Новости и прогнозы: фондовый рынок от 01-03-2011

Нефть марки Brent crude закрылась сегодня на отметке $115.42 за баррель, максимальном уровне со 2 сентября 2008 года  ($117.03 за баррель). На прошлой неделе, напомним, цена Brent достигла пика конца августа 2008 года $119.79 за баррель.

В результате активных продаж в настоящее время более 90% компонентов S&P 500 несут потери.

UBS  повысил рейтинг Expeditors Intl  с Neutral до Buy
Wunderlich  повысил рейтинг Ceva с Hold до Buy

В результате интенсификации продаж основные индексы углубились на отрицательную территорию. Тем не менее, S&P 500 все еще остается существенно выше минимума прошлой недели 1294.
Слабость рынка акций и рост волатильности оказал поддержку Treasuries, в результате чего цена 10-летних обязательств вырос на 5 тиков. Доходность инструмента составляет 3.40%.

Слухи о том, что Саудовская Аравия  не будет увеличивать производство нефти до тех пор, пока цена ICE Brent не достигнет $120 за баррель, спровоцировали резкий рост цен на нефть. Brent в настоящее время торгуется в районе отметки $114. Напомним, что в минувший четверг контракт на нефть Brent установил 30-месячный максимум в районе $119.79 за баррель.

Основные индексы остаются под давлением. Несмотря на сильные результаты продаж, производители автомобилей в настоящее время также несут потери.  Ford Motor (F 14.68, -0.37) заявил о росте продаж в США в феврале на 23%. Chrysler на 13% г/г. Продажи General Motors (GM 32.64, -0.77) подскочили на 49%, а  Nissan Motor (NSANY 20.62, +0.22) почти на 32% по сравнению с прошлым годом.

S&P 500 получил поддержку в районе 1315, тем не менее, говорить о снижении давление на индекс не приходится. Восемь из десяти его компонентов находятся в настоящее время на отрицательной территории, причем потери пяти из них составляют более 1%. Сектора потребительских товаров первой необходимости (+0.2%) и здравоохранения  (0.0%) демонстрируют определенную устойчивость.
Treasuries не демонстрируют особого роста на фоне снижения рынка акций, более того, цена 10-летних обязательств незначительно снизилась.
С другой стороны, отмечается интерес покупателей к сектору драгоценных металлов. Золото прибавило  цене 1.3% до $1428 за тройскую унцию, а серебро подорожало на 2.0% до $34.48 за унцию.

• планируется "регулярно пересматривать" QE и "вносить необходимые изменения";
• "также продолжается планирование постепенного сворачивания стимулирующих мер."

цены (prices paid) 82.0, новые заказы (new orders) 68.0, занятость (employment) 64.5.

Фьючерсы указывают на позитивный старт торгов во вторник. Накануне в конце сессии индексы частично восстановились на ослаблении опасения касательно ситуации в Ливии. Между тем, «голубые фишки» смогли завершить февраль в плюсах, демонстрируя позитивную динамику третий месяц подряд.

Экономика:
После начала торгов выйдет индекс производственной активности от Института Управления Поставками (в 15:00 GMT). Ожидается снижение показателя до 60.5 пп.
Кроме Бернанке, сегодня также будет выступать министр финансов Тимоти Гейтнер.
Корпоративные новости:
Сегодня данные о своих продажах в феврале опубликуют Ford (F, Fortune 500), General Motors (GM), Toyota (TM) и другие автопроизводители.

Дневные графики указывают на то, что нефтяные котировки находятся в зоне перекупленности. Ближайшая поддержка представлена бывшейлинией сопротивления от 04 августа на $96.23 за баррель, а также в районе 38.2% Фибо движения $83.85/103.41 на $95.93. границы дневного Боллинджера продолжают расширяться, что говорит в пользу вероятного роста волатильности. Ближайшее сопротивление расположено в районе бывшего уровня Фибо (23.6% движения $83.85/103.41) на $98.79.

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei  (+0.9%)  10624.09
Topix  (+1%)  951.27
DAX +87.15  (+1.21%)  7272.32
CAC  +39.97  (+0.98%)  4110.35
FTSE-100  -7.19  (-0.12%)  5994.01
Dow  +95.89  (+0.79%)  12226.34
Nasdaq +1.22  (+0.04%)  2782.27
S&P500  +7.34  (+0.56%)  1327.22
Oil  -1.02  $96.86
10-Years  -0.01  3.41%

Фондовый рынок Японии в понедельник показал максимальный рост за последние две недели после сообщения о возобновлении поставок из Ливии. Это ослабило опасения относительно того, что высокие цены на топливо приведут к замедлению восстановления экономики.
В феврале индекс Nikkei вырос на 3.8% (максимальный месячный рост с ноября). Индекс широкого рынка  Topix также показал рост. Оба индекса продемонстрировали максимальный рост с 14 февраля. На прошлой неделе как Nikkei, так и Topix, снизились максимально с августа 2010 года из-за нестабильности на Ближнем Востоке.

Акции Toyota Motor Corp. выросли в цене на 1.7% после того, как издание Wall Street Journal сообщило о том, что Ливия возобновила некоторые поставки.
Акции Pioneer Corp. взлетели на 4.5%.
Акции Fanuc Corp. подорожали на 3.8%.
Акции Sony Corp. прибавили 0.9%.
Акции Mizuho Securities Co. взлетели на 12% (максимальный рост среди компонентов Nikkei 225 Stock Average).
На 3.1% подорожали акции Nippon Sheet Glass Co. после того, как Deutsche Bank AG повысил рейтинг акций компании.
Статистика понедельника показала меньший, чем прогнозировалось, рост промышленного производства Японии в январе. Согласно данным, выпуск промышленной продукции в январе вырос на 2.4% по сравнению с декабрем, когда рост составил 3.3%. Средний прогноз аналитиков составлял +4%.

Фондовый рынок Европы восстановился после максимального недельного падения с июля.

Акции Syngenta AG выросли на 2.6% после того, как правительство Индии сообщило о налоговых каникулах для инвесторов, занятых в производстве удобрений.
Акции Bayer AG выросли после заявления об увеличении продаж удобрений, пестицидов и других химических продуктов на 18% до 1.65 млрд. евро ($2.28 млрд.) по итогам четвертого квартала.
Акции Siemens AG выросли на 3.6% после того, как компания заявила о рассмотрении IPO для своего направления Osram.
Акции Acciona SA прибавили 3.9% после сообщения о прибыли в 2010 году в размере 167.2 млн. евро, что превысило средний прогноз аналитиков в 148 млн. евро.
На 3.5% подорожали акции Energy Plc.
Акции представителей сектора недвижимости выросли после того, как Blackstone Group LP согласилась купить торговые центры Centro Properties Group за $9.4 млрд.
Акции Barratt Developments Plc выросли на 3.4%.
Акции Taylor Wimpey Plc прибавили 4.6%.
Однако были и аутсайдеры, среди которых оказался HSBC Holdings Plc после того, как годовой отчет компании разочаровал инвесторов. Акции упали в цене на 4.7%.

Несмотря на откат на прошлой неделе, «голубые фишки» смогли завершить февраль в плюсах, демонстрируя позитивную динамику третий месяц подряд.
В целом, за месяц все три индекса выросли примерно на 3%, а с начала года – более чем на 5%.
Внимание инвесторов сейчас сосредоточено на предстоящем выступлении Бена Бернанке в Банковском Комитете Сената, а также запланированный на пятницу выход отчета по занятости в США.

Экономика:  По данным Министерства торговли США, личные доходы американцев в прошлом месяце выросли на 1%, а расходы увеличились на 0.2%. Рост доходов ожидался на уровне 0.3%, а расходов 0.4%.
Отчет менеджеров по закупкам Чикаго показал рост индекса активности до 71.2 пп в феврале после 68.8 пп месяцем ранее. Экономисты прогнозировали небольшое снижение.
Отдельный отчет по незавершенным сделкам на строительство жилья засвидетельствовал сокращение на 2.8%, в то время как аналитики прогнозировали -3.2%.
Корпоративные новости: Акции Humana (HUM, Fortune 500) выросли на 3.9% после сообщения о том, что компания выиграла тендер  на страхование военнослужащих и членов их семей на юге. Раньше этим занималась UnitedHealth Group (UNH, Fortune 500).
Акции 3M (MMM, Fortune 500) выросли на 2.1%.
Акции Amazon (AMZN, Fortune 500) упали на 2.2% после того, как UBS понизил рейтинг акций компании до "neutral."
После закрытия рынка свой отчет предоставит Sotheby's (BID).