Новости и прогнозы: фондовый рынок от 11-03-2011

Deutsche Bank повысил рейтинг Domtar UFS с Hold до Buy.
CRT Capital повысил рейтинг Southwest Air LUV с Hold до Buy.
Auriga U.S.A повысил рейтинг Affymax AFFY с Hold до Buy.
FBR Capital повысил рейтинг Euroseas ESEA с Mkt Perform до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Vanguard Natural Resources VNR с Neutral до Outperform.
Robert W. Baird повысил рейтинг Tortoise Energy TYY с Neutral до Outperform.

Основные фондовые индексы находятся в области сессионных максимумов на данный момент. Однако, несмотря на это, сегодняшнего роста индексов недостаточно для того, чтобы компенсировать потери предыдущей сессии.
Несмотря на опубликованную статистику, устрашающие события в Японии и предупреждения о возможных новых цунами, участники рынка довольно активны сегодня.

"Голубые фишки" восстановились после последнего снижения, однако пока еще остаются ниже сессионных минимумов.
Акции представителей сектора розничной торговли выросли на 0.8%, несмотря на то, что Aeropostale (ARO 23.08, -1.55) опубликовал пессимистический прогноз на текущий квартал и финансовый 2012 год. Это привело к снижению курса акций компании и теперь потери с начала года составляют порядка 6%.

Последняя волна продаж привела основные индексы к минимумам второй половины сессии. В целом, настроения на рынке остаются позитивными, при этом 8 из 10 основных секторов остаются в плюсе. Сектор телекоммуникаций снизился на 0.6%.

Акции авиаперевозчиков выросли на 1.1%, демонстрируя рост четвертую сессию подряд. Индекс Amex Airline Index вырос на 4.7%. Однако индекс S&P 500 на этой неделе снизился на 1.5%.
В большей степени рост акций сектора обязан снижению цен на нефть, которые начали неделю в районе $107 за баррель, однако сейчас нефть стоит дешевле $101 за баррель.

HSBC отмечает, что "отчет по розничным продажам в феврале оказался солидным. Данные говорят об умеренном росте потребительских расходов в первом квартале, в результате чего темпы роста ВВП в данном периоде составят от 3.0% до 3.5%."

Основные индексы на Wall Street в пятницу продолжат снижение после сообщений о землетрясении на северо-востоке от Токио.Согласно данным  Национальной геологической службы США произошло три землетрясения. Магнитуда первого, наиболее сильного, составила 8.9 балла по шкале Рихтера, в то время как двух остальных - по 6,4.

Накануне индексы понесли существенные потери после публикации разочаровывающих экономических данных и новой эскалации насилия на Ближнем Востоке.
Мировые рынки:

Корпоративные новости: землетрясение в Японии окажет негативное влияние на страховые компании, такие в частности, как Aflac (AFL), акции которой на премаркете уже потеряли 3%. Две трети доходов Aflac поступают из Японии.
Экономические новости дня: Розничные продажи в США в феврале составил +1.0%, а продажи за исключением автомобилей в феврале +0.7%. В 14:55 GMТ выйдет индекс потребительского доверия Reuters/Michigan, который  в марте по предварительным оценкам составит 76.5, против 77.5 в феврале.
Апрельская нефть подешевела на $2.76 до $99.94 за баррель.
Апрельское золото выросло в цене на $1.20 до $1,413.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США достигла 3.39% против 3.37% в четверг вечером.

Апрельский контракт на WTI Crude пробил отметку $100, установив сессионный минимум в районе $99.51 за баррель. Ближайшая поддержка находится на $99.19 и в районе $98.65.

02:00     Китай     Индекс потребительских цен, г/г  Февраль     +4,9%     +4,7%     
02:00     Китай     Индекс цен производителей, г/г  Февраль     +6,6%     +6,9%     
02:00     Китай     Промышленное производство, г/г   Февраль     +13,5%     +13,3%     
02:00     Китай     Розничные продажи, г/г  Январь     +19,1%     +19,0%     
07:00     Германия     Индекс потребительских цен  Февраль     -0,4%     +0,5%     
07:00     Германия     Индекс потребительских цен, г/г  Февраль     +2,0%     +2,0%     
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей (м/м)  Февраль     +1,0%     +0,6%     
09:30     Великобритания     Индекс отпускных цен производителей, г/г  Февраль     +4,8%     +5,3%     
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, м/м Февраль     +1.7%     +1.4%     
09:30     Великобритания     Индекс закупочных цен производителей, г/г  Февраль     +13.4%     +14.6%     
12:00     Канада     Изменение числа занятых, м/м    Февраль     +69.2     +30.0     
12:00     Канада     Уровень безработицы    Февраль     7.8%     7.7%     
13:30     США     Розничные продажи  Февраль     +0.3%     +0.6%     
13:30     США     Розничные продажи за исключением автомобилей    Февраль     +0.3%     +0.5%     
14:55     США     Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan   март     77.5     76.8     
15:00     США     Товарно-материальные запасы   Январь     +0.8%     +0.7% 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -155.12 -1.46% 10,434.38     
FTSE 100 -92.01 -1.55%     5,845.29
CAC 40     -29.82     -0.75%     3,963.99
DAX -68.71 -0.96% 7,063.09
Dow -228.48 -1.87% 11,984.61
Nasdaq -50.70 -1.84% 2,701.02
S&P 500 -24.91 -1.89% 1,295.11
Treasuries -0.08 10-year yield 3.39%
Oil -2.12 Price/barrel $102.26

Nikkei 225 Stock Average понес потери впервые за три последние сессии.
Эскалация насилия в Ливии затмила оптимизм в отношении перспектив мировой экономики.

Производители электроники, такие как Fanuc Corp. и Elpida Memory Inc. стали лидерами снижения среди  33 отраслевых групп Topix.
Акции производителя промышленных роботов Fanuc, который экспортирует около 80% своей продукции, упали на 2.7%, оказав серьезное давление на Nikkei. Акции Elpida, третьего крупнейшего в мире производителя чипов памяти, обвалились на 8% после того, как накануне Texas Instruments Inc. (TXN), сузил прогнозный диапазон продаж и прибыли.
Акции Murata Manufacturing Co., производителя прецизионной электроники, и экспортирующего более 80% своей продукции, а также  Kyocera Corp., потеряли по 1.2%.
Акции Mitsubishi UFJ Financial Group Inc., крупнейшего банка Японии, снизились на 1.6%. Девелопер Mitsui Fudosan Co. понес потери после сообщений о росте свободных офисных площадей в Токио.


Европейские индексы закрылись на минимумах 2011 года после того, как Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании.

Moody’s Investors Service понизил кредитный рейтинг правительственных обязательств Испании с Aa1 до уровня Aa2 с негативным прогнозом, отметив возможность новых снижений рейтинга, а также тот факт, что для выполнения новых нормативов в отношении капитала, банкам страны придется привлечь 50 млрд. евро, что более чем в два раза превышает правительственные оценки.
Напомним, что на прошлой неделе Moody's резко снизил рейтинг Греции, спровоцировав активизацию опасений по поводу продолжения кредитного кризиса в еврозоне.
Также следует отметить сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая. Торговый дефицит Китая в феврале составил $7.3 млрд. в связи с резким ростом импорта и незначительным увеличением экспорта. Данный эффект был по всей вероятности вызван празднованием в данный период в Китае Нового Года, когда промышленное производство традиционно снижается.
Акции Home Retail Group Plc (HOME) обвалились на 5.9% после снижения компанией прогноза прибыли по итогам года. Commerzbank AG (CBK) потерял в цене 2.6% после сообщения Financial Times Deutschland о том, что банк может привлечь 7 млрд. евро для выплаты полученной от правительств помощи.
BHP Billiton Ltd. (BHP) стал лидером снижения в товарно-сырьевом секторе, который по итогам дня понес наибольшие потери среди 19 отраслевых групп Stoxx Europe 600 Index.



Рынок США последовал за заграничными рынками, давление на которые оказали сообщение о неожиданном дефиците торгового баланса Китая и снижение кредитного рейтинга Испании.
Кроме того, следует отметить рост дефицита торгового баланса СШA и более существенное по сравнению с ожиданиями увеличение jobless claims.
В январе отрицательное сальдо торгового баланса США достигло 5-месячного максимума $46.3 млрд., существенно превысив прогноз, составлявший $41.5 млрд..
В соответствии с данными департамента Коммерции количество первичных обращений за пособием по безработице составило на прошлой неделе 397,000 по сравнению с прогнозом в 382,000 и 368,000 в предыдущем периоде.
S&P 500 достиг отметки 1294, представляющей собой также месячный минимум, установленный двумя неделями ранее.

Корпоративные новости: Starbucks (SBUX) и Green Mountain Coffee (GMCR) объявили о заключении стратегического соглашения. Акции  Green Mountain на премаркете подскочили на 9%, а Starbucks прибавили более чем 1%. Сеть больниц  HCA (HCA) увеличила объем предложения в рамках IPO до 126.2 млн. акций по цене $30 за штуку.
Caterpillar Inc. (CAT) и United Technologies Corp. потеряли по меньшей мере по 2.5%, став лидерами снижения в индустриальном секторе. Exxon Mobil Corp. (XOM) и Chevron Corp. (CVX) обвалились на 3.5% каждый на фоне падения цен на нефть. Акции General Motors Co. (GM) снизились на 2.4% после сообщения об уходе со своего поста финансового директора компании Криса Лиддела.