Новости и прогнозы: фондовый рынок от 02-09-2009

Applied Signal Technology Inc представил более слабые по сравнению с ожиданиями результаты продаж и сообщил о покупке Pyxis Engineering за $16.3 млн..

BP PLC сообщил об открытии гигантского нефтяного месторождения в районе Tiber Prospect в Мексиканском заливе.

Производитель видео игр Take-Two Interactive Software Inc сообщил о получении убытка по итогам прошлого квартала в размере $55.5 млн., или 72 центов на акцию по сравнению с $51.8 млн., или 67 центов годом ранее.

Vonage Holdings Corp сообщил, что Apple одобрил к применению в iPhone и iPod Touch приложение, разработанное компанией.

Рынок акций практически проигнорировал публикацию протокола встречи FOMC.

Основные индексы консолидируются вокруг нулевых отметок.
Тем не менее, укрепление акций таких крупнейших представителей технологического сектора как Apple (AAPL 166.29, +0.99), Cisco (CSCO 21.52, +0.35), и Dell (DELL 15.39, +0.18) оказывает существенную поддержку Nasdaq.

На фоне слабых макроэкономических данных основные фондовые индексы США торгуются в области нулевой отметки.
Вышедшая статистика показала, что в августе агентство ADP зафиксировало снижение на 298К рабочих мест в частном секторе экономики. Аналитики прогнозировали падение показателя на 250K против значения за прошлый отчетный месяц на уровне 371K.
Согласно другому отчету в июле наблюдался рост фабричных заказов в США (+1,3%). Однако, не смотря на рост, значения показателя разочаровало инвесторов, поскольку средний прогноз экономистов составлял +1,5% против пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне +0,9%.
Незначительную поддержку рынок получил после выхода данных по запасам сырой нефти, которые на прошлой недели снизились на 0,4 млн баррелей. На этом фоне нефть отступила от сессионных максимумов, оказав тем самым поддержку акциям компонентовэнергетического сектора.
Участники рынка ожидают протокола последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, который выйдет в 18:00 GMT.
Спросом пользуются акции Wells Fargo (+1,15%). Банк сообщил о планах погашения выделенных госсредств в $25 млрд с помощью собственных средств, а не через выпуск новых акций.
Нефть для поставки в октябре выросла на 20 центов до уровня $68,26 за баррель на Nymex.
Цены на казначейский облигации выросли, снижая тем самым доходность последних до уровня 3,33% с 3,36% (для 10- летних облигаций).
Золото на COMEX для поставки в декабре выросло на $7,50 до уровня $964 за унцию.

Wall Street торгуется без определенной тенденции. 5 из 10 основных экономических чекторов торгуются выше нулевой отметки.
Максимальный рост показывает энергетический сектор (+1,26%). Поддержку компонентам сектора оказывает рост цен на нефть, которые после данных по запасам сырой нефти в США отступили от сессионных минимумов и в данный момент торгуются на Nymex в области $68,17 за баррель (+$0,12).

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -4.00, фьючерс Nasdaq -4.80).
В центре внимания участников рынка находится опубликованная статистика. Были опубликованные данные по рынку труда США, которые оказались хуже прогнозов. В августе агентство ADP зафиксировало снижение на 298К рабочих мест в частном секторе экономики. Аналитики прогнозировали падение показателя на 250K против значения за прошлый отчетный месяц на уровне 371K.
С корпоративных новостей стоит отметить сообщения о том, что Wells Fargo намерен в ближайшее время заняться возвратом привлеченных во время кризиса государственных средств, при этом банк не намерен прибегать к допэмиссии акций.

Индекс Hang Seng закончил торги падением на 1.58% до 19,558.29.

FTSE -35 пп, DAX -16 пп, CAC -6 пп и Eurostoxx 50 -7 пп.

Индекс Nikkei 225 закончил утренние торги падением на 2.63% до 10,253.18.

Индекс Shanghai Composite открылся падением на 0.09% до 2,681.33.

Индекс Nikkei 225 в среду открыл торги падением на 1.44% до 10,378.08.

Change % Change Last
Nikkei +37.53 +0.36% 10,530.06
FTSE -89.20 -1.82% 4,819.70
DAX -137.32 -2.51% 5,327.29
CAC -70.10 -1.92% 3,583.44
Dow -185.68 -1.96% 9,310.60
NASDAQ -40.17 -2.00% 1,968.89
S&P -22.58 -2.21% 998.04
10yr Note -0.2600 -0.076% 3.375%
NYMEX Crude Oil -1.91 -2.73% 68.05
Gold +3.00 +0.31% 956.50

01:30 Австралия Прирост ВВП ,кв/кв август 0.4%
01:30 Австралия Прирост ВВП ,Г/Г август 0.4%
08:30 Великобритания Индекс производственной активности в строительном секторе июль 47
09:00 Е16 ВВП c сезонной коррекцией, кв/кв июль -2.5%
09:00 Е16 ВВП c сезонной коррекцией, г/г июль -4.9%
11:00 США Индекс рефинансирования от МВА на 28 августа 7.5%
12:15 США Отчет агентства ADP о созданных рабочих местах в частном секторе экономики август -250K -371K
12:30 США Производительность труда вне сельского хозяйства август 0.3%
12:30 США Стоимость единицы выпущенной продукции 2кв -2.7%
14:00 США Фабричные заказы июль 1.5% 0.4%
14:30 США Данные о Запасах нефти от Управления энергетической информации США август 0.2M
15:30 США Выступление главы ФРБ Атланты Дениса Локхарта
18:00 США Протокол заседания FOMC (11-12.08)

Закрытие фондового рынка:
Nikkei +37.53 +0.36% 10,530.06
FTSE -89.20 -1.82% 4,819.70
DAX -137.32 -2.51% 5,327.29
CAC -70.10 -1.92% 3,583.44
Dow -185.68 -1.96% 9,310.60
NASDAQ -40.17 -2.00% 1,968.89
S&P -22.58 -2.21% 998.04
10yr Note -0.2600 -0.076% 3.375%
NYMEX Crude Oil -1.91 -2.73% 68.05
Gold +3.00 +0.31% 956.50


Японский фондовый рынок во вторник укрепил свои позиции в связи со спекуляциями о позитивных перспективах прибылей производителеймикрочипов. Укрепление курса доллара оказало позитивное влияние на динамику акций производителей автомобилей.
Акции Toshiba Corp., крупнейшего производителя полупроводников, укрепились на 2.7% после публикации в Nikkei сообщения о том, что компания получит оперативную прибыль по итогам квартала. Акции Nikon Corp. выросли на 4.3%, а Honda Motor Co., более половины продаж которой приходится на Северную Америку, прибавили 1.2% после сообщения о первом за 13 месяцев росте продаж автомобилей в Японии.


Европейские индексы снова закрылись с потерями из-за сохранения опасений по поводу перспектив экономического роста.
Акции Royal Philips Electronics NV обвалились на 4.5% после того, как Exane BNP Paribas рекомендовал продавать акции крупнейшего европейского производителя потребительской электроники, а представитель Stoxx Ltd. заявил, что компания будет исключена из состава индекса Euro Stoxx 50 Index. Eiffage SA понес самые серьезные потери с октября прошлого года после сообщения третьей крупнейшей во Франции строительной компании о падении прибыли по итогам полугодия на 64%. Акции Nokia Oyj снизились на 2.9% после того, как Credit Suisse понизил рейтинг производителя мобильных телефонов до уровня “underperform” с “outperform,” и снизил прогноз прибыли в расчете на акцию на 2010 год на 28%, отметив перспективу снижения рыночной доли компании в сегменте смартфонов.
Commerzbank AG прибавил 3.6% после сообщения Financial Times, что в будущем году банк может получить прибыль.
По данным Markit Economics, индекс производственной активности в еврозоне вырос до 48.2 против 46.3 в июле. Соответствующий британский индекс снизился до 49.7 против 50.2 в июле.

Во вторник торги на Wall Street завершились серьезным снижением основных индексов
Основные индексы смогли несколько укрепить свои позиции при открытии рынка, однако не смогли удержать позиции и уже вскоре «голубые фишки» оказались ниже нулевой отметки.

Корпоративные новости: Ford сообщил о росте продаж в августе на 17.0% г/г. Тем не менее, эксперты прогнозировали рост показателя на 33%. Несмотря на то, что основные конкуренты компании- Toyota Motor и Honda Motor также заявили о росте продаж в прошлом месяце, представители Ford отметили увеличение рыночной доли компании в течение 10 из последних 11 месяцев.
Новость, тем не менее, не смогла оказать существенной поддержки широкому рынку, как и акциям Ford, курс которых, с начала года вырос уже на 230%.
ACADIA Pharmaceuticals Inc заявил о провале ключевой третьей фазы клинических испытаний препарата для страдающих болезнью Паркинсона.
Credit Suisse снизил рейтинг французского телекома Alcatel-Lucent до уровня “neutral” с “outperform,” отметив рост акций компании на 80% с начала года.
eBay Inc согласился продать часть Skype группе частных инвесторов за $2.75 млрд..
Фармацевтическая компания Novavax Inc заявила о получении позитивных результатов тестирования антигриппозной вакцины Trivalent.
В результате активизации продаж во второй половине дня S&P 500 пробил отметку 1000. Серьезные потери понес финансовый сектор (-4.0%). Среди 30 компонентов индекса Dow Jones Industrial Average, лишь акции Wal-Mart закрылись на положительной территории. В то же время Research In Motion оказался лидером в составе Nasdaq. Рейтинг акции компании, как и Motorola, были повышены аналитиками Credit Suisse. Baker Hughes и BJ Services стали лидерами в составе S&P 500 после сообщения накануне о слиянии компаний.
В условиях слабости рынков акций рост интереса к Treasuries представляется закономерным. Цена 10-летних обязательств выросла на 11 тиков, а доходность впервые с июля снизилась под отметку 3.4%.

Credit Suisse понизил рейтинг Alcatel-Lucent с Outperform до Neutral
Credit Suisse понизил рейтинг Nokia с Outperform до Underperform
Credit Suisse понизил рейтинг Qualcomm с Outperform до Neutral
Raymond James понизил рейтинг MetLife с Strong Buy до Mkt Perform