Новости и прогнозы: фондовый рынок от 04-03-2011

WTI торгуется в районе $103.91 за баррель, немногим ниже установленного ранее 29-месячного пика в области $104.32. Brent в настоящее время находится на отметке  $116.00 за баррель, также ниже сессионного пика $116.49, и 30-месячного максимума  $119.79, установленного 24 февраля.

Основные индексы тестируют нижние границы диапазонов, сформировавшихся немногим выше сессионных минимумов. Слабость сохраняет широкий характер и 90% компонентов  S&P 500 в настоящее время продолжают нести потери.
Сектор авиационного транспорта накануне подскочил на 2.4% на фоне ослабления цен на нефть, однако, сегодняшний скачек цены "черного золота" на 2.0% спровоцировал откат Amex Airline Index на 2.1%. Также чувствительный к динамике цен на нефть Dow Jones Transportation Index сегодня снизился на 1.5%.

В результате интенсивных и устойчивых продаж основные индексы обновили сессионные минимумы. Лидером снижения является финансовый сектор (-1.6%).
Сегмент драгоценных металлов сохраняет поддержку на фоне роста спроса на безопасные активы. Золото с начала дня прибавило в цене 1% до $1431 за тройскую унцию, а серебро выросло на 2.7% до $35.23 за унцию.

Fitch Ratings подтвердил долгосрочный дефолтный рейтинг по обязательствам в иностранной и местной валюте на уровне AA+.

JPM отмечает рост в январе фабричных заказов на +3.1% и обращает внимание на солидный вклад в укрепление индекса транспортной составляющей, а также тот факт, что рост цен позитивно повлиял на стоимость запасов и товаров недолговременного использования. По оценкам экспертов базовый показатель поставок капитальных товаров составил -6.2%, и, таким образом, остается все еще весьма слабым.

Несмотря на позитивные экономические данные основные индексы продолжают торговаться без определенной тенденции.
Лидеры роста среди основных секторов: телекоммуникационный (+0.4%), здравоохранения (+0.1%), энергетический (+0.1%).
Без изменений торгуются потребительский и сектор потребительских товаров перво необходимости.
Потери несут индустриальный  (-0.6%), финансовый (-0.5%), сектор коммунального хозяйства (-0.2%), материальный (-0.1%), и технологический (-0.1%).

Фьючерсы на основные фондовые индекс торгуются нейтрально в пятницу после выхода правительственного отчета по занятости.

Экономика: Перед началом торгов правительственный отчет показал рост занятости в феврале за исключением с/з сектора на 192,000, что соответствует средним оценкам аналитиков.
Уровень безработицы снова снизился - до уровн 8.9% с 9.0% в январе.
Экономисты прогнозировали рост занятости на 190,000, а также рост уровня безработицы до 9.2%.

Отчет по заводским заказам будет опубликован после начала торгов.
Корпоративные новости: Акции Family Dollar (FDO, Fortune 500) выросли в цене примерно на 4% на сообщении о том, что компания отклонила предложение о поглощении со стороны инвестора Нельсона Пельца (Nelson Peltz).
Сырье: Цены на нефть снова достигли вершины сложившегося в последние дни диапазона, показав в пятницу максимум в районе $103 за баррель.

Нефть дорожает, направляясь к максимумам 24 февраля , которые сейчас представляют промежуточное сопротивление на $103.41. Котировки растут несмотря на перекупленность дневных графиков. Далее сопротивление расположено в районе вершины дневного Боллинджера на $105.55 за баррель. Ближайшая поддержка находится в области 5-дневной МА и максимума 01 марта на $100.65/69, далее - в области 23.6% Фибо движения $83.85/103.41 на $98.79.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.9%)  10586.02
Topix  (+0.6%)  948.69
DAX +44.84  (+0.62%)  7225.96
CAC  +26.44  (+0.66%)  4060.76
FTSE-100  +90.20  (+1.52%)  6005.09
Dow  +191.40  (+1.59%)  12258.20
Nasdaq +50.67  (+1.84%)  2798.74
S&P500  +22.53  (+1.72%)  1330.97
Oil  -0.45  $101.78
10-Years  +0.11  3.57%

Фондовый рынок Японии вырос в четверг на признаках улучшения ситуации на американском рынке труда, что затмило опасения, связанные с беспорядками на Ближнем Востоке, что в последние дни поддерживало цены на нефть.
Рост рынка продолжился после того, как Президент Венесуэлы Уго Чавес позвонил своему ливийскому коллеге Муаммару Каддафи и предложил ему создать блок дружественных стран, который выступил бы в роли посредника между ним и его противниками.

Акции крупнейшего в мире производителя шин для автомобилей Bridgestone Corp. Выросли в цене на 2.2%.
Акции Fanuc Corp. прибавили 1.2%.
Акции TDK Corp. выросли в цене на 0.9%.
Акции Advantest Corp. подорожали на 1.5% после того, как JPMorgan Chase & Co. повысил рейтинг полупроводникового сектора.
На 6.3% взлетели в цене акции Okuma Corp. (6103) после того, как Nomura Holdings Inc. присвоил акциям компании рейтинг “buy.”
Акции Mitsubishi Heavy Industries Ltd. выросли на  5.4% (максимум с декабря 2009 года) после того, как компания и Itochu Corp. получили заказ на поставку оборудования для транзитного проекта в Макау.
Акции Softbank Corp. подорожали на 4.8%. Аналитики Mizuho Securities Co. подтвердили свой рейтинг “outperform” по акциям компании.
Акции Softbank снизились на 4.6% в среду после того, как Reuters сообщил, что Yahoo! Inc. может продать свою 35%-ю долю в Yahoo Japan.
Акции Nippon Telegraph & Telephone Corp. прибавили 1.5% и закончили торги на максимальном уровне с сентября 2009 года.

Фондовые индексы Европы выросли в четверг на фоне сильных квартальных отчетов Anheuser-Busch InBev NV (ABI) и Adecco SA (ADEN), что компенсировало негатив от комментариев главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сказал, что основная учетная ставка может быть повышена уже в следующем месяце.

Акции AB InBev, Bud Light и Adecco подорожали более чем на 2%.
Акции British Sky Broadcasting Group Plc (BSY) выросли в цене на 3% после того, как News Corp. получил одобрение на полный контроль над компанией.
Этол привело к снижению курса акций конкурентов, включая Daily Mail и General Trust Plc. Акции Daily Mail отступили на 3.1% (максимальное падение с ноября).
Акции Broadcaster ITV Plc (ITV) подешевели на 3.1%.
Акции Trinity Mirror Plc (TNI), который выпускает Daily Mirror, рухнули на 22% даже после того, как стало известно, что прибыль по итогам года выросла на 17%.
Акции Alcatel-Lucent подорожали на 6.4%. На рынке появились спекуляции на предмет того, что китайская компания может сделать предложение о покупке французскому производителю телекоммуникационного оборудования. Представитель Alcatel Аликс Каваллари отказался давать комментарии.
Акции Ericsson AB выросли на 3.5% после того, как UBS AG повысил рейтинг акций до “buy” с “neutral.”
Banco Santander SA (SAN) был крупнейшим аутсайдером среди банков после того, как Трише заявил, что «банк тщательно отслеживает ситуацию» и что «повышение процентных ставок в будущем месяце вполне вероятно».

Для Wall Street торги четверга стали наиболее результативными за последние три месяца. Катализатором роста послужил сильный отчет по количеству обращений за пособиями по безработице.
Индекс Dow Jones вырос на 191 пункт  - максимум с 01 декабря).
В четверг 12 из 30 компонентов Dow показали рост, превышающий 1%, в то время как максимальные потери были зафиксированы по акциям AT&T (T, Fortune 500), которые отступили на 0.1%.

Экономика: Как сообщил Департамент Труда США, первичные обращения за пособием по безработице за неделю по 26 февраля  сократились на 20k до 368k
Экономисты ожидали рост показателя до 400,000 по сравнению с 388,000 в предыдущем периоде.
Данные вышли за день до публикации важнейшего отчета о состоянии рынка труда. В соответствии с последними прогнозами в прошлом месяце в американской экономике было создано 192,000 новых рабочих мест.
При этом уровень безработицы составит 9.1% против 9% в январе.The Institute for Supply Индекс активности в непроизводственной сфере от Института Управления Поставками показал рост в феврале до 59.7 пп, что превысило прогнозы аналитиков в 59 пп.
Корпоративные новости: Лидером торгов в четверг среди компаний S&P 500  стала Valero Energy (VLO, Fortune 500), акции которой взлетели на 7.7% после того, как компания сказала, что прогнозирует прибыль в районе 76 – 91 центов на акцию, что значительно превысило прогнозы в 48 центов.
Акции Big Lots (BIG, Fortune 500) подорожали на 4% после того, как компания сообщила о росте прибыли на 15% до $1.46 на акцию. Аналитики прогнозировали $1.38 на акцию.