Новости и прогнозы: фондовый рынок от 12-01-2011

Avondale  повысил рейтинг Fidelity National Information Services  с  Mkt Perform до Mkt Outperform
Wedbush   повысил рейтинг Healthspring с Neutral до  Outperform
Argus   повысил рейтинг Sara Lee с  Sell до Hold

Экономист Jefferies Вард МакКарти отмечает, что "Бежевая книга" стала еще одним свидетельством улучшения ситуации в экономике США" и дает основания говорить о том, что "таких признаков стало больше и проявляются они в большем числе экономических секторов." Тем не менее, оснований для прекращения второго этапа программы количественного смягчения (QE2) нет.

"В период с ноября по декабрь экономическая экспансия продолжалась умеренными темпами во всех 12 регионах" по сравнению с ростом в 10 и смешанной картиной в 2, зафиксированной декабрьским документом.
Ситуация в производственной сфере, розничной торговле и секторе услуг, за исключением финансовых, была лучше чем в положение в секторе недвижимости и финансовой сфере. Производственная активность продолжает восстанавливаться по всему спектру, как и розничные продажи. Ситуация в транспортном и финансовом секторах остается неоднозначной. Сектор жилья сохраняет слабость во всех регионах.
Сегмент коммерческой недвижимости демонстрирует слабый рост. Отмечается рост некоторых затрат, лишь незначительная часть которого перекладывается на плечи конечного потребителя.
Рынок труда укрепляется, однако, давление на зарплаты остается крайне ограниченным. Большинство респондентов оптимистично оценивают перспективы экономики.

Сообщения об успешно проведенных в Европе аукционов по размещению правительственных обязательств продолжают оказывать поддержку оптимизму инвесторов. В результате Dow, Nasdaq, и S&P 500 обновили двухлетние максимумы.
Несмотря на то, что рост носит широкий характер, все же следует отметить лидирующие позиции финансового сектора (+1.4%). Даже телекоммуникационный сектор (+0.7%) демонстрирует солидные результаты после четырех кряду сессий потеть, составивших в совокупности 6.0%.

Основные индексы стабилизировались в районах сессионных максимумов. Крупные универсальные банки и финансовые компании продолжают привлекать наибольшее количество покупателей.  Bank of America (BAC 14.95, +0.27) и Citigroup (C 5.03, +0.09) прибавили с начала дня по 1.8% и в настоящее время возглавляют список наиболее активно торгующихся акций в составе S&P 500.

Во вторник торги завершились ростом после того как намерения Японии приобрести европейские долговые обязательства привели к уменьшению беспокойств по поводу долгового кризиса в ЕС. 

Корпоративные новости: компания AIG в среду сообщила о согласии продать подразделение в Тайване, Nan Shan Life Insurance Company, за $2.16 млрд наличными. Акции страховщика подорожали более чем на 2% на премаркете. 

Рыночная капитализация ITT взлетела на 17% после того как производственная компания приняла решение о разделении на три публичных компании. 

Цены на нефть продолжают рост, оставаясь выше 21-дневной МА, которая сейчас представляет поддержку на $90.06. Накануне котировки вышли из бычей фигуры "флаг", которая делает целью роста $95.00. Дневые графики также указывают на рост цен, при этом ближайшая цель представлена часовыми максимумами на $91.74/76 (вершина Боллинджера). далее сопротивление представлено максимумом 04 января на $92.07.

• 650 млн. евро привлечено по бондам со сроком погашения в 2014 году под 3.60%; средняя доходность 5.396%, покрытие 2.6

• 599 млн. евро привлечено по бондам со сроком погашения в июне 2020 года под 4.80%; средняя доходность 6.716%, покрытие 3.2

Фокус рынка сосредоточен на результатах аукциона португальских бондов со сроком исполнения в 2014 и 2020 гг. Последний раз бонды со сроком погашения в 2014 году были проданы 27 октября за 611 млн. евро со средней доходностью в 4.041%. Облигации со сроком погашения в 2020 году в последний раз продавались 10 ноября за 686 млн. евро.

Золото продолжает тестировать сопротивление в зоне $1385/87, несмотря на общее ослабление доллара и укрепление цен на нефть. Сейчас золото торгуется в области $1384.70/00, установив максимумы на $1387.10.

Нефтяные котировки растут, при этом сопротивление отмечается на $92.07. Февральские фьючерсы показали новый недельный максимум на $91.70. Сейчас нефть торгуется на $91.60/65.

Hang Seng +1.54% 24,125.61
Nikkei +0,02% 10,512.80
Shanghai A Share  +0.76% 6,606.10

На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $91.24 за баррель (+$0.13).
Поддержку ценам на нефть оказывает сокращение поставок нефти в США в связи с утечкой на нефтепроводе, а также некоторое снижение обеспокоенности участников рынка относительно долгового кризиса в ЕС.

Change % Change Last
Nikkei -30.36 (-0.3%) 10510.68
Topix +0.52 (+0.1%) 926.94
DAX +84.51 (+1.23%) 6941.57
CAC +59.89 (+1.58%) 3861.92
FTSE-100 +57.73 (+0.97%) 6014.03
Dow +34.43 (+0.30%) 11671.88
Nasdaq +9.03 (+0.33%) 2716.83
S&P500 +4.73 (+0.37%) 1274.48
Oil +1.99 $91.24
10-Years +0.04 3.34%

09:30     Великобритания     Торговый баланс ноябрь     £-3.9B     £-8.2B         
10:00     Еврозона     Промышленное производство, г/г ноябрь     6.9%     5.9%         
10:00     Еврозона     Промышленное производство, м/м ноябрь     0.7%     0.5%         
12:00     США     Индекс ипотечного кредитования от МВА 7 января     -3.9%             
13:30     США     Индекс цен на импорт 3.7%     4.7%         
13:30     Канада     Индекс цен на новое жилье ноябрь     -0.9%             
15:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей 7 января     -4.2M             
19:00     США     Бежевая книга ФРС

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  -30.36  (-0.3%)  10510.68
Topix  +0.52  (+0.1%)  926.94
DAX +84.51  (+1.23%)  6941.57
CAC  +59.89  (+1.58%)  3861.92
FTSE-100 +57.73  (+0.97%)  6014.03
Dow  +34.43  (+0.30%)  11671.88
Nasdaq +9.03  (+0.33%)  2716.83
S&P500  +4.73  (+0.37%)  1274.48
Oil  +1.99  $91.24
10-Years +0.04  3.34%

Большинство акций в Японии продемонстрировали рост во вторник, однако основные индексы закончили торговую сессию смешанно. Индекс Topix закрылся на 8-месячном пике после того, как брокерские фирмы повысили свои рейтинги по производителям стали и автошин.

Акции сталелитейных компаний показали максимальный рост среди 33 промышленных групп индекса Topix после того, как аналитики Credit Suisse повысили свои рейтинги.
Акции Nippon Steel взлетели на 3.8%, акции Kobe Steel Ltd. поднялись в цене на 1.9%, а акции JFE Holdings Inc. – на 2.5%.
Credit Suisse также повысил рейтинг Nippon Steel и JFE до «покупать» с «держать», а рейтинг Kobe Steel до «держать» с «продавать».
Акции Bridgestone Corp., - крупнейшего в мире производителя автошин, - выросли в цене на 1.8% после того, как аналитики Goldman Sachs Group Inc. повысили ценовой ориентир по акциям компании.
Акции Canon Inc., между тем, отступили на 1.4% после того, как евро ослабел по отношению к иен, сократив перспективы корпоративных прибылей экспортеров.
Акции Mitsubishi Corp. поднялись в цене на 1.4%, акции Mitsui & Co. – на 0.9%.
Акции Resona Holdings Inc., однако, рухнули на 7.3%, что стало максимальным падением среди компонентов Nikkei 225. Акции снижаются в цене второй день подряд после того, как компания 07 января сообщила о намерении привлечь 575 млрд. иен ($6.9 млрд.) посредством публичного размещения акций в этом месяце.

Ситуация на европейских фондовых площадках отличалась повышенным оптимизмом инвесторов, что привело к росту индексов до 28-месячного максимума после того, как Япония призвала покупать европейские бонды, присоединившись к Китаю в вопросе оказания помощи пострадавшим государствам ЕС.
Португалия, Испания и Италия на этой неделе проведут аукционы по продаже своих бондов после провала европейских облигаций на прошлой неделе.

Министр финансов Японии Йошихико Нода сегодня заявил, что для его страны «приемлемо» в конце месяца купить бонды, выпущенные европейскими фондами финансовой помощи. Для этого Япония использует валютные резервы, которые будут направлены на приобретение более пятой части выпущенных бондов, которые будут выставлены на аукцион в конце января.
Китай также озвучил свое желание принять участие в поддержке Европы на прошлой неделе.
Акции HSBC Holdings Plc и Barclays Plc подорожали более чем на 2% после повышения их рейтинга аналитиками. Акции Barclays взлетели на 5.5%.
Добывающие компании также показали рост, поскольку цены на медь выросли, а JPMorgan Chase & Co. Повысил рейтинг BHP Billiton Ltd.
Акции Siemens AG  подорожали на 3% после того, как компания заявила, что в состоянии достичь годовых целей.
Акции Continental AG выросли в цене на 4% после того, как компания сообщила о большем, чем прогнозировалось, росте продаж.
Акции ARM Holdings Plc поднялись на 7% после того, как Morgan Stanley накануне назвал компанию наиболее перспективным производителем полупроводников на 2011 год.
Акции Alstom SA поднялись на 6.3% после повышения рейтинга акций компании аналитиками Morgan Stanley.

Фондовый рынок США завершил торги во вторник в плюсах, поскольку инвесторы сосредоточили свое внимание на корпоративных прибылях.
Компонент Dow Alcoa (AA, Fortune 500) традиционно начал сезон квартальной отчетности, показав сильные результаты. Стратег Financial Network Брайан Гендро заявил, что он не удивится, если этот квартальный сезон окажется сильным, что подтолкнет индексы к новым вершинам.
«Похоже на то, что сезон может стать довольно успешным», говорит он.
Sears Holdings (SHLD, Fortune 500) и Apollo Group (APOL) стали лидерами S&P 500 и Nasdaq. Квартальные результаты Sears и Apollo превысили прогнозы аналитиков.

Корпоративные новости: Акции Sears (SHLD, Fortune 500) выросли в цене на 6.3% после того, как прогноз компании на четвертый квартал превысил прогнозы аналитиков. Ожидается, что прибыль Sears в квартале, который заканчивается 29 января, составит $3.39 - $4.12 за акцию. Аналитики ожидали $3.09. По итогам года Sears прогнозирует прибыль в размере $130 - $210 млн. или $1.16 - $1.88 на акцию.
Акции коммерческого института Apollo Group (APOL) взлетели на 13.4% после того, как квартальные результаты компании побили ожидания экспертов, несмотря на сокращение абитуриентов в отчетном квартале на 42%.  
Акции Tiffany & Co. (TIF) снизились на 0.6% после того, как компания повысила прогноз по прибыли и показал рост продаж на 11% по итогам 2-месячного праздничного периода.
Акции Talbots (TLB) рухнули на 17.4% во вторник после сообщения о сокращении продаж на 6% в текущем квартале из-за слабого спроса.
Акции Lennar (LEN) выросли почти на 7% после того, как строительная компания показала квартальную прибыль в размере 17 центов на акцию, что выше прогноза аналитиков в 3 цента.
Акции Alcoa (AA, Fortune 500) снизились на 1%, несмотря на позитивный отчет.
Экономика: Согласно опубликованной статистике, объем товарно-материальных запасов в ноябре сократился на 0.2%, в то время как аналитики прогнозировали рост на 1%. В октябре показатель вырос на 1.7%.