Новости и прогнозы: фондовый рынок от 13-01-2011

BMO Capital Markets  повысил рейтинг Marathon Oil с Underperform до Market Perform
UBS  повысил рейтинг Amdocs с Neutral до Buy
Oppenheimer  повысил рейтинг Rudolph Tech  с Underperform до Perform
Oppenheimer   повысил рейтинг KLA-Tencor с Underperform до Perform

К завершению регулярной сессии давление продаж усилилось, в результате чего Dow обновил минимум дня.  Nasdaq и S&P 500 смогли удержаться выше минимальных значений сессии.

Основные индексы стабилизировались в районах сессионных максимумов.

На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $91.78 за баррель (-$0.08).
Поддержку ценам на нефть по прежнему оказывает снижение доллара против основных валют, а также вчерашние данные, которые зафиксировали дальнейшее снижение запасов сырой нефти в США

Февральский фьючерс на нефть марки WTI на утренних торгах оставался в узком диапазоне $91.71- $92.12 за баррель. Поддержка отмечается на $91.17 и $90.66, а сопротивление - в районе вчерашнего максимума на $92.39 и $93.06.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +2.12 +0.02% 10,512.80
FTSE 100 +36.69 +0.61%     6,050.72
CAC 40     +83.15     +2.15%     3,945.07
DAX +127.21 +1.83% 7,068.78
Dow +83.48 +0.72% 11,755.36
Nasdaq +20.50 +0.75% 2,737.33
S&P 500 +11.45 +0.90% 1,285.93
Treasuries +0.0110-year yield 3.35%
Oil +0.59 $91.70

Японские фондовые индексы незначительно укрепили свои позиции.
Лидерами роста стали акции банков на фоне спекуляций, что назначение управляющего Банком Японии Масааки Ширакава вице-председателем Банка международных расчетов (Bank for International Settlements), окажет позитивное влияние на финансовые учреждения страны.

Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.,подскочили в цене на 3.6%. Банковский сектор стал абсолютным лидером роста среди 33 отраслевых групп Topix. Производитель химической продукции Ube Industries Ltd., прибавил 6.2% после сообщения Nikkei о том, что прибыль компании превысит прогнозы. Рост курса иены к завершению регулярной сессии послужил причиной ослабления индексов из-за продаж акций японских экспортеров. Производитель промышленных роботов Fanuc Corp., экспортирующий 75% своей продукции, потерял в цене 0.5%.

Европейские индексы второй день кряду укрепляют свои позиции. Рынки обновили многомесячные пики на фоне оптимизма по поводу того, что ЕС намерен предпринять более решительные меры для урегулирования долгового кризиса.

По неподтвержденным данным европейские лидеры обсуждают возможность выделения помощи Португалии в размере 60 млрд. евро ($78 млрд.), покупок долговых обязательств стран так называемой периферийной Европы, в частности Греции, снижения процентных ставок по кредитам, выделяемым в рамках реализации программы помощи, а также предоставления гарантий от чрезмерного увеличения долговой нагрузки.
Более того, канцлер Германии Ангела  Меркель дала понять, что ее страна готова пересмотреть условия 750 миллиардного фонда, созданного для помощи странам, переживающим кредитный кризис.
Португалия сегодня успешно продала облигаций сроком погашения в 2020 на сумму 599 млн. евро ($778 млрд.) и доходностью 6.716%. Для сравнения, по итогам предыдущего аукциона, проведенного 10 ноября, доходность составила 6.806%, а спрос превысил предложение в 3.2 раза по сравнению с 2.1 раза в ноябре.
В итоге акции Intesa Sanpaolo SpA подскочили на 10%, став лидером роста в банковском секторе. Sky Deutschland AG прибавил 31% после сообщения о получении финансирования от материнской компании, News Corp. European Aeronautic Defence & Space Co. укрепился на 2.1% после того, как подразделение Airbus SAS получило крупнейший за всю историю коммерческой авиации заказ.

Фондовые индексы США завершили день ростом до максимальных значений с августа 2008 года.
Поддержку рынку оказало снижение нервозности относительно долгового кризиса в зоне евро на фоне спекуляций о том, что лидеры стран еврозоны рассматривают возможность расширения программы помощи странам периферийной Европы, повышение Wells Fargo & Co. рейтинга акций крупнейших банков, а также публикация позитивного обзора экономической ситуации от ФРС. В результате Dow, Nasdaq, и S&P 500 обновили двухлетние максимумы.

Основные индексы после резкого роста стабилизировались в районах сессионных пиков. Крупные универсальные банки и финансовые компании привлекали наибольшее количество покупателей. Bank of America Corp. и Citigroup Inc. прибавили с начала дня по 1.8% и возглавили список наиболее активно торгующихся акций в составе S&P 500.
Корпоративные новости: компания AIG в среду сообщила о согласии продать подразделение в Тайване, Nan Shan Life Insurance Company, за $2.16 млрд наличными. Акции страховщика подорожали более чем на 2% на премаркете.
Рыночная капитализация ITT взлетела на 17% после того как производственная компания приняла решение о разделении на три публичных компании.
JPMorgan Chase & Co. вырос на 2.5% после того, как исполнительный директор банка (СЕО) Джейми Даймон в интервью CNBC заявил о намерении увеличить дивиденды. Акции канадской Consolidated Thompson Iron Mines Ltd. подскочили на 33% после того, как Cliffs Natural Resources Inc. согласился купить компанию за C$4.9 млрд. ($4.95 млрд.). Акции Nvidia Corp. выросли на 11% после того, как  Oppenheimer & Co. позитивно оценил перспективы индустрии.
Бежевая книга ФРС, подготовленная к встрече FOMC  25-26 января
"В период с ноября по декабрь экономическая экспансия продолжалась умеренными темпами во всех 12 регионах" по сравнению с ростом в 10 и смешанной картиной в 2, зафиксированной декабрьским документом.
Ситуация в производственной сфере, розничной торговле и секторе услуг, за исключением финансовых, была лучше чем в положение в секторе недвижимости и финансовой сфере. Производственная активность продолжает восстанавливаться по всему спектру, как и розничные продажи. Ситуация в транспортном и финансовом секторах остается неоднозначной. Сектор жилья сохраняет слабость во всех регионах.
Сегмент коммерческой недвижимости демонстрирует слабый рост. Отмечается рост некоторых затрат, лишь незначительная часть которого перекладывается на плечи конечного потребителя.
Рынок труда укрепляется, однако, давление на зарплаты остается крайне ограниченным. Большинство респондентов оптимистично оценивают перспективы экономики.

Фондовый рынок Японии завершил торги в четверг ростом: индекс Nikkei 225 вырос на 79.96 пп или 0.73% до 10,589.76. Индекс TOPIX поднялся на 7.83 пп до 937.47.

Change % Change Last
Nikkei 225 +2.12 +0.02% 10,512.80
FTSE 100 +36.69 +0.61%     6,050.72
CAC 40     +83.15     +2.15%     3,945.07
DAX +127.21 +1.83% 7,068.78
Dow +83.48 +0.72% 11,755.36
Nasdaq +20.50 +0.75% 2,737.33
S&P 500 +11.45 +0.90% 1,285.93
Treasuries +0.0110-year yield 3.35%
Oil +0.59 $91.70

00:30     Австралия     ВВП, г/г  5.2%     5.1%        
00:30     Австралия     Изменение числа занятых декабрь     54.6K     25.0K        
06:00     Япония     Заказы на машины и оборудование, базовое значение  декабрь     -2,2%
09:30     Великобритания     Промышленное производство, г/г  ноябрь     5,8%     5,3%
09:30     Великобритания     Промышленное производство, м/м ноябрь     0.6%     0.4%        
12:00     Великобритания     Решение Банка Англии по процентной ставке  13 января     0,5%     0,5%        
12:45     Еврозона     Решение по процентным ставкам ЕЦБ   13 января     1%     1%        
13:30     Еврозона     Выступление главы ЕЦБ Трише
13:30     США     Индекс цен производиелей, м/м декабрь     0.8%     0.8%        
13:30     США     Индекс цен производителей, г/г декабрь     1.2%     1.4%        
13:30     США     Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г   декабрь     1.2%     1.4%      13:30     США     Индекс цен производителей, базовое значение, м/м   декабрь     0.3%     0.2%
13:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице 8 января     409K     402K        
13:30     США     Торговый баланс, млрд.   ноябрь     $-38.71B

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +2.12 +0.02% 10,512.80
FTSE 100 +36.69 +0.61%     6,050.72
CAC 40     +83.15     +2.15%     3,945.07
DAX +127.21 +1.83% 7,068.78
Dow +83.48 +0.72% 11,755.36
Nasdaq +20.50 +0.75% 2,737.33
S&P 500 +11.45 +0.90% 1,285.93
Treasuries +0.0110-year yield 3.35%
Oil +0.59 $91.70

Японские фондовые индексы незначительно укрепили свои позиции.
Лидерами роста стали акции банков на фоне спекуляций, что назначение управляющего Банком Японии Масааки Ширакава вице-председателем Банка международных расчетов (Bank for International Settlements), окажет позитивное влияние на финансовые учреждения страны.

Акции крупнейшего японского банка Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.,подскочили в цене на 3.6%. Банковский сектор стал абсолютным лидером роста среди 33 отраслевых групп Topix. Производитель химической продукции Ube Industries Ltd., прибавил 6.2% после сообщения Nikkei о том, что прибыль компании превысит прогнозы. Рост курса иены к завершению регулярной сессии послужил причиной ослабления индексов из-за продаж акций японских экспортеров. Производитель промышленных роботов Fanuc Corp., экспортирующий 75% своей продукции, потерял в цене 0.5%.


Европейские индексы второй день кряду укрепляют свои позиции. Рынки обновили многомесячные пики на фоне оптимизма по поводу того, что ЕС намерен предпринять более решительные меры для урегулирования долгового кризиса.

По неподтвержденным данным европейские лидеры обсуждают возможность выделения помощи Португалии в размере 60 млрд. евро ($78 млрд.), покупок долговых обязательств стран так называемой периферийной Европы, в частности Греции, снижения процентных ставок по кредитам, выделяемым в рамках реализации программы помощи, а также предоставления гарантий от чрезмерного увеличения долговой нагрузки.
Более того, канцлер Германии Ангела  Меркель дала понять, что ее страна готова пересмотреть условия 750 миллиардного фонда, созданного для помощи странам, переживающим кредитный кризис.
Португалия сегодня успешно продала облигаций сроком погашения в 2020 на сумму 599 млн. евро ($778 млрд.) и доходностью 6.716%. Для сравнения, по итогам предыдущего аукциона, проведенного 10 ноября, доходность составила 6.806%, а спрос превысил предложение в 3.2 раза по сравнению с 2.1 раза в ноябре.
В итоге акции Intesa Sanpaolo SpA подскочили на 10%, став лидером роста в банковском секторе. Sky Deutschland AG прибавил 31% после сообщения о получении финансирования от материнской компании, News Corp. European Aeronautic Defence & Space Co. укрепился на 2.1% после того, как подразделение Airbus SAS получило крупнейший за всю историю коммерческой авиации заказ.


Фондовые индексы США завершили день ростом до максимальных значений с августа 2008 года.
Поддержку рынку оказало снижение нервозности относительно долгового кризиса в зоне евро на фоне спекуляций о том, что лидеры стран еврозоны рассматривают возможность расширения программы помощи странам периферийной Европы, повышение Wells Fargo & Co. рейтинга акций крупнейших банков, а также публикация позитивного обзора экономической ситуации от ФРС. В результате Dow, Nasdaq, и S&P 500 обновили двухлетние максимумы.

Основные индексы после резкого роста стабилизировались в районах сессионных пиков. Крупные универсальные банки и финансовые компании привлекали наибольшее количество покупателей. Bank of America Corp. и Citigroup Inc. прибавили с начала дня по 1.8% и возглавили список наиболее активно торгующихся акций в составе S&P 500.
Корпоративные новости: компания AIG в среду сообщила о согласии продать подразделение в Тайване, Nan Shan Life Insurance Company, за $2.16 млрд наличными. Акции страховщика подорожали более чем на 2% на премаркете.
Рыночная капитализация ITT взлетела на 17% после того как производственная компания приняла решение о разделении на три публичных компании.
JPMorgan Chase & Co. вырос на 2.5% после того, как исполнительный директор банка (СЕО) Джейми Даймон в интервью CNBC заявил о намерении увеличить дивиденды. Акции канадской Consolidated Thompson Iron Mines Ltd. подскочили на 33% после того, как Cliffs Natural Resources Inc. согласился купить компанию за C$4.9 млрд. ($4.95 млрд.). Акции Nvidia Corp. выросли на 11% после того, как  Oppenheimer & Co. позитивно оценил перспективы индустрии.
Бежевая книга ФРС, подготовленная к встрече FOMC  25-26 января
"В период с ноября по декабрь экономическая экспансия продолжалась умеренными темпами во всех 12 регионах" по сравнению с ростом в 10 и смешанной картиной в 2, зафиксированной декабрьским документом.
Ситуация в производственной сфере, розничной торговле и секторе услуг, за исключением финансовых, была лучше чем в положение в секторе недвижимости и финансовой сфере. Производственная активность продолжает восстанавливаться по всему спектру, как и розничные продажи. Ситуация в транспортном и финансовом секторах остается неоднозначной. Сектор жилья сохраняет слабость во всех регионах.
Сегмент коммерческой недвижимости демонстрирует слабый рост. Отмечается рост некоторых затрат, лишь незначительная часть которого перекладывается на плечи конечного потребителя.
Рынок труда укрепляется, однако, давление на зарплаты остается крайне ограниченным. Большинство респондентов оптимистично оценивают перспективы экономики.