максимальный рост среди 33 групп индекса Topix, сегодня оказались в числе аутсайдеров.
Укрепление национальной валюты негативно отобразилось на акциях автомобилестроителей. Акции Honda Motor, второго по величине японского автомобилепроизводителя, упали на 2.8%.

Сессию вторника основные фондовые индексы Европы завершили потерями. Ниже нулевой отметки сегодняшнюю сессию завершили 17 из 18 западноевропейских фондовых индекса.
Следует отметить, в течении сессии под существенным давлением находился банковский сектор, в составе которого лидером продаж были акции Lloyds Banking Group (-7,1%) в связи со спекуляциями по поводу возможной эмиссии акций банка.
На фоне падения цен на металлы потери несли также акции представителей горнодобывающего сектора таких как Xstrata и Anglo American.
Акции банка Danske Bank A/S потеряли в цене 2,1%. Причиной снижения акций Danske Bank стали спекуляции относительно того, что по итогам отчетного квартала банк получит чистые убытки.
Акции Adecco SA упали в цене на 5,6%. Компания сообщила, что по итогам второго квартала получила убытки, размер которых превысил прогнозы аналитиков.
Акции британской компании ITV Plc выросли в цене на 3,4%. Morgan Stanley повысили рекомендации по акциям ITV до "выше рынка"с "на уровне рынка" ссылаясь на «значительно лучшее, чем ожидалось, состояние кредиторской задолженности компании».

Во вторник основные фондовые индексы США снизились. Все десять основных экономических секторов завершили сессию ниже нулевой отметки. Лидером падения стал финансовый сектор (-2,91%).

Участники рынка ожидают окончания заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, которое началось сегодня.
Негативное влияние на динамику торгов также оказали аукционы Казначейства. Правительство США на текущей неделе планирует разместить долговых обязательств на сумму $75 млрд.. Дополнительное давление на основные индексы оказали более слабые по сравнению с ожиданиями данные по оптовым запасам.
В соответствии с опубликованными ранее данными производительность труда в США во втором квартале выросла на 6.4%, превысив прогноз 5.5%.
Акции CIT Group Inc упали в цене на 19%. Банк, который специализируется на кредитовании малого бизнеса и испытывает серьезные финансовые проблемы, заявил, что задержит публикацию своего финансового отчета за 2-й квартал и что, в случаеневозможности реализовать новые долговые обязательства или обеспечить необходимое финансирование иным образом, компания объявит о банкротстве.
Цены на нефть завершили регулярную сессию потерями. По итогам сегодняшних торгов сентябрьский фьючеср снизился ниже отметки $70 за баррель, упав при этом на $1,15 или 1,63% до уровня $69,45 за баррель.