Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-01-2011

Фондовый рынок Гонконга четвертую неделю завершает ростом благодаря повышенному спросу на акции представителей банковского сектора, однако инфляционные опасения сдерживали рост в регионе. По этой причине для фондового рынка Индии неделя стала наихудшей за последние 8 месяцев.
Индекс FTSE Asia-Pacific вырос на 0.7% до 267.42 пп по итогам недели, протестировав в четверг 30-месячные максимумы.
Однако недельные достижения были сокращены пятничным откатом в 0.5%.
"Учитывая тот факт, что индексы находятся на 2,5-летних высотах, вполне вероятно, что рост продолжится после некоторой консолидации", говорит Прасад Паткар из Platypus Asset Management.
Лидером среди азиатских индексов стал Hang Seng, показав рост по итогам недели на 2.5% до 24,283.23 пп, в то время как финансовый подиндекс взлетел на 5.6%.
Акции HSBC по итогам недели выросли в цене на 4.8% вслед за повышением рейтинга аналитиками Citigroup.
Аналитики Nomura повысили рейтинг банков Китая на 2011 год, что оказало поддержку Bank of China, акции которого подорожали на 3.9%.
Однако рынок в Мумбаи рухнул до 4-месячных минимумов, при этом индекс BSE Sensex сейчас на 10% ниже достигнутого в ноябре рекордного максимума.
"инвесторы опасаются, что центральный банк Индии прибегнет к решительным мерам в целях контролирования инфляционных процессов в стране", говорит Ранджит Кападия из HDFC Securities.
Индекс Sensex снизился на 2.6% до 18,860.44 пп, причем больше всех пострадали банки. Так, акции Bank of India снизились в цене на 3.7%, в то время как акции Housing Development Finance отступили на 6.2%.
Однако акции Tata Coffee взлетели в цене на 20% в пятницу после того, как американская розничная компания Starbucks подписала пакт с индийской компанией.

Однако в Японии индекс Nikkei 225 Average снизился на 0.4% до 10,499.04 пп, в то время как Shanghai Composite отступил на 1.7% до 2,791.34 пп.

Ситуация на фондовом рынке Европы была менее впечатляющей, поскольку в конце недели основные индексы отступили на ожиданиях дальнейших ограничений в банковской сфере Китая в сочетании в инфляционными опасениями после публикации макроэкономической статистики Британии.
В пятницу индекс FTSE Eurofirst 300 снизился на 0.1% до 1,156.13 пп, однако по итогам недели индекс сохранил рост в 1%. индекс добывающих компаний потерял 1.9%.

Инфляционные опасения оказали негативное влияние на настроения инвесторов. Решение Китая в очередной раз повысить нормы резервирования для своих банков было приняло на фоне пятничных данных Великобритании по ценам производителей, которые показали, что рост цен на сырье привел к ускорению инфляционных процессов.
"Участники рынка закрывают позиции, предпочитая дождаться статистики будущей недели, которая включает показатели роста экономики Китая, а также очередной блок инфляционных показателей Британии", отмечает майкл Ньюсон из CMC Markets.
Некоторую поддержку в пятницу получил технологический сектор после того, как Intel опубликовал квартальный отчет, который превысил ожидания рынка. В результате акции ASML выросли в цене на 6.4%, протестировав 9-летний максимум. Акции Infineon подорожали на 1.6%.
Уверенный рост демонстрировали на протяжении недели европейские банки, чему способствовали успешные аукционы долговых обязательств Португалии, Испании и Италии.
В результате акции испанского банка BBVA подорожали на 16.5%, в то время как акции KBC Group - на 4.4%, а акции National Bank of Greece - на 8.5%.
Акции португальского банка Banco BPI подорожали на 2.9%, несмотря на снижение в понедельник.
Акции EADS выросли в цене на 8.4% после сообщения о том, что компания получила заказ на сумму $15.6 млрд. от индийских авиалиний Indigo. Тайские авиалинии также заявили о намерении купить 26 новых лайнеров у Airbus, которым владеет EADS, в период с 2011 по 2017 годы.

На Wall Street сильные квартальные результаты JPMorgan Chase оказали существенную поддержку финансовому сектору.
JPMorgan сообщил о чистой прибыли в размере $1.12 из расчета на акцию, что на 48% больше, чем в аналогичном квартале годом ранее. По итогам недели акции выросли на 4.4%.
В результате финансовый подиндекс S&P укрепился на 1.7%. Акции Morgan Stanley прибавили 2.4%, а акции Wells Fargo подорожали на 2.7%.
Столь заметный рост не мог не оказать влияния на весь рынок.
В результате по итогам недели индекс S&P 500 вырос на 1.7% до 1,293.24 пп, обновив 2-летние максимумы. Индекс Dow Jones Industrial Average поднялся на 1% до 11,787.38 пп, а технологический индекс Nasdaq Composite поднялся на 1.9% до 2,755.30 пп.

Однако в пятницу недельные достижения "голубых фишек" сократились после того, как Китай решил повысить нормы резервирования для своих банков в рамках продолжения программы по охлаждению экономики.
Это оказало давление на акции добывающих компаний. Так, акции Consol Energy упали в цене на 4.3%, в то время как акции Massey Energy - на 3.6%.
Также в фокусе инвесторов оказались данные по розничным продажам, которые показали в декабре рост всего на 0.6%, в то время как аналитики прогнозировали увеличение на 0.8%.
Поддержку технологическому сектору оказал сильный квартальный отчет Intel, который сообщил о прибыли в размере 59 центов на акцию, что превысило прогноз аналитиков в 53 цента на акцию. Пол Отеллини, глава и исполнительный директор Intel, заявил, что 2010 год стал лучшим в истории Intel. Компания также озвучила оптимистический прогноз на новый год, согласно которому выручка в первом квартале составит примерно $11.5 млрд. против прогнозов аналитиков в $10.7 млрд. По итогам недели акции Intel подорожали на 2%.
Также в центре внимания были сделки по слиянию и поглощению. В понедельник DuPont заявил о намерении купить датскую Danisco, в то время как Duke Energy согласился купить Progress Energy. Акции DuPont по итогам недели подорожали на 0.1%, в то время как акции Duke Energy поднялись в цене на 0.7%.
Неделя также принесла ряд сильных квартальных отчетов. Традиционно сезон отчетности открыл Alcoa. Компания сообщила о сильных результатах, однако акции все равно упали на 2.8% по итогам пяти торговых сессий.

Новая неделя будет довольно насыщенной статистическими данными, несмотря на отстутствие американских участников в понедельник по причине национального праздника. Основными событиями станут: решение по учетной ставке Банка Канады, IFO, ZEW, а также ряд инфляционных данных.
В понедельник финансовые рынки США будут закрыты в связи с празднованием национального праздника - День памяти Мартина Лютера Кинга.
Важных макроэкономических данных в этот день не будет. Среди запланированных отчетов: индекс потребительского доверия Японии в 05:00 GMT, а также данные Канады о покупках иностранных/канадских ценных бумаг в 13:30 GMT.
Вторник будет более насыщенным. Начнется день японскими данными пл промышленному производству в 04:30 GMT за ноябрь.
В 09:30 GMT выйдет блок инфляционных показателей Великобритании. Ожидается, что индекс потребительских цен в декабре вырос на 3.3% г/г как и месяцем ранее. Базовый показатель, согласно прогнозам, вырос на 2.6% г/г после +2.7% в ноябре. В это же время выйдет индекс розничных цен Британии. Ожидается, что в декабре годовой показатель вырос на 4.8% после +4.7% месяцем ранее.
Между тем, основным событием европейской сессии станет публикация индекса делового оптимизма Германии, который рассчитывается институтом ZEW. Средний прогноз аналитиков составляет 5.9 пп в январе после 4.3 пп в последнем месяце прошлого года.
В 13:30 GMT ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс производственной активности , который, согласно ожиданиям, вырос до 12.30 пп с 10.57 пп месяцем ранее.
В 14:00 GMT Банк Канады огласит свое решение по основной учетной ставке, которая, вероятнее всего, останется на уровне в 1.0%.
В это же время Казначейство США предоставит показатели инвестиций в американские ценные бумаги.
Закончится день данными по потребительскому доверию Австралии Westpac за январь в 23:30 GMT.
Первым событием среды станет платежный баланс ЕС в 09:00 GMT. Ожидается, что дефицит баланса с учетом сезонных факторов в ноябре сократился до
€-7.3 млрд. после €-9.8 млрд. в октябре.
В 09:30 GMT в распоряжении инвесторов будут данные о ситуации на рынке труда Британии. Ожидается, что количество заявок на получения пособия по безработице в декабре сократилось на -1.4K после -1.2K. Уровень безработицы по методологии ILO, согласно прогнозам, останется 7.9%.
В 13:30 GMT выйдут показатели закладки фундаментов под жилье в США. также в это время выйдет отчет о разрешении на строительство в декабре.
В 15:30 GMT Банк Канады опубликует свой отчет по монетарной политике.
В 21:45 GMT выйдут инфляционные данные Новой Зеландии.
Четверг начнется инфляционными показателями Китая в 02:00 GMT. В это же время выйдут данные по ВВП Китая в четвертом квартале. Ожидается снижение показателя до +9.4% после +9.6%. Объем промышленного производства прогнозируется в декабре на уровне +13.6% после +13.3%. отчет также будет опубликован в 02:00 GMT.
В 07:00 GMT Германия предоставит показатели инфляции за декабрь.
В 13:30 GMT Министерство труда США опубликует традиционный отчет по количеству заявок на получение пособия по безработице. Ожидается сокращение показателя на прошлой неделе до  426K против 445K неделей ранее.
В 15:00 GMT участники рынка смогут оценить новые данные из сектора жилья, включающие продажи жилья на вторичном рынке. В это же время выйдет индекс основных экономических индикаторов за декабрь. Ожидается рост на 0.7% против ноябрьского значения в +1.1%. ФРБ Филадельфии предоставит свой индекс производственной активности также в это время. Ожидается снижение показателя до 22.3 пп с 24.3 пп.
В 21:45 GMT выйдет отчет по розничным продажам Новой Зеландии. Ожидается рост показателя на 1.3% м/м в ноябре после -2.5% м/м месяцем ранее.
В пятницу в 09:00 GMT институт экономических исследований Германии предоставит индекс делового климата IFO.
В 09:30 GMT выйдут показатели розничных продаж Британии за декабрь. Ожидается рост всего на 0.1% после +0.3%.
О своих розничных продажах в 13:30 GMT поведает Канада. Средний прогноз составляет +0.5% м/м после +0.8% м/м в октябре.