Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-09-2009

Credit Suisse повысил рейтинг BT Group PLC с Neutral до Outperform
Argus повысил рейтинг Carnival с Hold до Buy
Citigroup повысил рейтинг Arcelor Mittal с Hold до Buy
Bernstein повысил рейтинг Yahoo! с Mkt Perform до Outperform
UBS повысил рейтинг eBay с Neutral до Buy
Barclays Capital повысил рейтинг Xerox с Equal Weight до Overweight

Genesis Lease Limited сообщает о возможном слиянии или поглощении с неназванной компанией.

Акции финансовой компании Genworth Financial Inc выросли несмотря на объявленное в понедельник решение разместить собственных акций на сумму $500 млн.

Сеть продовольственных магазинов The Kroger Co получила квартальную прибыль в размере $254.4 млн., или 39 центов на акцию по сравнению с $276.5 млн., или 42 цента на акцию. Аналитики прогнозировали результат на уровне 44 цента. Компания снизила прогноз прибыли по итогам года до $1.90-$2 на акцию по сравнению с предварительной оценкой $2- $2.05.

Нефте-газо-добывающая компания Parallel Petroleum Corp будет куплена Apollo Global Management за $132 млн..

Эксперт JPM Майк Краусс отмечает, что "S&P 500 обновил пик 2009 года и в настоящее время тестирует целевую область 1043-1055. Преодоление данного уровня откроет дорогу на 1067, и к отметке 1100, являющейся по нашим оценкам целевым уровнем конца года.
Несмотря на то, что долгосрочные графики свидетельствуют в пользу продолжения роста, нельзя исключить краткосрочной коррекции. Ближайшая поддержка располагается в районе 1038-1035. В случае пробития данного уровня можно ожидать снижения в сентябре-октябре в область гепа 8 сентября 1016.50-1018.50, если не в район 1000-992 (зона покупки)."

Основные индексы продолжают укрепляться. Материальный сектор сохраняет лидирующие позиции (+ 2.5%).
Нефть также продолжает расти в цене и с начала дня прибавила уже 3.2% до $71.10 за баррель. В этой связи энергетический сектор укрепил свои позиции (+0.8%).

Основные индексы обновили сессионные пики, которые совпали с новыми максимумами 2009 года. Наиболее активно торгуются акции Citigroup (C 4.26, -0.26), которые несут потери после сообщения о возможном размещении пакета новых акций для привлечения средств для расчета с правительством. Рост акций General Electric (GE 15.95, +0.60), которые обновили январский максимум несмотря на негативные комментарии аналитиков, оказывает существенную поддержку индустриальному сектору (+1.1%), который в свою очередь отстает лишь от сектора сырьевых материалов (+2.0%).

S&P 500 смог выйти на положительную территорию благодаря росту сектора сырьевых материалов (+1.5%).

На фоне превзошедших прогнозы макроэкономических данных и опасений инвесторов относительно чрезмерности недавнего роста на фондовых площадках, который, по мнению участников рынка, не соответствует реальному улучшению ситуации в экономике, основные фондовые индексы США торгуются без определенной тенденции.
Стоит отметить рост индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в сентябре до уровня 18.9 пункта с предыдущего значения показателя 12.1 пункта.
Розничные продажи в прошлом месяце неожиданно выросли на 2.7%, при этом аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.4%. В июле продажи снизились на 0.1%.
Среди корпоративных новостей, которые отказывают влияние на динамику торгов, стоит отметить следующие. Best Buy сообщила о том, что ее продажи упали на 3,9% во втором финансовом квартале в годовом исчислении. Прибыль компании по итогам второго финансового квартала понизилась на 22% в связисо снижением спроса на ряд товаров, которые продаются в ее магазинах. Акции Best Buy упали в цен на 0,8%.
Акции Citigroup Inc. упали в цене на 5,05%. Негативно на динамике котировок акций банка отразилась информация о том, что Минфин США намерен продать принадлежащие ему 34% акций банка в ближайшей перспективе.
Цены на нефть на Nymex для поставки в октябре выросла на 48 центов до уровня $69,34 за баррель.
Золото на COMEX для поставки в декабре снизилось в цене на $2,10 до уровня $999 за унцию.
Цены на казначейские облигации упали, повышая тем самым доходность последних до уровня 3,44% с 3,42% (для 10-летних облигаций).

Основные фондовые индексы торгуются разно направлено. Не смогла оказать сущестенную поддержку рынку вышедшая статистика, которая оказалась весьма позитивной.
Максимальный рост на данный момент показывают акции LXRX +103.7%, CLFD +11.7%, PLLL +10.9%, AIM +10.5%, BCRX +9%, TER +7.9%, YRCW +7.9%, MSO +7.6%, ONTY +7.3%, SOA +6.3%, TRGT +6.2%, CHINA +6.1%.
В числе аутсайдоров числятся акции ZOOM -8.4%, RODM -6.6%, KR -6.6%, TIV -6.5%, LGCY -6.1%, MDCO -4.9%, CHRS -4.6%, WINN -4.4%, SFD -4.2%.

Основные фондовые индексы США начнут сегодняшнюю сессию ростом, на что указывает динамика их фьючесров: фьючерс S&P +2.40, фьючерс Nasdaq +6.25.
Поддержку индексам окажет вышедшая макроэкономическая статистика США, которая оказалась весьма позитивной.
В частности, стоит отметить рост индекса активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка в сентябре до уровня 18.9 пункта с предыдущего значения показателя 12.1 пункта.
Розничные продажи в прошлом месяце неожиданно выросли на 2.7%, при этом аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.4%. В июле продажи снизились на 0.1%.
Повышенным спросом сегодня могут пользоваться акции онлайн аукциона еBay Inc. Аналитики UBS повысили по ним рекомендации до "покупать".
Под давлением могут оказаться акции Citigroup Inc. Негативно на динамике котировок акций банка может отразится информация о том, что Минфин США намерен продать принадлежащие ему 34% акций банка в ближайшей перспективе.
Ситуация на товарных рынках: нефть на Nymex для поставки в октябре выросла в цене на $0,56 до уровня $69,42 за баррель; золото на Comex для поставки в декабре упало в цене на $5,50 до отметки $995,60 за унцию.

На азиатских торгах нефть стабилизировалась на фоне падения доллара и роста фондовых площадок азиатского региона.
Октябрьские фьючерсы на нефть марки Light Sweet торгуются по $68.74 за баррель показав предварительно минимальный уровень $68.61 за баррель.

Рынок акций в Японии вырос от минимумов сессии достигнутых на утренних торгах на фоне снижения курса йены. Nikkei 225 вырос на 15.56 п.п., или на 0.15%, 10202.06. Индекс TOPIX потерял 1.53 п.п., до 932.52.
Объем торгов на Nikkei составил 884.7 млрд акций; 94 компонентов индекса укрепились, 111 снизились и 20 остались на неизменном уровне.

FTSE +7 пп, DAX +5 пп, CAC +10 пп и Eurostoxx 50 +2 пп.

Индекс Nikkei 225 в середине утренних торгов вырос на 0.11% к 10,213.70

Индекс Shanghai Composite закончил утренние торги снижением на 0.03% до 3,025.73.

Change % Change Last
Nikkei -242.27 -2.32% 10202.06
TOPIX -16.36 -1.71% 934.05
FTSE +7.38 +0.15% 5,018.85
CAC -4.28 -0.11% 3,730.61
Dax -3.78 -0.07% 5,620.24
Dow +21.39 +0.22% 9,626.80
NASDAQ +10.88 +0.52% 2,091.78
S&P +6.61 +0.63% 1,049.34
10yr Note +0.6300 +0.188% 3.406%
NYMEX Crude Oil -0.43 -0.62% 68.86
Gold -5.30 -0.53% 1,001.10

01:30 Австралия Протокол встречи центрального банка
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г август 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г август 0.0%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен август -0.4% -0.8%
08:30 Великобритания Розничные цены, базовое значение, г/г август 1,2%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г август 1,4%
08:30 Великобритания Розничные цены август 0.0%
09:00 E16 Индекс стоимости рабочей силы, г/г 2 кв. 3.4% 3.7%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW сентябрь 58.9 56.1
12:30 США Индекс активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка сентябрь 12.1
12:30 США Розничные продажи за исключением автомобилей август 0.4% -0.6%
12:30 США Розничные продажи август 1.4% -0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г август 2.6%
12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение август 0.1% -0.1%
12:30 США Индекс цен производителей, г/г август -6.8%
12:30 США Индекс цен производителей август 0.7% -0.9%
14:00 США Деловые запасы июль -1.1%

Change % Change Last
Nikkei -242.27 -2.32% 10202.06
TOPIX -16.36 -1.71% 934.05
FTSE +7.38 +0.15% 5,018.85
CAC -4.28 -0.11% 3,730.61
Dax -3.78 -0.07% 5,620.24
Dow +21.39 +0.22% 9,626.80
NASDAQ +10.88 +0.52% 2,091.78
S&P +6.61 +0.63% 1,049.34
10yr Note +0.6300 +0.188% 3.406%
NYMEX Crude Oil -0.43 -0.62% 68.86
Gold -5.30 -0.53% 1,001.10

Сессию понедельника основные японские фондовые индексы завершили потерями. Основное давление на динамику торгов оказал рост национальной валюты, что первую очередь негативно отразилось на акциях компаний, ориентированных на экспорт.
Существенные потери по итогам сегодняшних торгов понесли акции автомобилепроизводителей: Toyota -2,6%, Honda – 3,0%, Nissan -4,1%.
Не лучше сессию завершили и акции производителей электроники: Canon -3,4%, Toshiba -3,9%.
Также сегодня потери несли акции компонетов финансового сектора. Причиной продаж акций данных компаний стало заявление Нобелевского лауреата Стиглица о том, что ситуация для компаний финансового сектора на данный момент складывается намного хуже до начала финансового кризиса. В минусе сессию завершили акции Mitsubishi UFJFinancial Group Inc (-1,7%), Mizuho Financial (-2,0%).
Акции Japan Airlines Corp. выросли в цене на 8%. Причиной роста акций данной компании стали сообщения о том, что авиаперевозчик ведет переговоры с Air France-KLM по поводу стратегического сотрудничества.

В понедельник основные европейские фондовые индексы завершили сессию разно направлено, прервав тем самым семидневную полосу роста. 15 из 18 западно европейских национальных фондовых индекса по итогам сегодняшней сессии снизились.
В центре внимания участников рынка находились корпоративные новости, падение цен на некоторые металлы и снижение акций энергетических компаний.
Акции Societe Generale, второго по величине французского банка, упали в цене на 2.4%. Аналитики Nomura понизили рейтинг акций данного фынансого учреждения до “reduce” с “neutral.” По аналогичной причине также упали в цене акции Deutsche Bank (-0.9%).
Снижение цен на нефть и метталы привело к падению в цене акций энергетических и горнодобывающих компаний. Так, акции BHP Billiton упали на 1%.
Акции Deutsche Telekom снизились в цене на 1,2%. Причиной продаж акций данного эмитента стали сообщения о том, что компания рассматривает возможность приобретения американского мобильного оператора Sprint Nextel Corp, для чего, скорее всего, компания будет вынуждена прибегнуть к помощи государства.

В понедельник, начав сессию потерями, основные фондовые индексы США к концу торгов все таки смогли переместится на позитивную территорию.
Все 10 основных экономических секторов, за исключением телекомуникационного (-0,32%) по итогам сегодняшних торгов показали рост. Максимальные достижения сегодня показали компоненты сектора коммунального хозяйства (+1,43%).

Основой причиной негативного начала сессии стали опасения участников рынка относительного того, что торговая война, которая разворачивается между США и Китаем, может замедлить процесс оживления мировой экономики.
США ввели 35%-е пошлины на импорт китайских шин для легковых автомобилей и небольших грузовиков (объемом $1.8 млрд.). Президент страны БаракОбама должен был до 17 сентября принять решение по рекомендации комиссии по международной торговле. Эксперты этой организации пришли к выводу, что рост импорта китайских покрышек и шин наносит ущерб американским производителям.
В свою очередь, власти КНР поспешили обвинить США в протекционизме. КНР начинает антидемпинговое расследование в отношении импорта автопродукции и мяса птицы из Соединенных Штатов. В ближайшее время Минторг КНР намерен рассмотреть жалобы национальных производителей на то, что американская курятина и автомобильная продукция продаются на китайском рынке по заниженным ценам или выигрывают благодаря госсубсидиям.
На этом фоне выросли в цене акции Goodyear Tire (+$0.51), Cooper Tire (+$1.03) и снизились акции Sanderson Farms (-$0.28), Tyson Foods (-$0.30).
Акции американского оператора Sprint Nextel Corp упали в цене на $0,38 на фоне сообщений о том, что Deutsche Telekom рассматривает варианты поглощения компании. По некоторым данным, стоимость сделки оценивается не меньше, чем в $10-12 млрд.
Цены на нефть завершили регулярную сессию потерями. Цена октябрьских фьючерсов WTI Nymex снизилась на $0.43 или 0.62% до уровня $68.86 за баррель