Новости и прогнозы: фондовый рынок от 25-02-2011

Лидеры роста:
SD.N     10.14     +0.96     +10.46
PGI.N     6.60     +0.57     +9.45
NLS.N     2.60     +0.22     +9.24
IPG.N     12.65     +1.03     +8.86
SRZ.N     9.95     +0.80     +8.74

Лидеры продаж:
MED.N     22.91     -2.31     -9.16
CLGX.N     18.45     -1.57     -7.84
CLD.N     19.93     -1.43     -6.69
PMC.N     11.33     -0.65     -5.43
SRV.N     10.00     -0.53     -5.03

Индексы продолжают восстановление, однако пока еще не достигли установленных двумя часами ранее сессионных пиков.
Вторую сессию кряду Nasdaq Composite уверенно сохраняет лидирующие позиции благодаря восстановлению технологического сектора, а именно полупроводникового его сегмента (+2.0%).

Неожиданная активизация продавцов спровоцировала резкое снижение основных индексов из районов сессионных пиков. Падение индексов совпало по времени с новым скачком цен на нефть (+0.5%). К настоящему моменту цена нефти вернулась к уровню закрытия четверга дня и составляет $97.30 за баррель.

Индекс доллара находится у сессионных вершин на фоне отката на сырьевых рынках. Апрельский фьючерс на нефть марки WTI утром достиг максимумов на $99.20 за баррель, однако котировки начали отступать на сообщении об увеличении объемов добычи Саудовской Аравии. Однако перспективы дальнейшего сокращения производства в Ливии по-прежнему несет в себе риски. На этом фоне цены на нефть отступили до сессионных минимумов на $96.17 за баррель. Сейчас нефть торгуется в области $97.18 за баррель.

  

Согласно динамике фьючерсов, акции на Wall Street начнут торги в пятницу ростом после трех дней снижения. Поддержку индексам может оказать факт отката цен на нефть от максимумов. Однако фьючерсы отошли от вершин после публикации разочаровывающего отчета по ВВП США.
В четверг во второй половине дня "голубые фишки" смогли восстановиться из области минимумов и завершить день в небольшом минусе. Поддержку индексам оказал факт отката цен на нефть от 2,5-летних вершин выше $100 за баррель.
"Сегодня мы можем получить утешительный рост, поскольку цены на нефть консолидируются в диапазоне $96 - $97 за баррель", говорит Питер Кардилло, экономист из Avalon Partners. "Мы ожидаем стабилизацию ситуации на сырьевых рынках".
Для всех трех индексов текущая неделя - худшая с августа. Однако несмотря на это, с начала месяца и года индексы демонстрируют рост.
За последние три  сессии  индекс Dow потерял 285 пунктов или 2.5%.
"Мы наблюдаем откат в ценах на нефть, а в последние дни четко прослеживается корреляция ситуации на рынке нефти и на рынке акций", говорит стратег Марк Лучини из Janney Montgomery Scott. "Большим катализатором падения, чем рост цен на нефть, может стать распространение беспорядков на Ближнем Востоке на Саудовскую Аравию", добавил он.

Экономика: Перед открытием рынка вышел отчет с пересмотренными данными по ВВП США в четвертом квартале. Данные показали, что рост экономики составил всего 2.8%, в то время как аналитики ожидали +3.3%.
После начала торгов выйдет итоговый показатель индекса потребительского доверия от Университета Мичиган. Ожидается, что индекс останется на уровне 75.1 пп.
Корпоративные новости: Акции Boeing (BA, Fortune 500) выросли до начала сессии на 4% после того, как компания выиграла тендер на $35 млрд. от ВВС США.
Страховая компания AIG (AIG, Fortune 500) по итогам четвертого квартала получила прибыль в размере $11 млрд., при этом годовая прибыль составила $10 млрд. Акции слегка поднялись в цене.
Квартальная прибыль JC Penney (JCP, Fortune 500) выросла на 30% до $1.09 на акцию, что превысило прогнозы аналитиков в $1.08 на акцию.
Валюта и сырье: Доллар вырос против евро и фунта, однако отступил по отношению к иене.
Апрельский фьючерс на нефть марки WTI снизился в цене на 74 цента до $96.54 за баррель.

"Золотое пересечение" 21- и 55-дневных МА сформировалось на дневных графиках. Нефтяные котировки тестируют вершину дневного Боллинджера на $98.97 (бывший уровень сопротивления). Дневные графики остаются позитивными, хотя и в зоне перекупленности. новое ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на $103.41, далее - на $108.03, $110.85 и $113.19. Ближайшая поддержка - в районе 38.2% Фибо и бывшей линии сопротивления от 04 августа на $95.93/96.04.

Золото вернулось ниже 11-недельной линии сопротивления накануне и сейчас цены тестируют сегодняшний уровень сопротивления на $1409.4, однако пробить пока не удается. 11-недельная линия сопротивления остается ключевой и ее четкое прохождение вполне вероятно. Дневные графики становятся все более нейтральными, при этом индикатор стохастик говорит в пользу продаж. Ближайшая поддержка представлена основанием восходящего от 28 января канала на $1391.80.

Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель авто, потерял в цене 1.7%. Акции  Honda Motor Co. упали на 1.4%, а Mazda Motor Corp.,крупнейшего экспортера автомобилей, снизились на 1.4%.  Sony Corp., который является крупнейшим японским экспортером бытовой электроники, потерял в цене 1.5%. Акции крупнейшей в стране компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., упали на 2.5% на фоне роста стоимости горючего.  Акции Tobu Railway Co., оператора железнодорожного и автобусного сообщений, обвалились на 12% после сообщения о намерении провести эмиссию акций компании.

Европейские фондовые рынки в четверг также закрылись с потерями из-за опасений, что спровоцированный событиями в Ливии рост цен на нефть приведет к увеличению инфляционного давления и снизит темпы экономического роста.
Крупнейшие потребители нефти стали главными аутсайдерами по итогам дня. Акции германской авиакомпании Lufthansa упали на 2.7%, а International Consolidated Airlines Group потеряли в цене 3.5%, достигнув минимального уровня с момента начала торгов ими в прошлом месяце после слияния British Airways и Iberia.
В результате продолжающегося хаоса экспорт нефти из Ливии сократился по крайней мере на 400,000 баррелей в день при общем объеме добычи в стране 1.6 млн. баррелей в день.
Данный факт поддержал акции представителей энергетического сектора: Total, ENI, BP и Repsol выросли на 0.9%-1.6%.

Основные индексы восстановили существенную часть понесенных в течение дня потерь на фоне отката цен на нефть 
Экономика: Перед началом торгов были опубликованы статистические данные, среди который отчет по количеству обращений за пособием по безработице, а также по заказам на товары длительного пользования.
так, количество обращений на прошлой неделе сократилось на 22,000 до 391,000, в то время как аналитики прогнозировали 410,000.
Отдельный отчет показал рост заказов на товары длительного пользования в январе на 2.7% после +2.5% в декабре.
Продажи новостроек в январе сократились на 12.6% до 284k.
Корпоративные новости: General Motors Co. (GM) сообщил о годовой прибыли в размере $4.7 млрд. - это первоя годовая прибыль компании с 2004 года. 
Перед открытием рынка Target (TGT) сообщил о росте квартальной прибыли более чем на 10%.
Основные индексы восстановили существенную часть понесенных ранее потерь на фоне отката цен на нефть..
Данный факт позитивно повлиял на динамику транспортных секторов: Amex Airline Index +1.2%, а Dow Jones Transportation Index +0.7%.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют Applied Materials (AMAT), Autodesk (ADSK), и Gap (GPS), а в пятницу нас ожидает отчет J.C. Penney (JCP). Среди экономических данных основное внимание будет приковано к пересмотренной оценке роста ВВП в 4 кв. (в 13:30 GMT), которая ожидается на уровне +3.3% против предварительной оценки +2.6% г/г. 
В 14:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия университета Мичиган за февраль. 

Закрытие фондовых индексов:
Nikkei 225 -126.39 -1.19% 10,452.71
FTSE 100 -3.55    -0.06%  5,919.98     
CAC 40     -3.48   -0.09%   4,009.64
DAX -64.10 -0.89% 7,130.50     
Dow -37.28 -0.31% 12,068.50
Nasdaq +14.91 +0.55% 2,737.90
S&P 500 -1.30 -0.10% 1,306.10
Treasuries -0.05 10-year yield 3.44%
Oil -2.04 $96.06

Японский фондовый рынок несет потери третий день кряду на фоне скачка цен на нефть до 30-месячного максимума в ходе дальнейшей эскалации конфликта в Ливии и роста курса иены.


Toyota Motor Corp., крупнейший в мире производитель авто, потерял в цене 1.7%. Акции  Honda Motor Co. упали на 1.4%, а Mazda Motor Corp.,крупнейшего экспортера автомобилей, снизились на 1.4%.  Sony Corp., который является крупнейшим японским экспортером бытовой электроники, потерял в цене 1.5%. Акции крупнейшей в стране компании морского транспорта Nippon Yusen K.K., упали на 2.5% на фоне роста стоимости горючего.  Акции Tobu Railway Co., оператора железнодорожного и автобусного сообщений, обвалились на 12% после сообщения о намерении провести эмиссию акций компании.

Европейские фондовые рынки в четверг также закрылись с потерями из-за опасений, что спровоцированный событиями в Ливии рост цен на нефть приведет к увеличению инфляционного давления и снизит темпы экономического роста.


Крупнейшие потребители нефти стали главными аутсайдерами по итогам дня. Акции германской авиакомпании Lufthansa упали на 2.7%, а International Consolidated Airlines Group потеряли в цене 3.5%, достигнув минимального уровня с момента начала торгов ими в прошлом месяце после слияния British Airways и Iberia.
В результате продолжающегося хаоса экспорт нефти из Ливии сократился по крайней мере на 400,000 баррелей в день при общем объеме добычи в стране 1.6 млн. баррелей в день.
Данный факт поддержал акции представителей энергетического сектора: Total, ENI, BP и Repsol выросли на 0.9%-1.6%.



Основные индексы восстановили существенную часть понесенных в течение дня потерь на фоне отката цен на нефть

Экономика: Перед началом торгов были опубликованы статистические данные, среди который отчет по количеству обращений за пособием по безработице, а также по заказам на товары длительного пользования.
так, количество обращений на прошлой неделе сократилось на 22,000 до 391,000, в то время как аналитики прогнозировали 410,000.
Отдельный отчет показал рост заказов на товары длительного пользования в январе на 2.7% после +2.5% в декабре.
Продажи новостроек в январе сократились на 12.6% до 284k.
Корпоративные новости: General Motors Co. (GM) сообщил о годовой прибыли в размере $4.7 млрд. - это первоя годовая прибыль компании с 2004 года.
Перед открытием рынка Target (TGT) сообщил о росте квартальной прибыли более чем на 10%.
Основные индексы восстановили существенную часть понесенных ранее потерь на фоне отката цен на нефть..
Данный факт позитивно повлиял на динамику транспортных секторов: Amex Airline Index +1.2%, а Dow Jones Transportation Index +0.7%.
После завершения регулярной сессии свои квартальные результаты опубликуют Applied Materials (AMAT), Autodesk (ADSK), и Gap (GPS), а в пятницу нас ожидает отчет J.C. Penney (JCP). Среди экономических данных основное внимание будет приковано к пересмотренной оценке роста ВВП в 4 кв. (в 13:30 GMT), которая ожидается на уровне +3.3% против предварительной оценки +2.6% г/г. 
В 14:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия университета Мичиган за февраль.

Deutsche Bank  понизил рейтинг Quanta Services с   Buy до Hold
Standpoint Research  понизил рейтинг ICON plc с   Buy до Hold     
RBC Capital Mkts  понизил рейтинг Duncan Energy с   Outperform до Sector Perform