Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-01-2011

Avondale повысил рейтинг Jack Henry JKHY с Mkt Perform до Mkt Outperform.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг General Cable BGC с Hold до Buy.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг AvalonBay AVB с Hold до Buy.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Extra Space Storage EXR с Hold до Buy.
KeyBanc Capital Mkts повысил рейтинг Nationwide Health NHP с Hold до Buy.

Фондовый рынок продолжает свой рост и установил новые сессионные вершины. В результате текущего роста индекс S&P 500 преодолел 1290 пп, что происходит впервые с 2008 года.

Тем не менее, на рынке есть ряд слабых секторов, включая сектор здравоохранения, где давление исходит от Merck (MRK 34.28, -0.42).

В то же время снижение акций Coca-Cola (KO 63.12, -0.28) оказывает давление также.

В соответствии с последними прогнозами прибыль компании по итогам 4 кв. составит 99 центов на акцию.

Hang Seng +0.18% 24,283.23
Shanghai Composite -1.29% 2,791.34
Nikkei -0.86%  10,499.04

На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $91.16 за баррель (-$0.24).
Причиной снижения являются вчерашние данные по рынку труда США, которые зафиксировали рост количества обращений за пособиями по безработице.

07:00     Германия     Базовое значение индекса цен на импорт, г/г  -     1.5%     1.7%        
07:00     Германия     Индекс потребительских цен CPI     декабрь     1,0%     1,0%        
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)  декабрь     0.3%     0.4%        
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г декабрь     3.9%     3.9%        
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м  декабрь     0.9%     1.7%        
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г  декабрь     9,0%     10,2%        
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, г/г декабрь     2,2%            
10:00     Еврозона     Индекс потребительских цен, м/м декабрь     0,1%     0,6%        
10:00     Еврозона     Сальдо торгового баланса, без сезонных поправок декабрь     €5.2B     €3.3B        
10:00     Еврозона     Сальдо торгового баланса с сезонными поправками   ноябрь     €3.6B     €1.7B        
13:30     США     Индекс потребительских цен, г/г  ноябрь     1,1%            
13:30     США     Индекс потребительских цен, м/м  декабрь     0,1%     0,4%        
13:30     США     Розничные продажи  декабрь     1,7%     0,8%        
13:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей   декабрь     0,8%     0,7%        
14:15     США     Использование мощностей декабрь     75,2%     75,6%        
14:15     США     Промышленное производство, м/м  декабрь     0,4%     0,5%        
14:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan   январь     74,5     75,5

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +76.96 +0.73% 10,589.76
FTSE 100 -26.84 -0.44%     6,023.88
CAC 40     +29.76     +0.75%     3,974.83
DAX +6.33 +0.09% 7,075.11
Dow -23.77 -0.20% 11,731.67
Nasdaq -2.04 -0.07% 2,735.29
S&P 500 -2.20 -0.17% 1,283.76
Treasuries -0.05 10-year yield 3.30%
Oil -0.72 Price/barrel $91.14


Японские фондовые индексы продолжили рост на фоне ожиданий принятия ЕС новых мер по преодолению кредитного кризиса, а также признаков восстановления экономики США.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейший японский банк, стал лидером роста в финансовом секторе. Акции Honda Motor Co., экспортирующей до 80% своей продукции, укрепились на  1.8% на фоне роста курса евро. Canon Inc., крупнейший производитель цифровых камер, прибавил 2.1%. Акции нефтедобывающей компании Inpex Corp., выросли на 2.1% на фоне укрепления цен на нефть.


Европейские индексы отошли от многомесячных максимумов после публикации разочаровывающих данных с рынка труда США, которые нивелировали позитивный эффект роста банковского сектора после успешного проведения аукционов по размещению долговых обязательств Испании и Италии.

Акции Nestle SA, крупнейшей пищевой компании мира, упали в цене на 3% после того, как аналитики понизили их рейтинг. Dixons Retail Plc обвалился на 10% после заявления представителя компании, что прибыль будет у нижней границы прогнозного диапазона. Commerzbank AG потерял 1.2%после сообщения об увеличении капитала. Крупнейшие испанские банки Banco Santander SA и Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA укрепили свои позиции после успешного размещения Испанией гособлигаций.
ЕЦБ как и ожидалось, сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне 1%, однако, Жан-Клод Трише в ходе своей традиционной пресс-конференции отметил рост инфляционного давления в еврозоне и заявивил о готовности в случае необходимости повысить процентную ставку даже несмотря на продолжающийся в регионе долговой кризис.



Фондовые индексы США в четверг снизились из районов двухлетних максимумов после публикации отчетов по инфляции и рынку труда, которые разочаровали рынок.

Число первичных обращений за пособием по безработице неожиданно выросло до 445,000, максимального уровня с октября минувшего года. С другой стороны, индекс цен производителей в декабре вырос максимальными темпами за 11 месяцев, а сальдо торгового баланса в ноябре неожиданно сократилось.
Merck & Co. потерял в цене 6.7%, став лидером продаж в составе  Dow Jones Industrial Average, после сообщения о прекращении клинических испытаний препарата, предназначенного для разжижения крови. Deere & Co. прибавил 2.6% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг компании. Акции Micron Technology Inc. подскочили на 3.2% после рекомендации Robert W. Baird & Co. инвесторам покупать акции крупнейшего в США производителя чипов памяти.
Сегодня после закрытия рынка ожидается публикация квартального отчета от компании Intel. В соответствии с последними прогнозами прибыль компании составит 53 цента на акцию против 40 центов годом ранее.
Несмотря на сегодняшний откат, который по нашему мнению назревал, в долгосрочной перспективе рост рынка продолжится благодаря позитивным корпоративным отчетам, а также продолжению восстановления экономики.