Новости и прогнозы: фондовый рынок от 15-03-2011

KeyBanc Capital Mkts  понизил рейтинг Lubrizol  с   Buy до Hold     
Brean Murray  понизил рейтинг American Oriental  с  Buy до Hold
Wedbush  понизил рейтинг Kid Brands с Outperform до Neutral
RBC Capital Mkts  понизил рейтинг Curtiss-Wright  с Outperform до Sector Perform

Stifel Nicolaus   повысил рейтинг Noble Corp  с  Hold до Buy
FBR Capital   повысил рейтинг Lowe's с  Mkt Perform до Outperform
UBS  повысил рейтинг American Tower с Neutral до Buy
UBS  повысил рейтинг Crown Castle с Neutral до Buy

"Несмотря на то, что рост спроса в ходе восстановления инфраструктуры увеличит ВВП на  0.7 п.п., данный эффект будет боле чем нивелирован проблемами с поставками, потерей доходов работников и снижением деловых настроений, которые в совокупности снизят рост на 2.7 п.п.." Прогноз BNPP на 2012 год составляет +3.6%, что выше предыдущей оценки в +1.7%, и является отражением "позитивных эффектов роста спроса в ходе восстановления", а также "быстрого возвращения к нормальному уровню экономической активности в Токио и окружающих столицу префектурах по мере восстановления энергоснабжения в прежнем объеме."

Программа QE2 объемом $600 млрд. будет продолжена до июня включительно, основная процентная ставка (FF target 0-1/4%) останется без изменений в течение "продолжительного периода времени".
FOMC отметил рост цен на нефть и намеревается продолжать внимательно наблюдать за ситуацией. Оценки перспектив экономики более оптимистичны, однако, вызывают определенную озабоченность. "Безработица повышена, инфляция находится на низком уровне, однако, ощущается давление со стороны цен на энергоносители и сырьевые товары. Инфляционные эффекты должны носить временный характер, а экономика обретает форму."
Итоги голосования 10-0.

S&P 500 недавно протестировал область 1280, где встретил сопротивление и возобновил снижение. Неспособность индекса продолжить рост оказало давление и Dow и Nasdaq.
Также следует отметить рост волатильности после возобновления снижения рынка.

Nasdaq обновил сессионный максимум, обнако, потери индекса все еще остаются весьма значительными. Крупнейшие представители технологического сектора, такие как Apple (AAPL 345.58, -7.98), Oracle (ORCL 30.83, -0.76), Intel (INTC 20.15, -0.69), и Microsoft (MSFT 25.31, -0.38) являются основными факторами давления на Nasdaq. С другой стороны, впечатляющие результаты демонстрирует Netflix (NFLX 216.45, +15.25) после повышения рейтинга акций компании аналитиками Goldman Sachs.

Несмотря на попытки восстановления основные индексы продолжают нести серьезные потери. Все 30 компонентов Dow в настоящее время торгуются на отрицательной территории. Pfizer (PFE 19.64, -0.17), потери которого на данный моменту меньше 1%, может считаться лидером среди "голубых фишек".

Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI сегодня подешевели более чем на $4 с цены открытия в $101.59 за баррель до минимума на $96.70. Восстановление котировок остановилось на $98.20. Четкое пробитие и закрытие ниже $96.40 будет сильным медвежьим сигналом и сделает следующей целью снижения уровень $92. Однако активность движения MENA может поддерживать цены на нефть. Сегодня внимание будет сосредоточено на отчете Американского института нефти, который, согласно ожиданиям, покажет увеличение запасов на 2.1 млн. баррелей на прошлой неделе. Сейчас нефть находится в районе $97.47.

Фьючерсы на основные фондовые индексы США предрекают негативный старт торгов во вторник после того, как на утренних торгах японский индекс Nikkei рухнул почти на 11% на фоне ядерного кризиса в стране, который явился следствием землетрясения в стране, произошедшего на прошлой неделе.

По итогам утренней сессии индекс Nikkei упал почти на 11% после очередных взрывов на атомной электростанции Fukushima Daiichi. В момент падения к сессионным минимумам потери индекса составляли 14%.

Премьер-министр Японии Наото Кан заявил, что есть риск заражения радиоактивными веществами и жителей в радиусе 18 миль предупредили о том, что необходимо оставаться дома.
Среди американских компаний перед началом торгов акции General Electric (GE, Fortune 500) упали более чем на 4.6% после того, как ранее акции обвалились на 9%. Реакторы на атомной станции Fukushima были спроектированы General Electric.
"Американский фондовый рынок закладывает в цены наихудший сценарий развития событий", говорит Марк Лущини, стратег в Janney Montgomery Scott. "Опасения распространения радиации и то, к каким еще потерям это может привести, может увеличить машстабы нациоанльной трагедии до глобального уровня", добавил он.
Максимальное падение акций перед открытием рынка наблюдалось среди акций Advanced Micro Devices, (AMD, Fortune 500) Motorola Mobility (MMI), AIG (AIG, Fortune 500), US Bancorp (USB, Fortune 500) и Capital One (COF, Fortune 500).
Экономика: Основное внимание на американской сессии будет направлено на итоги заседания Федерального резерва. Ожидается, что ставка останется на уровне 0% - 0.25%.

По итогам утренней сессии индекс Nikkei 225 упал на 10.55% до 8605.15, показав минимумы на 8227.63. Объемы торгов достигли 4.16 млрд. акций. В годовом исчислении индекс Nikkei теперь на 15.9% ниже и вернулся к уровням, которые до этого были протестированы в начале апреля 2009 года.
10 марта 2009 года индекс S&P 500 показал минимум на 666.92, а 06 марта 2009 года индекс Nikkei упал к минимуму на 7021.28 (уровень поддержки).

Цены на золото падают на фоне масштабного закрытия позиций после пробития рубежа в $1400 за унцию. Металл снизился до $1381. Сейчас золото торгуется на $1385.

• добыча нефти странами ОПЕК в феврале сократилась на 95 k барр./сутки до 30.05 млн. барр./сутки;

• предложение в Ливии сократилось в феврале на 200 k барр./сутки, что частично было компенсировано добычей  в других странах;

• прогноз по спросу на нефть на первый квартал повышен на 300 k барр./сутки до 89.0 млн. барр./сутки;

• прогноз по предложению для стран ОПЕК на первый квартал понижен на 100 k барр./сутки до 53.1 млн. барр./сутки.

Индекс FTSE-100 протестировал важный уровень поддержки в районе 200-дневной МА на 5,609.7, а также уровень Фибоначчи на 5,603.2 (38.2% ралли с июля 2010 по февраль 2011). После этого курс слегка восстановился.
Индексы CAC-40 и Xetra-DAX остаются ниже 200-дневной МА на 6,582 и 3,788.7 соответственно.

Нефтяные котировки прошли $98.00 на ослаблении фондовых рынков и общем укреплении доллара. Апрельский фьючерс снизился до $97.81 прежде, чем вернуться до $98.10. Поддержка отмечается в области $97.00 за баррель.