Новости и прогнозы: фондовый рынок от 17-03-2011

WBB Securities   понизил рейтинг Protalix BioTherapeutics с Strong Buy до Buy
Argus  понизил рейтинг Devon Energy с Buy до Hold     
Stifel Nicolaus  понизил рейтинг BMC Software  с  Buy до Hold

Hudson Securities  повысил рейтинг MGM Resorts  с Sell до Hold     
RBC Capital Mkts  повысил рейтинг Seadrill Ltd с Sector Perform до Outperform     
Stifel Nicolaus  повысил рейтинг ShoreTel  с  Hold до Buy

CLF Cliffs Natural Res...     88.83     +5.10     +6.09%
MMI Motorola Mobility ...     25.06     +1.37     +5.78%
CNX CONSOL Energy Inc     54.98     +2.60     +4.96%
NBL Noble Energy Inc     92.39     +4.41     +5.01%
NOV National Oilwell V...     78.09     +3.68     +4.95%
JBL Jabil Circuit Inco...     18.90     -0.65     -3.32%
JDSU Jds Uniphase Corp     20.48     -0.60     -2.85%
MHS Medco Health Solut...     54.69     -1.54     -2.74%
NYX NYSE Euronext     35.10     -0.92     -2.55%
AEP American Electric ...     33.55     -0.71     -2.07%

В результате активизации продаж основные индексы несколько сократили свои сегодняшние достижения, которые в целом остаются весьма внушительными.
Treasuries со своей стороны смогли несколько укрепить свои позиции, в результате чего доходность 10-летних обязательств приблизилась к сессионному минимуму.

Энергетический сектор вырос с начала дня на 3%: Energy Select SPDR (XLE 75.72, +1.97), и является в настоящее время абсолютным лидером. На другой стороне рыночного спектра находится сектор коммунального хозяйства:  Utilities SPDR (XLU 30.85, -0.14), потери которого достигли 0.4%.
Среди представителей энергетического сектора следует отметить рост компаний, занимающихся разведкой нефтяных и газовых месторождений, таких как Schlumberger (SLB 86.68, +3.58) и National Oilwell Varco (NOV 77.51, +3.11). Среди представителей коммунального сектора существенные потери несет Exelon (EXC 39.44, -0.51).

Слабость доллара оказывает поддержку ценам в товарно-сырьевом секторе. 16 из 19 компонентов индекса CRB Index торгуются на положительной территории, а лидерами роста являются сахар +3.3%, пшеница +3.0% и медь +2.9%.
Природный газ вырос в цене на +0.096 до $4.03/MMBtu после сообщения о снижении запасов сырья в США.
Цена нефти выросла на 2.2% до $100.13 за баррель.
Рынок драгоценных металлов демонстрирует противоречивые тенденции. Золото торгуется в районе $1400.40, прибавив с начала дня $4.30 (+0.3%). Серебро находится в районе отметки $34.38 $-0.08 (или -0.2%).

Накануне рынок обновил минимальные значения года после комментариев еврокомиссара Гюнтера Оттингера о том, что проблемы на атомном реакторе в Японии могут иметь "катастрофический эффект."
Мировые рынки:

Экономические новости: индекс потребительских цен в феврале, +0.5% м/м; +2.1% г/г. Индекс потребительских цен, базовое значение в феврале +0.2% м/м; +1.1% г/г. Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 12 марта, -16k до 385k. Промышленное производство, в феврале -0.1%, использование мощностей, 76.3%.
В 14:00 GMT выйдет индекс опережающих индикаторов, а также отчет ФРБ Филадельфии о состоянии производственной активности в регионе.
Корпоративные новости: акции FedEx (FDX) выросли на 4% на премаркете после того, как компания опубликовала оптимистичный прогноз, превысивший ожидания экспертов и заявила, что в текущем году ожидает умеренный рост экономики.
Принимая во внимание масштаб и разветвленность операций компании, FedEx используется в качестве показателя состояния мировой экономики.
После закрытия регулярной сессии свои квартальные результаты опубликует Nike (NKE).
Контракт на нефть марки WTI достиг отметки $100.65 за баррель, прибавив с начала дня более $3. Разница цены между ICE Brent и WTI сократилась до $10. WTI Crude торгуется в настоящее время на отметке $100.40, а Brent на $110.67
Апрельское золото подорожало на $7.20 до $1,403.30 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.21%.

WTI достиг отметки $100.65 за баррель, прибавив с начала дня более $3. Разница цены между ICE Brent и WTI сократилась до $10. WTI Crude торгуется в настоящее время на отметке $100.40, а Brent на $110.67

Золото снова преодолело рубеж в $1400 на фоне общего ослабления доллара. Драгоценный металл достиг максимума на $1402.80. Сопротивление расположено на подходе к $1406.25 за унцию. Преодоление данного уровня откроет дорогу на $1420. Сейчас золото торгуется на $1401.10/40.

Апрельский фьючерс на нефть марки WTI продолжает дорожать в четверг, показав максимум утренней сессии на $99.05 за баррель. Сопротивление отмечается на подходе к $99.80. Сейчас нефть торгуется на $98.93/96.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  +489  (+5.58%)  9093.72
Topix  +51  (+6.64%)  817.63
DAX -133.82  (-2.01%)  6514
CAC  -84.29  (-2.23%)  3697
FTSE-100  -97.05  (-1.70%)  5598
Dow  -242.12  (-2.04%)  11613.20
Nasdaq -50.51  (-1.89%)  2616.82
S&P500  -24.99 (-1.95%)  1256.88
Oil  +1.10%  $98.28
10-Years  -0.11  3.21%

Фондовый рынок Японии вырос впервые за последние 5 дней на спекуляциях, что падение рынка до 20-месячных минимумов было чрезмерным, даже несмотря на бедствие, постигшее страну.
Акции Toyota Motor Corp. выросли на 9.1%.
Акции Sony Corp. подорожали на 8.8%.
Акции Mizuho Financial Group Inc. прибавили 5.4%.
Акции Tokyo Electric Power Co. падают третий день подряд после того, как компания сегодня заявила о новом возгорании реактора в результате землетрясения, произошедшего на прошлой неделе.
Акции Panasonic Corp. выросли на 7.4% (максимальный рост с июля 2009 года). Компания планирует повысить выпуск сухих батарей в Японии.

Фондовые рынки Европы отступают шестой день подряд, поскольку энергетическое ведомство ЕС сообщило, что взрывы на японской атомной станции «Фукушима» может привести к «сильной катастрофе», что может ухудшить финансовый кризис.
Крупными аутсайдерами в банковском секторе стали BNP Paribas SA и HSBC Holdings Plc (HSBA) после того, как международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service понизило рейтинг Португалии.
Автопроизводители Renault SA (RNO) и Bayerische Motoren Werke AG (BMW) потеряли более 2% на спекуляциях, что кризис в Японии может навредить восстановлению мировой экономики.
Акции Sonova Holding AG (SOON) показали максимальное падение за последние 8 лет после снижения прогнозов.
Агентство Moody’s понизило рейтинг Португалии на два пункта, ссылаясь на слабые перспективы развития экономики, а также риски, связанные с возможным невыполнением плана по сокращению дефицита бюджета. Рейтинг был понижен до A3.
Акции Bourbon SA (GBB) снизились на 5.2% после того, как компания сообщила о падении прибыли по итогам 2010 года на 75%.

Продажи на Wall Street увеличились в среду, при этом три основные индекса завершили торги у минимальных уровней 2011 года.Индекс Dow Jones рухнул на 242 пп или 2%, при этом все 30 компонентов индекса закрылись с потерями. Основными аутсайдерами стали IBM (IBM, Fortune 500), General Electric (GE, Fortune 500) и American Express (AXP, Fortune 500).Индекс S&P 500 (SPX) снизился на 25 пп или 2%, завершив торги на минимуме 2010 года на 1,257.64.

Потери индекса Nasdaq (COMP) составили 51 пп или  1.9%.
Экономика: Опубликованные в среду отчеты показали падение объема закладки фундамента на 22.5% в феврале, что значительно больше, чем прогнозировали аналитики.
Отдельный отчет показал рост индекса цен производителей в феврале на 1.6% м/м и +5.6% г/г, при этом рост базового значения составил всего 0.2% м/м.
Рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитный рейтинг Португалии с A1 до A3 с негативным прогнозом, спровоцировав возобновление опасений по поводу кредитного кризиса в еврозоне.
Fitch понизил рейтинг Бахрейна ниже инвестиционного уровня после сообщений о столкновениях демонстрантов с полицией.
Также сохраняются опасения в отношении способности Японии справиться с последствиями землетрясения и аварией на АЭС.

Фондовые индексы Японии завершили сессию четверга снижением, однако выше сессионных минимумов. Индекс Nikkei 225 потерял 131.05 пп или 1.44% до 8962.67. Индекс TOPIX отступил на 6.57 пп до 811.06.

Индекс Shanghai Composite торгуется с потерями в 0.73% на отметке 2,909.54. давление оказывают авиа- и морские перевозчики, при этом акции China CSSC (600150) снизились на 5% до CNY81.51, а акции  Jiangxi Hongdu Aviation (600316) - на 2.68% до CNY34.09.

Индекс Nikkei 225 Index снизился уже на 1.48% до 8959.13, сократив утренние потери после того, как министр экономики Японии Каору Йосано заявил, что у правительства сейчас нет необходимости рассматривать вопрос интервенции в целях поддержки фондового рынка.
Основные продажи отмечаются в технологическом секторе на опасениях дальнейшего укрепления иены, несмотря на то, что валюта ослабевает на азиатской сессии. Ожидания возможной интервенции на валютном рынка ограничили дальнейшее удорожание валюты.
Поддержку рынку оказывают сектор коммунтального хозяйства и энергоресурсов.