Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-09-2009

Финансовый сектор продолжает нести потери (-0.7%) и остается лидером снижения рынка в связи с активными продажами в сегментах потребительского кредитования (-1.4%) и универсальных финансовых компаний (-1.3%).
Bank of America (BAC 17.05, -0.17) является основным аутсайдером сектора после того, как Reuters сообщил, что банк все еще ведет переговоры относительно способов компенсации полученной ранее правительственной помощи.
Инвестиционный банк Morgan Stanley (MS 29.11, +0.47), тем не менее, демонстрирует устойчивость после объявления о смене исполнительного директора компании.

Все три основных индекса остаются на отрицательной территории. В составе S&P 500, лишь промышленный сектор остается на положительной территории (+0.3%) благодаря лидерству FedEx (FDX 76.52, +3.86).
Тем временем, розничный сектор несет серьезные потери (-1.0%) в связи с падением акций Best Buy (BBY 39.54, -1.51) после снижения их рейтинга аналитиками Oppenheimer.

Золото на рынке спот торгуется в районе отметки $1005.75/за унцию, у верхней границы диапазона $995.20/$1011.55. Целью игроков в настоящее время является тестирование исторического пика $1030.80, установленного 17 марта 2008. В этот день золото закрылось на отметке $1002.30, что стало единственным до настоящего времени закрытием выше уровня $1000. Таким образом, закрытие выше $1003 и "преодоление отметки $1015" откроет дорогу для "роста в район исторического пика", говорит Джеймс Мур, аналитик рынков ценных металлов TheBullionDesk.

Резкая активизация продаж привела основные индексы на отрицательную территорию, хотя в настоящее время потери невелики.
Из 10 главных экономических секторов лишь энергетический и индустриальный торгуются в настоящее время выше нулевых отметок. Несмотря на слабость широкого рынка и разворот цен на нефть (- 1.3% до $71.00 за баррель), энергетический сектор демонстрирует определенную устойчивость (+0.4%). Поддержку индустриальному сектору (+0.5%) оказывает укрепление акций FedEx (FDX 77.27, +4.61), после публикации компанией оптимистичного прогноза финансовых результатов.

На фоне позитивных прогнозов по прибыли FedEx, сильных данных по настроению потребителей и опасений относительно недавнего роста в последнюю торговую сессию на основных фондовых площадках США отсутствует определенная тенденция.
Компания экспресс-доставки FedEx Corp. сообщила о том, что прибыль текущего и следующего кварталов будет выше, чем прогнозировалось ранее. Причиной повышения ожиданий стало восстановление экономики и устойчивые цены на топливо. FedEx ожидает, что доходы первого квартала составят 58 центов в расчете на акцию, доход второго квартала составит от 65-ти до 95-ти центов на акцию, в то время как аналитики прогнозировали 43 и 70 центов в расчете на акцию в первом и втором квартале соответственно. Акции компании выросли на 7,7%.
Поддерждку индексам оказывает вышедшая статистика. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре неожиданно вырос до уровня 70.2. Аналитики ожидали менее скромного роста до уровня 67.5 пункта. Всентябре значение индикатора было на уровне 65.7 пункта.
Цены на нефть для поставки в октябре выросли на 4 цента до уровня $71,98 за баррель на Nymex.
Золото на COMEX для поставки в декабре выросло на $14 до уровня $1010,80 за унцию.
Цены на казначейские облигации выросли, снизив тем самым доходность последних до уровня 3,31% с 3,35% (для 10-летних облигаций).

Начав сессию незначительным ростом, основные фондовые индексы США кратковременно переместились в красную зону. Однако, позже Wall Street вернулась выше нулевой отметки.
Поддерждку индексам оказывает вышедшая статистика. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в сентябре неожиданно вырос до уровня 70.2. Аналитики ожидали менее скромного роста до уровня 67.5 пункта. В сетябре значение индикатора было на уровне 65.7 пункта.
На данный момент лидерами роста являются акции CMRO +43.2%, SPDE +30%, AXL +19%, NIV +15.6%, CPE +8.7%, QDEL +7.3%, RRI +6.9%, EDAP +6.4%, CHK +6.4%, RGC +6.4%, ECA +6.3%, AZC +6.3%, DAN +6.2%.
Максимальные потери несут акции QELP -9.7%, RNWK -7.4%, DVAX -6.7%, REXX -6.5%, BRC -6.3%, FITB -6.2%, HWD -4.6%, UBSH -4.5%.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P +0.10, фьючерс Nasdaq +1.00).
Поддержку американским фондовым площадкам сегодня может оказать позитивная динамика европейских фондовых индексов.
Продолжают повышаться в цене нефть и золото, что благоприятно отразится на котировках акций компонентов энергетического сектора и сектора базовых материалов.
В центре внимания участников рынка будет находится также ряд макроэкономических отчетов. Среди них стоить отметить публикацию индекса потребительского доверия, Мичиганского университета. Средние прогнозы по данному показателю составляют 67 пунктов.

Ситуация на сырьевых рынках остается смешанной в пятницу, причем цены на нефть торгуются в негативной зоне, а золото консолидируется в районе $1,000/унц. Данные по запасам нефти накануне слегка поддержали нефтяные котировки, поскольку они засвидетельствовали больший, нежели, ожидалось рост запасов на 5.1 млн./барр., хотя данные по запасам бензина и дистиллятов оказались несколько хуже. Накануне нефть марки WTI завершила торги ростом на 63 цента до $71.94 за баррель. Закрытие позиций сегодня утром привела к падению котировок к $71.45 после тестирования максимумов на $72.38.
Динамика доллара сегодня определяла движения цен на золото, которые находились в пределах диапазона $994.80 - $1,003.10 за тройскую унцию.

После оптимистических прогнозов Международного энергетического агентства нефть продолжает рост. На данный момент наблюдается небольшой откат от максимумов сессии.Октябрские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $71.99 за баррель показав предварительно минимальный уровень $71.77 за баррель.

Change % Change Last
Nikkei +201.53 +1.95% 10,513.67
Topix +18.65 +1.98% 958.49
FTSE -16.62 -0.33% 4,987.68
DAX +20.51 +0.37% 5,594.77
CAC -1.82 -0.05% 3,705.87
Dow +80.26 +0.84% 9,627.48
NASDAQ +23.63 +1.15% 2,084.02
S&P +10.77 +1.04% 1,044.14
10yr Note 102 8/32 +1 9.54592/32 3.35%
NYMEX Crude Oil +0.63 +0.88% 71.94
Gold -0.30 -0.03% 996.80

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил повышением, у 9-дневного максимума, несмотря на укрепление иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 201.53 пп или 1.95% до 10513.67. Индекс TOPIX прибавил 18.65 пп до 958.49. Рост рынков произошел на фоне роста цен на нефть.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг разнонаправленно. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%. Внимание рынка было сосредоточено на корпоративных новостях. Снизились цены на бумаги ритейлера Home Retail Group на 6,73% после того, как он заявил, что валовая прибыль в отделении Homebase снизится в текущем году на 3,5%. Лидером роста оказался самый круный в Европе производитель полупроводников ASML Holding, подъем составил 2,19% после того, как заявил, что чистые продажи в третьем и четвертом квартале текущего года, скорее всего, превысят 500 млн евро ($728 млн), учитывая возросший спрос на продукцию.


Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом пятую сессию подряд.

Рынки закрылись на годовых максимумах на фоне позитивных результатов аукциона казначейских ценных бумаг, а также в результате корпоративной отчетности. В частности фирма Procter & Gamble предполагает рост доходности в 2010 году до $4.12 на акцию с $3.99 на акцию. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 80.26 пунктов, или на 0.8%, достигнув 9,627.48. Индекс S&P 500 прибавил 10.77 пунктов или 1% на уровне 1,044.14. Индекс Nasdaq вырос на 23.63 пункта или на 1.2% к 2,084.02.
Нефть закончила торги на отметке $71.94 за баррель. Золото по итогам торгов показало уровень $996.80 за тройскую унцию.

Рынок акций в Японии завершили торговую сессию снижением на фоне укрепления йены. Индекс Nikkei 225 упал на 69.34 п.п., или на 0.66%, 10444.33. Индекс TOPIX прибавил 8.08 п.п., до 950.41. Объем торгов на Nikkei составил 1.749 млрд акций; 41 компонентов индекса укрепились, 174 снизились и 10 остались на неизменном уровне.

Индекс Shanghai Сomposite закончил утренние торги ростом на 1.20% к 2,960.00.

FTSE +29 пп, DAX +28 пп, CAC +14 пп и Eurostoxx 50 +10 пп.

Индекс Hang Seng открыл торги ростом на 0.25% к 21,122.31

Индекс Nikkei 225 закончил утренние торги снижением на 0.45% до 10,465.86

Change % Change Last
Nikkei +201.53 +1.95% 10,513.67
Topix +18.65 +1.98% 958.49
FTSE -16.62 -0.33% 4,987.68
DAX +20.51 +0.37% 5,594.77
CAC -1.82 -0.05% 3,705.87
Dow +80.26 +0.84% 9,627.48
NASDAQ +23.63 +1.15% 2,084.02
S&P +10.77 +1.04% 1,044.14
10yr Note 102 8/32 +1 9.54592/32 3.35%
NYMEX Crude Oil +0.63 +0.88% 71.94
Gold -0.30 -0.03% 996.80

08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м июль -1,2%
08:00 Италия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г июль -21,9%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на выходе), м/м август 0,3%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на выходе), г/г август -1,3%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей с учетом сезонных поправок, м/м август 0,5%
08:30 Великобритания Базовый индекс цен производителей без учета сезонных поправок, г/г август 0,2%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей с учетом сезонных поправок (на входе), м/м август -1,4%
08:30 Великобритания Индекс цен производителей без учета сезонных поправок (на входе), г/г август -12,2%
12:30 США Цены на импорт август -0,7%
12:30 США Цены на экспорт август -0,3%
13:55 США Индекс потребительского доверия, предварительно сентябрь 65,7
14:00 США Оптовые запасы июль -1,7%
18:00 США Госбюджет, млрд. август -180,7

Change % Change Last
Nikkei +201.53 +1.95% 10,513.67
Topix +18.65 +1.98% 958.49
FTSE -16.62 -0.33% 4,987.68
DAX +20.51 +0.37% 5,594.77
CAC -1.82 -0.05% 3,705.87
Dow +80.26 +0.84% 9,627.48
NASDAQ +23.63 +1.15% 2,084.02
S&P +10.77 +1.04% 1,044.14
10yr Note 102 8/32 +1 9.54592/32 3.35%
NYMEX Crude Oil +0.63 +0.88% 71.94
Gold -0.30 -0.03% 996.80

Сессию четверга фондовый рынок Японии завершил повышением, у 9-дневного максимума, несмотря на укрепление иены. Индекс Nikkei 225 вырос на 201.53 пп или 1.95% до 10513.67. Индекс TOPIX прибавил 18.65 пп до 958.49. Рост рынков произошел на фоне роста цен на нефть.

Европейские фондовые торги закрылись в четверг разнонаправленно. Банк Англии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне 0,5%. Внимание рынка было сосредоточено на корпоративных новостях. Снизились цены на бумаги ритейлера Home Retail Group на 6,73% после того, как он заявил, что валовая прибыль в отделении Homebase снизится в текущем году на 3,5%. Лидером роста оказался самый круный в Европе производитель полупроводников ASML Holding, подъем составил 2,19% после того, как заявил, что чистые продажи в третьем и четвертом квартале текущего года, скорее всего, превысят 500 млн евро ($728 млн), учитывая возросший спрос на продукцию.


Основные фондовые индексы США завершили сессию ростом пятую сессию подряд.

Рынки закрылись на годовых максимумах на фоне позитивных результатов аукциона казначейских ценных бумаг, а также в результате корпоративной отчетности. В частности фирма Procter & Gamble предполагает рост доходности в 2010 году до $4.12 на акцию с $3.99 на акцию. Индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 80.26 пунктов, или на 0.8%, достигнув 9,627.48. Индекс S&P 500 прибавил 10.77 пунктов или 1% на уровне 1,044.14. Индекс Nasdaq вырос на 23.63 пункта или на 1.2% к 2,084.02.
Нефть закончила торги на отметке $71.94 за баррель. Золото по итогам торгов показало уровень $996.80 за тройскую унцию.