Новости и прогнозы: фондовый рынок от 27-08-2009

Keefe Bruyette повысил рейтинг Barclays PLC до Outperform с Mkt Perform
Barclays Capital повысил рейтинг Olin до Overweight с Equal Weight
Wells Fargo повысил рейтинг Senior Housing до Outperform с Market Perform

American Intl Group Inc
Сообщается, что компенсационный пакет нового руководителя страховой корпорации American International Group Роберту Бенмошу (Robert Benmosche) будет составлять $10,5 млн. в год.
Поддержку акциям AIG также оказали спекуляции относительно возможного улучшения отношений компании с бывшим бывшим директором Морисом Гринбергом, который возглавлял страховщика в течение почти четырех десятилетий.

Boeing Co
Компания сообщила о непредвиденных расходах в размере $2.5 млрд., или $2.21 на акцию в связи с предварительными испытаниями авиалайнера 787 Dreamliner, первый коммерческий полет которого ожидается в конце 2009.

Citigroup Inc
Основатель нью-йоркского хедж-фонда Paulson&Co. Джон Полсон (John Paulson) купил 2% акций американского банка Citigroup. Подробности о совершенных сделках неизвестны.

Октябрьский фьючерс WTI Nymex торгуется в области $71,05 за баррель (-$0,38). Сессионный минимум был установлен на уровне $69,83 за баррель.

На фоне информации о данных корпорации по страхованию вкладов США, согласно которым в стране на 36% возросло число проблемных банков.
По итогам сегодняшних торгов: FTSE -21.23 (-0.43%) на 4,869.35, CAC -19.81 (-0.54%) на 3,648.53, Dax -51.64 (-0.94%) на 5,470.33

Основные фондовые индексы США торгуются ниже нулевой отметки несмотря на публикацию макроэкономической статистики, которая превзошла прогнозы аналитиков.
Согласно опубликованным данным темпы роста ВВП во втором квартале остались на уровне предварительной оценки -1%. Эксперты ожидали пересмотр данных до -1.5%. напомним, что в первом квартале года ВВП снизился на 6.4%.
Было также отмечено снижение количества обращений за пособиями по безработице на 10К до уровня 570К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне 580К.
В минусе сегодня также торгуется нефть. Октябрьский фьючерс на фоне роста запасов «черного золота» в США сегодня снизился на $1,50 до уровня $ 69,93 за баррель на Nymex.
В связи с падением цен на нефть потери несут акции компаний нефтяной промышленности. В частности, ниже нулевой отметки находятся акции: Chevron, Exxon Mobil, Halliburton, Schlumberger и ConocoPhilips.
Компонент Dow Boeing заявил, о непредвиденных расходах в размере $2.5 млрд., или $2.21 на акцию в связи с предварительными испытаниями авиалайнера 787 Dreamliner, первый коммерческий полет которого ожидается в конце 2009. Акции компании выросли в цене на 7,5%.
Акции Toll Brothers упали в цене после сообщения о том, что компания по итогам отчетного квартала получила убыток в размере $2,93 на акцию, по сравнению с потерями 18 центов год назад.
Цены на казначейские облигации снизились, повышая доходность последних до уровня 3,45% с 3,43% (для 10-летних облигакций).
Золото на COMEX для поставки в декабре упало в цене на 90 центов до уровня $944,90 за унцию.

С открытием регулярной сессии основные индексы находятся под давлением и торгуются на отрицательной территории. Давление продаж особенно ощутимо в энергетическом секторе (-1.1%), который накануне снизился на 1.2%.
С другой стороны, определенную устойчивость демонстрирует промышленный сектор (+0.3%) благодаря укреплению акций представителей аэрокосмического и оборонного секторов (+2.2%) после сообщения Boeing (BA 51.60, +3.78) о том, что первый коммерческий полет долгожданного лайнера 787 Dreamliner состоится в конце текущего года, а поставки заказчикам планируется начать в четвертом квартале 2010 года.

Как сообщил Департамент Труда, число обращений за пособием по безработице на прошлой неделе снизилось до 570,000 по сравнению с 580,000 в предыдущем периоде.
По данным Департамента Коммерции темпы роста ВВП во втором квартале остались на уровне предварительной оценки -1%. Эксперты ожидали пересмотр данных до -1.5%. напомним, что в первом квартале года ВВП снизился на 6.4%.
Корпоративные новости: Boeing (BA) заявил, о непредвиденных расходах в размере $2.5 млрд., или $2.21 на акцию в связи с предварительными испытаниями авиалайнера 787 Dreamliner, первый коммерческий полет которого ожидается в конце 2009.
Кроме того, внимание следует обратить на акции строительной компании Toll Brothers (TOL), которая представила худшие по сравнению с ожиданиями квартальные результаты. Toll сообщил о чистом убытке в $472 млн., что составляет $2.93 на акцию, по сравнению с потерей $29 млн., пили 18 центов на акцию годом ранее. Эксперты ожидали, что убыток Toll не превысит $1.79 на акцию.
Microsoft (MSFT) снизил цену топовой модели Xbox 360 на $100 для повышения ее конкурентоспособности с производимой Sony (SNE) PlayStation 3.
В Азии фондовые рынки закрылись с потерями, причем Nikkei снизился на 1.6%. В Европе индексы также торгуются на отрицательной территории.
Нефть подешевела на 53 цента до $70.90 за баррель.

С начала дня потери составляют 53 цента и нефть торгуется на отметке $70.86 за баррель.

Нефть WTI на электронных торгах в четверг снизилась из области азиатского максимума $71.36 и торгуется в настоящее время в районе сессионного минимума $70.60. Напомним, что продажи активизировались после публикации накануне отчета о запасах сырья в США, который продемонстрировал увеличение запасов нефти на 0.1 млн. баррелей, в то время как эксперты прогнозировали снижение показателя на 1.2 млн. баррелей.

FTSE -12 пп, DAX -4 пп, CAC -10 пп и Eurostoxx 50 -3 пп.

Нефтяные котировки на азиатских торгах в среду упали ниже $72 за баррель и торгуются на минимумах торговой сессии.
Октябрские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $71.30 за баррель показав предварительно минимальный уровень $70.90 за баррель.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию снижением, растеряв всю прибыль полученную на вчерашних торгах.
Индекс Nikkei 225 упал на 165.74 п.п., или на 1.56%, до 10473.97. Индекс TOPIX снизился на 11.36 п.п., до 964.23.
Объем торгов на Nikkei составил 1.253 млрд акций; 24 компонентов индекса укрепились, 198 снизились и 3 остались на неизменном уровне.

Индекс Shanghai Composite закончил торги падением на 0.43% до 2954.91.

Индекс Hang Seng закончил утренние торги падением на 1.26% до 20,197.99.

Change % Change Last
Nikkei+142.35+1.36%10,639.71

FTSE-26.22-0.53%4,890.58

DAX-35.12-0.63%5,521.97

CAC-12.27-0.33%3,668.34

DOW +4.23 +0.04% 9,543.52

NASDAQ +0.20 +0.01% 2,024.43

S&P 500 +0.12 +0.01% 1,028.12

10yr Note-0.1200-0.035%3.438%

NYMEX Crude Oil-0.62-0.86%71.43

Gold-0.20-0.02%945.80

06:00 Германия Индекс цен потребителей Август 0,0%
06:00 Германия Индекс цен потребителей, г/г Август -0,5%
08:00 Е16 Денежный агрегат М3, г/г Июль 3,5%
10:00 Великобритания Отчет по розничным продажам конфедерации Британской промышленности Июль -15%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 22/08 565К 576К
12:30 США ВВП, пересмотренное значение 2 кв -1,6% -1,0%
12:30 США Дефлятор расходов на личное потребление, пересмотренное значение 2кв 1,3%
12:30 США Базовое значение дефлятора расходов на личное потребление, пересмотренное значение 2 кв 2,0%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 17/08 -5,6
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Август -24 -25
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Июль -0,2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Июль -2,2% -1,8%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Июль -1,7%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Август -0,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Август -1,8%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г Август -1,7%
23:30 Япония Уровень безработицы Июль 5,5% 5,4%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июль -0,5% 0,2%

Закрытие фондового рынка:
Nikkei+142.35+1.36%10,639.71

FTSE-26.22-0.53%4,890.58

DAX-35.12-0.63%5,521.97

CAC-12.27-0.33%3,668.34

DOW +4.23 +0.04% 9,543.52

NASDAQ +0.20 +0.01% 2,024.43

S&P 500 +0.12 +0.01% 1,028.12

10yr Note-0.1200-0.035%3.438%

NYMEX Crude Oil-0.62-0.86%71.43

Gold-0.20-0.02%945.80

Японскиефондовыеиндексыдостиглимаксимальныхзначенийсоктябряпрошлогогодапослетого, каксталоизвестнооростевСШАиндикаторапотребительскихнастроенийименьшемчемпредполагалосьпаденииценнажилье.

Акции ToyotaMotorCorp. выросли на 1.5%, а крупнейшего небанковского кредитного института OrixCorp., на 4.9% после заявления Nikkeiо намерении компании инвестировать в фонд недвижимости. Акции NoritzCorp., производящей водонагревательные приборы, подскочили на 10% после того, как аналитики CreditSuisseGroupAGзаявили о том, что вероятный победитель на предстоящих в ближайшие выходные выборах потребует замены в стране всех старых бойлеров.

Европейские фондовые индексы впервые за пять торговых дней закрылись с потерями, несмотря на рост индикатора деловых настроений в Германии, после того, как SwissLifeHoldingAG, WPPPlcи AntofagastaPlcсообщили о снижении прибыли.
Индекс делового климата германского экономического института Ifoв августе вырос до 90.5 по сравнению с 87.4 в июле, достигнув максимальной отметки с сентября прошлого года.

Акции SwissLifeупали в цене на 7% после того, как крупнейшая швейцарская компания, специализирующаяся на страховании жизни сообщила о падении квартальной прибыли на 91%. С другой стороны, акции французского банка NatixisSAподскочили на 39% после заявления, что материнская компания гарантирует активы компании на сумму около $50 млрд..

Акции крупнейшей в мире рекламной компании WPPупали на 1.4% после того, как стало известно о снижении ее квартальной прибыли на 48%. Antofagastaпотерял в цене 4.8%. Прибыль производителя меди упала на 70% из-за снижения цен на металлы. Акции HeinekenNVвыросли на 7.2% после сообщения об увеличении квартальной прибыли на 20% благодаря мерам по сокращению расходов и повышению цен.

На Wall Street основные индексы торговались в узких диапазонах без определенной тенденции и закрылись лишь немногим выше нулевых отметок.
Продажи на первичном рынке жилья в прошлом месяце выросли на 4.6%, до 433,000, а в июле заказы на товары долговременного использования увеличились на 4.9%, по сравнению с падением на 1.3% месяцем ранее.

Участники рынка ожидают публикации квартальных результатов ряда представителей сектора розничной торговли. Guess, Coldwater Creek и Jo-Ann Stores опубликуют свои отчеты сегодня после завершения регулярной сессии, а квартальные результаты American Eagle и Fred's станут известны завтра перед началом торгового дня.

Wedbush Morgan понизил рейтинг Burger King с Outperform до Neutral
Canaccord Adams понизил рейтинг Netezza с Buy до Hold
UBS понизил рейтинг AMEDISYS с Buy до Neutral