- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: фондовый рынок от 14-03-2011
Закрытие фондовых индексов:
Nikkei (-6.2%) 9620.49
Topix (-7.5%) 846.96
DAX -114.86 (-1.65%) 6886.63
CAC -50.64 (-1.29%) 3878.04
FTSE-100 -53.43 (-0.92%) 5775.24
Dow -51.24 (-0.43%) 11993.16
Nasdaq -14.64 (-0.54%) 2700.97
S&P500 -7.89 (-0.60%) 1296.39
Oil +0.52 $101.68
10-Years -0.05 3.35%
Фондовый рынок Японии показал в понедельник максимальное падение за последние 2 года, при этом объемы торгов достигли рекорда. Катализатором продаж по-прежнему выступают опасения спада в экономике после того, как землетрясение привело к разрушению транспортного сообщения, связи и промышленных объектов.
Фондовые биржи в Осаке, Фукуоке, Нагойе и Саппоро работали в обычном режиме.
Акции Tokyo Electric Power Co. рухнули на 24% после сообщения о том, что в понедельник утром на АЭС «Фукусима-1» произошел второй за три дня взрыв водорода, однако реактор не пострадал. Японские власти уверяют, что угрозы повышения уровня радиации пока нет. Угроза новых взрывов, однако, все еще сохраняется.
Акции Toshiba Corp., производителя ядерных реакторов, упали на 16%.
Акции Tokio Marine Holdings Inc. подешевели на 12%.
Также под давлением оказались акции автопроизводители после того, как три крупнейшие национальные компании данного сектора заявили, что тысячи новых автомобилей повреждены.
Среди немногих лидеров оказались строительные компании.
Максимальное падение среди 33 промышленных групп индекса Topix продемонстрировали страховые компании. Так, акции Tokio Marine рухнули на 16%, акции MS&AD Insurance Group Holdings Inc. – на 11%, а акции Dai-ichi Life Insurance Co. – на 18%.
По предварительным подсчетам, землетрясение силой в 8.9 баллов, которое спровоцировало цунами, могло привести к гибели порядка 10,000 человек. Официально на сегодняшний день погибшими считаются 1,627 человека, 1,720 пропали без вести и 1,962 получили ранения. Более 350,000 остались без крова.
Падение европейских фондовых индексов продолжается четвертую сессию подряд. Среди аутсайдеров – страховые компании и представители сектора коммунального хозяйства.
Акции Swiss Reinsurance Co. и Munich Re упали в цене более чем на 3% после того, как AIR Worldwide заявил, что отрасль может столкнуться с требованиями на компенсацию ущерба в размере 2.8 трлн. иен ($34 млрд.).
Акции E.ON AG (EOAN) упали на 5.3%.
Потери в банковском секторе были ограничены благодаря тому, что лидеры европейских стран приняли решение увеличить временный фонд финансовой стабильности до 440 млрд. евро.
Индекс Stoxx 600 отступает третью сессию подряд на фоне роста цен на нефть до 29-месячного максимума из-за беспокойств на Ближнем Востоке. После достижения 2,5-летних максимумов 17 февраля, индекс подешевел более чем на 5%.
«Голубые фишки» смогли восстановиться из области сессионных минимумов, однако все равно завершили торги понедельника с потерями после новых сообщений из Японии.
Индекс Dow Jones потерял 0.4% стоимости. Одним из крупных аутсайдеров стал General Electric (GE, Fortune 500), акции которого отступили на 2% после того, как стало известно, что компания была разработчиком всех шести реакторов на ядерной станции Fukushima Daiichi.
Индекс S&P 500 (SPX) упал, поскольку акции производителей товаров класса «люкс», включая Coach (COH) и Tiffany & Co. (TIF), упали более чем на 5%. Акции Entergy (ETR, Fortune 500) потеряли 4.9%.
Корпоративные новости: Акции японских компаний, акции которых торгуются в США, упали в понедельник.
Так, акции Canon (CAJ) отступили на 4%, а акции Toyota (TM) – на 5%, в то время как акции Sony (SNE) упали в цене на 7%.
Страховые компании, включая Hartford Financial Services Group (HIG, Fortune 500) и Aflac (AFL, Fortune 500), которые порядка 75% прибыли получают благодаря деятельности в Японии, подешевели на 3%.
Standpoint Research понизил рейтинг Pfizer PFE с Buy до Hold.
BB&T Capital Mkts понизил рейтинг MasTec MTZ с Buy до Hold.
Stifel Nicolaus понизил рейтинг Toll Brothers TOL с Hold до Sell.
FBR Capital понизил рейтинг Noble Corp NE с Outperform до Mkt Perform.
Deutsche Bank повысил рейтинг Parker-Hannifin PH с Hold до Buy.
Canaccord Genuity повысил рейтинг Magna MGA с Hold до Buy.
RBC Capital Mkts повысил рейтинг Dupont Fabros Tech DFT с Outperform до Top Pick.
BB&T Capital Mkts повысил рейтинг Kirby Corp KEX с Hold до Buy.
Auriga U.S.A повысил рейтинг Cerner CERN с Hold до Buy.
Brean Murray повысил рейтинг Amer States Water AWR с Hold до Buy.
Robert W. Baird повысил рейтинг Cintas CTAS с Neutral до Outperform.
Последняя попытка "голубых фишек" восстановиться из области минимумов не смогла изменить текущую ситуацию и индексы продолжают нести потери. Однако индексам удается оставаться выше сессионных минимумов.
Цены на нефть сокращают свои сессионные потери. Котировки находились на $99.50 за баррель утром, однако сейчас нефть стоит уже $100.80 за баррель, сократив сегодняшние потери до 0.4%.
Восстановление цен на рынке нефти позволило энергетическому сектору вернуться к нулевой отметке (-0.2%). Технологический сектор демонстрирует потери в
0.7%.
"Высокий уровень цен на энергоносители представляют определенный риск снижения темпов роста, влияние которого может проявиться в будущем квартале в том случае, если цены на нефть останутся выше $100 за баррель. Существенная часть роста в текущем квартале будет вызвана восстановлением запасов." Кроме того, ожидается снижение продаж автомобилей из-за роста стоимости топлива.
Как и предполагалось, основные индексы открылись с потерями. Под наибольшим давлением в настоящее время находится сектор коммунального хозяйства (-1.8%), что в значительно мере вызвано слабостью энергогенерирующих компаний (-2.0%).
Nikkei сегодня обвалился на 6.2%, что стало самым значительным снижением показателя с конца 2008 года.
В пятницу, напомним, Wall Street закрылся ростом несмотря на сообщения о катастрофическом землетрясении и цунами в Японии. тем не менее, неделя завершилась снижением индексов на фоне продолжающейся гражданской войны в Ливии и протестов в Саудовской Аравии: Dow и S&P 500 потеряли более чем по 1%, а Nasdaq обвалился на 2.5%.
Мировые рынки:
Корпоративные новости: акции Canon (CAJ), потеряли на премаркете более 6%, Toyota (TM) обвалились на 7.5%, а Sony (SNE) на 8.4%.
Сегодня компания Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway (BRKA) сообщила о покупке Lubrizol за $135 за акцию, что на 28% выше цены закрытия акций Lubrizol в пятницу. Общая стоимость сделки оценивается в $9.7 млрд. и является рекордным поглощением для Berkshire.
На премаркете акции Berkshire (BRKB) незначительно снизились, а Lubrizol (LZ) подскочили почти на 27%.
Принимая во внимание снижение цен на нефть внимание инвесторов сегодня могут привлечь акции авиакомпаний.
Апрельская нефть подешевела на $1.52, или 1.5%, до $99.64 за баррель.
Апрельское золото выросло в цене на $4.90, или 0.3%, до $1,426.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США остается на уровне 3.39%.
Апрельский контракт на нефть WTI Crude восстановилась в цене до $99.89, после снижения к $98.46, однако, столкнулась с сопротивлением в области $100.00, где в настоящее время проходит часовая линия сопротивления. Поддержка отмечена на $97.00. Сопротивление находится в районе $101.45.
- оживленный рост отмечен в Германии и США; восстановление роста зарегистрировано во Франции и Канаде;
- в Великобритании сохраняется медленный, но стабильный рост; в Италии отмечен незначительный спад;
- В январе лидирующих индикатор OECD составил +0.4 п.п. м/м, +2.1 п.п. г/г.
Nikkei - 6.18% 9,620.49
В Токио индекс Nikkei 225 Average продемонстрировал максимальные недельные потери за последние восемь месяцев, рухнув на 4.1% до 10,254.43.
И хотя фондовый рынок Японии в пятницу упал всего на 1.7%, вполне вероятно, что продажи продолжатся на будущей неделе. После закрытия рынка фьючерсы снизились еще на 3.3%.
Масшабные продажи наблюдались в секторе автопроизводителей и финансовых компаний, при этом акции Toyota упали в цене на 5% по итогам недели. Акции Sony снизились на 5.8%, в то время как акции Mitsubishi UFJ Financial подешевели на 5.1%.
Гонконгский индекс Hang Seng также снизился, при этом только в пятницу индекс потерял 1.6%. По итогам недели Hang Seng снизился на 0.7%, показав в среду 5-недельный максимум на ожиданиях, что цены на нефть уже достигли своего пика.
Экспортеры в Гонконге отступили, включая Li & Fung (-2.3%) и Esprit Holdings (-0.9%).
Акци и металлургов, которые традиционно являются барометром мирового роста, упали, при этом акции Jiangxi Copper рухнули на 7.6%, в то время как акции производителя алюминия UC Rusal подешевели на 7.2%.
В Европе основной удар пришелся на перестраховочные компании на ожиданиях большого количества компенсаций после разрушительного землетрясения в Японии, которое спровоцировало цунами.
Землетрясение силой в 8.9 баллов на северо-востоке страну привело к массовым разрешениям, пожарам и ранениям, а также в итоге привело к цунами, волны которого накрыли берега Японии и другие острова Тихоокеанского бассейна. Предупреждение о цунами остается в силе.
В четверг Munich Reзаявил, что природные стихии в первом квартале, включая февральское землетрясение в Новой Зеландии, обошлись компании в $1.5 млрд. При этом компания добавила, что планирует получить прибыль в 2011 году в размере €2.4 млрд., однако это будет возмоджно лишь в том случае, если выплаты до конца года будут ниже прогноза. Акции Munich Re упали в цене на 6.3% по итогам недели.
Акции Swiss Re, который на прошлой неделе заявил, что ожидает выплаты компенсаций в размере $800 млн., подешевели на 6.9% по итогам 5-ти сессий.
Акции Hannover Re, который в среду опубликован сильный отчет по прибыли за 2010 год, за пять сессий отступили на 4.3%.
По итогам недели рыночная капитализация немецкой Allianz сократилась на 4.6%, а французской Axa - на 2.7%. Акции голландской Aegon подешевели на 3.4%, а швейцарской Zurich Financial - на 4.8%.
По итогам недели индекс FTSE Eurofirst 300 отступил на 2.3% до 1,122.53.
Однако были также и лидеры, среди которых испанская компания Iberdrola Renovables, акции которой выросли в цене на 13.6% после того, как в среду головная компания заявила о выкупе своих акций.
Акции Delhaize подорожали на 5.9% поле публикации сильных результатов по итогам 2010 года.
Несмотря на снижением агентством Moody’s кредитных рейтингов Греции и Испании, банки этих стран не особо пострадали. Акции Banco Español de Crédito выросли на 7.2% по итогам недели, в то время как акции National Bank of Greece завершил неделю нейтрально.
Акции испанской Ferrovial прибавили 4.4% на спекуляциях, что китайский авиаоператор может приобрести долю в BAA. По словам Ferrovial речь идет о возможном приобретении 10% акций оператора, в частности на территории аэропортов Хитроу и Стенстед.
По словам экспертов, потери частных страховых компаний будут ограниченными, частично благодаря тому, что в Японии есть правительственный страховой фонд при землетрясениях.
Акции Aspen Insurance Holding потеряли 4.2% стоимости.
Акции Platinum Underwriters упали на 4.6%.
Акции ACE Ltd подорожали на 0.5%.
Однако заметным спросом пользовались акции нефтеперерабатывающих предприятий и сталепроизводителей, поскольку цены на нефть продолжили свое снижение. Частично это было вызвано спекуляциями, что потребление в третьем в мире импортере нефти - Японии - сократится.
Лидером среди компонентов S&P 500 стал Tesoro, акции которого выросли на 8.5%.
Акции AK Steel поднялись на 5.7%.
Цены на нефть в пятницу рухнули под отметку в $100 за баррель.
Акции Verizon подешевели на 1.5%. Технологический сектор стал крупнейшим аутсайдером на прошлой неделе, при этом индекс Nasdaq Composite отступил на 2.5%. Это была наихудшая неделя для индекса с августа.
Акции JDS Uniphase рухнули на 22%, акции Finisar - на 46%.
По итогам недели индекс Dow отступил на 1%, а индекс S&P 500 - на 1.3%.
Во вторник день начнется решением Банка Японии по ставкам. Ожидается, что основная ставка рефинансирования останется на уровне 0.1%.
В 00:30 GMT выйдет протоколы мартовского заседания Резервного Банка Австралии.
Данные по занятости в Еврозоне за четвертый квартал будут опубликованы в 10:00 GMT. Однако в фокусе рынка будет публикация отчета института ZEW в 10:00 GMT.
Среди американских данных данных на вторник запланирован выход индекса цен на импорт в 12:30 GMT. В это же время ФРБ Нью-Йорка предоставит свой индекс активности в производственном секторе. Ожидается рост показателя в марте до 16.00 пп с 15.43 пп месяцем ранее. Немногим позднее (в 13:00 GMT) Казначейство США предоставит показатели притока иностранных инвестиций в активы страны. Однако фокус рынка будет сосредоточен на решении FOMC по ставке, которое будет озвучено в 18:15 GMT. Ожидается, что ставка ФРС останется на уровне 0% - 0.25%. Внимание инвесторов также будет сосредоточено за тоне сопроводительного заявления Федерального резерва.
Заключительным отчетом вторника станет публикация индекса основных экономических индикаторов Австралии Westpac в 23:30 GMT.
В среду в 05:00 GMT Банк Японии опубликует ежемесячный экономический отчет.
В 09:30 GMT Великобритания обнародует данные с рынка труда. В 10:00 GMT будут представлены показатели потребительской инфляции ЕС.
Основным событием американской сессии станет выход отчета по платежному балансу за четвертый квартал (12:30 GMT). Ожидается профицит на уровне $109.00 млрд. после $-127.23 млрд. кварталом ранее. В это же время станут известны показатели закладки фундментом под новостройки за февраль. Ожидается снижение показателя до 0.575 млн. г/г после 0.596 млн. Немаловажным станет отчет по ценам производителей за февраль. ОЖидается падение показателя на 3.5% в феврале после +0.8% в январе. При этом в годовом исчислении прогнозируется рост показателя на 4.5% после +3.6%. Базовый показатель ожидается на уровне +0.4% против +0.2% м/м.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по еженедельным запасам сырой нефти.
В четверг в 08:15 GMT внимание будет обращено к данным по промышленному производству Швейцарии за четвертый квартал. В это же время Национальный Банк Швейцарии (НБШ) будет принимать решение по основной учетной ставке, которая сейчас находится на уровне 0.25%.
Данные по потребительской инфляции США выйдут в 12:30 GMT. Ожидается рост показателя на 0.4% м/м, равно как и в январе. В годовом исчислении прогнозируется увеличение инфляции на 2.0% после +1.6% г/г. Традиционный отчет Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработицы выйдет в 12:30 GMT. В 13:15 GMT ожидается выход отчета по промышленному производству США за февраль. После падения на 0.1% в январе средний прогноз экспертов сводится к увеличению показателя на 0.6%. В 14:00 GMT ФРБ Филадельфии обнародует свой индекс производственной активности за март. Ожидается снижение показателя до 29.0 пп после 35.9 пп в феврале.
Индекс цен производителей Германии запланирован на 07:00 GMT пятницы. В 09:00 GMT выйдет платежный и торговый балансы ЕС. В 11:00 GMT Канада опубликует данные по потребительским ценам за февраль.
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
