Новости и прогнозы: фондовый рынок от 09-03-2011

Barclays Capital  повысил рейтинг Johnson Controls  с Equal Weight до Overweight
Deutsche Bank    повысил рейтинг Tyson Foods с Hold до Buy
JMP Securities    повысил рейтинг Dynex Capital  с  Mkt Perform до Mkt Outperform
DA Davidson    повысил рейтинг Nautilus Grp с Neutral до Buy

S&P 500 продолжает тестировать сопротивление в районе нулевой отметки, однако, отсутствие лидеров сдерживает укрепление рынка. Совокупный вес телекоммуникационного (+0.7%) и сектора коммунального хозяйства (+0.8%) составляет лишь 6%, что очевидно недостаточно для существенного влияния на широкий рынок. Тем временем, технологический и финансовый сектора, совокупный вес которых составляет почти 35% рынка, несут потери в 0.2% и 0.6%, соответственно. Давление на технологический сектор вызвано слабостью полупроводникового его сегмента (-2.8%), а финансовый сектор несет потери в основном из-за продаж в сфере специализированных финансовых учреждений (-0.8%).

JCP JC Penney Co Inc     36.77     +1.51     +4.28%
CBG CB Richard Ellis G...     26.43     +0.90     +3.53%
TSN Tyson Foods Inc     19.43     +0.63     +3.35%
YHOO Yahoo! Inc     17.54     +0.60     +3.54%
EXC Exelon Corp     43.24     +1.29     +3.08%
JDSU Jds Uniphase Corp     21.87     -3.51     -13.83%
ALTR Altera Corp     40.76     -2.50     -5.78%
NVLS Novellus Systems I...     37.77     -2.14     -5.36%
XLNX Xilinx Inc     32.17     -1.75     -5.16%
CLF Cliffs Natural Res...     92.28     -4.42     -4.57%

Dow вернулся на положительную территорию, однако, Nasdaq и S&P 500, несмотря на восстановление, продолжают нести потери.
Цены на нефть снова снижаются (-0.4% до $104.65 за баррель) после сообщения о большем по сравнению с прогнозами росте запасов сырья в США.
В итоге несет потери энергетический сектор (-0.5%), который накануне единственный среди основных секторов закрылся на отрицательной территории, потеряв 0.6%.

S&P 500 снова встретил сопротивление в районе нулевой отметки, после чего углубился на отрицательную территорию, обновив при этом сессионный минимум.
В настоящее время наибольшие потери несет материальный сектор (-1.9%), наряду с индустриальным (-1.0%). Среди 30 компонентов материального сектора лишь Sherwin Williams (SHW 81.51, +0.12) и CF Industries (CF 129.12, +0.18) находятся на положительной территории. В составе материального сектора наибольшие потери несут производители стали Nucor (NUE 45.99, -1.21) и U.S. Steel (X 54.24, -1.48).

Попытка восстановления не далась и продавцы удвоили свои усилия. Тем не менее, индексы пока не вернулись к своим сессионным минимумам.
На положительной территории в настоящее время торгуется лишь сектор коммунального хозяйства (+0.6%)
Потери несут материальный (-1.6%), промышленный (-1.0%), технологический (-0.8%), финансовый (-0.6%), энергетический (-0.4%), потребительский (-0.4%), сектор потребительских товаров первой необходимости  (-0.1%), телекоммуникационный (-0.1%), и сектор здравоохранения (-0.1%).

В среду торги откроются без определенной тенденции. Инвесторы продолжают следить за развитием ситуации в Ливии.

Накануне рынок закрылся солидным ростом благодаря уверенному восстановлению финансового сектора после того, как Bank of America (BAC) опубликовал оптимистичный многолетний прогноз. Акции BofA подскочили в итоге на 3.5%, поддержав банковский сектор в целом.
Экономические новости дня: Департамент Коммерции опубликует отчет по оптовым запасам в 15:00 GMT. Экономисты ожидают рост показателя в январе на 1%.
Корпоративные новости: перед открытием регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют ряд ритейлеров, в частности American Eagle Outfitters (AEO). После закрытия дня отчитаются Hot Topic (HOTT) и Coldwater Creek (CWTR).
Мировые рынки:

Цена нефти снизилась на электронных торгах под отметку $105 за баррель, однако, дальнейшие перспективы остаются туманными.
Апрельское золото подорожало на $6.50 до $1,433.70 за тройскую унцию.
Доходность 10-летних обязательств снизилась до 3.53% против 3.54% во вторник вечером.

В настоящее время рынок ожидает сообщений OPEC относительно возможностей увеличения производства нефти.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 +20.17 +0.19% 10,525.19
FTSE 100 +0.98     +0.02%     5,974.76
CAC 40     +25.50     +0.64%     4,015.91
DAX +2.82 +0.04% 7,164.75
Dow +124.35 +1.03% 12,214.38
Nasdaq +20.14 +0.73% 2,765.77
S&P 500 +11.69 +0.89% 1,321.82
Treasuries +0.05 10-year yield 3.54%
Oil -0.54  $104.90



 Nikkei 225 Stock Average стабилизировался во вторник после обвала на 1.8% накануне  в связи с интенсификацией насилия в Ливии, спровоцировавшей рост опасений по поводу того, что увеличение цен на нефть снизит темпы восстановления мировой экономики.

Цена нефти выросла на 25% с 16 февраля, когда начались массовые выступления направленные против лидера Ливии Муаммара Каддафи. Сегодня цена "черного золота" снизилась до $104.47 за баррель после сообщений о переговорах представителей Каддафи с лидерами повстанцев, а также заявления министра нефти Саудовской Аравии о возможности поставлять на мировой рынок  дополнительно 3.5 млн. баррелей нефти в день.
Лидерами снижения стали компании морского транспорта после того, как лидер отрасли, Nippon Yusen, заявил о возможном сокращении своего флота на 10% с целью снижения издержек. Акции Hitachi выросли на 1.8% после продажи подразделения по производству жестких дисков компании Western Digital Corp. Terumo, крупнейший в Японии производитель медицинского оборудования, укрепился на 3.2% после заявления о покупке подразделения Gambro AB, производящего оборудование для переливания крови.


Европейские рынки также получили поддержку на фоне снижения цен на нефть из района 29-месячного максимума.

Данный факт оставил в тени подтверждение намерений ЕЦБ трижды повысить процентную ставку до конца текущего года. По словам члена совета управляющих ЕЦБ Акселя Вебера "изменение процентных ставок гарантировано", и в этом вопросе "следует действовать на опережение". Вебер подтвердил обоснованность рыночных ожиданий роста ставки к концу года до 1.75%.
BT Group Plc и Deutsche Telekom AG стали лидерами ралли в секторе телекоммуникационных компаний после того, как Morgan Stanley рекомендовал покупать акции представителей сектора. Andritz AG (ANDR) прибавил 4.6% после публикации более сильных по сравнению с ожиданиями результатов по итогам финансового года. National Bank of Greece SA (ETE) и EFG Eurobank Ergasias SA (EUROB) потеряли в цене более чем по 6% на фоне роста доходности 10-летних облигаций греческого правительства до рекордного уровня.


Фондовый рынок США восстановился после двухдневного снижения

Принимая во внимание отсутствие сегодня экономических данных, в фокусе внимания инвесторов были геополитическая ситуация и цены на нефть.
Корпоративные новости: акции Urban Outfitters (URBN) обвалились на премаркете на 12% после того, как стало известно, что прибыль ритейлера оказалась существенно слабее прогнозов. PulteGroup Inc. подскочил на 8.2% после заявления строительной компании о росте числа подписанных контрактов на строительство жилья. Sprint Nextel Corp. (S) прибавил 4.5% после сообщений о переговорах с Deutsche Telekom AG о покупке ее подразделения T-Mobile USA.
Boston Beer (SAM), и J. Crew (JCRW) опубликуют свои квартальные результаты после завершения регулярной сессии.
Восстановившись после непродолжительного периода слабости S&P 500 вернулся к сессионному максимуму.  Финансовый сектор сохранил лидирующие позиции, прибавив с начала дня 2%.
Среди 81 компонента сектора лишь IntercontinentalExchange (ICE 131.76, -2.96), Assurant (AIZ 38.50, -0.55), и NYSE Euronext (NYX 35.15, -0.44) по итогам дня несут потери. Bank of America (BAC 14.64, +0.61) является абсолютным лидером среди финансовых компаний, прибавив 4.4% после сообщения об оживлении ипотечного кредитования.
Nasdaq, который в начале дня отставал от Dow и S&P 500, завершил день солидным ростом  благодаря укреплению акций крупнейших представителей технологического сектора, таких как Oracle (ORCL 32.55, +0.45), Google (GOOG 595.34, +3.68), и Microsoft (MSFT 25.86, +0.14).
Нефть снизилась в цене на 0.4% до $105 за баррель и данный факт оказывал давление на энергетический сектор.