Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-01-2011

Deutsche Bank повысил рейтинг  Landstar System LSTR с Hold до Buy.
Deutsche Bank повысил рейтинг Silver Standard  SSRI с Hold до Buy.
UBS повысил рейтинг Hewlett-Packard HPQ с Neutral до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг TECO Energy TE с Underperform до Sector Perform.
Auriga U.S.A повысил рейтинг HeartWare HTWR с Hold до Buy.
Jefferies повысил рейтинг GlaxoSmithKline GSK с Hold до Buy.
Auriga U.S.A повысил рейтинг Canadian Solar CSIQ с Hold до Buy.

Основные индексы начали восстанавливаться, однако продавцы усилили свой напор и привели к новым сессионным минимумам. Энергетический сектор демонстрирует рост в 1.2%. Индекс CRB Commodity Index вырос на 1.4%.

"Голубые фишки" оказались под давлением, при этом индекс Dow упал примерно на 40 пунктов до сессионного минимума всего а пару минут. Четкого катализатора продаж не было, равно как и не был замечен какой-либо сектор в этом движении вниз. Также, в центре внимания рынка оказались результаты аукциона 3-летних бондов, которые не внесли ясности в ситуация и никакой реакции рынка не спровоцировали.

• спред по 10-летним ирландским обязательствам сократился на 10 б.п.п., составив +594 б.п.п.;
• по португальским 10-летним облигациям спред сузился на 6 б.п.п., до +405 б.п.п..

Оптимизм инвесторов вызван уверенным началом сезона квартальных отчетов после того, как накануне в США результаты Alcoa (AA.N) по итогам четвертого квартала превысили ожидания Wall Street.

Также заслуживает внимания рост банковского сектора после позитивных оценок его перспектив рядом брокерских компаний.

Hang Seng +0.99% 23,760.34.
Shanghai Composite +0.44% 2,804.05.
Nikkei -0.29% 10,510.68.

Финансовые рынки Японии были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы показали максимальный в этом году откат на опасениях, что долговой кризис в регионе может распространиться, что затмило позитивный эффект от активности в сфере слияний и поглощений.

Акции Banco Espirito Santo SA подешевели на 5.9% на фоне сообщения, что Португалия может быть вынуждена обратиться за финансовой помощью.
Акции Banco Comercial Portugues SA подешевели на 3.2%, а акции Banco BPI SA - на 4.4%.
Акции крупнейшего в Испании банка Banco Santander SA упали в цене на 2.7%.
Акции KBC Groep NV, - крупнейшего в Бельгии банка, - рухнули на 9.1% до минимального уровня с августа 2009 года.
Акции Ageas подешевели на 7.4%.
Акции Deutsche Telekom отступили на 1.8%, поскольку рейтинг компании был понижен аналитиками  Credit Suisse Group AG до «продавать» с «держать».
Между тем, были и лидеры, среди которых Danisco A/S. Акции компании взлетели на 24% после того, как DuPont Co. Согласился купить крупнейшего в мире производителя пищевых добавок за $5.8 млрд.
Акции Smith & Nephew подорожали на 9.5% после того, как издание Sky News сообщило, что J&J сделал предложение о покупке компании более чем за 750 пенсов за акцию за несколько недель до Рождества. Это на 15% превышает пятничную цену закрытия акций Smith & Nephew в 650 пенсов. Однако по некоторым источникам, Совет директоров отклонил это предложение посчитав его «заниженным».
Акции Bulgari SpA выросли в цене на 3.2%, поскольку BofA Merrill Lynch Global Research повысил свои рекомендации по акциям ювелирной компании до «покупать» с «держать».
На 5.6% подорожали акции Intertek Group Plc.

«Голубые фишки» смогли к окончанию сессии сократить ранее понесенные потери, однако негатив на рынке сохранился. Основной причиной пессимизма инвесторов стали опасения, связанные с долговыми проблемами ЕС, а также с вероятностью того, что некоторым периферийным государствам придется обратиться за помощью. В частности это касается Португалии.
«Рынок переполнен неопределенностью, при этом фокус сейчас на том, что происходит за океаном», говорит Брюс макКейн, инвестиционный стратег в Key Private Bank.
По мнению МакКейна, текущее снижение также может быть частью коррекции после нескольких недель роста.

Корпоративные новости: Акции Sara Lee (SLE, Fortune 500) выросли на 3.7% на сообщении о том, что Apollo Global Management и другие частные компании рассматривают возможность купить компанию.
Производитель химикатов DuPont (DD, Fortune 500) в воскресенье заявил о намерении купить Danisco за $5.8 млрд. наличными. Акции DuPont отступили на 1.8%.
Акции Progress Energy (PGN, Fortune 500) подешевели на 2.5% после того, как Duke Energy (DUK, Fortune 500) заявила о намерении купить компанию за $13.7 млрд. в акциях. Акции Duke Energy упали в цене на 1.9%.
Акции Standard Microsystems (SMSC) упали на 10% после сообщения о том, что компания покупает конкурента Conexant (CNXT) за $284 млн. Акции Conexant выросли в цене на 15%.
Акции Playboy (PLA) взлетели на 17% после того, как основатель империи Хью Хефнер подписал соглашение о переводе своей компании из публичной в частную.
Акции General Motors (GM) отступили после того, как автомобиль Chevrolet Volt был назван Североамериканским автомобилем года на Детройском автошоу.

На текущий момент февральские фьючерсы WTI Nymex котируются по цене $89.31 за баррель (+$0.06).
Цены на нефть отступили от вчерашних максимумов на фоне спекуляций относительно того, что закрытие нефтепровода на Аляске будет недолгим и в США имеется достаточно запасов, чтобы компенсировать снижение поставок.

05:00     Япония     Индекс совпадающих индикаторов декабрь     100,8     102,2     
05:00     Япония     Индекс ведущих индикаторов  100,8         
15:00     США     Товарные запасы на складах оптовой торговли ноябрь     1,9%     1,0%     
22:00     США     Индекс доверия потребителей от ABC/Washington Post 9 января     -45         
23:50     Япония     Сальдо баланса внешней торговли ноябрь     ¥912.9B     ¥297.7B

Закрытие фондовых индексов:
DAX -90.78  (-1.31%)  6857.06
CAC  -63.55  (-1.64%)  3802.03
FTSE-100 -28.03  (-0.47%)  5956.30
Dow  -387.31  (-0.32%)  11637.45
Nasdaq +4.63  (+0.17%)  2707.80
S&P500  -1.75  (-0.14%)  1269.75
Oil  +1.07  $89.44
10-Years -0.02  3.30%

Финансовые рынки Японии были закрыты в понедельник в связи с национальным праздником.

Европейские фондовые индексы показали максимальный в этом году откат на опасениях, что долговой кризис в регионе может распространиться, что затмило позитивный эффект от активности в сфере слияний и поглощений.

Акции Banco Espirito Santo SA подешевели на 5.9% на фоне сообщения, что Португалия может быть вынуждена обратиться за финансовой помощью.
Акции Banco Comercial Portugues SA подешевели на 3.2%, а акции Banco BPI SA - на 4.4%.
Акции крупнейшего в Испании банка Banco Santander SA упали в цене на 2.7%.
Акции KBC Groep NV, - крупнейшего в Бельгии банка, - рухнули на 9.1% до минимального уровня с августа 2009 года.
Акции Ageas подешевели на 7.4%.
Акции Deutsche Telekom отступили на 1.8%, поскольку рейтинг компании был понижен аналитиками  Credit Suisse Group AG до «продавать» с «держать».
Между тем, были и лидеры, среди которых Danisco A/S. Акции компании взлетели на 24% после того, как DuPont Co. Согласился купить крупнейшего в мире производителя пищевых добавок за $5.8 млрд.
Акции Smith & Nephew подорожали на 9.5% после того, как издание Sky News сообщило, что J&J сделал предложение о покупке компании более чем за 750 пенсов за акцию за несколько недель до Рождества. Это на 15% превышает пятничную цену закрытия акций Smith & Nephew в 650 пенсов. Однако по некоторым источникам, Совет директоров отклонил это предложение посчитав его «заниженным».
Акции Bulgari SpA выросли в цене на 3.2%, поскольку BofA Merrill Lynch Global Research повысил свои рекомендации по акциям ювелирной компании до «покупать» с «держать».
На 5.6% подорожали акции Intertek Group Plc.

«Голубые фишки» смогли к окончанию сессии сократить ранее понесенные потери, однако негатив на рынке сохранился. Основной причиной пессимизма инвесторов стали опасения, связанные с долговыми проблемами ЕС, а также с вероятностью того, что некоторым периферийным государствам придется обратиться за помощью. В частности это касается Португалии.
«Рынок переполнен неопределенностью, при этом фокус сейчас на том, что происходит за океаном», говорит Брюс макКейн, инвестиционный стратег в Key Private Bank.
По мнению МакКейна, текущее снижение также может быть частью коррекции после нескольких недель роста.

Корпоративные новости: Акции Sara Lee (SLE, Fortune 500) выросли на 3.7% на сообщении о том, что Apollo Global Management и другие частные компании рассматривают возможность купить компанию.
Производитель химикатов DuPont (DD, Fortune 500) в воскресенье заявил о намерении купить Danisco за $5.8 млрд. наличными. Акции DuPont отступили на 1.8%.
Акции Progress Energy (PGN, Fortune 500) подешевели на 2.5% после того, как Duke Energy (DUK, Fortune 500) заявила о намерении купить компанию за $13.7 млрд. в акциях. Акции Duke Energy упали в цене на 1.9%.
Акции Standard Microsystems (SMSC) упали на 10% после сообщения о том, что компания покупает конкурента Conexant (CNXT) за $284 млн. Акции Conexant выросли в цене на 15%.
Акции Playboy (PLA) взлетели на 17% после того, как основатель империи Хью Хефнер подписал соглашение о переводе своей компании из публичной в частную.
Акции General Motors (GM) отступили после того, как автомобиль Chevrolet Volt был назван Североамериканским автомобилем года на Детройском автошоу.